中華石化網(wǎng)訊 今年是電煤價(jià)格并軌的第一年。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳此前發(fā)布的《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，取消重點(diǎn)合同，煤炭訂貨和價(jià)格開始完全市場(chǎng)化。

煤炭市場(chǎng)低迷以及市場(chǎng)化推進(jìn)，這令煤炭企業(yè)和發(fā)電企業(yè)在市場(chǎng)中的談判籌碼此消彼長(zhǎng)，雙方角色正在悄然發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

長(zhǎng)協(xié)合同難產(chǎn)

雖然2013年電煤談判已結(jié)束，但五大電企中，除大唐集團(tuán)，其余四家與神華的長(zhǎng)協(xié)電煤合同價(jià)格依然未決。從知情人士處了解到，目前神華只與大唐集團(tuán)簽訂了2013年的長(zhǎng)協(xié)合同煤價(jià)格，在622元/噸左右。

“因?yàn)榇筇萍瘓F(tuán)每年從神華購(gòu)進(jìn)的電煤非常少，大約在100萬(wàn)～200萬(wàn)噸，所以能較快地確定價(jià)格。神華與其他發(fā)電集團(tuán)的合同價(jià)格還沒(méi)有落實(shí)。”

上述知情人士還介紹，1月中旬，神華也與國(guó)電及其他電廠簽訂了相關(guān)的階段性電煤合同。其中，短期合同價(jià)格為622元/噸，現(xiàn)貨合同價(jià)為629元/噸，后市仍需要根據(jù)煤炭市場(chǎng)的現(xiàn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。而每噸622元也僅是給四大發(fā)電集團(tuán)以及粵電等大電廠的優(yōu)惠價(jià)。在數(shù)量方面，短期和現(xiàn)貨一般是按照7：3進(jìn)行搭配銷售。

從全國(guó)合同煤簽訂情況來(lái)看，1月份未確定的合同煤價(jià)格仍模糊，多數(shù)企業(yè)計(jì)劃等國(guó)家發(fā)改委及鐵路部門的指導(dǎo)文件下發(fā)后再定。目前，大電廠從煤炭企業(yè)買煤通常比環(huán)渤海動(dòng)力煤報(bào)價(jià)每噸低5~10元，小電廠一般按照環(huán)渤海的煤炭?jī)r(jià)格。

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至1月18日，全國(guó)匯總煤炭合同18.91億噸，遠(yuǎn)高于2012年重點(diǎn)合同煤匯總量12億噸。其中，一年期以上的長(zhǎng)協(xié)合同2.23億噸，電力用煤11.89億噸。雖然，電煤合同簽訂量大致處于正常水平，但煤炭長(zhǎng)協(xié)合同量?jī)H為2.23億噸，占電力用煤合同不足兩成。

電企主動(dòng)權(quán)增強(qiáng)

中煤遠(yuǎn)大咨詢中心煤炭分析師張志斌表示，即便是跟隨市場(chǎng)價(jià)，煤炭企業(yè)和電力企業(yè)的談判也并不順利。“一方面，煤炭企業(yè)認(rèn)為價(jià)格還有可能上漲，不愿意降價(jià)出售；另一方面，電廠則認(rèn)為煤炭從去年開始一直供大于求，庫(kù)存很高，不愁買煤，所以也不愿意提價(jià)。因此，雙方就一直僵持著。市場(chǎng)化后，電企談判主動(dòng)權(quán)增強(qiáng)很多，同時(shí)，市場(chǎng)行情對(duì)電企也更利好一些。”張志斌說(shuō)。

截至2月15日，沿海六大電廠總庫(kù)存達(dá)1574萬(wàn)噸，可用天數(shù)高達(dá)43天，其中浙能91天、粵電55天、國(guó)電38天、華能31天、上電25天、大唐25天。節(jié)日期間大量工業(yè)企業(yè)停產(chǎn)放假，電廠電煤日耗量明顯下滑，煤炭市場(chǎng)逐步呈現(xiàn)出有價(jià)無(wú)市的行情。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，2013年煤炭需求增長(zhǎng)空間不大，同時(shí)進(jìn)口煤仍在持續(xù)增加，不斷沖擊著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。因此，煤炭?jī)r(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大起大落，價(jià)格仍將延續(xù)2012年的態(tài)勢(shì)，很難再上漲。

山西煤銷集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人也介紹，2013年電煤價(jià)格談判時(shí)，煤企與電企雙方都比較理性。該集團(tuán)的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格也沒(méi)有確定，短期則是按照去年第四季度的價(jià)格水平來(lái)定。

“因?yàn)檫@一價(jià)格是雙方都能夠接受的，一季度一談。不過(guò)，未來(lái)的趨勢(shì)是煤電一體化，長(zhǎng)協(xié)只是一個(gè)過(guò)渡。比如，作為煤電大省的山西，煤炭與電力資產(chǎn)可結(jié)合到一起，神華已經(jīng)有很多電廠，五大電企也有煤礦。”上述山西煤銷集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示。

當(dāng)煤炭行業(yè)告別幸福的十年，接下來(lái)的十年里，或要經(jīng)歷一段相對(duì)艱難的日子。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩，及國(guó)際能源結(jié)構(gòu)變局影響，中國(guó)煤炭行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)期的買方市場(chǎng)，煤炭行業(yè)必須直面產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)冬，加大創(chuàng)新轉(zhuǎn)型力度，以期在競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈的“寡頭時(shí)代”得以存續(xù)與發(fā)展。

大型煤企利潤(rùn)多遭“攔腰砍斷”

剛剛憑借整合優(yōu)勢(shì)進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)的山東能源集團(tuán)，在2012年實(shí)際利潤(rùn)較之前預(yù)計(jì)砍掉了一半還多。山東能源集團(tuán)工會(huì)主席宿洪濤說(shuō)，集團(tuán)原預(yù)計(jì)2012年可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)240億元，但由于煤價(jià)下跌106元-109元/噸，實(shí)際利潤(rùn)只有107億元。全年集團(tuán)有30對(duì)礦井虧損，虧損面44%。

2012年，全國(guó)煤炭大型企業(yè)普遍利潤(rùn)遭遇“腰斬”。神華集團(tuán)利潤(rùn)仍然保持第一，山東能源集團(tuán)位居第二位，而第三位的利潤(rùn)額已不足50億元。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟的2012年，煤炭板塊的慘淡局面可見(jiàn)一斑。

來(lái)自中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)表明，2012年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量36.6億噸，同比增長(zhǎng)4%左右，增速同比回落4.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)主要港口煤炭發(fā)運(yùn)6.2億噸，下降5.4%。與此同時(shí)，煤炭進(jìn)口量大幅增加。2012年，我國(guó)進(jìn)口煤炭2.89億噸，同比增長(zhǎng)29.8%；而出口則同比下降36.8%。

受進(jìn)口沖擊，煤炭庫(kù)存大幅攀升，價(jià)格持續(xù)下降。截至去年年底，全國(guó)煤炭企業(yè)存煤8500萬(wàn)噸，增長(zhǎng)58%；主要港口存煤4351萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.8%。秦皇島港5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)630元-640元/噸，比年初下降170元/噸左右。

從“賺多賺少”到“生死抉擇”

春節(jié)期間，山東等地部分煤礦停產(chǎn)、限產(chǎn)，但煤炭市場(chǎng)并未出現(xiàn)趨緊苗頭。山東煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)顧問(wèn)李繼會(huì)認(rèn)為，2013年煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀。一些企業(yè)界人士普遍認(rèn)為，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍未探底，并有復(fù)雜跡象。從煤炭市場(chǎng)看，煤炭產(chǎn)能陸續(xù)在釋放，而需求量不會(huì)有明顯增加，國(guó)家還要控制總體消耗量。

從去年11月來(lái)看，目前煤價(jià)處于一個(gè)相對(duì)高點(diǎn)。而就傳統(tǒng)行情來(lái)說(shuō)，每年1月份是銷售旺季，煤價(jià)處于市場(chǎng)高點(diǎn)。但目前除動(dòng)力煤上升約3元-5元/噸外，整體煤價(jià)基本沒(méi)有上升。目前，電廠存煤15天-20天左右，不擔(dān)心煤炭供應(yīng)。宿洪濤預(yù)計(jì)，直到3月份應(yīng)該是個(gè)平緩期，而之后煤價(jià)可能會(huì)再次下降。尤其是3月下旬全國(guó)“兩會(huì)”以后，全國(guó)煤炭生產(chǎn)恢復(fù)提升，屆時(shí)煤價(jià)將再次下滑。

山東能源集團(tuán)董事長(zhǎng)卜昌森認(rèn)為，我國(guó)煤炭行業(yè)將長(zhǎng)期處于買方市場(chǎng)時(shí)期。“十二五”的后三年是煤炭產(chǎn)能集中釋放期，預(yù)計(jì)平均每年將有4億噸-5億噸產(chǎn)能釋放，而同期每年消費(fèi)增量只有2億噸左右，供過(guò)于求形勢(shì)十分嚴(yán)峻。此外，從2011年開始，每年有超過(guò)2億噸的進(jìn)口煤涌入國(guó)內(nèi)，這將直接導(dǎo)致煤炭由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)入買方市場(chǎng)。在賣方市場(chǎng)下，占有資源的優(yōu)劣、生產(chǎn)效率的高低、成本控制的好壞可能是一個(gè)“賺多賺少”的問(wèn)題。而在買方市場(chǎng)下，以上因素就成了“決定生死”的問(wèn)題。

嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)逼迫煤炭企業(yè)紛紛推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。如，山東能源集團(tuán)建立了國(guó)內(nèi)第一家能源礦產(chǎn)交易中心，年需求量不足2萬(wàn)噸的客戶將全部納入網(wǎng)上交易，目前已有49個(gè)品種納入集中采購(gòu)范圍。全年集中采購(gòu)6.5億元，降低采購(gòu)成本2945萬(wàn)元。去年，這家企業(yè)統(tǒng)銷煤炭7100萬(wàn)噸，創(chuàng)造協(xié)同效益13.3億元。

煤炭“寡頭時(shí)代”的生存之道

日前，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》，“十二五”期間禁止新建30萬(wàn)噸/年以下高瓦斯礦井、45萬(wàn)噸/年以下煤與瓦斯突出礦井。這也為今后煤炭資源進(jìn)一步整合埋下伏筆。煤業(yè)人士認(rèn)為，經(jīng)過(guò)2008年至今的一輪大整合之后，煤炭行業(yè)將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

2011年，全國(guó)7家億噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)10億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的30%左右；全國(guó)產(chǎn)量過(guò)千萬(wàn)噸的煤炭企業(yè)共55家，產(chǎn)量為25.4億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的72.2%，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2012年的比重會(huì)進(jìn)一步提高“隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高和市場(chǎng)拐點(diǎn)的到來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要在大型煤炭集團(tuán)間展開，競(jìng)爭(zhēng)將更持久、更殘酷。煤炭行業(yè)也將大浪淘沙，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱，一些效率低、資源條件差的企業(yè)將被淘汰出局。”卜昌森說(shuō)。

目前，我國(guó)煤炭產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。過(guò)去十年那種高投入、高產(chǎn)出、高盈利的發(fā)展模式將難以為繼，煤炭產(chǎn)業(yè)將由以往的投資驅(qū)動(dòng)進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)階段，黃金十年期間形成的行業(yè)格局將逐漸松動(dòng)，企業(yè)間逐步由產(chǎn)量和規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新能力的競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新，向客戶提供更加高效、便捷、多元的增值服務(wù)，將成為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心問(wèn)題。

除煤炭本身產(chǎn)能過(guò)剩外，世界能源格局的變化也將對(duì)煤炭行業(yè)形成沖擊。發(fā)展新型能源、淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)是大勢(shì)所趨，煤炭等化石能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將持續(xù)降低。到2020年，我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重將達(dá)到15%，二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。據(jù)國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，2030年中國(guó)煤炭消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為48億噸，占一次能源的比重將從2010年的64%下降到55%。

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入次高速增長(zhǎng)期，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)3%-5%的煤炭供應(yīng)增長(zhǎng)就可滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。而國(guó)內(nèi)各大煤炭企業(yè)“十二五”煤炭產(chǎn)量實(shí)際增長(zhǎng)要在15%以上。因此，為防止煤炭市場(chǎng)嚴(yán)重過(guò)剩局面進(jìn)一步惡化，國(guó)家應(yīng)加大計(jì)劃指導(dǎo)，下達(dá)限產(chǎn)指標(biāo)。

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