中華石化網(wǎng)訊 回顧2012年，我國傳統(tǒng)能源市場表現(xiàn)各異:原油及成品油市場波動頻繁，天然氣市場快速發(fā)展，價(jià)格倒掛嚴(yán)重，電煤市場總體平穩(wěn)；新能源則進(jìn)入快速發(fā)展時期，產(chǎn)業(yè)集群化和集聚化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，區(qū)域分工方面有著長足進(jìn)步，但也存在諸多問題。

展望2013年，市場化將成為傳統(tǒng)能源發(fā)展關(guān)鍵詞:市場盼望已久的成品油定價(jià)機(jī)制完善方案或正式推出；天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)也有望擴(kuò)大或推向全國；電煤價(jià)格并軌政策將徹底結(jié)束煤價(jià)雙軌制的歷史。

長期來看，隨著經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的增長，能源需求總量會不斷增加。能源供給總體上能滿足能源需求，但結(jié)構(gòu)會發(fā)生較大改變，未來10年中國仍需要大力發(fā)展清潔能源。為此，在“十二五”時期乃至更長一段時間內(nèi)，中國能源供求矛盾更多是結(jié)構(gòu)性的，而不是總量性的。

2012年傳統(tǒng)能源市場表現(xiàn)各異

2012年，受歐美經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定以及地緣政治等因素影響，國際油價(jià)震蕩加劇，整體上與去年持平；受國際油價(jià)波動影響，國內(nèi)成品油市場調(diào)價(jià)及時、頻繁，定價(jià)機(jī)制逐漸走向透明；天然氣市場繼續(xù)快速發(fā)展，電煤供應(yīng)則總體平穩(wěn)。

2012年，紐約商交所原油期貨WTI全年收盤均價(jià)94.16美元/桶，較2011年全年均價(jià)94.80美元/桶下跌0.64美元/桶；倫敦洲際交易所布倫特收盤均價(jià)110.62美元/桶，較2011年全年均價(jià)110.91美元/桶小跌0.29美元/桶。

總體來看，2012年國際油價(jià)總體波動符合季節(jié)性走勢，一、三季度油價(jià)震蕩走高，二、四季度波動下滑。與2011年相比，2012年全年國際原油價(jià)格基本穩(wěn)定。

受國際油價(jià)寬幅震蕩行情影響，國內(nèi)成品油市場2012年調(diào)價(jià)及時、頻繁，成品油定價(jià)機(jī)制逐漸走向透明，共經(jīng)歷四升四降八次調(diào)整。與2012年年初相比，汽油價(jià)格累計(jì)每噸上漲了250元，柴油價(jià)格累計(jì)每噸上漲290元。

中國石油大學(xué)中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心副主任劉毅軍說，2012年成品油價(jià)格基本實(shí)現(xiàn)按時調(diào)整，消費(fèi)者也經(jīng)歷了價(jià)格最高點(diǎn)，這都為下一步成品油定價(jià)機(jī)制的完善，進(jìn)行了較好的實(shí)踐準(zhǔn)備和輿論準(zhǔn)備。

2012年，我國天然氣市場發(fā)展繼續(xù)行駛在快車道上，隨著消費(fèi)量不斷攀升和進(jìn)口量大幅增加，天然氣對外依存度不斷攀升，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重不斷增加，但天然氣價(jià)格倒掛嚴(yán)重。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2012年8月中國引入烏茲別克斯坦管道氣，平均價(jià)格為2.15元/方，較土庫曼斯坦氣價(jià)格低0.34元/方(土庫曼斯坦2012年平均氣價(jià)2.49元/方)。相對于西氣東輸直供工業(yè)1.19元/方的氣源價(jià)，進(jìn)口中亞管道氣虧損嚴(yán)重。

2012年以來，重點(diǎn)電廠電煤庫存總體維持較高水平，電煤供應(yīng)總體平穩(wěn)，但煤炭價(jià)格總體處于下行態(tài)勢。由于煤電企業(yè)重點(diǎn)合同煤炭價(jià)格的上升幅度很多都超過了國家監(jiān)管規(guī)定的5%，加上坑口煤和內(nèi)陸煤價(jià)格降幅相對較小，五大發(fā)電集團(tuán)實(shí)際到場標(biāo)煤價(jià)格同比下降幅度相對較小，2012年前三季度五大發(fā)電集團(tuán)累計(jì)到廠標(biāo)煤單價(jià)同比僅降低21元/噸。

2012年以來，發(fā)電企業(yè)經(jīng)營情況總體有所改善，尤其是近月來五大發(fā)電集團(tuán)火電業(yè)務(wù)當(dāng)月已轉(zhuǎn)為略有盈利，加上水電大發(fā)，集團(tuán)整體盈利狀況好于上年。但受煤電聯(lián)動政策不到位、歷史欠賬較大造成企業(yè)高負(fù)債導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯上升，加上火電設(shè)備利用小時明顯下降，2012年前三季度五大發(fā)電集團(tuán)火電業(yè)務(wù)仍然累計(jì)虧損，虧損面接近50%。

市場化將成為2013年傳統(tǒng)能源領(lǐng)域發(fā)展關(guān)鍵詞

展望2013年，市場化將成為傳統(tǒng)能源市場發(fā)展關(guān)鍵詞。宏觀經(jīng)濟(jì)、供需基本面以及地緣政治均影響2013年國際油價(jià)走勢，預(yù)計(jì)國際油價(jià)將維持寬幅震蕩走勢；國內(nèi)成品油市場方面，市場盼望已久的成品油定價(jià)機(jī)制完善方案或正式推出；天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)也有望擴(kuò)大或推向全國，電煤價(jià)格并軌政策將結(jié)束煤價(jià)雙軌制的歷史。

展望2013年國際原油市場，盡管美國民主、共和兩黨就解決“財(cái)政懸崖”方案達(dá)成共識，但美國經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)緩慢復(fù)蘇；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在歐債危機(jī)的困擾下接連萎縮，歐債危機(jī)的長期性也將在未來幾年繼續(xù)對市場構(gòu)成打壓；中東動蕩的局勢由來已久，也絕非三兩天可以解決的事，因此國際油價(jià)將受到一定的支撐，尤其以布倫特最為顯著。此外，美國原油及頁巖油氣產(chǎn)量的激增需引起格外關(guān)注，石油產(chǎn)量的增加以及替代能源的快速發(fā)展對于國際油價(jià)來講是個重大利空。上述因素中，宏觀經(jīng)濟(jì)、供需基本面都將對未來國際油價(jià)構(gòu)成打壓，而地緣因素對油價(jià)的支撐更多的將反映到布倫特上面。預(yù)計(jì)2013年WTI的價(jià)格區(qū)間在70-100美元/桶，布倫特價(jià)格在80-110美元/桶，且兩者之間差價(jià)有進(jìn)一步拉大趨勢。

國內(nèi)成品油市場方面，迄今為止，市場期待已久的成品油定價(jià)機(jī)制完善方案尚未出臺。廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為，國際油價(jià)相對較低、國內(nèi)物價(jià)水平較溫和，是成品油定價(jià)機(jī)制意義不完善的好時機(jī)。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，掛靠油種調(diào)整、調(diào)價(jià)周期縮短與國際油價(jià)更緊密接軌是成品油定價(jià)機(jī)制完善的方向。

《中國的能源政策(2012)》白皮書明確提出，不斷完善理順成品油價(jià)格形成機(jī)制。進(jìn)入2013年，成品油定價(jià)機(jī)制完善方案或?qū)⑼瞥觥?/p>

天然氣市場方面，盡管天然氣近幾年發(fā)展迅猛，但目前天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比仍較低，僅在4%至5%左右，未來的天然氣消費(fèi)量仍將維持高速增長勢頭。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，2013年中國天然氣產(chǎn)量為1193億立方米，消費(fèi)量為1654億立方米，缺口將通過進(jìn)口補(bǔ)充。但是，2013年中國預(yù)計(jì)進(jìn)口天然氣499億立方米，出口38億立方米，表觀消費(fèi)量2366億立方米。

進(jìn)入2013年，天然氣供需增加的同時，或?qū)⒂瓉須鈨r(jià)的同步上漲。近日，北京市已統(tǒng)一上調(diào)管道天然氣居民用氣售價(jià)。同時，廣東和廣西天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)開展一年后，2013年將對試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，預(yù)計(jì)天然氣試點(diǎn)范圍將會擴(kuò)大或推向全國。

煤炭市場方面，國務(wù)院辦公廳2012年12月25日發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電煤市場化改革的指導(dǎo)意見》指出，自2013年起取消重點(diǎn)合同，取消電煤價(jià)格雙軌制。

生意社煤炭分析師翟新宇認(rèn)為，重點(diǎn)煤與合同煤完全市場化以后，煤炭價(jià)格由市場決定。受煤炭進(jìn)口量增加和需求疲弱的影響，預(yù)計(jì)電煤市場會繼續(xù)走低。她分析說，目前電煤市場的供過于求的寬松局面已經(jīng)形成，并且國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速減慢，作為經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)的電力需求回暖有限。2013年，電煤并軌短期內(nèi)對電煤市場供應(yīng)的影響不大。對發(fā)電公司來說，電煤并軌后，若煤價(jià)上漲，電價(jià)卻遲遲不漲，虧損局面反而會更大。因此，后期政府對煤電聯(lián)動的改革政策是主要考慮的因素。

我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速但仍存諸多問題

我國是世界上新能源開發(fā)規(guī)模最大的國家。隨著2006年的《中國可再生能源法》和2010年《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等文件的出臺與實(shí)施，為新能源發(fā)展增加了新的推動力，中國新能源步入快速發(fā)展時期。

賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，我國多晶硅產(chǎn)量同比去年略有增長，進(jìn)口量超過4萬噸，2012年全年產(chǎn)量有望達(dá)到10萬噸，進(jìn)口量8萬噸。在以國家政府為政策主導(dǎo)，民營企業(yè)、央企等多種投資主體帶動下，2012年我國光伏新增裝機(jī)量或超過5GW。

區(qū)域分布方面，中國新能源產(chǎn)業(yè)集群化和集聚化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，以政策和資源為導(dǎo)向，初步形成了以環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域等為核心的東部沿海新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在中部的一些區(qū)域，如江西、河南、四川、內(nèi)蒙古、新疆等省區(qū)，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，形成了中西部新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

區(qū)域分工方面，長三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔(dān)著新能源研發(fā)、高端制造功能；中部地區(qū)承擔(dān)著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)依托豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項(xiàng)目承載地。新能源發(fā)電項(xiàng)目通過電網(wǎng)，再輸入到華北、華中、華南等地區(qū)，整體上新能源已形成了東、中、西部協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。

同時，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在諸多問題:

一是產(chǎn)業(yè)體系不健全，凸顯產(chǎn)業(yè)過剩與不足困境。新能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)包括新能源裝備制造、產(chǎn)品生產(chǎn)、工程建設(shè)、融資、企業(yè)(或電站、或項(xiàng)目)管理運(yùn)營體系、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新體系、準(zhǔn)入體系建設(shè)等一系列內(nèi)容。由于新能源產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，產(chǎn)業(yè)體系尚不完善。由于產(chǎn)業(yè)體系不健全，新能源產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中同時出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和不足困境。

二是國內(nèi)市場成熟度低，資源保障能力不足。產(chǎn)業(yè)的本地市場消化能力是本土企業(yè)保持持續(xù)發(fā)展的不竭動力，而我國新能源市場多集中在海外，產(chǎn)業(yè)的外向型特征比較明顯，國內(nèi)新能源市場成熟度較低。由于國內(nèi)對新能源市場建設(shè)的戰(zhàn)略性、長期性和復(fù)雜性認(rèn)識不足，以及新能源高額的開發(fā)成本，目前新能源在國內(nèi)還缺乏廣泛的社會認(rèn)同和完善的市場環(huán)境。

三是政策體系不完善，配套措施不能滿足市場要求。前幾年，我國為推動國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了系列政策法規(guī)，包括《可再生能源法》、《可再生能源中長期規(guī)劃》等，但一直沒有出臺類似《上網(wǎng)電價(jià)法》的市場推廣法案(歐洲國家出臺該法案，極大促進(jìn)國內(nèi)光伏市場)，市場推進(jìn)力度較慢。其次，目前的法律法規(guī)對項(xiàng)目審批、轉(zhuǎn)向資金安排、價(jià)格機(jī)制等統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制沒有明確規(guī)定。

四是核心技術(shù)依賴國外，自主創(chuàng)新能力較弱。目前，我國已經(jīng)成為世界風(fēng)電裝機(jī)第二大國、太陽能電池生產(chǎn)第一大國，但基礎(chǔ)研發(fā)投入明顯不足，關(guān)鍵技術(shù)瓶頸始終未能突破。自主技術(shù)遲遲不能成熟，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展陷入“引進(jìn)—落后—再引進(jìn)”的怪圈中。核心技術(shù)空心化問題，在我國新能源產(chǎn)能的快速發(fā)展中越來越突出。

未來中國能源供求矛盾更多是結(jié)構(gòu)性而非總量性的

長期來看，隨著經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的增長，能源需求總量會不斷增加。對中國來說，經(jīng)濟(jì)增長主要通過兩個方面影響能源消費(fèi):一是經(jīng)濟(jì)增長是城市化與工業(yè)化的雙重轉(zhuǎn)軌過程。由于城鎮(zhèn)人口的能耗高于農(nóng)村人口、工業(yè)對能源的需求也遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)，因此內(nèi)在的能耗差異使得轉(zhuǎn)軌進(jìn)程伴隨著由低耗能經(jīng)濟(jì)向高耗能經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌；二是投資、消費(fèi)和出口三駕馬車?yán)瓌又袊慕?jīng)濟(jì)增長，各個部分都伴隨著強(qiáng)勁的能源消費(fèi)。

“基于加速遺傳算法的Logistic模型進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果顯示到2020年中國人均能源消費(fèi)量為3.243噸標(biāo)準(zhǔn)煤。”中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所所李平說，國家人口和計(jì)劃生育委員會預(yù)測，2020年中國人口總量將達(dá)到14.6億左右，由此估算2020年中國能源消費(fèi)總量約為47億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

在能源資源供給方面，李平分析說，首先就主要化石能源而言，到2020年中國國內(nèi)有較大可靠性的能源資源可獲得性包括:煤炭約30億噸，天然氣2000億方，石油2億噸，核電7000萬千瓦。如果加強(qiáng)開發(fā)，還可能額外增加的國內(nèi)能源供應(yīng)能力包括天然氣200至500億方，石油1000至3000萬噸，核電1000萬千瓦。在進(jìn)口方面，石油進(jìn)口將達(dá)到3億噸，天然氣1000億方，可以折合一次能源5.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其次，到2020年前后中國可再生能源可以提供5.4億至6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，再加上中國核電所提供的能源，基本能滿足2020年中國4.69億至8.62億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的清潔能源需求總量。

李平認(rèn)為，2020年中國清潔能源需求總量約為目前中國水電等清潔能源消費(fèi)量的2.5至3.3倍，未來10年中國仍需要大力發(fā)展清潔能源。為此，在“十二五”時期乃至更長一段時間內(nèi)，中國能源供求矛盾更多是結(jié)構(gòu)性的，而不是總量性的。

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