中華石化網(wǎng)訊 中東豐富的油氣資源一直受業(yè)內(nèi)矚目。但令人意外的是，中東石化業(yè)正在面臨原料短缺。海灣合作委員會(huì)（GCC）國(guó)家石化原料的短缺，尤其是乙烷原料，已經(jīng)迫使該地區(qū)多數(shù)國(guó)家削減基礎(chǔ)石化產(chǎn)品擴(kuò)能計(jì)劃，從而放緩了過(guò)去30年來(lái)一直強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。中東石化企業(yè)靠廉價(jià)原料占盡成本優(yōu)勢(shì)已成歷史。
儲(chǔ)氣王國(guó)也“氣短”
2011年，中東天然氣儲(chǔ)量約占全球208.4萬(wàn)億立方米的40%，全球四大天然氣儲(chǔ)量國(guó)中三個(gè)都在中東地區(qū)。伊朗是僅次于俄羅斯的全球第二大天然氣儲(chǔ)量國(guó)，緊隨其后的是卡塔爾和沙特。
盡管擁有巨量的天然氣資源，但是GCC國(guó)家的乙烷生產(chǎn)卻明顯滯后、力不從心，一些成員國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)原料短缺，被迫從鄰國(guó)進(jìn)口天然氣。一些新建的石化項(xiàng)目為獲取乙烷供應(yīng)合同，已經(jīng)開始與電力生產(chǎn)商及現(xiàn)有的石化生產(chǎn)商爭(zhēng)奪乙烷原料，無(wú)異于“虎口奪糧”。
沙特石化產(chǎn)品產(chǎn)量約占GCC地區(qū)的2/3，并計(jì)劃到2015年讓石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力超過(guò)8000萬(wàn)噸/年。但自2006年初以來(lái)，沙特政府一直未給石化產(chǎn)業(yè)增加乙烷供應(yīng)配額，因?yàn)樯程貒?guó)內(nèi)的乙烷供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求量。2000~2010年，沙特國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%，而同期乙烯產(chǎn)能的年均復(fù)合增長(zhǎng)率卻是8.1%。
卡塔爾是世界最大的液化天然氣生產(chǎn)國(guó)。但2005年，該國(guó)暫停了北方氣田的進(jìn)一步開發(fā)。北方氣田正是世界最大的非伴生天然氣藏。
科威特天然氣也十分短缺，因?yàn)榘l(fā)電需求迅速上升。該國(guó)重點(diǎn)石化項(xiàng)目——烯烴III項(xiàng)目都只能被迫采用混合原料。
分析師預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年GCC國(guó)家將面臨相當(dāng)大的天然氣原料供應(yīng)缺口，而且缺口將日益增加。據(jù)迪拜博斯公司合伙人安德烈·霍恩卡斯?fàn)枺ˋndrewHorncastle）預(yù)測(cè)，GCC地區(qū)天然氣短缺將從2012年的240億~320億立方米，擴(kuò)大到2015年的310億~510億立方米。預(yù)計(jì)2012~2014年，沙特乙烷供應(yīng)將穩(wěn)定在1400萬(wàn)噸/年，2015年將小幅增加至1410萬(wàn)噸/年。
在經(jīng)歷了30年的快速增長(zhǎng)后，乙烷供應(yīng)低增長(zhǎng)將成為中東特別是沙特石化業(yè)前進(jìn)的“絆腳石”。
廉價(jià)原料已成歷史
價(jià)格方面，中東國(guó)家的天然氣價(jià)已經(jīng)升高，75美分/百萬(wàn)英熱單位的價(jià)格已然成為歷史。例如巴林已經(jīng)宣布，對(duì)所有新項(xiàng)目，天然氣價(jià)格將為2.5美元/百萬(wàn)英熱單位。而卡塔爾的乙烷價(jià)格已為3~4美元/百萬(wàn)英熱單位。
厄蘭畢克（Alembic）全球顧問(wèn)公司分析師艾哈邁德表示：“沙特混合進(jìn)料裂解裝置的乙烯生產(chǎn)成本已經(jīng)接近550美元/噸，而純乙烷進(jìn)料的裂解裝置的生產(chǎn)成本僅為200美元/噸。海合會(huì)地區(qū)的石化優(yōu)勢(shì)地位正受到美國(guó)的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。”
殼牌化學(xué)執(zhí)行副總裁范伯登表示：“中東地區(qū)的原料可獲得性正在下降，而且原料開發(fā)的難度日益加大。”IHS化學(xué)中東和印度業(yè)務(wù)總監(jiān)托尼·波特表示：“未來(lái)10年北美地區(qū)將比中東新建更多的裂解裝置，因?yàn)楸泵揽梢垣@得低成本的原料，GCC國(guó)家不能。”
寄望非伴生天然氣
為保證石化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，沙特已經(jīng)開始加大非伴生天然氣勘探力度，包括在陸上尋找頁(yè)巖氣以及常規(guī)天然氣。2011年沙特國(guó)家石油公司（沙特阿美）的天然氣日產(chǎn)量為99億標(biāo)準(zhǔn)立方英尺，比2010年增加了5億立方英尺。該公司計(jì)劃到2015年，將天然氣日產(chǎn)量提升至155億立方英尺。為達(dá)成這一目標(biāo)，沙特阿美2016年前將投巨資開發(fā)非伴生和伴生天然氣資源。但非伴生天然氣一般硫含量較高，常常難以開發(fā)。
沙特國(guó)內(nèi)首個(gè)位于波斯灣的非伴生天然氣田Karan氣田的開發(fā)將是重要的一步。該氣田2011年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2013年滿負(fù)荷生產(chǎn)，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)的石化、海水淡化和電力行業(yè)。該氣田可供應(yīng)18億立方英尺/天的含硫天然氣。
挺進(jìn)高附加值領(lǐng)域
原料日益短缺正促使中東多數(shù)國(guó)家的石化行業(yè)開始重視多元化發(fā)展戰(zhàn)略，加快向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，以期重新奪回失落的“中東狼”頭銜。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）旗下沙特卡揚(yáng)石化位于朱拜勒的石化聯(lián)合體已經(jīng)投產(chǎn)，使用乙烷/丁烷（35/65）為原料生產(chǎn)沙特此前沒(méi)有的高附加值產(chǎn)品。
沙特阿美和住友化學(xué)的合資公司拉比格煉化公司正在推進(jìn)二期擴(kuò)能。拉比格二期項(xiàng)目的總投資估計(jì)為70億美元，包括對(duì)現(xiàn)有130萬(wàn)噸/年乙烷裂解裝置進(jìn)行擴(kuò)能，以及新建一個(gè)芳烴聯(lián)合體。二期項(xiàng)目將新增3000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方英尺/天的乙烷和約300萬(wàn)噸/年石腦油作為原料。二期擴(kuò)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括乙丙橡膠、熱塑性聚烯烴、甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、低密度聚乙烯/乙烯醋酸乙烯共聚物、對(duì)二甲苯/純苯、異丙苯和苯酚/丙酮。
陶氏化學(xué)和沙特阿美投資達(dá)200億美元的薩達(dá)爾化工合資項(xiàng)目將于2016年建成投產(chǎn)，將生產(chǎn)逾300萬(wàn)噸/年的石化產(chǎn)品。其中多數(shù)產(chǎn)品將在沙特國(guó)內(nèi)首次生產(chǎn)，包括胺類產(chǎn)品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、異氰酸酯和彈性體等。
