閱讀提示：

環(huán)氧樹(shù)脂被稱為萬(wàn)能膠之王，用途廣泛。我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)，前十年是黃金發(fā)展期，是歷史上發(fā)展最快、效益最好的時(shí)期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高端技術(shù)獲得突破，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。但隨著產(chǎn)能集中投放，復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境帶來(lái)多重挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)驟然進(jìn)入產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、效率大幅下滑的過(guò)渡期：中低端同質(zhì)化、高端供應(yīng)不足的結(jié)構(gòu)性矛盾亟須化解；在高端應(yīng)用開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、特種助劑、配方料、專用料等高端應(yīng)用和服務(wù)市場(chǎng)缺少經(jīng)驗(yàn)和能力；上游產(chǎn)品雙酚A及環(huán)氧氯丙烷同樣出現(xiàn)虧損……整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“負(fù)利潤(rùn)”時(shí)代。如何把握行業(yè)發(fā)展方向，尋找一條快速突圍的新路子？

6月6日，在由中國(guó)化工信息中心、黃山市人民政府共同主辦的“2023中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展（黃山）大會(huì)”上，與會(huì)專家及參會(huì)代表共同探討了推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、加快高端化發(fā)展的新思路。

本版文字由本報(bào)記者 何翔任 整理

瞄準(zhǔn)“雙碳”目標(biāo)，環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)大有可為

中國(guó)化工信息中心高級(jí)副主任 任國(guó)琦

如何在產(chǎn)能過(guò)剩的局面下走出一條快速突圍的新路子，是全產(chǎn)業(yè)都要認(rèn)真思考的問(wèn)題。放眼未來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)之下，環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)被賦予新的歷史使命。從原料端來(lái)看，目前基于多種植物資源，如植物酚、纖維素、衣康酸等制備的生物基環(huán)氧樹(shù)脂，已被證明在很多方面可以與傳統(tǒng)環(huán)氧樹(shù)脂材料媲美，是行業(yè)未來(lái)綠色化升級(jí)的重要手段。從應(yīng)用領(lǐng)域看，下游風(fēng)電、新能源車等行業(yè)迎來(lái)了高景氣周期，特別是風(fēng)電用環(huán)氧樹(shù)脂需求已經(jīng)出現(xiàn)巨大的增長(zhǎng)空間。

開(kāi)拓新領(lǐng)域市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品提檔升級(jí)

安徽省化工行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng) 夏英彪

我國(guó)近年來(lái)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，取得了舉世矚目的成績(jī)（如遼寧奧克化學(xué)、中國(guó)石化儀征化纖、山東萬(wàn)華化學(xué)等企業(yè)發(fā)展尤為突出），尤其是產(chǎn)能增速快。環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)目前面臨需求萎縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”。

我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，目前產(chǎn)能已明顯出現(xiàn)過(guò)剩。此外，環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷都面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，亟須開(kāi)拓下游新的市場(chǎng)、新的應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，增加環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品的需求量。

目前環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)下游也存在發(fā)展瓶頸。比如減水劑單體90％用在建筑領(lǐng)域，但經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，發(fā)達(dá)地區(qū)基建大多處于飽和狀態(tài)，減水劑需求量將大幅下降。另外我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)聚羧酸減水劑1c、3c、4c、5c、6c的大單體品種齊全，但國(guó)際上采用以前的1cmp技術(shù)比較多，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品需求受到一定限制。因此減水劑要向功能化和系列化方向發(fā)展，比如核電、水電領(lǐng)域，以及川藏鐵路、東北寒冷地區(qū)需要的功能化產(chǎn)品。

在低碳發(fā)展形勢(shì)下，如何加強(qiáng)特種環(huán)氧樹(shù)脂及功能性環(huán)氧樹(shù)脂開(kāi)發(fā)，開(kāi)拓新領(lǐng)域市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品提檔升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)布局形成上下游一體化配套，是當(dāng)下亟待解決的重要課題。

開(kāi)發(fā)更多功能化、專業(yè)化、配套化產(chǎn)品

中國(guó)石化湖南石化環(huán)氧樹(shù)脂中心黨委書(shū)記 劉 明

2023年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂擬建和在建項(xiàng)目29個(gè)，總產(chǎn)能362萬(wàn)噸/年，未來(lái)需要從應(yīng)用端入手，開(kāi)拓更多應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)更多功能化、專業(yè)化、配套化的產(chǎn)品。配方?jīng)Q定綜合性能，通過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂體系添加組分與主體共混改性，可達(dá)到協(xié)同增效、優(yōu)化性能的目的。

在產(chǎn)能擴(kuò)能潮中，上下游一體化企業(yè)成為絕對(duì)主力，將呈現(xiàn)更大優(yōu)勢(shì)。未來(lái)我國(guó)對(duì)能耗、環(huán)境的管控將進(jìn)入常態(tài)化，預(yù)計(jì)部分中小企業(yè)將整合或退出。要調(diào)整樹(shù)脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在新興制造業(yè)，如清潔能源、新基建等領(lǐng)域加快產(chǎn)品研發(fā)及推廣；提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加快開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)。

成本更低、應(yīng)用水平更高的，將脫穎而出

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng) 孫蓮英

2023年，在整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提升的大環(huán)境下，涂料行業(yè)下游經(jīng)濟(jì)活性有望增強(qiáng)，需求逐步恢復(fù)，全年涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)有望在下半年企穩(wěn)回升，但是利潤(rùn)增長(zhǎng)仍任重道遠(yuǎn)。環(huán)氧樹(shù)脂是工業(yè)涂料中應(yīng)用最廣的熱固性樹(shù)脂之一，廣泛應(yīng)用于工業(yè)防腐涂料領(lǐng)域，包括建筑鋼結(jié)構(gòu)、船舶、集裝箱、機(jī)械裝備、橋梁等。

2022年全球環(huán)氧樹(shù)脂總產(chǎn)能合計(jì)616.6萬(wàn)噸/年。中國(guó)總產(chǎn)能363.4萬(wàn)噸/年，占比約59%。2023年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂擬建和在建項(xiàng)目29個(gè)，總產(chǎn)能362萬(wàn)噸/年，未來(lái)將有嚴(yán)重過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。2022年已投產(chǎn)總產(chǎn)能74.5萬(wàn)噸/年，有江蘇瑞恒18萬(wàn)噸/年、浙江豪邦8萬(wàn)噸/年、山東艾蒙特6萬(wàn)噸/年等。首先是大部分項(xiàng)目還是現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額；其次是上游原材料向下的延伸；最后是少量配方料企業(yè)向上布局原材料領(lǐng)域，或出于循環(huán)經(jīng)濟(jì)考慮。2022年環(huán)氧樹(shù)脂總消費(fèi)量約217.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。在集裝箱涂料、風(fēng)電領(lǐng)域需求同比明顯下降的背景下，依然取得了正增長(zhǎng)，實(shí)屬不易，也體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性。未來(lái)2~3年，涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，誰(shuí)的成本更低、應(yīng)用水平更高，將在市場(chǎng)上脫穎而出。

消過(guò)剩、調(diào)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)功能型產(chǎn)品

石化聯(lián)合會(huì)環(huán)氧樹(shù)脂及應(yīng)用專委會(huì)專家 杭龍成

環(huán)氧樹(shù)脂號(hào)稱萬(wàn)能膠業(yè)之王，在現(xiàn)代制造的各行各業(yè)中具有不可取代的地位，從太空、海、陸、空，直至萬(wàn)米地心，無(wú)可或缺；連帶該行業(yè)衍生出的相關(guān)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，涉及交通設(shè)施、交通工具、軍事裝備、新能源、新基建，直至百姓吃住穿行，無(wú)處不用。

我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)目前處于大、老、粗水平。我國(guó)目前已屬環(huán)氧產(chǎn)業(yè)超級(jí)大國(guó)，但粗放型基礎(chǔ)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能擴(kuò)能還沒(méi)有剎車轉(zhuǎn)向趨勢(shì)，據(jù)盤(pán)點(diǎn)，我國(guó)環(huán)氧產(chǎn)業(yè)到“十四五”末，將有310萬(wàn)~380萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能釋放，相當(dāng)于產(chǎn)能增幅達(dá)140%。而市場(chǎng)應(yīng)用方面，即使按每年15%的速度增長(zhǎng)，如果沒(méi)有突發(fā)因素，也必將產(chǎn)生嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。

如何順利度過(guò)歷史上最關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)？

必須以科學(xué)認(rèn)真的態(tài)度、堅(jiān)持用科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行整個(gè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中，基礎(chǔ)樹(shù)脂的品種從基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上分類，如對(duì)雙酚A、雙酚F、酚醛環(huán)氧進(jìn)行有計(jì)劃地橫向分類和合理的產(chǎn)能分配。同時(shí)，要把注意力放到基礎(chǔ)樹(shù)脂的豎向再加工方向，這是環(huán)氧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)功能型開(kāi)發(fā)、適應(yīng)市場(chǎng)開(kāi)拓和環(huán)氧產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過(guò)剩自我消化再發(fā)展的最好方法。例如，開(kāi)發(fā)環(huán)氧體結(jié)構(gòu)涂層膠、環(huán)氧改性乳化瀝青專用料、親水自交連水性環(huán)氧，以及精致功能型環(huán)氧活性稀釋劑等。

中國(guó)環(huán)氧產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整要立足于自我創(chuàng)新能力的提高，堅(jiān)持“內(nèi)循環(huán)為主、內(nèi)外循環(huán)結(jié)合”兩條腿走路的方針。環(huán)氧產(chǎn)業(yè)是一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，同步發(fā)展才有共同出路。環(huán)氧產(chǎn)業(yè)是一個(gè)涉及方方面面、上萬(wàn)個(gè)關(guān)聯(lián)企事業(yè)單位共同發(fā)展的大產(chǎn)業(yè)，只有同步發(fā)展才能前進(jìn)。它主要涉及的三個(gè)分類為環(huán)氧基礎(chǔ)及功能型樹(shù)脂，必不可少的環(huán)氧樹(shù)脂固化劑，以及不可缺失的功能型輔助產(chǎn)業(yè)。這三類產(chǎn)品是1+1+1=100，1+1-1=0，缺失任何一種都難以發(fā)展。

環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)消過(guò)剩、調(diào)結(jié)構(gòu)，按我國(guó)發(fā)展趨勢(shì)，并不需要把注意力放在壓產(chǎn)能上，而是要開(kāi)發(fā)功能型環(huán)氧樹(shù)脂的二次加工和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，核心是市場(chǎng)開(kāi)拓。要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)一批能促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的高、精、特、專環(huán)氧制成品。今后10年，我國(guó)用于交通建筑的環(huán)氧樹(shù)脂將超過(guò)總用量的50%，而且都是高品質(zhì)、高性能的樹(shù)脂、固化劑、輔助材料。我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)所期待的功能突出產(chǎn)品，就是交通與建筑所用的建筑結(jié)構(gòu)膠，發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)氧樹(shù)脂，70%用于交建，而我國(guó)還沒(méi)有超過(guò)19%。如果我國(guó)抓住機(jī)遇，在“十四五”期間把用量提到30%，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)減少60%，如果到“十五五”末把用量提高到50%，我國(guó)不光能完全消除過(guò)剩的產(chǎn)能，還能促進(jìn)整個(gè)國(guó)家的交通建設(shè)，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)和環(huán)氧產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)明顯

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)所專家 肖 冰

當(dāng)前石化行業(yè)投資向資源端和消費(fèi)端聚集。化工消費(fèi)市場(chǎng)重心繼續(xù)向東北亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。在供強(qiáng)需弱的情況下，全球苯酚開(kāi)工率在2030年前將低于82%。2022年~2024年，世界苯酚新增產(chǎn)能近170萬(wàn)噸/年。丙酮方面，隨著2024年后擴(kuò)能速度放緩，開(kāi)工率將逐步上升，但全球開(kāi)工率在2030年前將低于81%。

當(dāng)前，我國(guó)仍是全球苯酚、丙酮的主要銷售地，國(guó)內(nèi)酚酮行業(yè)仍處于擴(kuò)能高峰期。產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)明顯。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也呈現(xiàn)國(guó)退民進(jìn)，民營(yíng)企業(yè)成為市場(chǎng)主力。2022年國(guó)內(nèi)特種環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能約45.4萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約37.4萬(wàn)噸，包括溴化環(huán)氧樹(shù)脂、酚醛環(huán)氧樹(shù)脂、雙酚F環(huán)氧樹(shù)脂、脂環(huán)族環(huán)氧樹(shù)脂、氫化雙酚A環(huán)氧樹(shù)脂及多官能團(tuán)環(huán)氧樹(shù)脂等。

從“資本”驅(qū)動(dòng)切換為“運(yùn)營(yíng)”驅(qū)動(dòng)

中國(guó)合成樹(shù)脂協(xié)會(huì)理事長(zhǎng) 鄭 塏

在億萬(wàn)年的進(jìn)化中，大自然構(gòu)建了自己的循環(huán)體系；我們現(xiàn)在需要解決的是如何構(gòu)建塑料的閉環(huán)體系。目前，全世界都在尋求妥善解決辦法。幾十家跨國(guó)公司組建的“終結(jié)塑料垃圾全球聯(lián)盟”，世界自然基金會(huì)的無(wú)廢城市計(jì)劃，麥克阿瑟基金會(huì)與聯(lián)合國(guó)環(huán)境署發(fā)起的“新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾書(shū)”，都在致力尋求解決方案和實(shí)現(xiàn)塑料的閉路循環(huán)。研究表明：塑料循環(huán)與回收，加上應(yīng)用生物質(zhì)材料，以及應(yīng)用碳捕集與封存技術(shù)，其能源消耗和運(yùn)營(yíng)成本將更為經(jīng)濟(jì)，與線型碳途徑相比，可減少30億噸/年二氧化碳排放，相當(dāng)于全球塑料行業(yè)64%的碳排放量。

如今，材料作為科技要素，其品質(zhì)、內(nèi)涵都已經(jīng)發(fā)生質(zhì)的變化。以往考慮更多的是如何滿足材料物理、化學(xué)的性能需求，而今后無(wú)論是原料生產(chǎn)、設(shè)備制造還是制品成型，都需要融入綠色可持續(xù)發(fā)展理念。這個(gè)轉(zhuǎn)變需要先進(jìn)的科技與理念做支撐，或許要從微觀分子層面開(kāi)始，樹(shù)立循環(huán)思維，進(jìn)行綠色系統(tǒng)設(shè)計(jì)。那么，材料性能的定義和概念就要從技術(shù)的層面擴(kuò)展到可持續(xù)的層面。這是一個(gè)根本性的變革，未來(lái)我們所要考慮的不僅是如何發(fā)揮塑料的性能優(yōu)勢(shì)為人類服務(wù)，還需要限制或消除廢棄塑料對(duì)人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展造成的影響。

接下來(lái)企業(yè)該怎么走？答案是逐步從“資本”驅(qū)動(dòng)切換為“運(yùn)營(yíng)”驅(qū)動(dòng)。也就是說(shuō)，靠管理優(yōu)化配置、盤(pán)活資源，調(diào)動(dòng)各方面積極性，發(fā)揮更大的社會(huì)價(jià)值。具體做法是：加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改變傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式；實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，加快核心產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)揮特色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，避免行業(yè)內(nèi)卷；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，以質(zhì)量效益為中心，構(gòu)建數(shù)字引領(lǐng)、攜手創(chuàng)新、普惠共贏的數(shù)字化生態(tài)共同體；在產(chǎn)品和品牌中融入生物質(zhì)、可循環(huán)、可再生、低碳環(huán)保等理念，提升企業(yè)社會(huì)知名度和美譽(yù)度；做一個(gè)有愛(ài)心、有社會(huì)責(zé)任感、有溫度的企業(yè)，這是一個(gè)最基本，卻容易被忽略的關(guān)鍵。

“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合，才能獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院原黨委書(shū)記 宋顯珠

未來(lái)化工新材料產(chǎn)業(yè)整體將呈現(xiàn)高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代加快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)集中度提升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇等特點(diǎn)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球化工新材料市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到 4800億美元，2021~2025年復(fù)合增速達(dá)到4.4%，其中，高端聚烯烴、特種工程塑料、碳纖維、電子化學(xué)品等領(lǐng)域需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。建議化工新材料企業(yè)多關(guān)注這些領(lǐng)域的需求變化趨勢(shì)，不斷開(kāi)拓新的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。例如，環(huán)氧樹(shù)脂在風(fēng)電葉片、電子封裝、粉末涂料等下游的需求空間較大，相關(guān)企業(yè)可以多關(guān)注這些機(jī)會(huì)。

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，只有進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)合、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動(dòng)，整合能源資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人力資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)合作，才能獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。要依托各央企主業(yè)優(yōu)勢(shì)，以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向，引領(lǐng)、帶動(dòng)石化行業(yè)各企業(yè)、科研院所及高校參與國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)和聯(lián)盟的組建。通過(guò)“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合，提升新材料技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量及效率，推動(dòng)化工新材料關(guān)鍵技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。