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中國丁辛醇產能出現過剩 競爭將持續加劇

   2023-05-16 中化新網

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核心提示:中國丁辛醇已經實現自給自足,隨著不斷投產的裝置落地,行業產能開始過剩,競爭將持續加劇。丁辛醇主要以丙

中國丁辛醇已經實現自給自足,隨著不斷投產的裝置落地,行業產能開始過剩,競爭將持續加劇。

丁辛醇主要以丙烯、合成氣和氫氣為原料,在銠和三苯基膦催化劑作用下進行低壓羰基合成反應生成混合丁醛,加氫生成丁醇和辛醇。丁醇和辛醇可以在同一套裝置中用羥基合成的方法生產,故稱為丁辛醇。丁辛醇是合成精細化工產品的重要原料,主要的下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)、對苯二甲酸二辛酯(DOTP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP),主要用于生產增塑劑、溶劑、脫水劑、消泡劑、分散劑、浮選劑、石油添加劑及合成香料等。

上個世紀末,歐美、德、日等發達國家和地區的丁辛醇建設布局就已經完成,消費市場飽和,于是依靠充裕的資金和成熟的技術,在東南亞地區進行投資擴張,新加坡、馬來西亞也成為全球丁辛醇的投資熱點地區。20世紀末,中國掀起羰基合成醇建設浪潮,北京化工四廠從日本三菱化學公司引進建成投產7萬噸/年低壓液相循環銠法裝置,此后齊魯石化、吉化、大慶石化、揚子巴斯夫紛紛投產,2008年中國產能進入全球前三;2010年隨著利華益、天津渤化、山東建蘭的投產,中國丁辛醇產能超過美國成為全球第一;2013年魯西、華魯恒升、山東兗礦、東明石化、南京惠生等裝置陸續投產,丁辛醇當年產能新增100多萬噸,國內地方企業丁辛醇裝置出現井噴式的增長,打破“兩桶油”的壟斷格局。但中國新建產能裝置密集投放的節奏并沒有就此停歇,2016年安慶曙光25萬噸/年丁辛醇投產,2017年魯西繼續擴能,2018年中海殼牌、華昌、延安能化相繼投產,更是將中國丁辛醇的總產能推高至500萬噸/年,這相當于美國、歐洲和印度之和。目前,全球丁辛醇生產能力約1700萬噸/年,中國丁辛醇產能(丁醇280萬噸/年,辛醇250萬噸/年)占比全球1/3的比重,位居全球第一;其次是美國200萬噸/年,德國180萬噸/年。

從需求來看,丁辛醇主要消費區域為東北亞、北美和西歐地區,中國東北亞地區是丁辛醇最大的消費市場。丁醇主要下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP,辛醇主要下游是DOTP、DOP和丙烯酸辛酯。2022年中國正丁醇的需求開始減弱,主要緣于下游丙烯酸丁酯開工率下滑,丁醇消費量約210萬噸,但產能為280萬噸,產能過剩70多萬噸,供需矛盾開始顯現,出口量開始增加。隨著新投放產能加大,2023年中國丁醇行業的競爭加劇。而對于辛醇而言,下游需求也相對疲軟,2022年的出口量超過了過去5年的最高水平,達到7萬噸。但即使中國的產能不斷增加,中國仍需進口部分低成本貨物滿足本地需求,中東、美國、印尼等國家和地區是主要的進口來源地,因為在成本上中國的丁辛醇裝置無法與這些進口地競爭。

我國丁辛醇市場價格跌至近兩年低位。丁辛醇價格變動頻繁,市場波動幅度較大,尤其是2022年三季度市場出現了寬幅回落,市場低位不斷刷新,正丁醇市場價格跌至近兩年低位,山東市場價格在6450元/噸,辛醇則跌至8000元/噸。市場之所以呈斷崖式下跌,主要原因在于終端需求的弱勢,下游及終端需求未見明顯改善,長期看中國丁辛醇市場以震蕩下跌為主。

但中國的丁辛醇投產熱潮并未就此停歇,2022年12月廣西華誼30萬噸/年正丁醇裝置于投產;2023年4月,寧波巨化9萬噸/年正丁醇裝置投產;同月,寧夏百川丁辛醇裝置投產。除此之外,仍有不少企業正在可研和規劃中,丁辛醇的需求很難能承接這些一擁而上的產能。

目前,國內正丁醇產能已經過剩50%,辛醇市場受限于DOP消費限制,未來發展前景仍顯黯淡,生產企業重新洗牌的可能性極大增強,不宜再建新裝置。隨著產能不斷增加,下游需求相對疲軟,中國的丁辛醇裝置的開工率將出現持續下滑,產品價格也將出現下滑,利潤空間進一步被壓縮。(作者趙軍 博士 系國家能源局專家庫成員、《中國石油和化工》雜志編委)



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