????原題：在“新格局”下拓展生存空間——油氣行業(yè)市場(chǎng)觀察·天然氣篇

????原文來(lái)源： 中國(guó)石油報(bào)

????記者：黃祺茗 李延平

????【編者按】市場(chǎng)是企業(yè)生存發(fā)展的空間，也是企業(yè)創(chuàng)效的源泉。當(dāng)前，油氣行業(yè)正經(jīng)歷大變局，全產(chǎn)業(yè)鏈放開多元的新態(tài)勢(shì)加速形成。為此，本報(bào)組織記者分赴市場(chǎng)一線采訪調(diào)研，試圖以新聞視角探析市場(chǎng)的變化，發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律，記錄企業(yè)求變應(yīng)變的探索，以期為各企事業(yè)單位研究市場(chǎng)、駕馭市場(chǎng)、運(yùn)用市場(chǎng)提供借鑒和參考。本期推出天然氣市場(chǎng)觀察篇，敬請(qǐng)關(guān)注。???

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????2020年對(duì)于我國(guó)天然氣發(fā)展是尤為特殊的一年，成長(zhǎng)的陣痛進(jìn)一步凸顯。市場(chǎng)呈現(xiàn)的幾個(gè)極值不可忽略——管輸壓力不止一次達(dá)到歷史極值，倒逼上游調(diào)產(chǎn)；國(guó)際LNG價(jià)格跌至歷史極值；上半年天然氣消費(fèi)增速創(chuàng)歷史新低，供需加快轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

????同時(shí)，天然氣體制改革加速，市場(chǎng)格局重塑加速——市場(chǎng)主體更趨多元，全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇；天然氣價(jià)格政策持續(xù)調(diào)整，價(jià)格市場(chǎng)化已超50%；油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革取得階段性成果，行業(yè)發(fā)展“新格局”正在形成。

????挑戰(zhàn)與機(jī)遇面前，處于市場(chǎng)一線的企業(yè)正在進(jìn)行哪些探索，有哪些困惑？又將如何調(diào)整和適應(yīng)？

????從市市通到村村通

????從整裝市場(chǎng)到邊邊角角

????市場(chǎng)整體下沉傳遞出哪些信號(hào)

????11月2日，周一例會(huì)剛開完，昆侖能源廣東中油九豐公司市場(chǎng)部經(jīng)理歐非拉又出發(fā)了。每一個(gè)經(jīng)過(guò)的物流車在他眼里都是潛在客戶。“今年的情況更艱難，公交車全部轉(zhuǎn)為新能源，LNG燃料車只剩下物流重卡。我?guī)缀跆焯煸诼飞细嚒！睔W非拉感慨。

????緊挨西氣東輸二線和三線，坐擁沿海數(shù)座LNG接收站，得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)使東部地區(qū)有著充足的氣源。“廣東省大多數(shù)用戶都是雙氣源或多氣源，賣方市場(chǎng)早變成了買方市場(chǎng)。”天然氣銷售廣東分公司黨委書記項(xiàng)衛(wèi)東說(shuō)。

????市場(chǎng)主體正在資源領(lǐng)域展開激烈競(jìng)逐。同時(shí)，經(jīng)過(guò)2017年的用氣緊張后，各省政府出于供氣安全的考慮，紛紛引入雙氣源或多氣源，進(jìn)一步加速資源多樣化這一趨勢(shì)。

????以浙江省為例，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，浙江省擁有中海油東海氣田、中石化川氣東送、新奧進(jìn)口LNG等八大氣源。江蘇市場(chǎng)的特點(diǎn)同樣明顯，在江蘇95個(gè)區(qū)縣里面，89個(gè)區(qū)縣全部連通管道天然氣，其余6個(gè)區(qū)縣全部用上了LNG。

????“當(dāng)前，江蘇地區(qū)大型整裝市場(chǎng)基本被占據(jù)，天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由整裝的區(qū)域用戶轉(zhuǎn)向單個(gè)用戶。”天然氣銷售江蘇分公司副總經(jīng)理尤壯表示。

????正是如此，江蘇分公司所有管理者身上，人人有市場(chǎng)開發(fā)指標(biāo)，各個(gè)區(qū)域分片包干，以“繡花針”精神在市場(chǎng)上“密密縫”。江蘇分公司開發(fā)的用戶由最初的8個(gè)拓展到63個(gè)，實(shí)現(xiàn)江蘇省13個(gè)地級(jí)市全覆蓋。

????在山東，市場(chǎng)也有共性。“五大燃?xì)馄髽I(yè)早在10年前就占領(lǐng)了從市、縣到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場(chǎng)，現(xiàn)在鄉(xiāng)村的百姓已經(jīng)用上了天然氣，幾乎沒有空白。”天然氣銷售山東分公司副總經(jīng)理唐國(guó)敬介紹，一些優(yōu)質(zhì)的工業(yè)園區(qū)已經(jīng)被占領(lǐng)，更多用戶要點(diǎn)對(duì)點(diǎn)爭(zhēng)取。為開發(fā)市場(chǎng)，山東分公司所有開發(fā)人員全部沉入一線，直接面對(duì)談判用戶。

????“進(jìn)入市場(chǎng)太晚，沒有抓住早期機(jī)遇，如果現(xiàn)在還踏不上轉(zhuǎn)型升級(jí)的點(diǎn)，未來(lái)將更加被動(dòng)。”一位市場(chǎng)開發(fā)者表示。

????一戶戶地談，一車車地追，未來(lái)在高度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)下，市場(chǎng)將更加活躍。除了整裝市場(chǎng)外，邊邊角角的競(jìng)爭(zhēng)也不容忽視，需要企業(yè)在戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)上謀劃出更精準(zhǔn)的對(duì)策。

????從競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)到競(jìng)爭(zhēng)資源

????從各飾其角到分飾多角

????競(jìng)爭(zhēng)沿鏈條傳導(dǎo)帶來(lái)哪些影響

????2017年以來(lái)，天然氣市場(chǎng)跨界熱潮愈演愈烈。

????燃?xì)馄髽I(yè)協(xié)鑫集團(tuán)聯(lián)合保利集團(tuán)，開發(fā)埃塞俄比亞12萬(wàn)平方公里油氣區(qū)塊，配套建設(shè)管道、液化廠和專用碼頭，作為L(zhǎng)NG接收站資源。民營(yíng)企業(yè)放眼海外，進(jìn)軍上游，并不是天然氣市場(chǎng)的個(gè)例。

????早在2018年，新奧舟山公司與道達(dá)爾、雪佛龍簽訂每年143萬(wàn)噸LNG購(gòu)銷協(xié)議，目前已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段。北燃集團(tuán)進(jìn)軍海外上游，購(gòu)入俄羅斯石油公司子公司20%股份，并與北美某項(xiàng)目簽署長(zhǎng)期資源采購(gòu)協(xié)議。

????天然氣市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)邊界悄然生變。

????——上游企業(yè)積極向下游延伸，試圖加快擴(kuò)大市場(chǎng)步伐，補(bǔ)齊短板。

????——下游企業(yè)和氣電企業(yè)沿著天然氣產(chǎn)業(yè)鏈向上進(jìn)展，試圖補(bǔ)齊資源短板，增加開拓市場(chǎng)的底氣。沿海LNG接收站以更加迅猛的態(tài)勢(shì)拔地而起。到2022年，預(yù)計(jì)全國(guó)將新增LNG接收站17座，運(yùn)營(yíng)企業(yè)將由現(xiàn)在的8家增至19家，三大石油公司以外的企業(yè)，LNG接收能力占比由目前14%快速增長(zhǎng)至近40%。

????數(shù)據(jù)顯示，隨著接收站和管網(wǎng)向第三方開放，預(yù)計(jì)2021年三大石油公司以外企業(yè)資源投放能力占比將達(dá)到37%。而在國(guó)家放開外商城燃投資，以及國(guó)際市場(chǎng)供需寬松的形勢(shì)下，國(guó)際石油公司開始進(jìn)入中國(guó)天然氣市場(chǎng)。

????——在向上游進(jìn)入的同時(shí)，燃?xì)馄髽I(yè)出現(xiàn)布局天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的勢(shì)頭。由民營(yíng)企業(yè)建成的城市燃?xì)夤艿篮蛢?chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施形成了一定的規(guī)模。從2016年到2019年，新奧公司管道長(zhǎng)度從3.2萬(wàn)公里上升至5.4萬(wàn)公里，增長(zhǎng)68%，工業(yè)用戶和居民用戶分別增長(zhǎng)92.5%和83.9%。

????“這個(gè)階段是市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果，特別是在未來(lái)供需長(zhǎng)期寬松的市場(chǎng)預(yù)期下，傳統(tǒng)供應(yīng)企業(yè)單純依靠資源優(yōu)勢(shì)取得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的空間會(huì)越來(lái)越小。”中國(guó)石油規(guī)劃總院天然氣所所長(zhǎng)陳進(jìn)殿表示。

????跨界代表著更多的市場(chǎng)主體進(jìn)入天然氣終端領(lǐng)域，傳統(tǒng)資源型企業(yè)將在多個(gè)領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)內(nèi)管理者認(rèn)為，從“單腳蹦跳”到“雙腳并用”，從主打資源到多元化發(fā)展，在補(bǔ)齊短板過(guò)程中，也要發(fā)揮既有長(zhǎng)板優(yōu)勢(shì)。

????從競(jìng)爭(zhēng)到競(jìng)合

????從企地共贏到跨界合作

????重塑市場(chǎng)格局的路有多寬

????11月1日，嘉峪關(guān)開閥供暖。與往年不同，今年供暖用氣從原來(lái)800公里外的新疆淖毛湖LNG工廠汽運(yùn)改由西二線管輸。這一變化源于昆侖燃?xì)饧斡P(guān)公司與廣匯能源的混合所有制改革。

????從合作雙方看，廣匯能源節(jié)省了800公里運(yùn)輸費(fèi)，原有LNG氣源轉(zhuǎn)化為應(yīng)急調(diào)峰氣源，昆侖燃?xì)饧斡P(guān)公司則開拓了新市場(chǎng)。從政府角度看，百姓用氣更安全，地方財(cái)稅開源增收，可謂一舉多贏。

????從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手到合作伙伴，混改推動(dòng)市場(chǎng)做大、做多“蛋糕”，而不是搶一個(gè)“蛋糕”。“發(fā)展共商、責(zé)任共擔(dān)、環(huán)境共建、合作共贏，應(yīng)當(dāng)成為做強(qiáng)做大新時(shí)代天然氣產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)理念，既能加速天然氣銷量的倍增進(jìn)程，更能加快實(shí)現(xiàn)天然氣企業(yè)價(jià)值。”天然氣銷售甘肅分公司黨委書記陳啟珩表示。

????這樣的共贏發(fā)展不是個(gè)例。在山東廣饒縣，政府主導(dǎo)推進(jìn)燃?xì)狻按宕逋ā表?xiàng)目。在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，民營(yíng)企業(yè)主動(dòng)提出與昆侖能源混改，合作共贏。

????混改，已成為下游市場(chǎng)調(diào)整存量結(jié)構(gòu)、優(yōu)化增量投向的重要舉措，也成為一些中小企業(yè)求生存、謀發(fā)展的優(yōu)先選項(xiàng)。在山東，與昆侖能源混改的企業(yè)就有75家，還有32家有合作意向。“從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，是下游市場(chǎng)必須要走的路，混改契合了這一趨勢(shì)。”天然氣銷售山東分公司黨委書記商博軍表示。

????中國(guó)能源投資協(xié)會(huì)能源專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)曾興球認(rèn)為，天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展，主要的辦法之一就是推進(jìn)混合所有制，引進(jìn)新的投資主體。

????推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“優(yōu)化方案”不時(shí)推出。在政府支持下，昆侖能源在廣東、山東等地推開的“大直供”項(xiàng)目減少了中間轉(zhuǎn)供環(huán)節(jié)，用氣企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本大幅降低。利用天然氣作為工業(yè)燃料的山東金晶集團(tuán)一條生產(chǎn)線就節(jié)省用氣成本720萬(wàn)元。

????更多跨界合作在不斷嘗試。在江蘇，華潤(rùn)電力同意昆侖燃?xì)鈪⒐扇A潤(rùn)泰興分布式能源項(xiàng)目；在山東，國(guó)內(nèi)兩家超大型炭素廠與昆侖能源成為戰(zhàn)略合作伙伴……

????和則多贏。未來(lái)，各市場(chǎng)主體之間更需要加強(qiáng)合作，協(xié)同發(fā)展。

????從業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)到多能競(jìng)逐

????從快速發(fā)展到精耕細(xì)作

????市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變?nèi)绾螒?yīng)對(duì)

????11月5日，江蘇省宿遷CNG加氣母站稍顯冷清。“2011年出租車加氣的隊(duì)伍能排出1公里，現(xiàn)在不同了。今年一座油、氣、電綜合能源站在附近投運(yùn)，分流了不少客戶。”站長(zhǎng)馬志超說(shuō)。

????2017年起，廣州市政府要求新增及更新的公交車100%推廣使用純電動(dòng)車。位于廣州市大觀北路的中油粵運(yùn)加氣站，加氣車輛由2017年每天300至400輛，降到如今的80多輛，銷量下降了近80%。

????從油品到天然氣，再到新能源，既要環(huán)保，又要低價(jià)，不同能源品種在終端的競(jìng)逐日趨激烈。各地區(qū)在環(huán)保政策約束下，新舊能源轉(zhuǎn)換速度越來(lái)越快。

????“天然氣市場(chǎng)變化的頻率越來(lái)越快，周期越來(lái)越短，在研究年度天然氣市場(chǎng)供需的時(shí)候，要將研究周期的‘顆粒度’細(xì)小化，加強(qiáng)月度和周度研究。”世創(chuàng)咨詢公司首席研究員楊建紅表示。

????“要洞察客戶有什么用氣特性和規(guī)律，需求在哪里？要利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段加強(qiáng)研究。”陳進(jìn)殿認(rèn)為。

????在這種情況下，各方的反應(yīng)速度也越來(lái)越快。“作為傳統(tǒng)企業(yè)，決策的鏈條應(yīng)再短一些，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的速度要再快一些”，市場(chǎng)一線開發(fā)者紛紛表示。

????另一個(gè)明顯變化是天然氣市場(chǎng)區(qū)域性特征越來(lái)越鮮明。“北方環(huán)渤海地區(qū)峰谷差越來(lái)越大，南方珠三角地區(qū)冬季資源豐富，滿足當(dāng)?shù)匦枰饪梢阅蠚獗鄙稀ｋS著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來(lái)天然氣市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)則是中部區(qū)域。”楊建紅分析。

????調(diào)查問卷顯示，油氣市場(chǎng)在交通領(lǐng)域也呈現(xiàn)不同的區(qū)域性特征。在東南、華東、華南等地區(qū)，交通用氣或呈現(xiàn)出快速發(fā)展后萎縮的情況。而在西部一些地區(qū)，交通用氣的需求持續(xù)增加，銷售企業(yè)終端發(fā)展的積極性很高。因此，讓“一地一策”真正落地，是最普遍關(guān)注的話題。

????例如，江蘇地區(qū)用氣量在全國(guó)名列前茅，天然氣發(fā)電是其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。昆侖能源蘭陵公司城市燃?xì)獯钆滢r(nóng)業(yè)用氣，結(jié)構(gòu)更加合理，使得今年上半年天然氣銷量增長(zhǎng)率在山東分公司排名第一。

????“面對(duì)日益變化的市場(chǎng)，對(duì)營(yíng)銷隊(duì)伍能力和精細(xì)化管理要求越來(lái)越高。”江蘇分公司副總經(jīng)理邵義勇表示。

????共同培育良好市場(chǎng)秩序，規(guī)范市場(chǎng)行為，制定合理的市場(chǎng)規(guī)則，完善天然氣購(gòu)銷合同，都是在精細(xì)化發(fā)展的過(guò)程中，需要逐步解決的問題。

????在奮進(jìn)中發(fā)展，在變革中新生。在天然氣市場(chǎng)新格局中進(jìn)一步打開生存空間，這是我們必須答好的發(fā)展答卷。

????（劉寒 厲聰聰 王云濤 王東 李冰冰 魏青 宋雨燕 對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）