12月26日，成品油調(diào)價(jià)窗口將再度開(kāi)啟，鑒于國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)，多家機(jī)構(gòu)紛紛預(yù)測(cè)稱國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格將迎來(lái)“11連跌”。對(duì)普通消費(fèi)者而言，油價(jià)下調(diào)無(wú)疑利好，但對(duì)山東眾多地方煉化企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻是雪上加霜。機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)顯示，截至本月17日，已有11家山東地?zé)捚髽I(yè)的常減壓處于停工狀態(tài)，地?zé)掗_(kāi)工率持續(xù)走低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，山東地?zé)捳{(diào)整期或已來(lái)臨，而記者采訪中則發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)已在精細(xì)化工領(lǐng)域邁出了轉(zhuǎn)型的第一步。
“11連跌”迫近成品油價(jià)跌勢(shì)短期難改
“‘11連跌’完了估計(jì)還會(huì)有‘12連跌’、‘13連跌’……市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)反彈，地?zé)捓习瀣F(xiàn)在也是怨聲一片，誰(shuí)都沒(méi)有更好的辦法。”21日，生意社能源分社社長(zhǎng)李宏在接受采訪時(shí)表示。
13日，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格創(chuàng)下“10連跌”，汽、柴油價(jià)格每噸分別降低170元和400元，調(diào)價(jià)后，濟(jì)南市97號(hào)汽油再次回歸“6時(shí)代”。
就在“10連跌”兩日后，國(guó)際原油價(jià)格在12月15日再次出現(xiàn)暴跌，紐約商品交易所2015年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.9美元至每桶55.91美元，首次沖擊每桶55美元重要關(guān)口，創(chuàng)五年新低。
16日成品油價(jià)格再次下跌，WTI原油跌破54美元/桶，布倫特原油跌破59美元/桶。而據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)ICIS中國(guó)測(cè)算，截止到12月11日安迅思成品油變化率指數(shù)為-12.92%，這是新成品油定價(jià)機(jī)制推出之后變化率絕對(duì)值出現(xiàn)的最大值，也意味著本年度汽柴油最后一次調(diào)價(jià)將在下調(diào)中謝幕。
李宏表示，由于OPEC產(chǎn)油國(guó)無(wú)減產(chǎn)意向，國(guó)際原油供大于求的局面難有改觀，因此短時(shí)間內(nèi)原油仍保持震蕩下行態(tài)勢(shì)。而根據(jù)國(guó)內(nèi)成品油與國(guó)際原油保持聯(lián)動(dòng)的定價(jià)機(jī)制，國(guó)際油價(jià)下跌國(guó)內(nèi)成品油價(jià)就要跟跌，所以“11連跌”基本上已是板上釘釘。
11家山東地?zé)捦．a(chǎn)千方百計(jì)去庫(kù)存
據(jù)金銀島監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截止到12月5日，93號(hào)汽油的國(guó)3主流成交在5900-6100元/噸左右，國(guó)4主流成交在6000-6200元/噸左右;國(guó)三加氫0號(hào)主流成交在6100-6200元/噸左右，-10號(hào)主流成交在6150-6250元左右。
成品油價(jià)持續(xù)下跌帶來(lái)的市場(chǎng)反應(yīng)在9月初開(kāi)始發(fā)酵，下游用戶購(gòu)進(jìn)步伐逐漸放緩，地?zé)挓拸S庫(kù)存不斷升高，出貨價(jià)格屢創(chuàng)新低。與去年同期相比，11月均價(jià)價(jià)差已達(dá)1000元/噸。“冬季終端需求本來(lái)就相對(duì)疲軟，社會(huì)單位庫(kù)存消化緩慢，加上長(zhǎng)期受到原油以及調(diào)價(jià)利空打壓，目前中下游用戶采購(gòu)意向淡薄，導(dǎo)致地?zé)捚髽I(yè)近期出貨壓力較大，個(gè)別煉廠庫(kù)存甚至已升至中位，”李宏表示。
據(jù)金銀島統(tǒng)計(jì)，本月第二個(gè)周，被納入統(tǒng)計(jì)的山東36家地?zé)捚髽I(yè)中已有11家的常減壓裝置處于停工狀態(tài)，分別為匯豐石化、盛世化工、神馳化工、萬(wàn)達(dá)天弘、天宏新能源、高青宏遠(yuǎn)、海化集團(tuán)、魯北石化、石大科技、日照石大科技、中海東營(yíng)。而截至本月17日，山東地?zé)挸p壓開(kāi)工率為35.22%，周度繼續(xù)走低2.64個(gè)百分點(diǎn)。“常減壓裝置停工，意味著煉油業(yè)務(wù)停產(chǎn)。”李宏告訴記者，因高價(jià)燃料油庫(kù)存的零售端降價(jià)幅度遠(yuǎn)大于成品油加工成本價(jià)格降幅，地?zé)捓麧?rùn)空間進(jìn)一步壓縮，甚至出現(xiàn)虧損，夾縫中的部分地?zé)拸S正在千方百計(jì)降低庫(kù)存。
在金銀島分析師王棟看來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩是地方煉化企業(yè)生存艱難的根本原因，而新的成品油定價(jià)機(jī)制則起到了雪上加霜的效果。“過(guò)去是22個(gè)工作日調(diào)一次，囤積、惜售或拋售等投機(jī)行空間較大，煉化企業(yè)的產(chǎn)品會(huì)流動(dòng)到貿(mào)易商存儲(chǔ)。而新機(jī)制下調(diào)價(jià)周期縮短，投機(jī)行為受到抑制，貿(mào)易商不再大量囤貨，煉廠的油賣不出去，所以只能減產(chǎn)。”
已有企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)行業(yè)調(diào)整期或來(lái)臨
市場(chǎng)蕭條的大背景下企業(yè)無(wú)法獨(dú)善其身，限產(chǎn)、停產(chǎn)使部分地?zé)捚髽I(yè)資金鏈吃緊，甚至走到了破產(chǎn)邊緣。11月時(shí)就有媒體報(bào)道稱，博興石化下屬天宏新能源貿(mào)易公司和上海燃料油品貿(mào)易公司先后因資金鏈斷裂申請(qǐng)破產(chǎn)。
對(duì)此，銳財(cái)經(jīng)行業(yè)分析師劉江遠(yuǎn)表示，不少地?zé)捚髽I(yè)資產(chǎn)負(fù)債率都在80%-90%之間，資金鏈?zhǔn)执嗳酰癸L(fēng)險(xiǎn)能力差。而金誠(chéng)石化董事長(zhǎng)周敬才則指出，由于資產(chǎn)負(fù)債比例高，長(zhǎng)期依靠銀行貸款進(jìn)行騰挪的地?zé)捚髽I(yè)現(xiàn)金流已經(jīng)亮起了紅燈，而隨著國(guó)家信貸政策的進(jìn)一步收緊，還會(huì)有更多地?zé)捚髽I(yè)被淘汰。
山東省政府對(duì)地?zé)捚髽I(yè)的窘境有清晰地認(rèn)識(shí)。在今年10月出臺(tái)的《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》中，列出了該省煉化產(chǎn)業(yè)的幾大問(wèn)題，包括成品油銷售渠道不暢、創(chuàng)新能力總體不足、單廠和單套裝置規(guī)模偏低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、產(chǎn)能利用率低、加工成本高、環(huán)保壓力較大等。“成品油價(jià)格持續(xù)下跌是史上罕見(jiàn)的，也為山東地?zé)挳a(chǎn)能整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了契機(jī)。”李宏認(rèn)為，隨著成品油價(jià)格的繼續(xù)下行，將有一批小地?zé)挼瓜拢笮偷責(zé)拕t將通過(guò)拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈或提升油品質(zhì)量來(lái)謀求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)山東地?zé)捚髽I(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
對(duì)于地?zé)掁D(zhuǎn)型，《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》也做出了規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，到2017年，山東將淘汰及轉(zhuǎn)產(chǎn)落后企業(yè)20余家，縮減落后煉油產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸，全省地方煉化企業(yè)平均規(guī)模由目前的230萬(wàn)噸/年提高到450萬(wàn)噸/年;到2020年，全省地方煉化企業(yè)平均規(guī)模提高到500萬(wàn)噸/年。
轉(zhuǎn)型精細(xì)化工部分企業(yè)已布局
談及地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型方向，山東東明石化集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“東明石化”)規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人張居超表示，山東眾多地?zé)捚髽I(yè)都在向化工產(chǎn)品行業(yè)轉(zhuǎn)型，哪個(gè)化工品種市場(chǎng)好、利潤(rùn)高便主動(dòng)上裝置，如橡膠、烯烴、芳烴產(chǎn)能等已經(jīng)開(kāi)始形成規(guī)模，而東明石化目前正在發(fā)力液化氣綜合利用項(xiàng)目。
除東明石化外，位于濱州的山東京博石油化工有限公司(簡(jiǎn)稱“京博石化”)也在向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)型，該公司宣傳部門(mén)負(fù)責(zé)人周康飛介紹，該公司5萬(wàn)噸/年丁基橡膠(鹵化)、25萬(wàn)噸/年混合烷烴脫氫兩個(gè)項(xiàng)目即將建成投產(chǎn)，總投資超過(guò)27億元。
周康飛表示，國(guó)內(nèi)尚無(wú)鹵化丁基橡膠的生產(chǎn)，5萬(wàn)噸/年丁基橡膠項(xiàng)目建成后能夠滿足國(guó)內(nèi)橡膠市場(chǎng)的需求。而25萬(wàn)噸/年混合烷烴脫氫項(xiàng)目也將成為國(guó)內(nèi)首套混合烷烴脫氫裝置，有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)高附加值的丙烯、MTBE、正丁烯等化工產(chǎn)品。
在張居超看來(lái)，小地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型精細(xì)化工往往受制于資金瓶頸，由于前期技術(shù)及建設(shè)資金投入較大，且化工行業(yè)并不景氣，大型地?zé)捚髽I(yè)若順著石油的產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸，生產(chǎn)丙烯、聚丙烯等初級(jí)化工產(chǎn)品，已經(jīng)不具備優(yōu)勢(shì)，必須抓住一到兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游深加工。
對(duì)此，《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》中也有了明確的規(guī)劃，將支持東明石化、墾利石化、京博石化重點(diǎn)發(fā)展石腦油的綜合利用及合成橡膠;利華益發(fā)展聚碳酸酯等工程塑料;匯豐石化、恒源石化發(fā)展烯烴裂解及芳烴深加工產(chǎn)業(yè)鏈;金誠(chéng)石化、華聯(lián)石化發(fā)展碳纖維、高品質(zhì)針狀焦;海科集團(tuán)發(fā)展石油化工與鹽化工結(jié)合的特色產(chǎn)業(yè)。
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“11連跌”迫近成品油價(jià)跌勢(shì)短期難改
“‘11連跌’完了估計(jì)還會(huì)有‘12連跌’、‘13連跌’……市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)反彈，地?zé)捓习瀣F(xiàn)在也是怨聲一片，誰(shuí)都沒(méi)有更好的辦法。”21日，生意社能源分社社長(zhǎng)李宏在接受采訪時(shí)表示。
13日，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格創(chuàng)下“10連跌”，汽、柴油價(jià)格每噸分別降低170元和400元，調(diào)價(jià)后，濟(jì)南市97號(hào)汽油再次回歸“6時(shí)代”。
就在“10連跌”兩日后，國(guó)際原油價(jià)格在12月15日再次出現(xiàn)暴跌，紐約商品交易所2015年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.9美元至每桶55.91美元，首次沖擊每桶55美元重要關(guān)口，創(chuàng)五年新低。
16日成品油價(jià)格再次下跌，WTI原油跌破54美元/桶，布倫特原油跌破59美元/桶。而據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)ICIS中國(guó)測(cè)算，截止到12月11日安迅思成品油變化率指數(shù)為-12.92%，這是新成品油定價(jià)機(jī)制推出之后變化率絕對(duì)值出現(xiàn)的最大值，也意味著本年度汽柴油最后一次調(diào)價(jià)將在下調(diào)中謝幕。
李宏表示，由于OPEC產(chǎn)油國(guó)無(wú)減產(chǎn)意向，國(guó)際原油供大于求的局面難有改觀，因此短時(shí)間內(nèi)原油仍保持震蕩下行態(tài)勢(shì)。而根據(jù)國(guó)內(nèi)成品油與國(guó)際原油保持聯(lián)動(dòng)的定價(jià)機(jī)制，國(guó)際油價(jià)下跌國(guó)內(nèi)成品油價(jià)就要跟跌，所以“11連跌”基本上已是板上釘釘。
11家山東地?zé)捦．a(chǎn)千方百計(jì)去庫(kù)存
據(jù)金銀島監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截止到12月5日，93號(hào)汽油的國(guó)3主流成交在5900-6100元/噸左右，國(guó)4主流成交在6000-6200元/噸左右;國(guó)三加氫0號(hào)主流成交在6100-6200元/噸左右，-10號(hào)主流成交在6150-6250元左右。
成品油價(jià)持續(xù)下跌帶來(lái)的市場(chǎng)反應(yīng)在9月初開(kāi)始發(fā)酵，下游用戶購(gòu)進(jìn)步伐逐漸放緩，地?zé)挓拸S庫(kù)存不斷升高，出貨價(jià)格屢創(chuàng)新低。與去年同期相比，11月均價(jià)價(jià)差已達(dá)1000元/噸。“冬季終端需求本來(lái)就相對(duì)疲軟，社會(huì)單位庫(kù)存消化緩慢，加上長(zhǎng)期受到原油以及調(diào)價(jià)利空打壓，目前中下游用戶采購(gòu)意向淡薄，導(dǎo)致地?zé)捚髽I(yè)近期出貨壓力較大，個(gè)別煉廠庫(kù)存甚至已升至中位，”李宏表示。
據(jù)金銀島統(tǒng)計(jì)，本月第二個(gè)周，被納入統(tǒng)計(jì)的山東36家地?zé)捚髽I(yè)中已有11家的常減壓裝置處于停工狀態(tài)，分別為匯豐石化、盛世化工、神馳化工、萬(wàn)達(dá)天弘、天宏新能源、高青宏遠(yuǎn)、海化集團(tuán)、魯北石化、石大科技、日照石大科技、中海東營(yíng)。而截至本月17日，山東地?zé)挸p壓開(kāi)工率為35.22%，周度繼續(xù)走低2.64個(gè)百分點(diǎn)。“常減壓裝置停工，意味著煉油業(yè)務(wù)停產(chǎn)。”李宏告訴記者，因高價(jià)燃料油庫(kù)存的零售端降價(jià)幅度遠(yuǎn)大于成品油加工成本價(jià)格降幅，地?zé)捓麧?rùn)空間進(jìn)一步壓縮，甚至出現(xiàn)虧損，夾縫中的部分地?zé)拸S正在千方百計(jì)降低庫(kù)存。
在金銀島分析師王棟看來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩是地方煉化企業(yè)生存艱難的根本原因，而新的成品油定價(jià)機(jī)制則起到了雪上加霜的效果。“過(guò)去是22個(gè)工作日調(diào)一次，囤積、惜售或拋售等投機(jī)行空間較大，煉化企業(yè)的產(chǎn)品會(huì)流動(dòng)到貿(mào)易商存儲(chǔ)。而新機(jī)制下調(diào)價(jià)周期縮短，投機(jī)行為受到抑制，貿(mào)易商不再大量囤貨，煉廠的油賣不出去，所以只能減產(chǎn)。”
已有企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)行業(yè)調(diào)整期或來(lái)臨
市場(chǎng)蕭條的大背景下企業(yè)無(wú)法獨(dú)善其身，限產(chǎn)、停產(chǎn)使部分地?zé)捚髽I(yè)資金鏈吃緊，甚至走到了破產(chǎn)邊緣。11月時(shí)就有媒體報(bào)道稱，博興石化下屬天宏新能源貿(mào)易公司和上海燃料油品貿(mào)易公司先后因資金鏈斷裂申請(qǐng)破產(chǎn)。
對(duì)此，銳財(cái)經(jīng)行業(yè)分析師劉江遠(yuǎn)表示，不少地?zé)捚髽I(yè)資產(chǎn)負(fù)債率都在80%-90%之間，資金鏈?zhǔn)执嗳酰癸L(fēng)險(xiǎn)能力差。而金誠(chéng)石化董事長(zhǎng)周敬才則指出，由于資產(chǎn)負(fù)債比例高，長(zhǎng)期依靠銀行貸款進(jìn)行騰挪的地?zé)捚髽I(yè)現(xiàn)金流已經(jīng)亮起了紅燈，而隨著國(guó)家信貸政策的進(jìn)一步收緊，還會(huì)有更多地?zé)捚髽I(yè)被淘汰。
山東省政府對(duì)地?zé)捚髽I(yè)的窘境有清晰地認(rèn)識(shí)。在今年10月出臺(tái)的《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》中，列出了該省煉化產(chǎn)業(yè)的幾大問(wèn)題，包括成品油銷售渠道不暢、創(chuàng)新能力總體不足、單廠和單套裝置規(guī)模偏低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、產(chǎn)能利用率低、加工成本高、環(huán)保壓力較大等。“成品油價(jià)格持續(xù)下跌是史上罕見(jiàn)的，也為山東地?zé)挳a(chǎn)能整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了契機(jī)。”李宏認(rèn)為，隨著成品油價(jià)格的繼續(xù)下行，將有一批小地?zé)挼瓜拢笮偷責(zé)拕t將通過(guò)拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈或提升油品質(zhì)量來(lái)謀求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)山東地?zé)捚髽I(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
對(duì)于地?zé)掁D(zhuǎn)型，《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》也做出了規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，到2017年，山東將淘汰及轉(zhuǎn)產(chǎn)落后企業(yè)20余家，縮減落后煉油產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸，全省地方煉化企業(yè)平均規(guī)模由目前的230萬(wàn)噸/年提高到450萬(wàn)噸/年;到2020年，全省地方煉化企業(yè)平均規(guī)模提高到500萬(wàn)噸/年。
轉(zhuǎn)型精細(xì)化工部分企業(yè)已布局
談及地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型方向，山東東明石化集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“東明石化”)規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人張居超表示，山東眾多地?zé)捚髽I(yè)都在向化工產(chǎn)品行業(yè)轉(zhuǎn)型，哪個(gè)化工品種市場(chǎng)好、利潤(rùn)高便主動(dòng)上裝置，如橡膠、烯烴、芳烴產(chǎn)能等已經(jīng)開(kāi)始形成規(guī)模，而東明石化目前正在發(fā)力液化氣綜合利用項(xiàng)目。
除東明石化外，位于濱州的山東京博石油化工有限公司(簡(jiǎn)稱“京博石化”)也在向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)型，該公司宣傳部門(mén)負(fù)責(zé)人周康飛介紹，該公司5萬(wàn)噸/年丁基橡膠(鹵化)、25萬(wàn)噸/年混合烷烴脫氫兩個(gè)項(xiàng)目即將建成投產(chǎn)，總投資超過(guò)27億元。
周康飛表示，國(guó)內(nèi)尚無(wú)鹵化丁基橡膠的生產(chǎn)，5萬(wàn)噸/年丁基橡膠項(xiàng)目建成后能夠滿足國(guó)內(nèi)橡膠市場(chǎng)的需求。而25萬(wàn)噸/年混合烷烴脫氫項(xiàng)目也將成為國(guó)內(nèi)首套混合烷烴脫氫裝置，有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)高附加值的丙烯、MTBE、正丁烯等化工產(chǎn)品。
在張居超看來(lái)，小地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型精細(xì)化工往往受制于資金瓶頸，由于前期技術(shù)及建設(shè)資金投入較大，且化工行業(yè)并不景氣，大型地?zé)捚髽I(yè)若順著石油的產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸，生產(chǎn)丙烯、聚丙烯等初級(jí)化工產(chǎn)品，已經(jīng)不具備優(yōu)勢(shì)，必須抓住一到兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游深加工。
對(duì)此，《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》中也有了明確的規(guī)劃，將支持東明石化、墾利石化、京博石化重點(diǎn)發(fā)展石腦油的綜合利用及合成橡膠;利華益發(fā)展聚碳酸酯等工程塑料;匯豐石化、恒源石化發(fā)展烯烴裂解及芳烴深加工產(chǎn)業(yè)鏈;金誠(chéng)石化、華聯(lián)石化發(fā)展碳纖維、高品質(zhì)針狀焦;海科集團(tuán)發(fā)展石油化工與鹽化工結(jié)合的特色產(chǎn)業(yè)。
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