高價買油貯備，還是重塑石油價值鏈，完善石油市場的金融制度？
石油被喻為“工業(yè)經(jīng)濟的血液”，事關(guān)一國乃至全球的經(jīng)濟命脈。據(jù)世界銀行統(tǒng)計：國際市場原油價格每桶上升10美元，全球GDP將降低0.3個百分點，同時會加劇全球CPI物價指數(shù)上升。而從2001年年底以來， 5年內(nèi)每桶石油價格已上漲了50美元。
持續(xù)上漲的油價對中國經(jīng)濟的影響更甚。2004 年和2005年，我國石油進口依存度達到47.3%和44.5%，預計2006年仍將達到44%左右。高油價導致我國石油進口成本（折合）增加了1.1萬億元人民幣，給中國GDP增長帶來1.0%~1.7%的負面影響。
面對居高不下的石油價格，我國應該如何應對？石油進口依存度如何降低？筆者認為，除了增加國內(nèi)開采量外，更重要的是，國家不應在此高價下再買單貯備石油，而應該著重從石油價值鏈和石油市場的金融制度上加以制衡。
加快國內(nèi)石油勘探開采力度
國際油價上升的比價效應，雖然實質(zhì)性推動了能源相關(guān)品種價格的大幅上升，但也為我國能源經(jīng)濟發(fā)展提供了新的擴張機遇。
至2005年年底，全球石油已探明可采儲量為1636億噸，原油產(chǎn)量為38.95億噸，石油消費量38.37億噸；全球天然氣已探明剩余可采儲量為179.83萬億立方米，產(chǎn)量2.76萬億立方米。而至2005年年底，中國原油已探明剩余可采儲量僅為22億噸，位居世界第13位；中國天然氣已探明可采儲量僅為2.35萬億立方米，位居世界第17位。如果按人均擁有量計算則排名更低。不過，我國國內(nèi)石油勘探開采依然大有潛力。
據(jù)中國石油協(xié)會初步統(tǒng)計，我國地下2000米以上的煤層瓦斯資源為30萬億~35萬億立方米，其儲存量在全球僅次于俄羅斯與加拿大，但目前實際利用量僅為6億立方米。在國家對煤層氣開發(fā)采取鼓勵政策的背景下，預計2010年產(chǎn)量將達100億立方米，這也不過相當于可采總貯量的萬分之三。可見，煤層氣開發(fā)未來增產(chǎn)前景很大。
此外，我國沿海大陸架的石油勘探開發(fā)前景也令人樂觀。7月13日新華社發(fā)布消息稱，我國在南海珠江口盆地獲得天然氣重大發(fā)現(xiàn)，初步估算天然氣資源超過1000億立方米，有望成為我國海域最大的天然氣發(fā)現(xiàn)。這一重大發(fā)現(xiàn)證明，我國南海深水海域具有較大的油氣資源潛力，其中，珠江口盆地白云凹陷是一個油氣富集區(qū)。
新疆和西藏也是未來石油開發(fā)的重點地區(qū)。據(jù)權(quán)威專家預測，該地區(qū)未被發(fā)現(xiàn)的可供采油氣田仍然存在較大的數(shù)量。我國應在資金、人才、政策方面予以重點傾斜，引進外資開發(fā)也是一個好辦法。
加強替代能源的綜合開發(fā)利用
我國是煤炭產(chǎn)銷的國際第一大國。這種資源優(yōu)勢，使得我國以煤炭為生產(chǎn)原料的煤化工企業(yè)相對于以石油和天然氣為原料的化工企業(yè)而言，具備較大的成本優(yōu)勢。
在此背景下，可進一步提高我國特大型煤礦的集約化程度，以發(fā)展我國的煤化工業(yè)。比如內(nèi)蒙華電、兗州煤業(yè)等上市公司可以借助國有控股并吸收民營經(jīng)濟實力，做大做強，整合成跨地域性的集團公司。內(nèi)蒙、山西、新疆、東北三省的國有企業(yè)也可以通過整合，打造一批大型化工企業(yè)集團。
山西是我國第一煤炭大省，如果將低熱值煤炭的80%用于合成分解為液化氣（目前只是小批量生產(chǎn)），建設(shè)新的全國網(wǎng)絡(luò)管道，實現(xiàn)對我國中南部地區(qū)的工業(yè)用和民用輸氣，則我國的油氣進口數(shù)量將大大減少。
對于國內(nèi)水電能源及其它派生能源，國家也要制定創(chuàng)新發(fā)展政策。通過整合開發(fā)云南、四川的瀾滄江、金沙江、怒江等長江上游主干支流，大力發(fā)展梯級水電站；通過加大國家投資、吸收民營經(jīng)濟參股、必要時境外融資上市，加大對西藏地熱資源如羊八井地熱能源的開發(fā)；加大投資力度，提高對風能、核能等清潔能源的利用。總之，在國家目前財力比較充沛的情況下，通過系列優(yōu)惠政策并配合相關(guān)輿論導向，吸引一些有實力的民營資本參與，加大對上述能源的傾斜投資。
筆者通過能量模擬數(shù)據(jù)模型測算：如果我國能實現(xiàn)原煤以每年1.6億噸轉(zhuǎn)化成煤氣等煤化工，并以每年30%的速度遞增；風能、核能、全國水電能源以每年25%的速度遞增的話，則十年內(nèi)我國能源對外依存度可從目前的44.5%下降到2016年的31%左右。
多渠道進口石油
8月25日，中國與委內(nèi)瑞拉簽署了能源合作等一攬子協(xié)議。委內(nèi)瑞拉允許中國企業(yè)在其15個地區(qū)加大投資開采石油（這些地區(qū)已探明的石油儲量達一億桶），并可以合資修建輸油港口、投資建設(shè)新的煉油廠。同時，委內(nèi)瑞拉還將增加對中國的石油出口。這表明，中國石油力量已深入南美最大、世界第五大的石油出口國委內(nèi)瑞拉。
借此良機，中國應抓緊協(xié)議的落實，并加快鋪設(shè)到太平洋口岸的輸油管道，爭取在2010年之前，將目前從委內(nèi)瑞拉進口的原油量從每日50萬桶（折合一年進口2200萬噸），提高到每日100萬桶（折合4400萬噸以上）。
如此，我國就可以逐步分散目前主要依賴中亞、中東等地的石油進口格局，實質(zhì)性緩解由該地區(qū)地緣政治危機而引發(fā)的能源進口風險。
打通大西南水上運輸通道
目前我國進口的石油多以原油為主，但超過半數(shù)的原油加工產(chǎn)能大大落后于沙特等中東大型煉油廠，生產(chǎn)成品油的成本也因此較高。從成本統(tǒng)計分析：進口中東一噸成品油或10立方米液化汽的價格，比國內(nèi)進口原油后煉化成一噸成品油或10立方米液化汽的價格，要低110元左右。因此，如果開通一條從紅海—霍爾木茲海峽—南海金蘭灣—湄公河—瀾滄江的成品油運輸線，不僅將增加一條國外成品油進入中國的通道，同時可大大降低成品油運輸費用，我國西南、中南8省區(qū)的能源供應成本也將大大減少。筆者初步核算：一旦開通此條進口通道，十年可以節(jié)約進口運輸成本1000億元，并可產(chǎn)生綜合效益3000億元人民幣左右。
據(jù)《中國水運報》不完全統(tǒng)計，瀾滄江—湄公河航道通航五年以來，通過該航道進出的貨物已突破百萬噸，以中、老、緬、泰四國航運企業(yè)為主，參與營運的客貨船也已超過百艘。但開通瀾滄江—湄公河的國際航運后，對成品油運輸安全、運輸品種多樣化、船舶技術(shù)水平提高、船舶大型化等問題，仍需我國主管部門加以重點考慮。
增強話語權(quán) 力爭定價權(quán)
目前，決定世界石油定價的有兩大集團，一個是通過金融市場形成定價機制的美歐集團（紐約和英國布倫特原油期貨市場），一個是通過調(diào)節(jié)石油供給來影響國際石油價格的歐佩克石油組織。作為全球第二大能源消費國, 我國不僅沒有國際石油定價權(quán)，甚至連話語權(quán)都沒有，這的確是一個悲哀，也是不合理的！如果要增強我國的話語權(quán)，進而成為定價中心，應加快、加強在金融制度和市場建設(shè)方面的努力及完善！
首先，我國應逐步建立和上市自己的煤炭、水電、石油類品種的期貨市場，形成我國自己的能源價格定價中心來影響國際價格，增強在國際市場中的話語權(quán)。
溫家寶總理曾經(jīng)在我國期貨市場制度安排中明確批示：試點燃料油期貨，完善交易機制，逐步推出石油期貨。上海燃料油期貨兩年來上市和成功運行，對我國下一步開展石油期貨進行了有益的探索，積累了寶貴的經(jīng)驗。但是，燃料油期貨是一個偏小的石油系列品種，我國年消費量僅4600萬噸，在歐美等發(fā)達國家也屬于消費走下坡路和即將淘汰的品種，所以我國必須要有原油、汽油、石油液化氣、柴油等真正與國際產(chǎn)銷市場接軌的大宗油品期貨。
其次，話語權(quán)僅是一種影響力而非價格決定權(quán)，面對日趨復雜激烈的國際競爭，進一步完善我國石油市場體系，盡快推出和豐富石油期貨合約，已是大勢所趨。上海期貨交易所近期提出，要加大能源商品期貨的開發(fā)力度，研究開發(fā)原油和成品油期貨，以期形成完善的能源商品期貨系列。這無疑是一個好消息！
筆者認為，發(fā)展石油系列期貨的長遠目標是，建立一個能夠反映中國國內(nèi)成品油市場供需關(guān)系、消費結(jié)構(gòu)和季節(jié)特征的成品油期貨市場，形成國內(nèi)成品油基準價格體系，為政府宏觀調(diào)控提供科學依據(jù)和有效手段，科學引導生產(chǎn)和消費，合理配置石油資源。只有這樣，才能更多地反映中國國內(nèi)市場的供求關(guān)系，更多地被國內(nèi)企業(yè)用來作為安排生產(chǎn)和進口的重要定價參考。筆者相信，通過上述金融制度的安排和建設(shè)運營，中國在石油方面的話語權(quán)一定會通過“中國石油價格”變成“亞太石油價格” 乃至“國際石油價格”！
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