隨著時間進入8月，記者注意到，機構對下半年行情的一些主題性事件的關注度有所提升，其中環保主題是其中重點之一。污染防治的重點時間一般出現在下半年，由此，多家機構對煤改氣、化工等行業做了下半年的展望，今日受環保主題催化，草甘膦板塊盤中出現強勢表現。

機構關注煤改氣

據了解，近日環保部在2017年上半年環境經濟形勢分析與工作推進會上指出，受不利氣象條件影響，加之經濟回暖、生產復蘇等原因，完成《大氣污染防治行動計劃》(以下簡稱“大氣十條”》)目標任務壓力巨大。會議部署了下半年工作重點，要求抓緊開展第四批中央環境保護督察工作，實現所有省(區、市)全覆蓋，積極謀劃和實施對“2+26”城市開展機動式、點穴式專項中央環保督察。

有機構認為，環保部的這些表態意味著中央環保督察再“加碼”。自2015年底河北試點以來，中央環保督察已開展了三批，覆蓋23個省份。按計劃，今年內將發出最后一批環保督察，覆蓋山東、四川、浙江、吉林、海南、青海等省，而“專項中央環保督察”則涉及北京、天津、河北、河南、山東、山西等6省市的“2+26”個城市。

廣發證券認為，從下半年環保領域工作重點來看，京津冀的大氣治理仍是環保督查的重點：包括今年9月底前，京津冀及周邊地區“2+26”城市中無法升級改造、達標排放的“散亂污”企業，將一律關閉。在這一過程中京津冀地區的煤改氣進程值得關注。

光大證券則表示，在大氣污染防治層面，隨著“大氣十條”考核臨近，重點污染地區如京津冀煤改氣落實將進一步加碼，A股相關公司有金鴻能源(000669)、百川能源(600681)等

機構關注化工行業

記者注意到，最近多家機構對下半年環保督查對化工行業的影響予以了關注。光大證券認為，今后化工行業的環保整治從嚴從重將成為常態，環保趨嚴對化工行業的產能約束和去化將逐漸成為常態，經過前幾輪的環保督察工作，隨著部分環保不達標產能的出清，部分化工品在供需格局得到改善之后企業的盈利已經明顯回升。

例如去年三季度環氧丙烷的大幅上漲，主要原因是部分環氧丙烷企業的開工率下降甚至停產;另外2016年大幅上漲的甘氨酸，主要動因是行業的供需格局失衡。

光大證券昨日指出，隨著第四批環保督察和針對“2+26”個城市的專項環保督察即將開始，受到影響可能會比較大的品種包括丁辛醇、環氧丙烷、分散染料、氨綸、DMF、甘氨酸、己二酸、吡蟲啉、純堿、聚醚多元醇、啶蟲脒、尿素、燒堿、活性染料、草甘膦等。A股相關公司有主營環氧丙烷的濱化股份，主營燒堿、丁辛醇、DMF等的魯西化工，主營DMF、己二酸等的華魯恒升(600426)，主營草甘膦的揚農化工，主營吡蟲啉和啶蟲脒的長青股份，主營染料的浙江龍盛和閏土股份，主營氨綸的華峰氨綸。

新時代證券表示，化工生產過程中環保問題較大的包括農藥、鈦白粉、炭黑、氯堿、染料、橡膠助劑等。未來化工行業無優勢的小產能生存壓力較大，審批難等原因導致行業新增產能少，即使有新增產能也基本上是龍頭企業擴產，最終導致化工行業集中度的提升。