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OPEC打響石油戰 面臨進退兩難境地

   2014-12-01 中華石化網第一財經日報

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核心提示:隨著石油輸出國組織(OPEC)放棄減產,一場曠日持久的石油戰爭已經拉開序幕,市場將決定誰是最強者。11月27日

隨著石油輸出國組織(OPEC)放棄減產,一場曠日持久的石油戰爭已經拉開序幕,市場將決定誰是最強者。

11月27日,OPEC宣布,12個成員國將遵守當前每日3000萬桶的產量上限,此舉引發國際油價急劇下滑。截至記者發稿,IPE布油重挫3.53%,報收70.02美元,IPE輕質原油大跌2.97%,報收68.35美元,二者均創2010年初以來最低。

對此現象,分析人士指出,在沙特等海外產油國的帶領下,OPEC選擇了放棄減產保價,主要目的是應對美國頁巖油突增對這些產油國的沖擊,因而原油市場將迎來一場痛苦的廝殺。其中,從產油國政府到美國部分高成本的頁巖油生產商,那些最弱的“玩家”將被市場蹂躪。

俄羅斯石油巨擘NKLukoilOAO副總裁兼董事會成員LeonidFedun也表示:“每桶70美元的油價對部分美國頁巖油探鉆商來說,已經不具獲利空間;等到2016年OPEC就能清空美國邊際市場,油價將再度回升。頁巖油熱潮就好像互聯網泡沫,僅有最適者才能生存,弱者則會完全遭到淘汰。”

根據美國能源信息局的統計數據,2008年至2013年,世界原油供給增幅僅5%,美國占全球原油供給的比重則從10%上升至13.7%。國際能源署也曾于去年11月預計,2015年,美國將超過俄羅斯和沙特阿拉伯成為全球最大產油國。

也正因為美國頁巖油生產的爆發式增長,導致了美國從OPEC國家的原油進口量創近30年新低。8月數據顯示,OPEC所占美國原油進口份額降至40%。290萬桶/日的進口規模為1985年5月以來最低。美國原油進口頂峰時期出現在1976年,當時88%的美國進口原油來自于OPEC國家。

不過,彭博社消息稱,包括億萬富翁HaroldHamm在內的美國頁巖油大佬已經表態會繼續開采,堅稱哪怕油價大幅低于70美元/桶,他們仍然能夠盈利,未來一年里不太可能減產。

而對于小型的頁巖油生產商而言,這必將帶來災難。聯博投信信貸投資組合經理人IvanRudolph-Shabinsky表示,以杠桿融資來資助探勘、生產作業的小型頁巖油業者利潤勢必會遭到壓縮,這些生產商很有可能破產。

盡管此次石油戰的結果還很難預料,但上一次在遭遇到沙特等產油國精心安排的“原油價格戰”,美國石油開采商輸得很慘。

資料顯示,1986年,沙特的原油“水龍頭”足足四個月沒有關上,油價暴跌67%,僅僅高于10美元/桶。而美國原油產業遭遇重創,在隨后的近20年里原油產量一蹶不振,沙特重奪原油市場第一寶座。

“當時市場上充斥著原油開采設備,那一年我主導了86起拍賣,比正常年份的兩倍還多。”能源開采服務公司KruseEnergy&Equipment聯合創始人JamesRichie表示。

而這一戰事也直接影響到了能源股的走勢。截至上周五收盤,英國石油公司、荷蘭皇家殼牌、法國道達爾、雪佛龍、康菲石油公司的股價均重挫逾5%,埃克森美孚大跌超過4%。

而在另一方面,全球油價的大跌對于航空公司的股價是一次極大的促進,幾乎所有的頂尖航空公司都有一輪大漲,美國航空、西南航空股票均漲逾6%。

對于未來OPEC的政策,上述分析人士指出,實際上,打響此次石油戰的同時,OPEC也面臨兩難的境地:如果選擇減產,油價雖然可以獲得支撐,但是這意味著OPEC將更多的市場份額拱手讓給美國的頁巖油廠商;而如果選擇不減產,坐看油價下跌,OPEC或許可以將開采成本更高的頁巖油廠商逼出市場,或迫使其減產,但這相當于將原有市場的定價權讓了出去。因而未來OPEC可能根據此次不減產的效果再來決定下一步政策。

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