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2014化工市場展望:有機硅底部盤整期待拐點

   2014-02-13 中華石化網江蘇化工網

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中華石化網訊 近年來,有機硅行業一直受到單體產能過剩和國外巨頭強力沖擊的雙重壓力,2013年行業仍未出現轉機,企業效益大幅滑坡,整體開工率降至六成左右。尤其進入所謂的傳統淡季,低迷中苦苦煎熬的企業更是雪上加霜。全年價格走勢,1~4月,有機硅單體均價在17250元/噸,5月初回落波動,7月行情反彈,11月份回升至17300元/噸,但12月又開始下行。總體上看,2013年有機硅價格較往年波動小,相對穩定,全年價格上漲100元/噸,但單體市場并沒有迎來行業拐點。

2014年,對于有機硅行業來說是很關鍵的一年。新年伊始,有機硅價格小幅下滑,市場延續震蕩盤整走勢。但總體來看,行業整合、新增產能以及環保問題都將成為影響市場的關鍵因素。

微利時期已經到來

有機硅產業鏈分為原料、單體、中間體、深加工產品及制品4個環節。近年來,隨著中國建筑、冶金、汽車及化工能源等行業的蓬勃發展,有機硅產業增速迅猛。新的一年,有機硅企業成本壓力尚存。上游除氯甲烷價格略有下降,甲醇、金屬硅原料價格均繼續攀升,目前有機硅所需金屬硅的價格較上年同期上漲約1000元/噸左右。雖然今年有機硅單體市場整體呈現不同于往年的發展走勢,但當前行情確實難以樂觀。據1月份的市場動態,下游生膠市場正值需求淡季,成交價格已有下滑趨勢,高溫膠市場成交氣氛弱,價格持穩未變,有機硅單體在17300元/噸上下,與1月1日17340元/噸相比,下降了0.23%。市場人士預計,一季度市場主流價格調整幅度不大,震蕩區間將維持在200~300元,后市價格或將小幅震蕩盤整。

行業面臨整合調整

市場規律告訴我們,市場的轉變總是要以過剩產能的退出或者應用市場的發展為基礎。我國有機硅產能年均增長20%,相比之下,需求量增幅僅有12%。2013年合計產能約211.5萬噸,而實際需求約140萬噸,產能遠超過市場需求量。去年7月,新安收購宏達新材有機硅單體產能預示了有機硅上游整合的開始,部分小裝置或因為效益不佳而關停,或被行業龍頭并購,行業去產能進程正在加速。行業整合后,我國有機硅發展趨勢必然會朝著規模化、高性能、精細化、低成本和高附加值方向發展。目前看,有機硅階段性過剩產能淘汰情況不理想,單體裝置方面還有可能繼續增多,不斷有新產能釋放。預計今年一季度,有機硅單體市場供大于求的狀況仍將持續,企業的開工率將略低于去年四季度。總體上,2014年有機硅企業將面臨行業整合和洗牌的考驗,隨之而來的陣痛也在所難免。

積極因素正在形成

我國有機硅單體的消費量高速增長,有機硅消費增長動力更多地來自國內市場,對國際市場的依賴趨于減弱,一些新的增長拉動因素正在形成,市場趨勢向好的方向轉變。我國全面深化體制機制改革有望激發經濟增長活力,將對有機硅行業發展和結構調整起到積極推動作用。從行業發展看,在轉型升級的背景之下,國內新興有機硅消費領域不斷出現,將為行業帶來新的發展機遇。雖然未來國際巨頭在中國建廠仍將給國內企業帶來挑戰,但有利于國內企業加快轉型升級和結構調整。環保因素成為轉機當前,生態環境協調發展更加受到重視。我國有機硅行業經歷了長達5年的低迷期,其中產能過剩、產品同質化競爭嚴重是關鍵因素,但環保措施加強對行業來說是重大轉機。十八屆三中全會后,部分企業正在商談合作與合并,積極應對未來環保方面引發的各種情況變化。去年,浙江開化合成材料有限公司由于環保問題被責令停產,更多企業更加關注裝置的環保改造以及綜合利用。有分析師表示,一旦環保監管力度加大,更多中小企業被限制開工,市場供應將偏緊,價格有望回調。

努力拓展下游應用

國內有機硅深加工企業正在積極拓寬自己的領域,如硅寶科技致力于環保產品的研發,于2013年推出了防腐蝕彈性材料,使應用范圍從電力防腐延伸到了化工防腐。目前,單體企業紛紛有意拓展產業鏈,藍星新材作為國內最大的有機硅生產企業正加速向下游拓展。根據市場分析,道康寧等主流下游產品生產商正加快產品開發力度,需求端中長期向好。基于此,行業多年虧損局面有望改觀。總之,有機硅單體價格雖長期低位,但現已基本見底。隨著下游需求的緩慢回升,2014年有機硅后期市場將有一個漸進式的改善過程,行業拐點能否到來,依然值得期待。

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