2月26日，美國與歐盟、英國和加拿大發(fā)表聲明，宣布禁止俄羅斯使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會（SWIFT）國際結(jié)算系統(tǒng)，消息一出即引起軒然大波，此前SWIFT有“金融核按”之稱。
做為強硬回應，普京命令俄羅斯戰(zhàn)略威懾力量轉(zhuǎn)入特殊戰(zhàn)備狀態(tài)。俄烏沖突進入新階段。
近期，俄烏沖突報道占據(jù)了媒體頭條，隨著沖突的日趨白熱化，俄羅斯面臨的來自國際社會的壓力越來越大，除了歐盟成員國為首的對俄制裁之外，聯(lián)合國還組織了“烏克蘭局勢決議草案”的投票，盡管由于常任理事國俄羅斯的否決未通過，但聯(lián)合國的態(tài)度表露無疑。
種種跡象表明，國際社會陣營越來越清晰，外部勢力對于俄羅斯的經(jīng)濟圍堵是大概率事件，考慮到俄羅斯作為歐盟能源主要供應商，這種經(jīng)濟圍堵將直接導致歐盟能源“斷奶”，原有的成熟的能源供應結(jié)構將被打破，國際能源供應體系將進行重構，這一重構不僅僅影響到能源的供給，還會對固有的能源定價體系、海運體系、能源國際貿(mào)易體系源代碼進行重寫，并將在傳統(tǒng)能源價格高企的影響下，開足馬力推進可再生能源、核能等規(guī)模放大，在滿足能源自給的同時，還能實現(xiàn)低碳減排。可以預料，俄烏沖突加速推動國際社會進入“后能源時代”——氫能時代，既以可再生能源和核能等為主要能源形態(tài)，傳統(tǒng)化石能源占比將逐漸萎縮。
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SWIFT是什么？
現(xiàn)代戰(zhàn)爭最可怕但卻最不可能按下的當屬核按鈕。在金融戰(zhàn)中，這“大殺器”就是SWIFT。
公開資料顯示，總部設在比利時的SWIFT（全稱“環(huán)球銀行金融電信協(xié)會”），成立于1973年，是一個連接全球數(shù)千家金融機構的高安全性網(wǎng)絡，金融機構使用它來發(fā)送安全信息和支付指令。
簡單來說，全球擁有眾多金融機構，國家間的標準又存在差異，國內(nèi)金融機構與國外金融機構打交道時，SWIFT就是目前國際上傳遞金融信息的一個主要渠道。
在國際上做金融交易，用美元支付，當前仍很難繞開SWIFT系統(tǒng)，另一個是CHIPS（全稱“紐約清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng)”）。
根據(jù)權威人士解讀，“基本跨境轉(zhuǎn)賬銀行間都需要走SWIFT，如果被移除，就無法用美元結(jié)算了，只能用本國貨幣，或者是和其他簽訂了外幣互換的國家進行貿(mào)易。這也是為什么SWIFT控制了大多數(shù)的美元貿(mào)易。”
盡管拜登還未立即采取行動，但作為對俄羅斯制裁的一個重要手段，阻止俄羅斯銀行使用SWIFT已經(jīng)歐盟排上日程。
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SWIFT制裁有何影響？
2012年美國聯(lián)合歐洲升級對伊朗的金融制裁，直接將伊朗4家重要銀行從SWIFT系統(tǒng)剔除，隨后還威脅與伊朗有經(jīng)濟聯(lián)系的歐盟成員國，導致伊朗損失了近一半的石油出口收入和近30%的對外貿(mào)易。
2014年克里米亞事件后，美國從SWIFT系統(tǒng)剔除俄7家大型銀行，導致約50萬張信用卡和借記卡的支付功能被凍結(jié)，恐慌性擠兌現(xiàn)象頻出。短期內(nèi)，俄羅斯各大銀行都受到了不同程度的沖擊，大量商業(yè)活動陷入停滯。
近日，美國宣布了對于俄羅斯制裁的細節(jié)：對兩個主要的俄羅斯金融機構、規(guī)模約一萬億美元的資產(chǎn)進行制裁；對于幾個俄羅斯寡頭進行個人制裁。直接導致俄羅斯公民在各大銀行擠兌提現(xiàn)，一天取走現(xiàn)金1000多億盧布，盧布也在不斷貶值。
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俄羅斯能束手就擒嗎？
俄羅斯除對西方主要國家的貿(mào)易之外，其結(jié)算貨幣一直從美元向盧布或其他外幣過渡。在歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟內(nèi)，俄羅斯70%的出口產(chǎn)品和30%的進口產(chǎn)品是用盧布支付。2024年，俄羅斯貨物和服務貿(mào)易中用盧布結(jié)算的貿(mào)易額應達到3,000億美元。同時，與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟國家的本幣結(jié)算率應提升至90%。此前數(shù)據(jù)顯示，2020年俄羅斯同獨聯(lián)體的貿(mào)易額中60%使用盧布結(jié)算。
總體來看，由于俄羅斯經(jīng)歷過SWIFT制裁，并有所準備，因此這次制裁影響可從下面三個方面考量：
首先對美歐的制裁，俄羅斯已有充分的準備，他們被制裁了很多年，這次做了最壞的估計。
其次中俄建立自己的跨境銀行間結(jié)算系統(tǒng)，或可取代SWIFT，盡管莫斯科的系統(tǒng)使用者并不多，但是中國的系統(tǒng)可以讓這兩國繞過SWIFT。
第三中俄貿(mào)易直接用人民幣結(jié)算，降低對美元需求性，提升人民幣的權威性，同時靈活的易貨貿(mào)易也是一個高級選項。
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SWIFT制裁對于世界經(jīng)濟格局的影響
首先是造成能源價格高企。俄羅斯是歐盟重要的貿(mào)易和投資伙伴，歐洲大陸使用的40%天然氣和超過25%石油供應都來自俄羅斯。實施制裁將導致歐洲面臨巨大能源缺口，剛經(jīng)歷疫情影響正處在經(jīng)濟恢復期的歐洲經(jīng)濟將會受到?jīng)_擊。國際能源供應鏈直接向歐洲傾斜，能源價格指數(shù)斜率將快速抬高。特別是制裁消息一傳出，國際油價、天然氣價格立刻飆升，布倫特原油和美原油立刻站上100美元，布倫特原油期貨已突破105美元/桶。歐洲天然氣價格也立即飆升超過50%。
其次是對歐洲經(jīng)濟的影響。美國喬治城大學名譽教授 Harley Balzer 認為，制裁將產(chǎn)生“寒蟬效應”，即在阻斷了俄羅斯的交易的同時，也會阻止一些西方銀行與俄羅斯的交易。在這個油價高企、天然氣價格飆升、歐美各國通脹爆表的時代背景下，將俄羅斯從 SWIFT 可能對依賴俄羅斯石油和天然氣出口的歐洲國家造成嚴重經(jīng)濟破壞。
第三是引起通貨膨脹。目前，大宗貿(mào)易價格已經(jīng)抬頭，布油和美油原油期貨價格雙破百（美元/桶），隨著制裁時間的延長，巴黎協(xié)定、后疫情經(jīng)濟復蘇對于能源的巨大需求以及俄羅斯能源外輸被阻斷帶來的可供應能源總量短缺將會造成疊加效應，其結(jié)果就是油氣能源價格持續(xù)高位運行，能源價格高企傳導到下游就是物價飛漲，通貨膨脹，如果控制不好引起過渡的通貨膨脹，將導致經(jīng)濟泡沫，嚴重剝奪社會財富，引起社會動蕩。
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俄烏沖突下的后能源時代
從上文分析可以看出，制裁與被制裁雙方都有所準備，制裁的影響也不會達到“核彈級別”，但即使是“洲際導彈級別”的影響也足以對因疫情影響導致的脆弱的世界能源供應體系帶來嚴重影響。
首先是能源體系重構。一百多年來，石油的開采利用為世界能源科技進步帶來了劃時代的變化，世界經(jīng)濟體系走出了一條“石油推動路徑”，從開采技術的演變，到石油資源的利用，石油從最初的簡單利用，經(jīng)過多年演化，到當下已經(jīng)形成了很長的一個產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)深入到社會生活的方方面面，世界經(jīng)濟總體形成了“石油路徑依賴”，伴隨時代進步、經(jīng)濟發(fā)展需求、科技發(fā)展瓶頸、產(chǎn)能限制、可開采儲量變現(xiàn)能力、存儲能力制約等等多種因素的影響，石油資源成為“搶手貨”，并因此還發(fā)生了幾次為爭奪石油資源而打的“石油戰(zhàn)爭”。盡管2008年美國雷曼兄弟公司暴雷導致的的世界金融危機一度使得石油價格低位運行，但并沒有改變石油本身在世界經(jīng)濟體系中充當?shù)?ldquo;動能”角色，圍繞石油源頭與海運，不穩(wěn)定因素始終存在，并不斷影響到能源消費國家的經(jīng)濟波動。實際上，天然氣的利用除了減碳功能之外，部分的原因還在于以此抵消石油短缺帶來的石油能源供應緊張。尋找石油替代能源成為后能源時代的主題。
其次是碳中和時間提前。做為終極能源，氫能由于制取技術路線成熟、并且低碳，已經(jīng)成為國際社會共識，但氫能的利用存在很多瓶頸，制約其短期內(nèi)難以以可以與石油抗衡的價格被消費端大面積利用，在巴黎協(xié)定約束下，各參與國制定的碳中和時間基本都在2050-2060年之間，在目前石油資源的依賴情況下，可以為氫能技術進步提供時間窗口，這個時間路線是可以預見的。但是俄烏沖突帶來的世界地緣政治影響，將會導致原油經(jīng)濟體系的扭曲和重構，氫能在制、儲、運、用等全產(chǎn)業(yè)鏈上的技術障礙和政策壁壘將會不斷被突破，氫能相關領域科技進步的時間窗口將提前，氫能的價格曲線也將快速向石油價格曲線靠攏，氫能會因其價格優(yōu)勢和無碳優(yōu)勢促進大規(guī)模生產(chǎn)和利用，碳中和時間可能提前實現(xiàn)。
第三綠氫將成為氫能主導。在氫能制取技術路線中，煤制氫價格最便宜，但存在碳排放，是灰氫；天然氣制氫其次，也存在碳排放，也是灰氫；電解水制取價格最高，沒有碳排放，是綠氫。考慮到能源供應體系價格的變化，天然氣制氫優(yōu)勢隨著天然氣價格的高企而減弱；煤制氫在碳稅影響下優(yōu)勢也將減弱，電解水制氫價格則隨著規(guī)模化制取與應用，成本不斷攤薄，疊加無碳優(yōu)勢，將成為氫能主導。
俄烏沖突導致的國際陣營斗法，將推動世界能源體系的新變化，世界能源供應體系進入到后能源時代——氫能時代。可再生能源規(guī)模將加快放大，新技術核電應用也將逐漸排上日程。“電氣化”是后能源時代的主要表現(xiàn)形式，而作為電氣化的有利支撐，氫能將首先完成“綠電下載與存儲”功能，同時在交通領域直接實現(xiàn)“氫代油”，工業(yè)領域“氫代煤（還原劑）”等，直接進入到經(jīng)濟應用領域。根據(jù)我國制定的碳中和目標：2060年可再生能源發(fā)電占比將達到70%。
即使沒有俄烏沖突，這個時代也在漸行漸近，俄烏沖突，不過是加快了這個時代的來臨。
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