1990-2003年，業(yè)界曾認(rèn)為氫燃料電池車(chē)(FCV)是解決公路運(yùn)輸脫碳問(wèn)題的終極技術(shù)。然而，自2010年以來(lái)，純電動(dòng)車(chē)和插電混動(dòng)車(chē)出現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，人們對(duì)氫燃料電池車(chē)的未來(lái)產(chǎn)生懷疑。除了現(xiàn)代和豐田等少數(shù)幾個(gè)車(chē)企，大多數(shù)車(chē)企都減少了對(duì)氫燃料電池車(chē)的研發(fā)投入。中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐盟政策加碼布局氫燃料電池，且相比電池，燃料電池在重型運(yùn)輸應(yīng)用上有潛在技術(shù)優(yōu)勢(shì)，氫燃料電池車(chē)的部署規(guī)模大幅增長(zhǎng)，引發(fā)大量關(guān)注。本報(bào)告分析了氫燃料電池車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及其未來(lái)的潛力。

現(xiàn)狀：2020年初，全球氫燃料電池乘用車(chē)保有量達(dá)17,000輛，氫燃料電池公交車(chē)4,250輛，商用氫燃料電池車(chē)1,000輛。由于韓國(guó)和歐洲加大支持力度，2019年氫燃料電池公交車(chē)部署數(shù)量幾乎翻了一番。中國(guó)在政策的推動(dòng)下，2019年氫燃料電池公交車(chē)和商用車(chē)的部署數(shù)量也翻了一番。

當(dāng)前的挑戰(zhàn)：氫燃料電池車(chē)的普及受到三個(gè)因素的挑戰(zhàn)：1)氫燃料電池系統(tǒng)目前尚無(wú)其他大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用，若要通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)降低成本，則氫燃料電池車(chē)的銷量就必須增加。2)加氫基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量有限。3)氫氣仍比其他燃料用燃料更貴。日本和韓國(guó)等國(guó)家試圖通過(guò)提供大額補(bǔ)貼來(lái)克服這些挑戰(zhàn)，但是到目前為止，消費(fèi)者的需求非常有限。盡管許多其他國(guó)家/地區(qū)也已制定了雄心勃勃的發(fā)展規(guī)劃，但能增加氫燃料燃料電池車(chē)銷量的強(qiáng)制性措施仍然有限，消費(fèi)者偏好也尚不清楚。

展望：為預(yù)估2030年的氫燃料電池車(chē)部署情況，BNEF分別在兩個(gè)情景中對(duì)其經(jīng)濟(jì)性作出分析：一個(gè)政策扶持力度較弱的場(chǎng)景(假設(shè)現(xiàn)有政策不變)和一個(gè)政策扶持力度較強(qiáng)的場(chǎng)景(將當(dāng)今最佳政策措施大范圍推廣)。雖然我們的經(jīng)濟(jì)性分析表明，長(zhǎng)途重型運(yùn)輸是燃料電池車(chē)的最佳應(yīng)用場(chǎng)景，但在兩種情景中，我們還是認(rèn)為燃料電池輕型汽車(chē)在氫燃料電池車(chē)銷量中的占比最大。雖然結(jié)果看似很矛盾，但并非無(wú)跡可尋：現(xiàn)有政策和企業(yè)燃料電池車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)是輕型汽車(chē)，以便實(shí)現(xiàn)燃料電池車(chē)的規(guī)模化制造。

政策支持力度較弱：BNEF預(yù)計(jì)2030年氫燃料電池車(chē)年銷量將達(dá)到86,000輛，幾乎是2020年的7倍。到2030年年底，氫燃料電池車(chē)保有量將接近50萬(wàn)輛。氫燃料電池公交車(chē)的增長(zhǎng)仍將僅限于加州、日本和韓國(guó)這些為氫燃料電池公交車(chē)提供高額補(bǔ)貼、大力投資加氫站的地區(qū)，燃料電池公交車(chē)和商用車(chē)的增長(zhǎng)將主要在中國(guó)和歐盟。此情景下，2020-2030年間，我們預(yù)計(jì)燃料和前期投入的補(bǔ)貼總額約235億美元，汽車(chē)補(bǔ)貼和氫燃料補(bǔ)貼約各占一半。

政策支持力度較強(qiáng)：2030年，氫燃料電池車(chē)年銷量將超過(guò)130萬(wàn)輛，氫燃料電池車(chē)保有量超過(guò)350萬(wàn)輛。而B(niǎo)NEF預(yù)計(jì)2030年全球汽車(chē)保有量將達(dá)到17億輛。強(qiáng)有力的政策情景下，需要更多國(guó)家效仿日本投資建設(shè)加氫基礎(chǔ)設(shè)施或出臺(tái)與歐盟2030年排放標(biāo)準(zhǔn)類似的法規(guī)，2020年至2030年補(bǔ)貼總額約1,050億美元，其中57%為汽車(chē)補(bǔ)貼。

長(zhǎng)期挑戰(zhàn)：目前，公路車(chē)輛領(lǐng)域中，純電動(dòng)汽車(chē)在新車(chē)銷量中的占比遠(yuǎn)超氫燃料電池車(chē)。但是，純電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的成功并不意味著氫燃料電池車(chē)技術(shù)注定要失敗。純電動(dòng)汽車(chē)的推廣能降低電動(dòng)汽車(chē)和逆變器等通用部件的成本，對(duì)燃料電池汽車(chē)有益。此外，我們的經(jīng)濟(jì)性分析表明，兩種技術(shù)能夠互補(bǔ)，還可以在混合動(dòng)力車(chē)中搭配使用。

氫燃料電池車(chē)技術(shù)的未來(lái)對(duì)政策扶持力度的依賴性最強(qiáng)，以實(shí)現(xiàn)燃料電池制造供應(yīng)鏈有序擴(kuò)張、推進(jìn)氫燃料基礎(chǔ)設(shè)施部署。至于政策是否能到位還有待觀察。如今氫燃料電池車(chē)保有量?jī)H22,000輛，還很難了解消費(fèi)者實(shí)際興趣和有機(jī)需求。2020-2030年，第一批氫燃料電池車(chē)投入使用后，就能提供更豐富的數(shù)據(jù)，如相關(guān)運(yùn)行參數(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景、挑戰(zhàn)以及未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景等。

長(zhǎng)期前景：假設(shè)各國(guó)政府設(shè)立2050年公路交通零排放目標(biāo)，并選擇氫能來(lái)促成該目標(biāo)，我們估計(jì)氫燃料電池車(chē)在輕型汽車(chē)保有量中最高占比25%，公交車(chē)占比30 %，中型商用車(chē)50%，重型商用車(chē)75%，前提是政府必須表現(xiàn)出對(duì)凈零排放問(wèn)題的重視，并認(rèn)為氫是實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)的關(guān)鍵推動(dòng)力。但目前兩個(gè)條件尚未滿足。若各國(guó)繼續(xù)施行當(dāng)前的政策，氫燃料電池車(chē)的應(yīng)用前景高度分散，與液化石油氣汽車(chē)的現(xiàn)狀相似。

一組數(shù)據(jù)

10,000

政策扶持力度較弱的情景下，2030年中型和重型商用氫燃料電池車(chē)的年銷量

67,000

政策扶持力度較弱的情景下，2030年輕型氫燃料電池車(chē)的年銷量

480,000

政策扶持力度較弱的情景下，2030年氫燃料電池車(chē)的保有量

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