裝機量數(shù)據(jù)最能反映2019年燃料電池產(chǎn)業(yè)運行真實狀況。
高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，從燃料電池裝機情況來看，2019年全年中國氫燃料電池裝機量為128.06MW，同比增長140.49%。2019年，中國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量前五主要為上海重塑、億華通、清能股份、國鴻重塑、新源動力。前五家企業(yè)裝機量占2019年中國氫燃料電池裝機量的79%。
整體而言，近年來中國氫燃料電池裝機量增速明顯，同時頭部企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。但需注意的是，當前燃料電池產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，各個地方燃料電池企業(yè)入局者不斷增多，不少“新勢力”躊躇滿志，已經(jīng)嶄露頭角，市場格局變量依然很大。
本文以GGII數(shù)據(jù)為依托，分析2019全年汽車產(chǎn)業(yè)配套氫燃料電池情況特點，預判2020年燃料電池行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，同時梳理2019年裝機量排名TOP5企業(yè)——上海重塑、億華通、清能股份、國鴻重塑(國鴻氫能與上海重塑分別為第一、二大股東)、新源動力的發(fā)展概況。
2019年全年燃料電池配套特點分析
GGII數(shù)據(jù)顯示，從燃料電池裝機情況來看，2019年全年中國氫燃料電池裝機量為128.06MW，同比增長140.49%。
2016-2019年中國氫燃料電池裝車功率(單位：MW，%)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)，2020年1月
GGII分析認為，從全年汽車產(chǎn)業(yè)配套氫燃料電池情況來看，主要呈現(xiàn)如下特點：
1、氫燃料電池裝車平均功率整體上升。從生產(chǎn)車型裝機功率來看，2019年中國氫燃料電池客車平均裝機功率為46kW，較2018年提升4kW;專用車裝機功率為39kW，較2018年提升8kW。2019年上半年，企業(yè)裝機功率集中在30-45kW之間，下半年企業(yè)裝機功率多為45-60kW之間;
2、生產(chǎn)車型中燃料電池系統(tǒng)配套企業(yè)數(shù)量增長11家。2019年安徽元雋、深圳國氫、雪人股份、浙江氫途、明天氫能、武漢眾宇、氫雄云鼎、華昌能源、上海杰寧、廣東探索、喜瑪拉雅等企業(yè)配套的燃料電池車型開始生產(chǎn)，并進入市場銷售。GGII預計2020年燃料電池配套企業(yè)將會進一步增長。
3、頭部燃料電池企業(yè)裝機功率占總裝機功率的50%以上。GGII數(shù)據(jù)顯示，裝機功率TOP3的企業(yè)分別為上海重塑(不包含國鴻重塑)、億華通、清能股份，占2019年全年燃料電池裝機功率的63.13%。
起底2019年燃料電池裝機量TOP5
GGII數(shù)據(jù)顯示，從裝機量占比來看，2019年，中國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量前五主要為上海重塑、億華通、清能股份、國鴻重塑、新源動力。前五家企業(yè)裝機量占2019年中國氫燃料電池裝機量的79%。
其中，上海重塑裝機量最高，占比達到28%，主要是因為配套中通客車、申龍客車、宇通客車等三家車企;億華通氫燃料電池系統(tǒng)裝機量排名第二，主要是因為配套申龍客車、北汽福田和宇通客車;清能股份裝機量排名第三，主要是因為配套申龍客車和皋開汽車。
2019年中國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量TOP5
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)，2020年1月
上述五家燃料電池企業(yè)整體發(fā)展概況如何?
上海重塑：公司注冊成立于2014年12月，建成了中國最早的燃料電池發(fā)動機生產(chǎn)線之一，實現(xiàn)了Caven系列32千瓦至51千瓦燃料電池發(fā)動機及其核心零部件的自主研發(fā)。
截至目前，Caven系列燃料電池發(fā)動機累計銷售1700套左右，銷量居全國首位，在國內(nèi)地區(qū)包括廣東、江蘇、上海等多個地區(qū)都有投放。2019年公司嘗試進軍海外市場，包括日本、美國、馬來西亞。面對未來的德國及歐洲市場，公司也有自己戰(zhàn)略上的規(guī)劃。目前從這些應用場景來看，大部分以商用車為主，物流車、客車是最主要的需求環(huán)節(jié)。
億華通：截至2019年9月，億華通配套燃料電池車型36款納入工信部公示的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，占比達到23.23%，位列行業(yè)第一;2016年至2019年9月，公司燃料電池發(fā)動機被應用于下游公交、物流、通勤及研發(fā)配套等領域，累計銷售681臺。
尤其值得一提的是，目前億華通在全國燃料電池公交市場進入城市數(shù)量大幅領先部分地域性廠商(已經(jīng)陸續(xù)在北京、張家口、鄭州、上海、蘇州、成都等城市公交系統(tǒng)投放)，累計投放數(shù)量達到260輛，占納入統(tǒng)計的全國燃料電池公交車推廣數(shù)量的40%以上。與同行相比，億華通在城市布局、推廣數(shù)量等方面具有相對較強的領先優(yōu)勢。
近年來，億華通進一步確定其在北京、張家口、上海、蘇州、鄭州、成都等氫能資源與產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎深厚的城市推廣布局，聯(lián)合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，進行完善的氫能生態(tài)建設。其中，在北京、張家口地區(qū)，借助2022年北京-張家口綠色冬奧契機，億華通聯(lián)合中石油、中石化、國電投、北汽福田、北京公交、中船重工718所、張家口交投等上下游企業(yè)，正逐步打造完善的京津冀氫能生態(tài)圈。
清能股份：公司從事燃料電池核心技術研發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化16年。公司具備量產(chǎn)燃料電池核心材料、電堆及系統(tǒng)的完整技術平臺，公司擁有的國際品牌HorizonFuelCell具有很高的國際知名度;目前公司已量產(chǎn)的產(chǎn)品包括車用燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電站系統(tǒng)、甲醇重整燃料電池系統(tǒng)、無人機燃料電池電堆、分布式燃料電池系統(tǒng)等。
其中車用燃料電池系統(tǒng)已與東風、申龍、宇通、皋開、中植等車廠完成十余款公告車型，全面覆蓋了物流車、公路客車、公交車等多種商用車型，并已開始批量交付;200KW燃料電池電站系統(tǒng)已安裝于韓國蔚山工業(yè)園政府示范工程，并與數(shù)個國外客戶簽署了共計超過100MW電站的意向協(xié)議;已有超過120臺甲醇重整燃料電池系統(tǒng)用于新加坡政府的交通監(jiān)控項目，及印度尼西亞、菲律賓、孟加拉、澳大利亞等地的電信基站項目;無人機燃料電池系統(tǒng)已用于NASA、波音等合作項目多年;分布式燃料電池系統(tǒng)也已通過林德氣體在英國完成千臺以上的部署。
2019年以來，清能股份屢屢傳出好消息，公司自主研發(fā)的車載60kW水冷燃料電池系統(tǒng)VL60通過國家強檢中心強檢認證;9月公司與科華控股(603161)就投資設立合資公司江蘇科華動力科技有限公司(主營燃料電池動力系統(tǒng)零配件)舉行簽約儀式;10月，公司和歐洲客戶簽訂合作協(xié)議，為18米公交供應中國制造的100千瓦大功率燃料電池系統(tǒng)。
國鴻重塑：公司第一、第二大股東分別是國鴻氫能、上海重塑，分別占股35.71%、34.31%。上海重塑背景前文已述，不再贅述。國鴻氫能下設兩家子公司，國鴻重塑是其中之一，負責燃料電池系統(tǒng)集成的規(guī)模化生產(chǎn)，建有年產(chǎn)5000套系統(tǒng)集成生產(chǎn)線。國鴻氫能另一個控股公司是國鴻巴拉德，已建成年產(chǎn)2萬臺電堆的目前全球產(chǎn)能最大的電堆生產(chǎn)線，2019年電堆市場占有率約70%—80%。
新源動力：公司成立于2001年。自成立以來，公司承擔了國家科技部“863”計劃重大專項——車用燃料電池發(fā)動機研制課題，先后被認定為大連市知識產(chǎn)權(quán)試點單位、遼寧省知識產(chǎn)權(quán)“興業(yè)強企”試點單位、國家級知識產(chǎn)權(quán)試點單位、首批國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。
公司第二代產(chǎn)品HYMOD®-36成功應用上汽榮威750、上汽大通FCV80，成為我國首例自主研發(fā)、耐久性突破5,000小時，可實現(xiàn)-10℃低溫啟動、-40℃儲存的燃料電池;新源動力生產(chǎn)的第三代產(chǎn)品HYSTK®-70成為國內(nèi)首款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高集成度大功率電堆。
目前，新源動力多項創(chuàng)新成果涵蓋了質(zhì)子交換膜燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)關鍵材料、關鍵部件、整堆系統(tǒng)各個層面，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)專利技術近400件，其中發(fā)明專利達到250余件，包括國際專利10余件，以新源動力為代表的“高比功率的車用燃料電池電堆”技術成果入選2019世界新能源汽車大會八項“全球新能源汽車前沿技術”之一。
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