事件：近期，我們對中石油位于新疆的獨山子石化項目及新疆油田分公司進行了調(diào)研。

   點評：獨山子是我國石油工業(yè)的發(fā)祥地之一。中國石油[10.43 -0.29%]獨山子石化項目具備1000萬噸/年原油加工和122萬噸/年乙烯生產(chǎn)能力，是國內(nèi)最大的煉化一體化工程。項目90%的原料來自中哈管線輸送過來的哈薩克斯坦輕質(zhì)原油，所產(chǎn)產(chǎn)品大部分通過鐵路及管網(wǎng)運輸至內(nèi)地銷售。

   對于下游石化能力比中石化稍弱的中石油來說，獨山子石化項目是其未來石化項目發(fā)展的目標，已經(jīng)成為中石油的形象工程。我們認為，中石油下游石化項目“十二五”期間有望迎來產(chǎn)品結(jié)構升級的新紀元。

   項目可生產(chǎn)26大類600多種煉化產(chǎn)品，主要瞄準新型產(chǎn)品及進口替代市場，化工專用料比例達到國內(nèi)較高的81%的水平。專用料比例較高有助于提高企業(yè)在行業(yè)或經(jīng)濟處于低谷時的抗風險能力。

   此外，我們還調(diào)研后了中石油的新疆油田分公司，我們認為，2012年開始其原油產(chǎn)量將邁上新臺階。

   2010年，新疆油田計劃生產(chǎn)原油1089萬噸，與2009年持平，天然氣計劃生產(chǎn)38億方，比2009年增加2億方。

   據(jù)悉，新疆油田計劃到2012-2015年，油氣產(chǎn)量規(guī)模增長，總產(chǎn)量突破2000萬噸，每年增量200萬噸，其中原油產(chǎn)量達到1500萬噸，天然氣產(chǎn)能達到100億方(天然氣以銷定產(chǎn)，實際產(chǎn)量與產(chǎn)能可能存在差別)。

   通過此次調(diào)研，我們感覺到中石油在下游石化產(chǎn)業(yè)上的雄心，瞄準產(chǎn)品結(jié)構升級以及進口替代，并為了拓展海外市場而展開新產(chǎn)品研究。此外，中石油新疆油氣開發(fā)在2009-2010年結(jié)束調(diào)整期后，“十二五”期間有望登上新臺階。

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