行業現狀
○產業集中度較高
○技術裝備國產化
○出口占重要地位
○綜合利用獲進展
磷銨包括磷酸二銨和磷酸一銨，是磷肥的重要產品，約占磷肥總產量的75%，屬高濃度磷復肥。截至2012年底，我國磷酸二銨生產能力約1850萬噸，實物產量為1459萬噸，產能發揮率為78.9%，折純產量663.4萬噸五氧化二磷，占磷肥總產量的39.2%；磷酸一銨生產能力約1650萬噸，實物產量為1328萬噸，產能發揮率為80.5%，折純產量596.1萬噸五氧化二磷，占磷肥總產量的35.2%。
從總體看，我國磷銨產業呈現如下特點。
——產業集中度較高。滇、黔、川、鄂四個產磷大省的磷酸二銨產量占國內總產量的80.5%，磷酸一銨產量占國內總產量的77.3%。此外，磷銨產品生產向大企業集中，磷酸二銨產量前十名企業產量占全國總產量的83.5%，磷酸一銨產量前十名企業產量占全國48.2%。
開磷集團的磷酸二銨生產線。（付軍 攝）
——出口市場占據重要地位。2012年，我國磷酸二銨表觀消費量為1082萬噸，國內需求量700萬～750萬噸，出口393.4萬噸，占世界貿易量的27%；磷酸一銨表觀消費量1226萬噸，下游復混肥生產需求量約800萬～900萬噸，出口59.5萬噸，占世界貿易量的8.6%。
——技術裝備基本實現國產化。20世紀80年代以來，我國相繼引進建設了一批大型濕法磷酸和磷酸二銨裝置。在認真研究和消化吸收國外先進技術和裝備的基礎上，我國研制出一整套符合我國磷肥生產特點的生產技術。目前，30萬噸/年磷酸、40萬噸/年磷酸一銨、60萬噸/年磷酸二銨裝置基本實現了國產化，并處于世界先進水平，但尾氣風機、減速機等關鍵設備仍需進口。
——磷石膏的綜合利用取得重要進展。磷石膏的處理和利用是世界難題，經過多年攻關，目前我國已可將磷石膏用于水泥緩凝劑、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌塊等領域，還有少量經化學分解磷制硫酸、硫銨等。2012年，我國磷石膏的綜合利用率已達24.3%，處于世界領先水平。此外，多家企業實現了余熱回收利用，廢水封閉循環利用，氟、氨和粉塵等廢氣的有用成分得到了充分回收。
存在問題
○過剩與建設同在
○石膏堆存有風險
○出口形勢較嚴峻
○國際競爭力不強
當前，我國磷銨產業也存在一些亟待解決的問題。
——產能嚴重過剩，部分地區還在盲目建設。目前，磷酸二銨、磷酸一銨產能過剩比例均超過100%，2012年國內產量大于市場需求的比例均超過了40%，超出市場調節的彈性范圍。企業庫存隨之大幅增長，截至今年6月底，磷酸二銨企業庫存量同比上升88.1%；磷酸一銨企業庫存量同比上升104.4%。在這種情況下，市場競爭處于白熱化，價格出現單邊下滑，且看不到止跌回穩的跡象，企業利潤普遍下降，虧損面和虧損額增大，生產經營陷入極度困境。
與此同時，在貴州、四川和湖北部分地區，伴隨新磷礦資源的勘探發現，投資熱度持續高漲。據統計，近一兩年內至少將增加200萬噸濕法磷酸和200萬噸磷酸二銨、100萬噸磷酸一銨產能。這些新增產能不僅加劇過剩，還將消耗大量磷礦資源，特別是稀缺的富礦資源，極大縮短我國磷資源的保障年限，影響行業的健康可持續發展。
——磷石膏堆存造成巨大隱患。磷銨生產過程中會產生大量磷石膏廢渣，目前堆存量已超過3億噸，并且每年還將產生5000萬～8000萬噸，是目前行業面臨的嚴峻問題。磷石膏堆存不僅占用大量土地，且易造成環境污染。部分企業沒有規范的磷石膏堆場，存在亂堆亂放和老渣場設計水平不能滿足要求等問題，污染問題日益凸現。
——出口形勢嚴峻。近年來，國際市場磷銨擴能十分活躍。預計2016年前摩洛哥、沙特等新建裝置將增加400萬噸磷銨產能，2020年前還將增加600萬噸，其生產成本、供應量及運輸均比我國更具優勢，且產品全部用于出口，目標直指我國的傳統出口市場印度和東南亞。另據國際肥料協會（IFA）統計數據，到2016年之前，全球還有20多套加工型磷肥裝置投產，國內磷銨出口份額將進一步受到擠壓。同時，目前世界最大化肥進口國印度因盧比貶值、政府對磷肥的補貼大幅減少及國內庫存增加，對磷肥的需求下降。世界經濟疲軟也抑制了全球生物燃料原料的種植，化肥整體需求在減少。原磷肥主要供應地區北美和前蘇聯地區，也都呈現比較嚴重的供大于求。因此，未來全球磷銨產能過剩的矛盾將會進一步惡化，國內磷銨依托出口消化過剩產能的空間越來越小，出口面臨更為激烈的競爭。
——產品質量低，國際市場競爭力不強。磷酸二銨作為我國最大的磷肥出口產品，其產品標準等級之間差別較大，加上企業質量管理水平參差不齊，與國際通行貿易標準差距甚遠，一等品、合格品與優等品的氮含量相差20%以上。近年來，由于我國磷酸二銨產品氮含量不足，質量不穩定，粒度控制與國外產品也有差距，導致在貿易談判中往往處于劣勢，缺乏價格優勢，國際市場競爭力弱。
對策建議
○嚴控上馬新項目
○提高資源利用率
○取消出口窗口期
○提高產品標準線
針對當前現狀，圍繞改善經濟增長質量和提高經濟效益的主線，我們建議采取如下措施，遏制磷銨行業投資熱度，化解產能過剩矛盾。
第一，嚴格控制新建項目，淘汰落后產能。各地方政府應認真執行《磷銨行業準入條件》，嚴格控制新建和改擴建濕法磷酸及配套磷復肥項目的審批，建議停止新建濕法磷酸及配套磷復肥項目；對符合準入條件的公告企業在稅收、信貸、用電等方面給予支持，不符合準入條件的企業取消用電優惠。依據國家有關環保、節能、清潔生產、資源綜合利用等規定嚴格執法，對管理水平差、污染嚴重、缺乏競爭力的企業制定政策，引導其轉產、改產或關閉破產，淘汰落后產能。對照已發布的《磷石膏堆場運行和管理辦法》，有關部門應督促企業加強磷石膏堆場的規范運作，對沒有規范磷石膏堆場的企業給予整改期，到期不能實現整改的，勒令退出市場。爭取到2015年，全國磷酸二銨產能控制到1500萬噸以下，磷酸一銨產能控制到1200萬噸以下。
第二，提高資源綜合利用率，加快磷石膏綜合利用進程。加大磷礦中伴生氟、硅、碘等資源的回收利用，提高資源綜合利用率，生產高附加值產品，延伸產業鏈；推廣應用濕法磷酸凈化技術，替代高耗能、高污染的熱法磷酸技術，進而生產精細磷化工產品，消化過剩產能；推行磷石膏的無害化處理，保證磷石膏的安全環保堆存，減少環境污染，維護行業形象；加快磷石膏綜合利用進程，加大研發力度，開發處理量大、運行穩定、經濟可行的磷石膏利用技術，拓寬市場，走多元化綜合利用的道路，提高磷石膏綜合利用水平。力爭到2015年磷石膏年產生量下降到5500萬噸，磷石膏利用率達到30%，2020年磷石膏利用率達到40%。
第三，取消出口窗口期。建議取消磷銨出口關稅，不設窗口期，以提升我國磷銨企業在國際市場上的話語權，加快磷銨企業的國際化進程，向國際市場轉移部分過剩磷銨產能。
第四，提高磷酸二銨產品標準。建議修改磷酸二銨產品標準，僅保留優等品級，把磷酸二銨培育成出口型產品，利用過硬的產品質量贏得更多的國際市場份額，通過國際市場消化部分產能，緩解國內產能過剩矛盾。目前我國磷酸二銨符合國際通行貿易標準的產能已超出國內需求，達不到國家標準的可全部歸為磷酸一銨，通過細化品級，保證國內工農業生產的需要。
(中國石油和化學工業聯合會產業發展部 中國磷肥工業協會)
