今年以來，國內硫黃市場連續下滑，有關數據幾乎接近2008年國際金融危機時最低點，再次引發業內對硫黃行業今后發展走勢的普遍關注。
隨著含硫原油、天然氣加工量日益增加以及原油深度加工的發展，硫黃產量還將逐漸增加。受其影響，今后硫黃市場是否仍低幅調整？硫黃行業出路在哪？為此，記者近日進行了深入調研，從今后硫黃行業區域格局的走向、生產源頭的變化、消費領域的轉變、進出口格局的改變以及今后市場發展等幾方面進行了分析和整理，力求客觀地反映行業現狀，準確研判今后發展趨勢。
區域分配生變
一方面是主供區由沿海向內地轉移。長期以來，國內硫黃供應主要依靠進口。因此，我國硫黃主要供應分布在沿海主要港口區域，通過火車、汽車運至內地，其總比例超過國內供應能力的70%左右，這也是國際硫黃價格始終主導國內價格的主要原因。其余部分硫黃生產主要依賴天然氣凈化回收、硫鐵礦和高含硫石油冶煉回收，產量增長緩慢，主要分布在中石化、中石油等企業。據了解，截至2012年，硫黃產量中石化占比26%，中石油占比3%，地煉占比0.3%，其他占比0.7%。其中，以中石化四川普光氣田天然氣凈化硫回收為代表。
圖為大唐克旗煤制天然氣公司煤制天然氣示范項目年回收16萬噸硫黃裝置。（本報記者 劉永明 攝）
隨著內地產量增長，作為國內主供區的沿海地區供應比例有逐步縮小趨勢。從今年下半市場的走勢可以看出，內地價格在大部分時間略高于港口的主流成交價格，也驗證了沿海地區硫黃市場調控能力在陸續下降。
另一方面是東部地區向西部地區轉移。近兩年，國內煤化工項目興起，各地煤制烯烴、煤制氣、煤制油、化肥等企業落戶新疆、內蒙古、山西、陜西、寧夏等產煤大省，在西部地區總投資就超過3000億元以上，并且2013年國家發改委擬批的15個煤化工項目，其中7個煤制天然氣項目，投資也將超過3000億元以上。加之原來已批準在建、擬建的9個煤制天然項目，這些項目均是生產硫黃的大戶。
延安石油化工廠石油苯硫黃精制裝置于2011年12月26日成功投產。截至8月底，該套裝置共產出合格精制硫黃1500噸。圖為工作人員正將硫黃裝車出廠。 （李佳 供圖）
“這些項目如果全部達產，按照每年產40億立方米煤制天然氣可年產16萬噸硫黃計算，國內硫黃產量將增長50%以上，加之其他行業的增長預計2015年有望產量翻番。這將改變原來依靠港口和國內東部地區煉油企業供應為主的現狀，東部向西部轉移的供應格局有望形成。”南京明馳化工有限公司總經理韋建揚說。
生產源頭生變
煤化工產硫黃將快速增長。硫黃產品主要來自天然硫礦和回收硫黃。從20世紀90年代開始，全球天然硫黃產量持續下降，而回收硫黃量則大幅增長，目前回收硫黃已占到硫黃總產量的96％以上，今后這一比例仍將繼續增加。尤其是當前世界對油品含硫量和空氣中SO2排放量要求日趨嚴格，促使天然氣、石油煉化行業紛紛上馬硫黃回收裝置，使硫黃回收量快速增長。據國際肥料工業協會發布的一份報告稱，2012～2014年，世界硫黃生產仍將保持8%的速度增長，2014年硫供應量將達到6710萬噸以上，其中新增的1900萬噸有60%來自于天然氣硫回收。
圖為貴州金赤化工公司生產車間，工人正在檢修硫黃生產設備。(特約記者 熊洪全 攝)
近幾年，我國硫黃生產也主要來自天然氣、煉油、化工的硫回收，從2009~2012年，平均年增幅超過了50%，形成廣東、四川、安徽、內蒙古和山西五大硫生產基地。據了解，2011年，我國硫鐵礦和伴生硫礦的硫產量占全國硫產量的84%，天然氣、石油和煤中回收硫僅占14%，自然硫約占總產量的1%。但是，國內總供應量仍不足需求量1/3。
不過在我國，除了來自于煉化業硫黃回收的增長外，還有近些年如火如荼建設的煤化工行業。其中，主要以煤制天然氣、煤制油、煤制烯烴為主，增長潛力巨大。石油和化學工業研究院院長顧宗勤曾指出，“十二五”發展應特別關注一次能源的高效利用，如石油、天然氣、煤炭、硫等，建設新型煤化公示范基地，做好可回收資源如硫、二氧化碳等回收利用。
近日，吉林石化年產2萬噸硫黃回收裝置硫黃脫臭項目進入設備安裝收尾。圖為該公司技術人員正在安裝水洗脫臭塔。 （特約記者 王英剛 攝）
隨著國家環保治理的深入，碳排放指標將進一步強化控制，在充分發揮我國煤資源利用的背景下，由煤化工向下游產業鏈發展已成為必然趨勢。在煤轉化過程中，硫回收就成為任何項目必須經過的環節。因此，隨著國內煤化工的興起，尤其是高硫煤的深加工成為今后主流，煤化工生產硫黃在我國必然成為今后的主流發展趨勢，有望改變以往以煉化業產硫為主的生產格局。
大唐克旗煤制天然氣公司一相關負責人告訴記者，在中國富煤、少氣、缺油的背景下，發展煤化工推進新能源建設已成大勢所趨。作為國內首例煤制天然氣示范項目，其年回收16.5萬噸硫黃回收裝置是其重要環節，并且一期5.5萬噸裝置已于今年7月份試產成功，并產出合格硫黃，相信未來由煤化工衍生的硫黃產品增量將逐漸替代煉化行業。
消費領域生變
據中國硫酸工業協會負責人介紹，全國化學標準化技術委員會硫和硫酸分技術委員會根據標準委員要求，組織部分企業修訂了《工業硫酸》國家標準GB/T 534-2002，其中對工業硫酸中砷含量提出一等品濃硫酸的砷含量指標值由“0.005%”改為“0.001%”的修改意見，合格品增加對砷含量的要求設置為“0.005%”，今后硫黃制酸量有望進一步增長。因此，硫黃被轉化為硫酸和用于生產其他化學和工業產品的比例越來越高。
據了解，近年來，國內煤化工生產的硫黃產品質量已達到99.9%以上，甚至質量超過進口或國內石油級產品，在化工、染料、助劑、醫藥、農藥、食品等高端領域應用越來越廣。另外，隨著運輸業的發展，子午線輪胎將逐步取代斜膠胎。由此，不溶性硫黃作為生產子午線輪胎的主要硫化劑更加引人注目，需求量或將逐年增長。在這種情況，行業消費分布已發生變化，消費單一化局面有望得到改善，多元化消費格局將成為未來發展趨勢。
另外，自從2008年金融危機以來，國際國內硫黃市場就連續下滑，雖然2010年開始有所恢復，但恢復幅度并不大，始終處于低位盤整狀態。而且，今年國內經濟形勢比較嚴峻，一些銀行發生“錢荒”，貨幣流動性收緊，致使化肥生產企業資金回籠壓力加大，同時加快虧損企業的“失血”速度，企業被迫通過不斷降價來維持現金流，直接加劇價格的競爭，更大的風險在于部分企業可能會倒閉，長期將對于原材料的消耗帶來利空因素。硫黃價格再次探底，已經接近2008年金融危機時低點，業內不少人認為硫黃高價消費時代已成歷史。雖然此輪硫黃市場的大幅下滑與經濟宏觀面有著較大關系，但是業內普遍認為，價格下滑與下游消費關系最大。
“目前硫黃主流消費的化肥行業短時間在國內不可能大幅提價，制約著原料的成本，價格下滑也在意料之中。同時，在化工、煉油、染料等行業陸續恢復后，或能帶動硫黃消費價格的提升，但高價消費時代畢竟已成歷史。”河北一家硫化黑生產企業經營副總經理李占朝告訴記者。
進口格局生變
全球硫黃的主要消費地區為北美、亞洲和非洲，主要消費國包括美國、中國、印度、摩洛哥、突尼斯、巴西等，其中中國的消費增長最快。在國際硫黃貿易中，北美是最大的出口地區，硫黃出口量較大的國家有加拿大、俄羅斯、沙特、阿聯酋、日本和伊朗，這6個國總出口量合計占全球出口貿易量的70%。
近幾年來，我國是硫黃最大進口國，2009年我國進口硫黃約1216萬噸，創歷年進口新高，年進口量約占世界貿易量的1/3，在國際市場上有著舉足輕重的作用。因此，國內市場往往受制于國際市場的波動，進而影響國內相關下游行業。這從2008年硫黃國際市場價格大幅下滑充分得到印證，中國硫黃在國際市場上的話語權仍然較弱。
硫黃國際貿易的突出特點是從油氣生產大國流向磷肥生產大國，中國、印度肥料需求成為硫黃市場的主戰場。據相關數據顯示，從2009～2011年，我國硫黃進口量則連續下降，平均以10%的速度下滑。雖然2012年進口量達到1120.28萬噸，有反彈跡象，但只是在國內消費增長的基礎上的相對數字，總體上仍是處于下降趨勢。今后幾年，我國進口硫黃依存度有望再降。
另據了解，未來五年內阿聯酋和卡塔爾將成為重要出口國，沙特作為硫黃出口國的重要性將有所減弱等。同時，近兩年，印度、巴西等國家需求量也在不斷加大，形成國際市場再分配調整格局，這些將是未來貿易的主要特點和趨勢。因此，在我國港口貨源內銷成本不斷加大以及內地產量大幅增長的背景下，未來我國硫黃進口依存度將進一步下降，提升國際市場話語權應成為今后我國硫黃行業對外貿易工作的重點。
