上半年農(nóng)藥市場異常火爆，為應對需求日益增長的趨勢，各企業(yè)不斷增加新建廠房擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。圖為南通江山農(nóng)藥股份有限公司IDA路線草甘膦生產(chǎn)線裝置。
今年上半年，我國農(nóng)藥市場異常活躍。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年1~6月我國累計生產(chǎn)化學農(nóng)藥163.5萬噸（折純，下同），比2012年同期上調4.94%。其中，殺菌劑和除草劑都呈兩位數(shù)增長，增幅分別為10.6%和15.3%，產(chǎn)量分別為8.60萬噸和91.43萬噸。在國內，環(huán)保核查、百草枯水劑限制應用、吡啶反傾銷等一系列利好政策接連出臺；國際上，國外產(chǎn)能不足，中國農(nóng)藥影響力增加。這些方面共同推進中國農(nóng)藥行業(yè)進入高速發(fā)展階段。可以預見，2013年將是近年難遇的“農(nóng)藥大年”。
政策頻出引爆市場
2013年1~6月份，我國共出口農(nóng)藥60.53萬噸，同比增長27.9%；出口金額達到19.69億美元，增幅為33.0%。其中，除草劑出口量和金額均保持大幅增長，增幅分別達到34.7%和45.6%；殺蟲劑出口量為11.66萬噸，金額達到4.54億美元；殺菌劑出口量下降0.5%，出口額小幅增長7.5%。
北京貝斯投資證券分析師李智剛分析認為，農(nóng)藥行業(yè)的景氣度從年初就開始了，主要原因還是中游產(chǎn)品價格出現(xiàn)明顯反彈，最典型的就是草甘膦這類產(chǎn)品。由于價格持續(xù)上漲，江山股份、揚農(nóng)化工、新安股份、沙隆達A等擁有草甘膦生產(chǎn)能力的上市公司紛紛被投資者看好。
從主要品種來看，今年的農(nóng)藥市場可以歸結為：除草劑一日千里，殺蟲劑穩(wěn)中下滑，殺菌劑應時增長。從去年開始，三個政策規(guī)定的發(fā)布，對中國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了極大的影響：
第一，環(huán)保部辦公廳發(fā)布《關于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》。這是行業(yè)內的一次自律行為，環(huán)保部和各地環(huán)保廳局將從2013~2015年專門針對國內草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)展開嚴厲的環(huán)保核查，行業(yè)內中小企業(yè)開工進一步受到嚴厲限制。據(jù)環(huán)保部污染防治司王曉密介紹，草甘膦環(huán)保核查是水到渠成的，之前通過對檸檬酸、稀土行業(yè)實施環(huán)保核查后，行業(yè)環(huán)保水平得到提高，得到相關部門的認可，因此對草甘膦行業(yè)的環(huán)保核查未來成果可期。
第二，1月初，歐洲食品安全局（EFSA）經(jīng)過評估，認為新煙堿類殺蟲劑對蜜蜂等存有風險。5月末，歐委會做出最終決定，將對3種新煙堿類殺蟲劑噻蟲胺、吡蟲啉和噻蟲嗪實施為期兩年的限用禁令，這可能也是促使5月下旬吡蟲啉價格下降的原因之一。緊接著，巴西、加拿大、中國等國陸續(xù)開展新煙堿類農(nóng)藥風險評估。農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所調研人員表示，歐盟限用吡蟲啉、噻蟲嗪和噻蟲胺等3種市場最為火爆的品種，限用因素是否帶有貿(mào)易保護色彩，目前尚不得而知。新煙堿類殺蟲劑是中國目前糧食作物、蔬菜和水果上使用最廣泛的品種，生產(chǎn)企業(yè)和登記產(chǎn)品數(shù)量相對較多，在出口農(nóng)產(chǎn)品上使用較為普遍，歐盟的限用政策將對中國的農(nóng)藥和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展帶來深遠影響。
第三，去年9月，商務部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于日本和印度的進口吡啶進行反傾銷立案調查。今年5月27日，商務部作出初步裁定，被調查產(chǎn)品存在傾銷，決定自5月28日起，經(jīng)營者在進口原產(chǎn)日本和印度的吡啶時，應依據(jù)各公司的傾銷幅度向海關部門提供相應的保證金。吡啶價格上漲帶動以吡啶為原料的農(nóng)藥行情看漲。今年1~3月紅太陽已實現(xiàn)營業(yè)收入14.49億元，同比去年一季度的13.94億元，上漲了3.91%，市場狀況和公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。
南京紅太陽股份有限公司總經(jīng)理夏曙告訴記者，吡啶為公司全資子公司安徽國星和南京生化的主要產(chǎn)品，此次反傾銷立案調查初裁結果有利于促進兩家企業(yè)吡啶產(chǎn)業(yè)的良性運營，對公司業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。
三項政策中，前兩個政策都是出于對環(huán)保以及有益生物的保護，引起了各國政府的重視。而第二件事的發(fā)生，讓我們不禁想起了“氟蟲腈禁用事件”所帶來的連鎖反應。拜耳專利產(chǎn)品氟蟲腈在專利到期之前，歐盟就突然宣布限制使用氟蟲腈類產(chǎn)品，當時中國很多企業(yè)已經(jīng)取得氟蟲腈生產(chǎn)許可和登記證，可面對突如其來的打擊，很多企業(yè)投入的大量資金都打了水漂。
近年來，種子處理劑逐漸成為農(nóng)藥市場“寵兒”，以每年10%以上速度增長，國內企業(yè)紛紛進軍種子處理劑行業(yè)。圖為青島瀚生生物科技股份有限公司研發(fā)人員正在做小麥種衣劑對照實驗。
除草市場全線飄紅
今年上半年，除草劑行業(yè)發(fā)展迅猛，草甘膦、百草枯等重點產(chǎn)品價格上漲過快，對制劑企業(yè)以及下游市場造成極大的恐慌。
全球草甘膦最大供應商孟山都受制于上游原料影響，產(chǎn)能急劇縮減。從季節(jié)性因素來講，9月至次年6月是草甘膦需求的旺季，孟山都供應鏈對需求影響又有所減弱。在國內外形勢的共同促進下，草甘膦想不火都難。
高效植保技術成為近年來植保發(fā)展的新方向。圖為北京市專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治人員操作農(nóng)機進行有害生物防控。
草甘膦是所有出口農(nóng)藥中所占比例最大的品種，占農(nóng)藥出口金額的20%以上。據(jù)統(tǒng)計，中國目前有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約200家，總產(chǎn)能超過100萬噸，去年產(chǎn)量40萬噸，約占世界總產(chǎn)量的50%。2013年上半年草甘膦出口量已經(jīng)接近去年的全年水平，而且增勢不減，而在草甘膦的進口方面，上半年出現(xiàn)小幅雙減，進口數(shù)量為0.88萬噸，同比下降18.88%；進口金額0.24億美元，同比下降17.88%。同時，草甘膦由去年的4562美元（噸價，下同）增長到5390美元，草甘膦出口實現(xiàn)“雙增”。
作為全球第二大除草劑品種，百草枯也是從去年開始就被熱炒。但是農(nóng)業(yè)部出臺規(guī)定，自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可、停止生產(chǎn)；2016年7月1日停止水劑在國內銷售和使用。這意味著2016年以后，百草枯在市場上唯一大規(guī)模商業(yè)化的劑型——水劑將在中國市場消失。
但是業(yè)內普遍認為，國內禁用百草枯水劑對百草枯產(chǎn)業(yè)影響不大，全球百草枯需求增加量要遠大于國內市場受限量，百草枯出口市場的增長將會彌補國內水劑市場的降低。另一方面，百草枯新劑型的推廣和研發(fā)將再次推動百草枯行業(yè)發(fā)展。目前，山東綠霸已經(jīng)搶先注冊了一個百草枯顆粒劑型，而包括紅太陽在內的其他大型百草枯企業(yè)目前也已經(jīng)具備了生產(chǎn)顆粒劑的能力，未來將視市場情況擇機推出。
目前，百草枯價格仍然保持溫和上漲。42%百草枯母液主流報價上調至2.2~2.4萬元，實際成交價略有提升至2.3~2.35萬元，較去年同期每噸1.5萬元左右的價格，上漲幅度超過47%。據(jù)統(tǒng)計，國內百草枯實際供應能力不到7萬噸，預計2013年消費量為6.6萬噸，已經(jīng)接近國內的最大供應能力，所以全年的供應緊張是大概率的情況。未來百草枯價格將保持增長，這主要是因為：第一，百草枯性能優(yōu)異，目前尚無完全替代的品種；第二，保護性耕作的推廣加強了全球農(nóng)業(yè)對滅生性除草劑的依賴；第三，由于國內消費量占產(chǎn)量比重較小，未來顆粒劑等劑型有望大規(guī)模推廣，國內禁用百草枯水劑對行業(yè)整體需求的影響較小；第四，吡啶反傾銷法案自2013年5月28日公布后，吡啶產(chǎn)品價格暴漲1萬元/噸，這大大超過了下游百草枯工廠的心理承受能力，百草枯價格將隨之上漲；第五，百草枯供需關系極為脆弱，草甘膦供應緊張的制約，可能有部分企業(yè)將目標轉向百草枯行業(yè)，這也會帶動百草枯價格上漲。
受原油價格上漲影響，生物乙醇受到青睞，其上游產(chǎn)品玉米需求量增加，玉米除草劑用藥市場增長迅速。玉米除草劑近年來收到重視，中國玉米種植面積年均增加2%，2013年全國玉米種植面積預計增長4.1%，成為僅次于水稻的第二大農(nóng)作物。目前國內玉米田除草劑以乙草胺、莠去津、百草枯、煙嘧磺隆、2，4-D丁酯等10余種產(chǎn)品為主。玉米田除草劑用量提升，將對整個除草劑行業(yè)發(fā)展提供強大動力。
其他品種平穩(wěn)運行
低碳環(huán)保、綠色發(fā)展逐漸成為未來農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢。圖為甘肅華實農(nóng)業(yè)科技有限公司工作人員正在操作甲霜靈懸浮劑灌裝設備。
與除草劑火爆的場面略有不同，殺蟲劑和殺菌劑市場上半年表現(xiàn)只能說是中規(guī)中矩。國家統(tǒng)計局數(shù)字顯示，1~6月份國內殺菌劑產(chǎn)量達8.60萬噸，增幅達10.6%；而殺蟲劑的產(chǎn)量為34.68萬噸，同比下降了7.8%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的22.2%。殺菌劑產(chǎn)量的增長首先受到供求關系的制約，需求增加迫使生產(chǎn)增長。另一方面，今年全球氣象條件有利于病害的發(fā)生，殺菌劑的用量自然增長很多。但是從當前情況來看，從六月底開始，國內蟲害發(fā)生較為嚴重，下半年殺蟲劑產(chǎn)量增長將在情理之中。
同時歐盟限用新煙堿類農(nóng)藥對農(nóng)藥發(fā)展也影響很大，新煙堿類農(nóng)藥在全球殺蟲劑銷量中約占到五分之一的份額，突然的禁限用令讓眾多生產(chǎn)企業(yè)措手不及，而中國生產(chǎn)的原藥是國內以及國際主要供應商。歐洲市場新煙堿類農(nóng)藥大門將關閉兩年，各國企業(yè)將會加強對非歐盟地區(qū)市場的爭奪，這樣更會引起各國環(huán)保部門和政府部門的關注，對新煙堿類產(chǎn)品發(fā)展起到非常大的制約作用。這些可能對下半年新煙堿類殺蟲劑市場造成一定的負面影響，但是反觀新煙堿殺蟲劑在防蟲效果上的優(yōu)異表現(xiàn)，其需求量不會下降太多，甚至會有少量增長。
每年第一季度是殺蟲劑采購淡季，導致吡蟲啉、毒死蜱等主要產(chǎn)品從年初開始價格一度下降。直至四月份，各制劑企業(yè)才紛紛開始采購原藥進行生產(chǎn)。同時受到原材料價格和企業(yè)開工率不足的影響，市場吡蟲啉供應一度告急，國內、外訂單都因為無貨而無法下單，廠家供貨量緊縮，吡蟲啉開始有漲價苗頭。吡蟲啉價格從年初14.8萬元，一路攀升，至4月份，價格一度虛高至18萬元才開始有所回落，預計在后期價格將回歸正常水平。
自2月底上海中國國際農(nóng)用化學品及植保展覽會之后，毒死蜱就開始進入采購商的視野。毒死蜱生產(chǎn)企業(yè)咬緊牙關，前期將毒死蜱價格繃緊，沒有降價，所以毒死蜱產(chǎn)能在展會上也一下釋放出來，使毒死蜱市場展開了囤貨與漲價的競爭。展會開始之前，毒死蜱原藥價格開始還相對穩(wěn)定；但展會一過，市場上傳出毒死蜱貨源緊張的消息，各路貨源被搶一空，價格開始上漲。之后就是原藥生產(chǎn)企業(yè)和制劑企業(yè)展開心里博弈，但是受制于制劑市場需求增加，所以毒死蜱價格上漲勢在必行，最終每噸上漲0.4萬元左右，漲至4.1萬元附近后，開始穩(wěn)定。
去年由于限制使用阿維菌素油膏生產(chǎn)制劑，阿維菌素和甲維鹽價格一路攀高。從今年二月份開始，其原藥價格也小幅上漲，而且交貨一度困難，市場上難有成噸交易。供貨緊張更是造成了制劑企業(yè)的需求欲望和哄搶勢頭，一度造成企業(yè)無法滿足訂單，但貿(mào)易商手中卻有大量貨源。這一奇怪現(xiàn)象可能也預示了農(nóng)藥市場正在悄然生變，原藥供應由企業(yè)轉由大貿(mào)易商供應為主導。
殺菌劑市場今年表現(xiàn)要好于往年，但是預計市場缺乏后勁。目前，代森錳鋅、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、丙環(huán)唑、嘧菌酯等大宗殺菌劑市場均表現(xiàn)低迷。中國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的殺菌劑很難占領高端市場，上半年殺菌劑進口量增加12.42%，所以大部分企業(yè)將銷售目標轉向國外。上半年，國內企業(yè)出口殺菌劑數(shù)量增長了65.42%。然而國際采購制劑不受國內原藥價格的影響，所以上半年殺菌劑原藥價格盡管有時有小幅上漲，但上漲幅度很小。如苯醚甲環(huán)唑這類安全性高、應用范圍廣的殺菌劑，在今年上半年也表現(xiàn)低迷，每噸價格維持在16萬元左右，最高漲幅沒有超過1000元，對于這類明星產(chǎn)品來說，可謂黯淡無光。
另外值得注意的是，隨著民眾環(huán)保意識、食品安全意識不斷增強，生物農(nóng)藥發(fā)展將步入上升期。國內很多企業(yè)開始啟動生物農(nóng)藥研究，并積極向國內科研院所尋求合作。國際上，以先正達、拜耳、巴斯夫為首的跨國農(nóng)藥巨頭也紛紛并購生物農(nóng)藥企業(yè)，增強公司生物農(nóng)藥版塊。
隨著勞動力成本不斷上漲，企業(yè)開始注重從管理要效益，加快工廠自動化進程，特別是耗費人力較多的包裝流水線逐漸自動化，大大節(jié)省人力成本。圖為陜西上格之路生物科學有限公司自動包裝流水線。
