今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)硫黃市場(chǎng)連續(xù)下滑，有關(guān)數(shù)據(jù)幾乎接近2008年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)最低點(diǎn)，再次引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)硫黃行業(yè)今后發(fā)展走勢(shì)的普遍關(guān)注。

　　隨著含硫原油、天然氣加工量日益增加以及原油深度加工的發(fā)展，硫黃產(chǎn)量還將逐漸增加。受其影響，今后硫黃市場(chǎng)是否仍低幅調(diào)整？硫黃行業(yè)出路在哪？為此，記者近日進(jìn)行了深入調(diào)研，從今后硫黃行業(yè)區(qū)域格局的走向、生產(chǎn)源頭的變化、消費(fèi)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變、進(jìn)出口格局的改變以及今后市場(chǎng)發(fā)展等幾方面進(jìn)行了分析和整理，力求客觀地反映行業(yè)現(xiàn)狀，準(zhǔn)確研判今后發(fā)展趨勢(shì)。

　　區(qū)域分配生變

　　一方面是主供區(qū)由沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)硫黃供應(yīng)主要依靠進(jìn)口。因此，我國(guó)硫黃主要供應(yīng)分布在沿海主要港口區(qū)域，通過火車、汽車運(yùn)至內(nèi)地，其總比例超過國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力的70%左右，這也是國(guó)際硫黃價(jià)格始終主導(dǎo)國(guó)內(nèi)價(jià)格的主要原因。其余部分硫黃生產(chǎn)主要依賴天然氣凈化回收、硫鐵礦和高含硫石油冶煉回收，產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，主要分布在中石化、中石油等企業(yè)。據(jù)了解，截至2012年，硫黃產(chǎn)量中石化占比26%，中石油占比3%，地?zé)捳急?.3%，其他占比0.7%。其中，以中石化四川普光氣田天然氣凈化硫回收為代表。

圖為大唐克旗煤制天然氣公司煤制天然氣示范項(xiàng)目年回收16萬(wàn)噸硫黃裝置。（本報(bào)記者 劉永明 攝）

　　隨著內(nèi)地產(chǎn)量增長(zhǎng)，作為國(guó)內(nèi)主供區(qū)的沿海地區(qū)供應(yīng)比例有逐步縮小趨勢(shì)。從今年下半市場(chǎng)的走勢(shì)可以看出，內(nèi)地價(jià)格在大部分時(shí)間略高于港口的主流成交價(jià)格，也驗(yàn)證了沿海地區(qū)硫黃市場(chǎng)調(diào)控能力在陸續(xù)下降。

　　另一方面是東部地區(qū)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。近兩年，國(guó)內(nèi)煤化工項(xiàng)目興起，各地煤制烯烴、煤制氣、煤制油、化肥等企業(yè)落戶新疆、內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏等產(chǎn)煤大省，在西部地區(qū)總投資就超過3000億元以上，并且2013年國(guó)家發(fā)改委擬批的15個(gè)煤化工項(xiàng)目，其中7個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目，投資也將超過3000億元以上。加之原來(lái)已批準(zhǔn)在建、擬建的9個(gè)煤制天然項(xiàng)目，這些項(xiàng)目均是生產(chǎn)硫黃的大戶。

　　延安石油化工廠石油苯硫黃精制裝置于2011年12月26日成功投產(chǎn)。截至8月底，該套裝置共產(chǎn)出合格精制硫黃1500噸。圖為工作人員正將硫黃裝車出廠。 （李佳 供圖）


　　“這些項(xiàng)目如果全部達(dá)產(chǎn)，按照每年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣可年產(chǎn)16萬(wàn)噸硫黃計(jì)算，國(guó)內(nèi)硫黃產(chǎn)量將增長(zhǎng)50%以上，加之其他行業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)2015年有望產(chǎn)量翻番。這將改變?cè)瓉?lái)依靠港口和國(guó)內(nèi)東部地區(qū)煉油企業(yè)供應(yīng)為主的現(xiàn)狀，東部向西部轉(zhuǎn)移的供應(yīng)格局有望形成。”南京明馳化工有限公司總經(jīng)理韋建揚(yáng)說。

　　生產(chǎn)源頭生變

　　煤化工產(chǎn)硫黃將快速增長(zhǎng)。硫黃產(chǎn)品主要來(lái)自天然硫礦和回收硫黃。從20世紀(jì)90年代開始，全球天然硫黃產(chǎn)量持續(xù)下降，而回收硫黃量則大幅增長(zhǎng)，目前回收硫黃已占到硫黃總產(chǎn)量的96％以上，今后這一比例仍將繼續(xù)增加。尤其是當(dāng)前世界對(duì)油品含硫量和空氣中SO2排放量要求日趨嚴(yán)格，促使天然氣、石油煉化行業(yè)紛紛上馬硫黃回收裝置，使硫黃回收量快速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的一份報(bào)告稱，2012～2014年，世界硫黃生產(chǎn)仍將保持8%的速度增長(zhǎng)，2014年硫供應(yīng)量將達(dá)到6710萬(wàn)噸以上，其中新增的1900萬(wàn)噸有60%來(lái)自于天然氣硫回收。

圖為貴州金赤化工公司生產(chǎn)車間，工人正在檢修硫黃生產(chǎn)設(shè)備。(特約記者 熊洪全 攝)

　　近幾年，我國(guó)硫黃生產(chǎn)也主要來(lái)自天然氣、煉油、化工的硫回收，從2009~2012年，平均年增幅超過了50%，形成廣東、四川、安徽、內(nèi)蒙古和山西五大硫生產(chǎn)基地。據(jù)了解，2011年，我國(guó)硫鐵礦和伴生硫礦的硫產(chǎn)量占全國(guó)硫產(chǎn)量的84%，天然氣、石油和煤中回收硫僅占14%，自然硫約占總產(chǎn)量的1%。但是，國(guó)內(nèi)總供應(yīng)量仍不足需求量1/3。

　　不過在我國(guó)，除了來(lái)自于煉化業(yè)硫黃回收的增長(zhǎng)外，還有近些年如火如荼建設(shè)的煤化工行業(yè)。其中，主要以煤制天然氣、煤制油、煤制烯烴為主，增長(zhǎng)潛力巨大。石油和化學(xué)工業(yè)研究院院長(zhǎng)顧宗勤曾指出，“十二五”發(fā)展應(yīng)特別關(guān)注一次能源的高效利用，如石油、天然氣、煤炭、硫等，建設(shè)新型煤化公示范基地，做好可回收資源如硫、二氧化碳等回收利用。

　　近日，吉林石化年產(chǎn)2萬(wàn)噸硫黃回收裝置硫黃脫臭項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備安裝收尾。圖為該公司技術(shù)人員正在安裝水洗脫臭塔。 （特約記者 王英剛 攝）


　　隨著國(guó)家環(huán)保治理的深入，碳排放指標(biāo)將進(jìn)一步強(qiáng)化控制，在充分發(fā)揮我國(guó)煤資源利用的背景下，由煤化工向下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已成為必然趨勢(shì)。在煤轉(zhuǎn)化過程中，硫回收就成為任何項(xiàng)目必須經(jīng)過的環(huán)節(jié)。因此，隨著國(guó)內(nèi)煤化工的興起，尤其是高硫煤的深加工成為今后主流，煤化工生產(chǎn)硫黃在我國(guó)必然成為今后的主流發(fā)展趨勢(shì)，有望改變以往以煉化業(yè)產(chǎn)硫?yàn)橹鞯纳a(chǎn)格局。

　　大唐克旗煤制天然氣公司一相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在中國(guó)富煤、少氣、缺油的背景下，發(fā)展煤化工推進(jìn)新能源建設(shè)已成大勢(shì)所趨。作為國(guó)內(nèi)首例煤制天然氣示范項(xiàng)目，其年回收16.5萬(wàn)噸硫黃回收裝置是其重要環(huán)節(jié)，并且一期5.5萬(wàn)噸裝置已于今年7月份試產(chǎn)成功，并產(chǎn)出合格硫黃，相信未來(lái)由煤化工衍生的硫黃產(chǎn)品增量將逐漸替代煉化行業(yè)。

　　消費(fèi)領(lǐng)域生變

　　據(jù)中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人介紹，全國(guó)化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)硫和硫酸分技術(shù)委員會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)委員要求，組織部分企業(yè)修訂了《工業(yè)硫酸》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 534-2002，其中對(duì)工業(yè)硫酸中砷含量提出一等品濃硫酸的砷含量指標(biāo)值由“0.005%”改為“0.001%”的修改意見，合格品增加對(duì)砷含量的要求設(shè)置為“0.005%”，今后硫黃制酸量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此，硫黃被轉(zhuǎn)化為硫酸和用于生產(chǎn)其他化學(xué)和工業(yè)產(chǎn)品的比例越來(lái)越高。

　　據(jù)了解，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)煤化工生產(chǎn)的硫黃產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到99.9%以上，甚至質(zhì)量超過進(jìn)口或國(guó)內(nèi)石油級(jí)產(chǎn)品，在化工、染料、助劑、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品等高端領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣。另外，隨著運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，子午線輪胎將逐步取代斜膠胎。由此，不溶性硫黃作為生產(chǎn)子午線輪胎的主要硫化劑更加引人注目，需求量或?qū)⒅鹉暝鲩L(zhǎng)。在這種情況，行業(yè)消費(fèi)分布已發(fā)生變化，消費(fèi)單一化局面有望得到改善，多元化消費(fèi)格局將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。  

　　另外，自從2008年金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際國(guó)內(nèi)硫黃市場(chǎng)就連續(xù)下滑，雖然2010年開始有所恢復(fù)，但恢復(fù)幅度并不大，始終處于低位盤整狀態(tài)。而且，今年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較嚴(yán)峻，一些銀行發(fā)生“錢荒”，貨幣流動(dòng)性收緊，致使化肥生產(chǎn)企業(yè)資金回籠壓力加大，同時(shí)加快虧損企業(yè)的“失血”速度，企業(yè)被迫通過不斷降價(jià)來(lái)維持現(xiàn)金流，直接加劇價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，更大的風(fēng)險(xiǎn)在于部分企業(yè)可能會(huì)倒閉，長(zhǎng)期將對(duì)于原材料的消耗帶來(lái)利空因素。硫黃價(jià)格再次探底，已經(jīng)接近2008年金融危機(jī)時(shí)低點(diǎn)，業(yè)內(nèi)不少人認(rèn)為硫黃高價(jià)消費(fèi)時(shí)代已成歷史。雖然此輪硫黃市場(chǎng)的大幅下滑與經(jīng)濟(jì)宏觀面有著較大關(guān)系，但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，價(jià)格下滑與下游消費(fèi)關(guān)系最大。

　　“目前硫黃主流消費(fèi)的化肥行業(yè)短時(shí)間在國(guó)內(nèi)不可能大幅提價(jià)，制約著原料的成本，價(jià)格下滑也在意料之中。同時(shí)，在化工、煉油、染料等行業(yè)陸續(xù)恢復(fù)后，或能帶動(dòng)硫黃消費(fèi)價(jià)格的提升，但高價(jià)消費(fèi)時(shí)代畢竟已成歷史。”河北一家硫化黑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理李占朝告訴記者。

　　進(jìn)口格局生變

　　全球硫黃的主要消費(fèi)地區(qū)為北美、亞洲和非洲，主要消費(fèi)國(guó)包括美國(guó)、中國(guó)、印度、摩洛哥、突尼斯、巴西等，其中中國(guó)的消費(fèi)增長(zhǎng)最快。在國(guó)際硫黃貿(mào)易中，北美是最大的出口地區(qū)，硫黃出口量較大的國(guó)家有加拿大、俄羅斯、沙特、阿聯(lián)酋、日本和伊朗，這6個(gè)國(guó)總出口量合計(jì)占全球出口貿(mào)易量的70%。

　　近幾年來(lái)，我國(guó)是硫黃最大進(jìn)口國(guó)，2009年我國(guó)進(jìn)口硫黃約1216萬(wàn)噸，創(chuàng)歷年進(jìn)口新高，年進(jìn)口量約占世界貿(mào)易量的1/3，在國(guó)際市場(chǎng)上有著舉足輕重的作用。因此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)往往受制于國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)，進(jìn)而影響國(guó)內(nèi)相關(guān)下游行業(yè)。這從2008年硫黃國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑充分得到印證，中國(guó)硫黃在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)仍然較弱。

　　硫黃國(guó)際貿(mào)易的突出特點(diǎn)是從油氣生產(chǎn)大國(guó)流向磷肥生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)、印度肥料需求成為硫黃市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2009～2011年，我國(guó)硫黃進(jìn)口量則連續(xù)下降，平均以10%的速度下滑。雖然2012年進(jìn)口量達(dá)到1120.28萬(wàn)噸，有反彈跡象，但只是在國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上的相對(duì)數(shù)字，總體上仍是處于下降趨勢(shì)。今后幾年，我國(guó)進(jìn)口硫黃依存度有望再降。

　　另?yè)?jù)了解，未來(lái)五年內(nèi)阿聯(lián)酋和卡塔爾將成為重要出口國(guó)，沙特作為硫黃出口國(guó)的重要性將有所減弱等。同時(shí)，近兩年，印度、巴西等國(guó)家需求量也在不斷加大，形成國(guó)際市場(chǎng)再分配調(diào)整格局，這些將是未來(lái)貿(mào)易的主要特點(diǎn)和趨勢(shì)。因此，在我國(guó)港口貨源內(nèi)銷成本不斷加大以及內(nèi)地產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的背景下，未來(lái)我國(guó)硫黃進(jìn)口依存度將進(jìn)一步下降，提升國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)應(yīng)成為今后我國(guó)硫黃行業(yè)對(duì)外貿(mào)易工作的重點(diǎn)。