????作者：徐 博

????作者單位：中石油經(jīng)研院

????2020年，我國(guó)天然氣市場(chǎng)經(jīng)受住了疫情的考驗(yàn)，在化石能源中依舊保持較高速度增長(zhǎng)，尤其是進(jìn)入下半年以后，天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)明顯上升。7月天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.6億立方米，10月同比增長(zhǎng)32.1億立方米，日增量突破性地增長(zhǎng)超過1億立方米。上一次非采暖季日增量超過1億立方米，還是2018年10月的事。2020年，市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)超過2019年，重現(xiàn)2017年、2018年的爆發(fā)性增長(zhǎng)水平。2020年11月我國(guó)天然氣市場(chǎng)繼續(xù)保持較高水平增長(zhǎng)，日同比增量達(dá)1.2億立方米。截至2020年12月15日，我國(guó)天然氣最高日消費(fèi)量、日消費(fèi)增量連破新高，天然氣供需進(jìn)入全面緊張狀態(tài)。

????本輪天然氣市場(chǎng)供需緊張?jiān)蚨鄻?/p>

????本輪天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面，主要有工業(yè)需求增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期、國(guó)際LNG和管產(chǎn)氣資源惜售明顯、上游與下游銜接關(guān)系尚待理順等原因。

????工業(yè)用戶用氣量增長(zhǎng)超預(yù)期。受疫情影響，國(guó)家大力扶持小微企業(yè)和制造業(yè)。隨著疫情得到控制，國(guó)際工業(yè)市場(chǎng)需求攀升，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)、外需求均得到大幅提高，生產(chǎn)訂單火爆，碼頭運(yùn)力緊張，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全面復(fù)蘇階段。受此影響，工業(yè)用氣量超預(yù)期增長(zhǎng)。2020年10月，天然氣市場(chǎng)絕對(duì)消費(fèi)量267億立方米，其中發(fā)電用氣同比上漲12%，化工用氣同比上漲5%，城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料均大幅增長(zhǎng)15%左右。2020年11月第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)9.9%。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，第二產(chǎn)業(yè)用氣量增速一般是用電量增速的兩倍。天然氣工業(yè)用氣量繼續(xù)增長(zhǎng)，增速超過10月。進(jìn)入12月，雖然受價(jià)格和供應(yīng)因素影響，下游用氣受到限制，但工業(yè)用氣仍保持較高增長(zhǎng)速度。

????國(guó)際資源惜售明顯。2020年冬季，歐洲和亞洲部分國(guó)家仍處于封國(guó)和疫情反復(fù)階段，工商業(yè)受到明顯抑制，我國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量處于同比下降階段，而國(guó)際天然氣資源較為穩(wěn)定。但受中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)影響，國(guó)際資源商、貿(mào)易商人為制造國(guó)際資源緊張矛盾，東北亞地區(qū)到貨困難，國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格暴漲，推動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG銷售價(jià)格上漲，造成下游部分用戶恐慌性搶購(gòu)，甚至造成部分不緊張區(qū)域也出現(xiàn)緊張情緒。

????下游用戶與上游資源銜接不暢。盡管有預(yù)測(cè)今年冬季我國(guó)氣溫偏低，但部分下游用戶主要擔(dān)心我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后用氣需求難以較快增長(zhǎng)，因而與上游確定冬季資源和落實(shí)合同方面不積極，導(dǎo)致冬季預(yù)期采購(gòu)資源出現(xiàn)與市場(chǎng)增長(zhǎng)的偏差，2020年11月底至12月中旬出現(xiàn)了用氣緊張的情況。

????冬季天然氣短期供需緊張將成為常態(tài)

????每年11月15日至第二年3月15日，我國(guó)北方大部分地區(qū)處于采暖季，天然氣需求處于用氣高峰時(shí)期，如在2009年~2010年冬季出現(xiàn)全國(guó)大范圍“氣荒”，2015年~2016年冬季出現(xiàn)用氣緊張等。目前天然氣市場(chǎng)供需形勢(shì)逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變——由“供應(yīng)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)”轉(zhuǎn)向?yàn)椤靶枨罄瓌?dòng)消費(fèi)”，市場(chǎng)供應(yīng)逐漸寬松。但是隨著大氣污染防治工作持續(xù)推進(jìn)，“煤改氣”工程、“禁煤區(qū)”計(jì)劃相繼實(shí)施，冬季市場(chǎng)需求規(guī)模增長(zhǎng)較快，季節(jié)峰谷差巨大。在冬季，部分地區(qū)仍會(huì)出現(xiàn)短時(shí)供需緊張情況。

????此外，城市燃?xì)庑枨罅坎▌?dòng)性大，用氣用戶特性導(dǎo)致季節(jié)調(diào)峰需求大。隨著城市燃?xì)庹继烊粴饪傂枨蟊戎卦絹碓礁撸膳脩簟⒕用裼脩舴€(wěn)定增長(zhǎng)，城市燃?xì)馑枵{(diào)峰需求也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。城市燃?xì)獠痪鶆蛳禂?shù)波動(dòng)范圍在0.73-1.66之間，是天然氣消費(fèi)四大行業(yè)中波動(dòng)范圍最大的。2019年，城市燃?xì)獠痪鶆蛳禂?shù)最大值出現(xiàn)在12月，主要是因?yàn)?2月溫度最低，城市燃?xì)饩用瘛⒉膳⒐⑵囉脩艚?jīng)過一年發(fā)展，用戶數(shù)達(dá)到一年內(nèi)最大值。其中，采暖用戶實(shí)際用氣量主要發(fā)生在1、2、3、11、12月份，不均系數(shù)波動(dòng)范圍在1.0~3.6之間，屬于冬季調(diào)峰壓力最大的城市燃?xì)饧?xì)分用氣結(jié)構(gòu)。

????其次，波動(dòng)性較大的是天然氣發(fā)電行業(yè)，不均勻系數(shù)范圍在0.67~1.46之間。天然氣發(fā)電一年內(nèi)有兩個(gè)峰值，即供熱電廠主導(dǎo)的冬季用氣高峰，以及調(diào)峰電廠主導(dǎo)的夏季用氣高峰。2019年天然氣發(fā)電5月最低不均勻系數(shù)僅有0.67，隨著冬季氣溫下降，發(fā)電用氣提升明顯，12月不均勻系數(shù)達(dá)到1.46。

????工業(yè)燃料、化工用戶用氣波動(dòng)性相對(duì)較小，同時(shí)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)、可中斷用戶等方面具有很好的調(diào)峰優(yōu)勢(shì)，兩大結(jié)構(gòu)受氣溫影響相對(duì)較小，主要受春節(jié)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，產(chǎn)品市場(chǎng)需求影響。目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)很多用戶是中國(guó)石油、中國(guó)石化自有企業(yè)，比如云天化、鎮(zhèn)海煉化等，在冬季用氣緊張時(shí)期，調(diào)配相對(duì)方便。工業(yè)、化工用戶的發(fā)展，對(duì)于平抑我國(guó)天然氣市場(chǎng)波動(dòng)情況至關(guān)重要。我國(guó)天然氣四大結(jié)構(gòu)不均勻系數(shù)如圖1所示。

????從消費(fèi)地域來看，我國(guó)天然氣消費(fèi)主要集中于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、東南沿海和西南等四個(gè)地區(qū)。一般情況下，上述四個(gè)地區(qū)天然氣消費(fèi)總量占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的60%以上。其中，環(huán)渤海地區(qū)為大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的重點(diǎn)區(qū)域，其用氣需求在鋼鐵、水泥等高耗煤企業(yè)和城鎮(zhèn)小鍋爐的“煤改氣”“油改氣”工程的推進(jìn)下不斷增長(zhǎng)。加上北京和天津兩市熱電廠的陸續(xù)建成投產(chǎn)，助推環(huán)渤海地區(qū)的天然氣需求增長(zhǎng)。環(huán)渤海地區(qū)用氣呈現(xiàn)出剛性需求大、峰谷比大的特點(diǎn)，最高月不均勻系數(shù)可達(dá)1.7，同時(shí)具有用氣波動(dòng)大、安全保供要求高等特點(diǎn)。環(huán)渤海地區(qū)冬季市場(chǎng)的穩(wěn)定，將直接影響我國(guó)天然氣市場(chǎng)冬季供需形式，是冬季市場(chǎng)保供工作的重中之重。

????目前我國(guó)天然氣消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到階段性頂峰狀態(tài)，預(yù)期氣溫及寒流對(duì)我國(guó)天然氣需求影響將逐漸減弱；西南、西北地區(qū)化工廠用戶停產(chǎn)，壓減天然氣需求3000萬立方米以上；工廠防疫帶來的假期提前，導(dǎo)致我國(guó)春節(jié)假期之前天然氣需求將持穩(wěn)并逐漸下降，供需形勢(shì)有望得到好轉(zhuǎn)。但我國(guó)冬季供需風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)尚且存在，主要是冬季港口受氣候影響，可能導(dǎo)致LNG船無法靠岸、中亞進(jìn)口管道氣臨時(shí)減量可能持續(xù)、節(jié)后出現(xiàn)工業(yè)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)等情況，石油公司、管道公司、燃?xì)夤救孕杼崆安季仲Y源及運(yùn)力情況，積極規(guī)避2021年1月以后可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。