環(huán)保將繼續(xù)鞏固化工細(xì)分龍頭地位。國家加大環(huán)境治理和管理力度，對于化工行業(yè)有較大影響，部分高耗能、重污染的化工品供給將受到壓制，環(huán)保將倒逼行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。化工各子行業(yè)龍頭將從中獲益，我們看好污染較大的農(nóng)藥、鈦白粉、粘膠纖維、氨綸、有機(jī)硅等子行業(yè)限產(chǎn)、開工不足而帶來的行業(yè)格局改善。
化工新材料戰(zhàn)略地位提升。2016年12月28日國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組成立，國務(wù)院副總理馬凱擔(dān)任組長，工信部、財政部、科技部、教育部、國資委等部門參與，陣容強(qiáng)大，有望為國內(nèi)新材料發(fā)展打開新的局面。根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)新材料行業(yè)發(fā)展情況，我們建議關(guān)注成長性較為確定的行業(yè):鋰電池材料、電子化學(xué)品、OLED材料，在前沿新材料中，關(guān)注石墨烯和3D打印材料。
從國內(nèi)油氣行業(yè)特點來看，從上游到下游競爭性逐步增強(qiáng)，預(yù)計改革次序?qū)⒂上掠蜗蛏嫌沃鸩酵七M(jìn)。2017年2月24日，中國石油在其官網(wǎng)發(fā)布了大慶油田電力集團(tuán)、昆侖能源公司與中心醫(yī)院等在內(nèi)的多個市場化改革方案，并審議及原則通過了《集團(tuán)公司2017年全面深化改革工作要點》;此外，《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》已完成審批，靜待公布，改革在逐步推進(jìn)。我們看好石油天然氣及其下游領(lǐng)域的改革，建議關(guān)注中石化和中石油所屬的上市公司。
隨著供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)，化工行業(yè)景氣周期向上，行業(yè)內(nèi)細(xì)分龍頭業(yè)績大幅改善，看好鈦白粉、粘膠短纖、氨綸和氟化工等子行業(yè)的投資機(jī)會;同時關(guān)注增長前景較好的新材料企業(yè)。
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