中華石化網(wǎng)訊 23日，中石化煉化工程在香港正式掛牌上市，據(jù)中新網(wǎng)能源頻道了解，中石化本次將在全球發(fā)行13.28億股H股，招股價(jià)為每股港幣10.50元，成為香港上半年集資額最大的IPO，公開(kāi)招股期間市場(chǎng)反應(yīng)持續(xù)熱烈，香港公開(kāi)發(fā)售取得高達(dá)近30倍認(rèn)購(gòu)。

香港上半年集資額最大IPO

今天，中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司H股于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，全球發(fā)行13.28億股H股(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)，招股價(jià)為每股港幣10.50元，公司凈集資總額(扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金、費(fèi)用及預(yù)計(jì)開(kāi)支后)約為137億港元，成為香港上半年集資額最大IPO。

資料顯示，中石化煉化工程在港交所的股份代號(hào)為2386，每手買(mǎi)賣(mài)股數(shù)為500股自5月10日至5月15日在港公開(kāi)發(fā)售，引來(lái)投資者積極認(rèn)購(gòu)，香港公開(kāi)發(fā)售取得高達(dá)近30倍認(rèn)購(gòu)。

投資者的熱情使得中石化觸動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售股份占全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的比例從5%提高至7.5%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。公司承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)包括摩根大通、中信證券、瑞銀及高盛等13家券商。

不但如此，中石化煉化工程的國(guó)際配售也得到了超額認(rèn)購(gòu)。據(jù)中新網(wǎng)能源頻道了解，中石化煉化工程的7名基石投資者實(shí)力雄厚，包括中國(guó)海運(yùn)(香港)控股有限公司、航天投資控股有限公司、航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、中融國(guó)際信托有限公司、Albertson Capital Limited、中工國(guó)際工程股份有限公司。基石投資者認(rèn)購(gòu)總額達(dá)約3.5億美元(約27.2億港元)。

穩(wěn)占行業(yè)龍頭地位

中石化煉化工程是中國(guó)石油化工集團(tuán)公司控股，由中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司等8家工程建設(shè)企業(yè)重組改制的工程公司。

根據(jù)安迅思咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，按照2010年及2011年的總收入計(jì)算，中石化煉化工程在向煉油與化工行業(yè)提供服務(wù)的所有中國(guó)勘察設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)中排名第一，而按照2011年向煉油與化工行業(yè)提供的服務(wù)收入計(jì)算，公司名列全球十大承包商之一。2012年，公司總收入約為人民幣385.26億元，毛利約為人民幣55.28億元。

公司預(yù)期，中石化煉化工程的核心領(lǐng)域——煉油、石油化工和新型煤化工工程行業(yè)，未來(lái)?yè)碛袕V闊的發(fā)展前景。根據(jù)中化國(guó)際的預(yù)測(cè)，2011-2016年中國(guó)煉油工程和石油化工工程市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率將分別達(dá)到5.1%和15.2%，而中國(guó)新型煤化工工程市場(chǎng)固定投資額也將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2011年-2016年的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率為41.6%。專(zhuān)家認(rèn)為，未來(lái)隨著煉油工程、石油化工工程、新型煤化工工程項(xiàng)目向規(guī)模化、大型化方向發(fā)展，中石化煉化工程這類(lèi)擁有豐富大型工程項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的優(yōu)勢(shì)。

招股信息顯示，中石化煉化工程的部分募集資金將用于研發(fā)中心建設(shè)、完善海外營(yíng)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、采購(gòu)大型專(zhuān)業(yè)化施工設(shè)備、完善信息系統(tǒng)，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和流動(dòng)資金，預(yù)期這將有助于進(jìn)一步提高該公司的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中石化煉化工程派息率亦為吸引投資者的有利信息，招股文件顯示，公司預(yù)期派息率不低于當(dāng)年可供分配凈利潤(rùn)的30%。

五大戰(zhàn)略打造競(jìng)爭(zhēng)力

組建中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司并在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)石化加快推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化重組、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重大戰(zhàn)略部署。中石化煉化工程有限公司進(jìn)入資本市場(chǎng)也是公司進(jìn)一步探索、開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，尋求更大的發(fā)展，打造世界一流的能源化工工程公司并實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值的重要舉措。

中石化煉化工程將致力于推行以下策略，以提高公司競(jìng)爭(zhēng)力：持續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鞏固在中國(guó)煉油、石油化工及新型煤化工工程公司中的領(lǐng)先地位；積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，提升國(guó)際地位；進(jìn)一步提升研發(fā)能力和科研成果工程化轉(zhuǎn)化能力，以保持公司在行業(yè)技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸服務(wù)的行業(yè)；優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展新的業(yè)務(wù)模式，提升盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化資源分配，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理，提高運(yùn)營(yíng)效率；及完善信息系統(tǒng)，提升整體工程設(shè)計(jì)能力，提高企業(yè)管理水平。

董事長(zhǎng)蔡希有先生表示，中石化煉化工程未來(lái)將專(zhuān)注于一體化、國(guó)際化、差異化、持續(xù)創(chuàng)新及綠色低碳五大發(fā)展戰(zhàn)略，致力于建設(shè)成為世界一流的能源化工工程公司。憑借六十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，以及在煉油、石油化工以及新型煤化工等工程領(lǐng)域取得的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，中石化煉化工程未來(lái)將力爭(zhēng)以更加優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，回饋投資者。

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