煉油盈利明顯好轉(zhuǎn)的中國石化、S 上石化、遼通化工等,目前煉油個(gè)股股價(jià)處于深度調(diào)整后的底部、中報(bào)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)已基本釋放,建議配臵;本次成品油價(jià)格上調(diào)幅度超預(yù)期,為新的成品油定價(jià)機(jī)制推出奠定堅(jiān)實(shí)的基矗我們預(yù)計(jì)中石油2012-2013 年EPS 分別為0.76 元和0.88 元,預(yù)計(jì)中石化2012-2013 年EPS 分別為0.58 元和0.81 元,預(yù)計(jì)遼通化工2012-2013 年EPS 分別為-0.61 元和0.59 元,維持中石化“推薦”評(píng)級(jí)、中石油和遼通化工“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。