云維股份7月13日公布定向增發(fā)購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案。公司擬向包括實(shí)際控制人云南煤化工集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份，募集不超過(guò)21億元資金，用于購(gòu)買實(shí)際控制人煤化集團(tuán)和大股東云維集團(tuán)旗下的煤炭資產(chǎn)。

收購(gòu)4家煤礦股權(quán)

云維股份將收購(gòu)富源縣黃泥河鎮(zhèn)天源煤礦有限公司95%的股權(quán)、富源縣十八連山鄉(xiāng)四角地煤礦有限公司100%股權(quán)、富源縣營(yíng)上鎮(zhèn)順源煤礦有限公司95%股權(quán)、富源縣竹園鎮(zhèn)鑫國(guó)煤礦有限公司90%股權(quán)；并投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸順源煤礦建設(shè)項(xiàng)目，投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸鑫國(guó)煤礦建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

云維股份將向特定投資者發(fā)行不超過(guò)46153.85萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格不低于4.55元/股。煤化集團(tuán)承諾現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于最終發(fā)行股票數(shù)量的10%。

預(yù)案顯示，黃泥河鎮(zhèn)天源煤礦有限公司成立于2011年8月2日。該公司主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)天源煤礦為在產(chǎn)煤礦，煤種為無(wú)煙煤，煤炭保有儲(chǔ)量589.37萬(wàn)噸。十八連鄉(xiāng)四角地煤礦有限公司成立于2011年6月1日。該公司主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)四角地煤礦為在產(chǎn)煤礦，煤炭保有儲(chǔ)量為668.06萬(wàn)噸，煤種為無(wú)煙煤。

欲提高煤炭自給率

云維股份稱，煤焦化是公司最重要的產(chǎn)業(yè)，但公司目前控制的煤炭年產(chǎn)能僅為25萬(wàn)噸，而公司每年對(duì)焦煤的需求量為560萬(wàn)噸，煤炭自給率不足5%。這導(dǎo)致公司綜合毛利率低于同行業(yè)其他煤炭自給率高的上市公司。

公司預(yù)計(jì)煤炭需求和煤炭?jī)r(jià)格會(huì)繼續(xù)攀升，這將增加公司的成本壓力。公司認(rèn)為，獨(dú)立焦化企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈處于兩頭受擠的狀況，對(duì)上游煤炭行業(yè)和下游鋼鐵行業(yè)的議價(jià)能力較弱，上游煤炭?jī)r(jià)格的上漲通常不能完全傳到給下游鋼鐵行業(yè)。煤炭?jī)r(jià)格高企將給煤化工行業(yè)帶來(lái)巨大的成本壓力，焦化企業(yè)的利潤(rùn)將被進(jìn)一步壓縮。

云維股份認(rèn)為，通過(guò)本次收購(gòu)煤礦股權(quán)，將增加公司對(duì)煤炭資源的控制，提高資源自給率。