紫金礦業(yè)(601899)5月31日與澳大利亞諾頓金田有限公司簽署《收購執(zhí)行協(xié)議》,紫金礦業(yè)將通過下屬全資子公司金宇(香港)國際礦業(yè)有限公司,以每股0.25澳元的價(jià)格,向諾頓金田全部已發(fā)行股份(紫金礦業(yè)及附屬公司已持有的股份除外)發(fā)出有條件的場外現(xiàn)金要約收購。
此次要約收購交易金額約為1.8億澳元,約合人民幣11.07億元,占紫金礦業(yè)2011年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為4.43%。這是繼*ST園城(600766)之后,又一家A股公司在今年5月宣布發(fā)力澳大利亞金礦。*ST園城此前宣布,參股公司煙臺(tái)園城黃金礦業(yè)有限公司將以約1.5億元人民幣購買澳洲三個(gè)金礦的采礦權(quán)。
紫金礦業(yè)與諾頓金田早有淵源。2011年9月,紫金礦業(yè)及全資子公司皓金有限公司出資2767萬澳元,分兩部分認(rèn)購諾頓金田1.38億股普通股,加上先前通過二級市場持有的諾頓金田590萬股股份,紫金礦業(yè)合計(jì)持有諾頓金田1.44億股股份,占其股份總數(shù)的16.98%,并向諾頓金田委派一名董事。
紫金礦業(yè)于2012年4月向諾頓金田提出有意向性、非約束力及有條件的收購建議,建議向所有諾頓金田股東提出每股0.25澳元的現(xiàn)金要約,及由諾頓金田支付每股0.02澳元的特別股息。為協(xié)助諾頓金田因觸發(fā)控制權(quán)變更條款后須歸還擔(dān)保票據(jù)貸款,紫金礦業(yè)同意向諾頓金田提供3800萬澳元的無抵押貸款。
公開資料顯示,諾頓金田為一家中型、非對沖的黃金生產(chǎn)和勘探公司,注冊地位于澳大利亞昆士蘭州布里斯班。諾頓金田在澳大利亞證券交易所上市(股票代碼NGF),年產(chǎn)黃金約15萬盎司(約4.67噸)。諾頓金田主要資產(chǎn)為澳大利亞Paddington金礦項(xiàng)目、MountMorgan尾礦利用項(xiàng)目、諾頓金田金礦項(xiàng)目及ManyPeaks銅礦勘探項(xiàng)目。諾頓金田擁有黃金資源量596.1萬盎司(約185.4噸),其中探明和控制的資源量合計(jì)326.5萬盎司(約101.6噸),擁有黃金儲(chǔ)量100.3萬盎司(約31.2噸)。
紫金礦業(yè)表示,諾頓金田為一生產(chǎn)型黃金礦山,年產(chǎn)黃金近5噸,項(xiàng)目資源量大,礦石性質(zhì)易選,選礦回收率整體較高。此次收購若成功,將有效拓展紫金礦業(yè)海外經(jīng)營區(qū)域,增加黃金資源儲(chǔ)量和黃金產(chǎn)能,鞏固行業(yè)地位。據(jù)介紹,該項(xiàng)目所在地澳大利亞為成熟的礦業(yè)市場,投資環(huán)境較好,且項(xiàng)目處于澳洲有名的金礦開發(fā)重鎮(zhèn)和黃金成礦帶上,有較好的勘探前景。
公告也顯示,此次投資存在包括境內(nèi)外相關(guān)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)、礦山運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的多重風(fēng)險(xiǎn)。諾頓金田擁有礦點(diǎn)多且分散,現(xiàn)金運(yùn)營成本較高,如果無法有效降低其生產(chǎn)成本,則存在虧損進(jìn)而導(dǎo)致無法收回投資的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為黃金價(jià)格的未來走勢,如果黃金價(jià)格在未來大幅波動(dòng),將給項(xiàng)目的盈利能力帶來較大的不確定性,并進(jìn)而影響到此次收購的股權(quán)價(jià)值。