中石化集團5月15日發布新聞稿稱，其已成功發行30億美元國際債券，這也是該公司首次進入國際債券市場進行的直接融資。

 

    本次發行從3月2日啟動信用評級開始，到5月10日全球認購結束，歷時逾兩個月。全球參與認購的各類機構投資者達513個，認購規模高達191億美元；最終完成的發行規模合計30億美元，其中5年、10年和30年期發行額均為10億美元。按3個年期債券的綜合票面利率比較，此次發債綜合票面利率為3.84%，其中5年期債券的票面年利率為2.75%，10年期和30年期債券票面利率分別為3.9%和4.875%，是到目前為止中國企業發行基準美元債券歷史上的最低票面利率。

    中石化就此指出，本次發行在央企中首次采用境外SPV公司作為發債主體、集團公司提供全額擔保的結構；認購規模創中國企業境外發債歷史新高，在亞洲地區今年美元債券發行認購中也屬最大；單次發行規模創中國企業發行美元債券的最高紀錄，也是亞洲地區今年以來全球美元債券發行規模最大的一次；最終發行價格創中國企業發行境外美元債券最低。