“一切的噩夢(mèng)都是從房產(chǎn)調(diào)控開(kāi)始的。”鋼鐵貿(mào)易商劉偉環(huán)顧其空蕩蕩的辦公室，沒(méi)頭沒(méi)腦地說(shuō)了一句。
劉偉的辦公室位于上海楊浦區(qū)最好的寫字樓萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，在這里，他買下了一個(gè)樓層，約1400多平方米的辦公區(qū)域，連同他的路虎豪華車和幾處房產(chǎn)，是其十年來(lái)在鋼貿(mào)市場(chǎng)騰挪的成果。但是偌大個(gè)辦公室現(xiàn)在只有零零星星的十幾號(hào)人。
房產(chǎn)的宏觀調(diào)控，打破了劉偉的計(jì)劃，到手的樓面鮮人問(wèn)津，他只能簡(jiǎn)單裝修一下先自己用。每天穿梭在空蕩蕩的辦公室里，劉偉覺(jué)得有些凄涼，他決定轉(zhuǎn)型，向煤炭探探足。
讓劉偉決定遠(yuǎn)離鋼貿(mào)行業(yè)的理由是，圈內(nèi)破產(chǎn)、潛逃、妻離子散的傳聞不絕于耳。劉偉是上海人，“在上海做鋼貿(mào)的幾乎都是福建人，我們本來(lái)空間不大，現(xiàn)在想想還好沒(méi)做那么大，做得越大債務(wù)越深。”
幾乎每個(gè)鋼貿(mào)商在資金積累之后，都希望擁有自己的鋼材市場(chǎng)，繼而，是進(jìn)軍房產(chǎn)市場(chǎng)。“以鋼鐵貿(mào)易作為融資平臺(tái)，從銀行融資，然后獲得金融、房地產(chǎn)等股權(quán)后，再反手抵押給銀行，不僅可以獲得相關(guān)分紅、收益，又不影響鋼貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)金流。”長(zhǎng)期以來(lái)，這成為鋼貿(mào)商的成功之路。
2008年之后，銀行放松信貸政策，使得鋼貿(mào)企業(yè)更有了迅速做大的野心，但是急速的擴(kuò)張以及觸角延伸到房地產(chǎn)投資領(lǐng)域，在房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控政策出來(lái)之后，造成了很多鋼貿(mào)企業(yè)的崩盤。
李國(guó)清騙貸案
福建鋼貿(mào)商李國(guó)清10億騙貸案，至今沒(méi)有一個(gè)結(jié)果。
目前，交通銀行已對(duì)李國(guó)清鋼貿(mào)市場(chǎng)的36家商戶提起了訴訟。也有一些債權(quán)人選擇沉默。據(jù)債權(quán)人律師介紹，由于被告李國(guó)清傳票無(wú)法送達(dá)，無(wú)法開(kāi)庭。且由于被告人在無(wú)錫的兩個(gè)公司均申請(qǐng)破產(chǎn)，要走破產(chǎn)程序，也得兩個(gè)月時(shí)間。
李國(guó)清，38歲，福建周寧縣人，是無(wú)錫一洲集團(tuán)董事長(zhǎng)，在無(wú)錫鋼貿(mào)行業(yè)頗具影響力。今年年初，李國(guó)清失蹤，而其“騙貸10億”的傳聞至今讓福建鋼貿(mào)商們風(fēng)聲鶴唳。
房地產(chǎn)調(diào)控帶來(lái)的壓力，也使鋼貿(mào)行業(yè)的融資問(wèn)題一一展露。開(kāi)發(fā)商的捉襟見(jiàn)肘，直接導(dǎo)致建筑公司的資金回籠。建筑公司收不回錢，受損失最大的便是鋼貿(mào)企業(yè)，多米諾骨牌效應(yīng)層層傳遞。
李國(guó)清失蹤的當(dāng)天，200余名債權(quán)人圍集在辦公樓前，討要工程款、承兌匯票貼現(xiàn)款、銀行貸款等。2月24日，無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院宣布，李國(guó)清的一洲集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，已申請(qǐng)破產(chǎn)，債務(wù)額初步統(tǒng)計(jì)在10億以上，涉及案件幾十起，將面臨無(wú)錫、上海和周寧多地法院起訴。
行情好的時(shí)候，鋼貿(mào)商們都希望擁有自己的鋼貿(mào)市場(chǎng)，李國(guó)清也不例外。建鋼貿(mào)市場(chǎng)的前期，鋼貿(mào)企業(yè)就會(huì)跟銀行談好貸款事宜。李國(guó)清在擁有自己的鋼貿(mào)市場(chǎng)后，不僅吸引商戶入駐，也向商戶借銀行貸款，再對(duì)外高利貸。
一位上海的鋼貿(mào)商透露，李的手法在圈內(nèi)常見(jiàn)，讓鋼貿(mào)商戶彼此配合，向銀行質(zhì)押貸款，重復(fù)質(zhì)押，每次發(fā)放貸款的上限約在鋼材價(jià)值的70%。
“這生意很好做，1000萬(wàn)的保證金交給銀行，貸出2000萬(wàn)，去購(gòu)買3000萬(wàn)的鋼材，鋼材的倉(cāng)單再交給銀行重復(fù)質(zhì)押，貸出更多款，去放高利貸。”該人士透露。
李國(guó)清旗下的擔(dān)保公司，也為沒(méi)有固定資產(chǎn)和規(guī)模較小的鋼貿(mào)商提供“專業(yè)服務(wù)”。在這個(gè)行業(yè)里，大型鋼貿(mào)商都會(huì)成立擔(dān)保公司，根據(jù)各類銀行需求，為小型鋼貿(mào)商制作模板，應(yīng)付“賬款占總資產(chǎn)的比例、購(gòu)銷合同、庫(kù)存、走賬記錄”等需求。
業(yè)內(nèi)人士介紹，“從事鋼貿(mào)行業(yè)，只需3萬(wàn)元，就能獲得注冊(cè)資金為100萬(wàn)元的企業(yè)憑證，并有專門公司提供注冊(cè)、驗(yàn)資等全程服務(wù)。在尋求貸款時(shí)，只需把資料送至擔(dān)保公司，會(huì)有人做詳細(xì)指導(dǎo)，擔(dān)保公司會(huì)在送去銀行前，幫你處理關(guān)鍵信息前后是否一致。”張良說(shuō)，“銀行的審查人員拿到資料后，認(rèn)為記錄一致，匹配銀行要求，約半個(gè)月的時(shí)間，錢就下來(lái)了。”
然而，一般擔(dān)保公司給銀行的保證金，又是鋼貿(mào)企業(yè)從別處借來(lái)的，等貸款下來(lái)后再還。
李國(guó)清是被當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)帶去“協(xié)助調(diào)查”后失蹤的，進(jìn)而引發(fā)騙貸案浮上水面。事發(fā)后，鋼貿(mào)市場(chǎng)流傳出的消息稱，在李擔(dān)保的商戶中，很多是李自己的空殼公司。“也就是說(shuō)，李國(guó)清自己為自己提供擔(dān)保，獲得貸款。混亂的互保方式，很容易帶出資金緊缺，繼而拋售鋼材套現(xiàn)，引發(fā)市場(chǎng)混亂。”這位業(yè)內(nèi)知情人士說(shuō)。
李國(guó)清的手法為圈內(nèi)人熟知，就是以鋼鐵貿(mào)易企業(yè)作為融資平臺(tái)，從銀行融資，然后獲得金融、地產(chǎn)股權(quán)后，再反手抵押給銀行，不僅可以獲得相關(guān)分紅、收益，又不影響鋼貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)金流。
鋼貿(mào)企業(yè)的壞時(shí)代
“地產(chǎn)政策緊縮之后，發(fā)現(xiàn)下游訂單越來(lái)越少，原先房地產(chǎn)、造船等大客戶不再露面。而此前投資的房地產(chǎn)，空置率也逐漸加大，每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都收不回錢來(lái)。”同為福建鋼貿(mào)商的胡兵直言。
壞賬的環(huán)節(jié)在逐漸延伸。“以前，船廠收不回錢，房地產(chǎn)總是有保證的，或者銀行貸款的門總是向我們開(kāi)放的，鋼貿(mào)商團(tuán)結(jié)起來(lái)，還能在與銀行談判中，持有話語(yǔ)權(quán)，現(xiàn)在全變了。”胡兵說(shuō)。
“一時(shí)間，從全民瘋狂貸款，突然變成妻離子散，血淋淋的生態(tài)。”胡兵是鋼貿(mào)圈的新兵，大學(xué)畢業(yè)后到了上海，因家里人關(guān)系入了鋼貿(mào)行業(yè)，見(jiàn)證了這樣的變化。
他告訴本報(bào)記者，上海的鋼貿(mào)圈內(nèi)，也不斷傳出追債、逃跑、自殺的消息。“在市場(chǎng)景氣的時(shí)候，2000多萬(wàn)借款都是正常的，現(xiàn)在幾十萬(wàn)就能要了一個(gè)人的命。”自去年年底開(kāi)始集中爆發(fā)。依照慣例，每年3月，是大批信貸還款期集中到來(lái)。
在3月份鋼貿(mào)業(yè)的還款高峰期，銀行大舉壓貸，鋼貿(mào)商的額度降幅達(dá)到1/3，更多鋼貿(mào)商無(wú)法獲得后續(xù)貸款。
嗅覺(jué)最為敏銳的自然是銀行。行情不好，銀行信貸員提前登門要求還貸。憑借著長(zhǎng)久的合作關(guān)系，信貸員要求鋼貿(mào)商先還貸，并信誓旦旦地承諾會(huì)加大續(xù)貸。
張良就是被銀行緊逼追債的貿(mào)易商之一，從事鋼貿(mào)十多年，已累積了較好的銀行信譽(yù)和客戶關(guān)系。此番為了還掉數(shù)千萬(wàn)的銀行貸款，咬咬牙拆借高利貸作為過(guò)橋資金，原以為半個(gè)月內(nèi)，銀行貸款可以續(xù)上，但自從款打入銀行之后，就再也找不到那位“關(guān)系很鐵”的信貸員。
在銀行那里碰了壁之后，張良發(fā)現(xiàn)自己打入鋼廠的錢，也并未給其拉來(lái)鋼材。數(shù)月前打入華東某鋼廠的數(shù)千萬(wàn)的保證金，被告知貨暫時(shí)提不了。
事實(shí)上，在淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的背景下，銀行也對(duì)一些中小型鋼廠關(guān)了門。一些鋼廠則在資金運(yùn)用上動(dòng)足腦筋，要求鋼廠先交50%的保證金，再提貨。實(shí)則是等賬上有錢了，鋼廠再去生產(chǎn)。
就算能如期拿到貨，鋼材下游需求不振，導(dǎo)致到手后，鋼材價(jià)格倒掛。張良說(shuō)，最嚴(yán)重的時(shí)候，“每噸鋼材虧本600元，除了鋼材本身的成本，還包括運(yùn)費(fèi)、人工、租金等。”“越是大的貿(mào)易商，陷在其中的資金越多，也崩盤得越快。”胡兵告訴本報(bào)記者。于是，一些大型貿(mào)易商開(kāi)始了出逃前的準(zhǔn)備。
最常見(jiàn)的是向小貿(mào)易商低價(jià)甩貨，但要求全部或大部分款項(xiàng)先付，由于都是老鄉(xiāng)熟人，且價(jià)格確實(shí)便宜，小貿(mào)易商們?yōu)榱私档褪种袖摬牡木鶅r(jià)，如數(shù)打錢。待到提貨的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)人不見(jiàn)了，而且還是一貨幾賣。
在下游市場(chǎng)上，一位熔盛重工的供應(yīng)商告訴本報(bào)記者，造船企業(yè)讓供應(yīng)商墊資拿貨，這是造船業(yè)在激進(jìn)擴(kuò)張時(shí)的普遍做法。“市場(chǎng)好的時(shí)候，單子接不過(guò)來(lái)。和大的造船廠合作，中小鋼貿(mào)商為其墊資也理所當(dāng)然。”
航運(yùn)低迷期，導(dǎo)致造船所需的所有配件腰斬暴跌。熔盛重工一度希望與供應(yīng)商以新的市場(chǎng)價(jià)重新簽合同，而不愿以當(dāng)初供應(yīng)商墊資的價(jià)格，從而引發(fā)合同糾紛。一度舜業(yè)鋼鐵、靖江新舟、源泉投資、上海百營(yíng)等貿(mào)易商因?yàn)槿凼⑾蹈哳~墊資，訴訟標(biāo)的高達(dá)數(shù)億元。
不僅是造船業(yè)，房地產(chǎn)宏觀調(diào)控之后，鋼貿(mào)商要從建筑商那里拿到錢也是難上加難。“現(xiàn)在是風(fēng)箱里的老鼠，兩頭受氣。”該供應(yīng)商感慨。
來(lái)自上海市松江區(qū)法院的資料顯示，2010年，該院受理的此類糾紛173件，2011年為135件，其中95%為鋼材買賣合同糾紛。
很多鋼貿(mào)商卻將現(xiàn)在的慘狀歸咎于銀行，然而他們的發(fā)跡，卻多是從“善用銀行融資”開(kāi)始的。
綁架銀行
上海一家銀行人士告訴本報(bào)記者，鋼貿(mào)就是融資平臺(tái)的代名詞，鋼貿(mào)商套取銀行資金后，沒(méi)有幾個(gè)埋頭只做鋼材，大多撒向股票期貨、房產(chǎn)和民間借貸。“我們都知道，那些資本運(yùn)作的人，就是采用房地產(chǎn)向銀行抵押融資，再轉(zhuǎn)投高利貸，只不過(guò)，我們的抵押載體是鋼材。”胡兵說(shuō)。
“銀行知道錢無(wú)法做到專款專用，但是沒(méi)辦法，鋼貿(mào)商已經(jīng)綁架了銀行。”這位銀行人士訴苦，只求別發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
在整個(gè)市場(chǎng)好的時(shí)候，鋼貿(mào)企業(yè)是銀行重要的客戶。因?yàn)殇摬馁Q(mào)易牽扯的資金需求巨大，幾乎每?jī)杉屹Q(mào)易商的貸款量就在1億人民幣，這對(duì)中小型銀行來(lái)說(shuō)，非常具有誘惑力。該 人士介紹，一些中小型銀行的存款量約在 500億人民幣，其中，鋼貿(mào)的貸款約在1/3，一下就解決了150億至200億的任務(wù)量。
鋼貿(mào)商顯然熟悉各銀行之間的業(yè)績(jī)比拼，由此也擁有了談判空間。對(duì)中小型銀行來(lái)說(shuō)，能替代鋼貿(mào)企業(yè)這樣的大宗貸款客戶實(shí)在不多。
銀行為了爭(zhēng)搶貿(mào)易商，開(kāi)始了比拼。例如，以前鋼貿(mào)商的房產(chǎn)抵押率是5折，銀行之間為了拼搶業(yè)績(jī)，逐步從5.5折、6折，上升到最高峰1.5倍。“也就是說(shuō)，你抵押100萬(wàn)，就可以從銀行貸到150萬(wàn)。”
2008年底，借機(jī)國(guó)內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需刺激措施推出，鋼貿(mào)企業(yè)融資平臺(tái)發(fā)揮到了高峰。上述鋼貿(mào)商張良告訴本報(bào)記者，在他福建老家，夸張到，不會(huì)寫字不要緊，只要會(huì)按手印，就能貸到500萬(wàn)。公務(wù)員、學(xué)校、商業(yè)機(jī)構(gòu)連同不識(shí)字的鄉(xiāng)親，都在瘋狂集資。“有些銀行也會(huì)鼓動(dòng)大家成立擔(dān)保公司、聯(lián)保小組，再由此發(fā)放到個(gè)人。”張良說(shuō)。為了獲得更高的利息回報(bào)，甚至一些學(xué)校也紛紛加入民間借貸。“直到今天，鋼貿(mào)商的房產(chǎn)抵押率也在1倍左右，我認(rèn)為這也是不正常的，因?yàn)檎劭蹍^(qū)間是違約、稅費(fèi)、房產(chǎn)價(jià)格下跌等損失的保證。”上述銀行人士透露。
去年11月，上海銀監(jiān)局兩度密集發(fā)文，警示鋼貿(mào)企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)了解到，除了交通銀行、建設(shè)銀行收得最緊之外，深發(fā)展在和平安銀行合并后，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)也在逐漸收縮。“但是誰(shuí)也不敢一下叫停，萬(wàn)一鋼貿(mào)商資金鏈斷裂，對(duì)誰(shuí)都不好。”該位銀行人士透露。
來(lái)自中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師何志成的數(shù)據(jù)，去年鋼材貿(mào)易貸款是1.89萬(wàn)億，央行公布的去年新增貸款總額是7.47萬(wàn)億。也就是說(shuō)，鋼材貿(mào)易貸款在整個(gè)銀行貸款中的比例高達(dá)25.36%。
不像其他已經(jīng)轉(zhuǎn)型了的鋼貿(mào)商，胡兵仍然得依賴鋼材貿(mào)易。他的愿望是，房地產(chǎn)市場(chǎng)能夠重整雄風(fēng)。全國(guó)范圍內(nèi)，像胡兵這樣的鋼貿(mào)商約有20余萬(wàn)家。
