磷酸鐵鋰電池當“大哥”，三元電池做“小弟”的局面，在中國市場已經(jīng)持續(xù)了三年。而且，磷酸鐵鋰相對三元的市場優(yōu)勢還在進一步擴大。今年6月，磷酸鐵鋰動力電池裝機量所占市場份額更是高達近70%，已經(jīng)是三元電池的兩倍有余。

而在海外市場，中國企業(yè)主導(dǎo)的磷酸鐵鋰技術(shù)路線，也在不斷蠶食三元的陣地。以寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、湖南裕能、常州鋰源、華友鈷業(yè)、青山控股等為代表的國內(nèi)頭部企業(yè)，正在加速拓展磷酸鐵鋰電池海外產(chǎn)能。

在美國，今年7月億緯鋰能的美國合資公司ACT在密西西比州動工，規(guī)劃年產(chǎn)能約為21GWh方形磷酸鐵鋰電池，預(yù)計將于2026年開始出貨，戴姆勒卡車等公司將成為其主要客戶;去年2月，福特和寧德時代宣布，雙方將投資35億美元在密歇根州新建磷酸鐵鋰電池工廠，初始設(shè)計年產(chǎn)能約35GWh，同樣預(yù)計2026年投產(chǎn)。

在歐洲，今年7月遠景動力西班牙工廠開工，該工廠將研發(fā)生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰電池，2026年投產(chǎn)后將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池工廠;雷諾集團旗下電動汽車業(yè)務(wù)部門Ampere宣布將磷酸鐵鋰電池納入其大規(guī)模生產(chǎn)電動汽車計劃，并將與LG新能源和寧德時代合作在歐洲建立供應(yīng)鏈，并將為Ampere提供磷酸鐵鋰電池。

除此之外，去年11月寧德時代與全球第四大汽車集團Stellantis簽署諒解備忘錄。寧德時代將在歐洲當?shù)叵騍tellantis供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組，雙方還探討成立合資企業(yè)的可能性。目前寧德時代已經(jīng)在其歐洲工廠規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。去年9月慕尼黑國際車展上，寧德時代表示，將在德國和匈牙利的工廠生產(chǎn)基于磷酸鐵鋰材料的神行超充電池。

01 海外市場磷酸鐵鋰電池需求大增

“我們需要并將使用磷酸鐵鋰電池，因為它在成本方面更有競爭力，可以為中產(chǎn)階層生產(chǎn)價格更實惠的車輛。”Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實表示。而且，磷酸鐵鋰電池還具有長壽命和高熱穩(wěn)定性的特點，有助于Stellantis為客戶提供高品質(zhì)、經(jīng)久耐用且價格實惠的電動汽車，其范圍涵蓋B級到C級區(qū)間的轎車、跨界車和SUV。

事實上，磷酸鐵鋰電池相比三元的優(yōu)勢，在全球最大的新能源汽車市場已經(jīng)得到證明。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國動力電池裝車量約203.7GWh。其中，三元電池裝車量71.1GWh,占比34.9%，同比增長19.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量132.5GWh,占比65.1%，同比增長32.8%。6月份三元電池裝車量13.1GWh，占比30.4%，同比增長-9.7%;磷酸鐵鋰電池裝車量29.9GWh，占比69.5%，同比增長43.1%。

三元電池的節(jié)節(jié)敗退不僅體現(xiàn)在國內(nèi)裝機量上，在出口方面磷酸鐵鋰電池的增速已經(jīng)遠遠超過三元。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國磷酸鐵鋰電池出口量為23.9GWh，同比增長48.6%;三元電池出口量為35.6GWh，同比下滑9.3%。照此勢態(tài)，磷酸鐵鋰電池出口反超三元指日可待。

事實上，近年來磷酸鐵鋰電池越來越受到海外車企的青睞。特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代、雷諾、通用、日產(chǎn)、豐田、本田等國際車企，都已經(jīng)或計劃將進一步擴大裝配磷酸鐵鋰電池。特斯拉CEO馬斯克聲稱，未來三分之二的特斯拉車將使用磷酸鐵鋰電池，三分之一可能采用三元電池。

目前，海外市場尤其是歐美對磷酸鐵鋰電池需求巨大。業(yè)內(nèi)人士指出，當前歐洲電動汽車行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)在于降本，而磷酸鐵鋰電池也會扮演重要角色。據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)測算，到2030年歐洲動力和儲能電池總需求將達到1500GWh，其中約一半即750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰路線。

在美國，已經(jīng)有十多家企業(yè)宣布了投建磷酸鐵鋰電池和材料工廠計劃，投資金額超過1000億元人民幣。根據(jù)Adamas Intelligence的統(tǒng)計，雖然目前在美國已宣布的電池產(chǎn)能中，磷酸鐵鋰電池的比例不超過20%，但該機構(gòu)預(yù)計，在下一個十年的中期，美國磷酸鐵鋰電池的份額將提高至接近30%。

“磷酸鐵鋰電池無疑在電池行業(yè)掀起了第二次浪潮，而這一浪潮正開始向西方移動。”Adamas Intelligence創(chuàng)始人Ryan Castilloux 表示。據(jù)國際機構(gòu)研究報告，成本和安全性將繼續(xù)是電池供應(yīng)商在多種電池應(yīng)用場景中需要首先考慮的因素。磷酸鐵鋰電池有望在未來10年內(nèi)，超過三元電池成為占據(jù)主導(dǎo)地位的技術(shù)路線。

02 重塑全球電池產(chǎn)業(yè)格局

隨著海外市場對磷酸鐵鋰電池需求的增加，中國電池廠商紛紛海外建廠的同時，中國材料廠商也大舉跟進。

僅今年4月就有兩家龍頭大動作。湖南裕能公告稱，公司擬在西班牙設(shè)立項目公司，投資1.29億歐元(約合人民幣9.82億元)建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目。而常州鋰源印尼磷酸鐵鋰工廠一期3萬噸已經(jīng)投產(chǎn)。該項目總投資2.9億美元(約合人民幣20.8億元)，規(guī)劃磷酸鐵鋰材料總年產(chǎn)能12萬噸，為全球首個海外萬噸級規(guī)模化磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)基地。

除此之外，華友鈷業(yè)和LG新能源去年9月宣布將在摩洛哥合建磷酸鐵鋰材料工廠，預(yù)計將于2026年投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰材料，將供應(yīng)北美市場。青山控股去年10月宣布將在智利投資超2.33億美元(約合人民幣16.7億元)，建設(shè)最大年產(chǎn)能12萬噸的磷酸鐵鋰材料工廠，預(yù)計2025年投運。

就目前來看，雖然歐美、日韓等車企和電池廠商也都在發(fā)力磷酸鐵鋰電池，但是中國企業(yè)擁有全球最完善的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈配套體系和深厚的技術(shù)沉底，并通過規(guī)模化形成明顯的成本優(yōu)勢。隨著中國企業(yè)在海外市場的產(chǎn)能擴張，也必將重塑全球電池產(chǎn)業(yè)格局。

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