“交易是儲能的照妖鏡。”
如果2023年儲能行業(yè)有金句排行榜的話，上述言論至少榜上有名。
事實上，愈來愈多儲能業(yè)界人士呼吁，儲能的價值在于交易。在產(chǎn)品設(shè)計、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺，皆應(yīng)圍繞這一核心需求展開。但在目前儲能發(fā)展進程中，上述難題并未得到有效解決或重視;相反，國內(nèi)儲能仍存在“粗制濫造”等一系列問題。
一方面，2023年，儲能行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的發(fā)展高潮;另一方面，基于儲能行業(yè)多種質(zhì)疑不絕于耳。
據(jù)高工儲能了解，當(dāng)前基于鋰電池儲能行業(yè)的質(zhì)疑主要體現(xiàn)在：針對儲能電芯循環(huán)壽命的質(zhì)疑、 針對儲能系統(tǒng)能否承受電網(wǎng)的質(zhì)疑、針對儲能行業(yè)真火還是虛火的質(zhì)疑、針對儲能能否進行交易的質(zhì)疑。值得一提的是，前三者最終仍將落腳于儲能能否真正進行交易，承擔(dān)起支撐電網(wǎng)的作用。
當(dāng)前，儲能系統(tǒng)招投標(biāo)市場頻頻出現(xiàn)低價，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh，電池最低報價跌破0.5元/Wh。今年以來，隨著跨界及電池等領(lǐng)域企業(yè)加速進入儲能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，儲能系統(tǒng)投標(biāo)報價不斷走低。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于入局廠商而言，進行業(yè)務(wù)拓展，縱向一體化是趨勢，滲透至集成領(lǐng)域是必然步伐。但這也讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn)，預(yù)計到年底儲能系統(tǒng)的價格仍會在低位徘徊。
在愈演愈烈的儲能價格戰(zhàn)打響的同時，基于儲能的質(zhì)疑尤甚。而質(zhì)疑的核心問題，落腳于儲能最終能否實現(xiàn)交易?尤其當(dāng)前國內(nèi)儲能集中在表前市場，一旦實現(xiàn)交易，必定是基于支撐電網(wǎng)、構(gòu)建電網(wǎng)的儲能核心能力的考驗。
裝機熱潮不斷
碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料，其價格自2022年11月以來開始回落，今年4月電池級碳酸鋰價格跌破20萬元/噸，5-6月價格回升至30萬元/噸左右，7月再次進入下行通道。截至9月24日，電池級碳酸鋰主流成交價格集中在17.3-18.0萬元/噸，均價水平上漲至17.6萬元/噸。
事實上，鋰電池四大主材(正極材料、負極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴張，市場供應(yīng)增加，產(chǎn)品競爭加劇，價格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。電芯的價格決定儲能系統(tǒng)價格的走勢，預(yù)計到年底上游原材料供應(yīng)能力將持續(xù)增加，儲能系統(tǒng)的價格也將在低位徘徊。
在原材料成本下行的大趨勢下，2023年已經(jīng)迎來裝機熱潮。據(jù)統(tǒng)計，2023上半年項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運行項目)850個，是去年同期的2倍多。新增投運規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年新增規(guī)模水平(7.3GW/15.9GWh)。今年6月迎來了“小并網(wǎng)潮”，單月投運規(guī)模達到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運總規(guī)模的50%。
與此同時，火爆的儲能市場也迎來了高漲的投建熱情。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2023年1-6月儲能項目EPC/系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模達13.02GW/30.51GWh，儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標(biāo)量占比達49%。
國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，國內(nèi)新投運新型儲能裝機規(guī)模相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。隨著下半年行業(yè)裝機旺季到來，儲能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進一步釋放，帶動儲能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。
行業(yè)隱憂浮動
巨大的市場缺口伴隨著激烈的競爭。儲能賽道是一個具有萬億級市場規(guī)模的賽道，目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。
對應(yīng)儲能的新基建特性，儲能系統(tǒng)循環(huán)壽命成為各大產(chǎn)品最重要的賣點。因此市面上10000次、12000次，甚至15000次儲能電芯相繼問世。
但國家電網(wǎng)中國電力科學(xué)研究院首席技術(shù)專家惠東提出，以鋰電儲能為主的實際運行壽命和實驗室的對單體測試運行壽命之間有巨大差別。這也成為業(yè)界對鋰電池儲能的質(zhì)疑之一。
儲能是萬億藍海市場，屬于政策明確推動的戰(zhàn)略新興行業(yè)。但國內(nèi)儲能真正起步大約為2017-2018年，最早的一批儲能項目，至今不過四五年。業(yè)界認為，尚未接受過驗證的儲能壽命成為業(yè)界的“薛定諤之貓”。
亦有業(yè)界人士反饋，電池廠商過于頻繁的技術(shù)創(chuàng)新把前面的問題掩蓋掉，一款新品應(yīng)用到項目，需要一定時間去驗證和發(fā)現(xiàn)問題以便更好的改進和更新，但現(xiàn)在電池廠商每年都推出新品，之前的產(chǎn)品還沒有得到論證，新的產(chǎn)品就出來將其覆蓋了。這對于整個行業(yè)來說，并沒有檢驗的時間。
而隨著行業(yè)競爭加劇，儲能企業(yè)毛利率水平或進一步降低，造成一些企業(yè)放棄投標(biāo)機會。
基于上述問題，不僅讓儲能陷入 “真火”還是“虛火”質(zhì)疑之中，而且一旦面臨大面積并網(wǎng)交易，儲能系統(tǒng)能否承受來自交易帶來的考驗，亦成為業(yè)界拷問的重點之一。
如何承受交易之重?
盡管儲能安全事故頻發(fā)，已經(jīng)讓業(yè)主開始慢慢擯棄“最低價中標(biāo)”，儲能業(yè)態(tài)不斷向好。但整體來說，業(yè)界對當(dāng)前并網(wǎng)的儲能仍存在疑問，那么如何實現(xiàn)交易則成為更大未知數(shù)。
比如，在一些并網(wǎng)測試中，有些系統(tǒng)經(jīng)過前后100天調(diào)試，仍然無法順利并網(wǎng)。業(yè)界人士指出，目前表面上看具有并網(wǎng)能力項目，并不代表真正具備并網(wǎng)能力。這是裝機潮背后重要的隱憂。
而從項目分布上看，國內(nèi)獨立儲能和共享儲能項目的快速推進，使得“表前”(電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計98%。投運的儲能大部分集中在表前。一旦交易，未來將出現(xiàn)大規(guī)模運維難題，從而對儲能產(chǎn)業(yè)造成巨大不可逆的損失。
去年，中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》顯示，電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數(shù)為12.2%，新能源配儲系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲能為15.3%，電網(wǎng)儲能為14.8%，用戶儲能為28.3%。從此處看，目前儲能的利用率還處在一個很低下的水平，儲能在現(xiàn)階段還并沒有產(chǎn)生其預(yù)期的作用，更不用說參與交易。
交易被業(yè)界稱為儲能的終極價值。那么，基于現(xiàn)階段儲能的現(xiàn)狀，如何承受交易之重?正在上升為重要難題。
儲能一旦進行交易，將至少具備調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動等基礎(chǔ)支撐電網(wǎng)功能。那么將對儲能系統(tǒng)的要求更甚。這也表示，交易將帶來對儲能系統(tǒng)集成能力更強的考驗。
9月21日，國家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局正式印發(fā)《廣東省獨立儲能參與電能量市場交易細則(試行)》。獨立儲能5MW/1h及以上，可參與年度、月度、多日等周期的雙邊協(xié)商、掛牌和集中競爭交易。從上述儲能當(dāng)前參與交易政策來看，儲能交易規(guī)模下限僅需5MW/1h，那么意味著更多項目需要并網(wǎng)能力，更多的項目將要進入交易。
事實上，得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲能的市場熱度也持續(xù)升高，項目數(shù)量大幅增長，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年工商業(yè)儲能出貨量將達到8GWh。
基于上述趨勢來看，無論是電力側(cè)的調(diào)頻、調(diào)峰、黑啟動，還是工商業(yè)側(cè)的需量管理、虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)、功率因數(shù)改善等，儲能系統(tǒng)的交易功能將上升為最基本的功能，而這些尤其考驗系統(tǒng)的綜合能力。
從產(chǎn)品功能來看，儲能進入交易階段后，對性能、循環(huán)壽命、安全等提出了更高的要求。從產(chǎn)品形態(tài)來看，儲能進入交易后，不再僅僅是一個獨立的個體，而是電網(wǎng)的一部分。
回到開頭的金句，交易是儲能產(chǎn)品的“照妖鏡”。那么，當(dāng)下的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品、廠商更多應(yīng)該圍繞交易去做更多層次的布局，才具備決勝儲能市場長期的力量。
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