儲能行業(yè)發(fā)展拐點初現(xiàn)。
一方面，電力、工商業(yè)、戶用及便攜式儲能需求與市場持續(xù)爆發(fā);另一方面，儲能仍經(jīng)受資本和安全、盈利性等問題“炙烤”。有業(yè)界人士用“一半海水，一半火焰”形容儲能行業(yè)當(dāng)前的境況。
但儲能產(chǎn)業(yè)行至2023年關(guān)鍵時期，已經(jīng)出現(xiàn)眾多發(fā)展趨勢。尤以電芯企業(yè)動作頻頻引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
最直觀的變化在于，電池企業(yè)不再滿足于儲能電池供應(yīng)商的角色，而是直接下場造系統(tǒng)，成為直面終端業(yè)主的儲能品牌商。
據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，動力電池全球TOP10廠商寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、瑞浦蘭鈞等集體性向儲能系統(tǒng)領(lǐng)域進發(fā)。
其中的重要原因或在于當(dāng)前儲能系統(tǒng)發(fā)展尚在早期，儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)“相對薄弱”，電芯企業(yè)紛紛加快向儲能系統(tǒng)領(lǐng)域延伸的步伐，其中寧德時代等頭部電池廠商步伐相對較快。
而伴隨儲能多樣化場景的分化，電芯企業(yè)還正在向各個領(lǐng)域加快延伸。比如，在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，一些電芯企業(yè)開始有了新身份——儲能業(yè)主，不斷延伸儲能產(chǎn)業(yè)鏈身份。
話題回到下沉系統(tǒng)集成，電芯企業(yè)還屢屢欲以創(chuàng)新電池試圖掀起儲能領(lǐng)域的變革，成為儲能領(lǐng)域最大的看點之一。
海辰儲能創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程所說：“當(dāng)前的儲能市場很熱鬧，但也面臨著技術(shù)快速迭代、淘汰加速的風(fēng)險。未來三年是儲能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點。只有在這個時期抓住機會占據(jù)行業(yè)頭部位置，才能取得未來發(fā)展的絕對優(yōu)勢。”
業(yè)界人士分析，為加快“探測”儲能領(lǐng)域的可能性，眾多電池企業(yè)不再滿足于做電芯供應(yīng)商，或在于儲能的藍海市場，或在于儲能競爭的卡位。
亦有業(yè)界人士表示，電芯企業(yè)集體性走向儲能系統(tǒng)終端，其一反應(yīng)了電芯企業(yè)入局系統(tǒng)集成有一定的優(yōu)勢，其二也反映了系統(tǒng)集成行業(yè)加速進入白熱化競爭時代。
縱向一體化 電池企業(yè)“下沉”造系統(tǒng)
寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動力等一眾電池廠商“磨刀霍霍”走向儲能系統(tǒng)。
針對海外市場，寧德時代開發(fā)了儲能專用電芯，并結(jié)合智能液冷控溫技術(shù)、高成組CTP 技術(shù)、無熱擴散技術(shù)，推出了具備高充放電效率、長壽命、高集成和高安全特點的戶外系統(tǒng)EnerOne以及針對全氣候場景的EnerC等產(chǎn)品，可提供從電芯部件到完整儲能電池系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品。
去年，寧德時代獲得Primergy Solar、FlexGen兩個美國大單，均需提供系統(tǒng)產(chǎn)品。Primergy Solar訂單中，寧德時代將為美國最大的Gemini光儲項目獨家供應(yīng)電池系統(tǒng)，產(chǎn)品為EnerOne(不包括BESS組裝)，訂單容量達1.416GWh;FlexGen訂單中，寧德時代將在三年時間內(nèi)為FlexGen供應(yīng)10GWh的集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC，訂單容量達10GWh。
國內(nèi)市場，寧德時代已在今年招投標(biāo)市場以系統(tǒng)集成商身份出現(xiàn)。4月，國家電投集團新疆能源化工有限責(zé)任公司關(guān)于電化學(xué)儲能系統(tǒng)的公開招標(biāo)項目開標(biāo)，在幾十家競標(biāo)企業(yè)中出現(xiàn)了寧德時代。早在3月，河南豫能控股股份有限公司集中式電化學(xué)儲能系統(tǒng)成套設(shè)備采購項目公開招標(biāo)評審公示中，其中寧德時代亦在其中。這意味著，寧德時代也開啟了國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的“征戰(zhàn)”。
此外，寧德時代將儲能供應(yīng)鏈做深做強，通過合資參股 + 戰(zhàn)略合作打通儲能產(chǎn)業(yè)鏈。而寧德時代的步伐已經(jīng)成為眾多電池企業(yè)下沉的“縮影”。
卡位需求最盛電池企業(yè)集體奔赴
除了比亞迪之外，中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動力等亦相繼發(fā)布儲能系統(tǒng)新品。
中創(chuàng)新航在儲能領(lǐng)域開發(fā)了20尺3.72MWh集裝箱儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能戶外柜、戶用儲能系統(tǒng)。據(jù)中創(chuàng)新航透露，其在儲能領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達50GWh。
國軒高科在系統(tǒng)層面開發(fā)了液冷電池箱以及“Power Ocean”儲能系統(tǒng)等產(chǎn)品。當(dāng)前國軒高科的儲能產(chǎn)品已應(yīng)用于中國、美國、日本等全球重要儲能市場。
蜂巢能源基于短刀電池推出系統(tǒng)方案。以電力儲能系統(tǒng)為例，與傳統(tǒng)VDA儲能系統(tǒng)相比，蜂巢能源采用短刀325Ah儲能專用電芯，采用LCTP技術(shù)，Pack零部件減少15%，Rack動力連接件減少50%，形成自身的系統(tǒng)方案。
據(jù)業(yè)界分析，一類是寧德時代等頭部電池企業(yè)下場造系統(tǒng)，主要基于當(dāng)前儲能尚屬于發(fā)展前期，留給電池企業(yè)足夠空間，與系統(tǒng)集成商共同分享市場;還有一類如比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、益佳通等因為電芯尺寸，與主流系統(tǒng)適配性相異，為了加快獲得訂單，一定程度上“倒逼”這類企業(yè)系統(tǒng)研發(fā)、出貨步伐加快。
業(yè)內(nèi)人士說，這一場“下沉”熱潮遠(yuǎn)甚于動力領(lǐng)域的電池企業(yè)造車潮。而尤以寧德時代為甚，觸角已經(jīng)延伸至光伏領(lǐng)域。它目前是為數(shù)不多的從電池延伸到光伏領(lǐng)域的企業(yè)之一。
事實上，面對萬億儲能賽道，國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動力等中國電池企業(yè)下場造系統(tǒng)已經(jīng)不是特有想象。在動力領(lǐng)域，特斯拉、LG等海外巨頭，亦早早入局系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
革新or革命?電池企業(yè)造系統(tǒng)之路
遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波近日對外斷言，很多儲能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題，這些企業(yè)今年會非常難，到明年可能80%儲能系統(tǒng)集成商企業(yè)會倒下。
很顯然，儲能系統(tǒng)仍處于粗放的競爭階段，這不僅給電池企業(yè)一定空間，似乎也讓電池企業(yè)“背負(fù)”尋找儲能出路的使命。
寧德時代、天合儲能在近日對外發(fā)布了最新系統(tǒng)解決方案，試圖從電芯角度定義儲能系統(tǒng)。
5月24日，寧德時代發(fā)布全球首個零輔源光儲融合解決方案。值得注意的是，該光儲融合系統(tǒng)通過高溫電芯技術(shù)結(jié)合自加熱技術(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)自主控溫，無懼寒暑，無需冷卻系統(tǒng)及外部輔助電源，擺脫儲能電池對輔助電源的依賴?？梢钥吹降氖牵撎捉鉀Q方案的核心仍為高溫電芯技術(shù)。
寧德時代的高溫電芯技術(shù)，采用耐高溫石墨負(fù)極材料及特質(zhì)的電解液配方，電芯在超過35°C的條件下保持良好的衰減特性。
為了打造一套綜合性解決方案，寧德時代圍繞自己的電芯做了更多“文章”。在儲能電柜模塊，寧德時代配備首款15000次長壽命高溫電芯，對系統(tǒng)循環(huán)壽命實現(xiàn)超越;在光儲變流器模塊，寧德時代為每一個組串式光儲變流器都配備了儲能電池，對光伏組件輸出功率進行實時調(diào)節(jié);寧德時代還首創(chuàng)了本地能量管理系統(tǒng)(Local EMS)。圍繞電芯，寧德時代不斷做加法，從而形成了自己獨特的整套方案。
與此同時，光儲老將天合儲能聚焦光儲一體化場景，亦提出了搭載高溫電池的無空調(diào)儲能系統(tǒng)。
天合儲能和寧德時代的系統(tǒng)解決方案，旨在去掉空調(diào)冷卻等輔助系統(tǒng)，減少系統(tǒng)能耗，給儲能系統(tǒng)領(lǐng)域帶來了較大革新。
總體來說，寧德時代等紛紛以電芯為矛，進入儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，并欲以電芯變革，來革新儲能系統(tǒng)。
連鎖反應(yīng) 或?qū)⒁l(fā)全面競速
電芯企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，開始頻頻“越界”，或因為看準(zhǔn)了儲能領(lǐng)域系統(tǒng)端的“薄弱”，欲憑借此時機加速實現(xiàn)儲能市場“卡位”。
但值得注意的是，在國內(nèi)市場，新能源配儲仍是中國現(xiàn)階段儲能發(fā)展的主要驅(qū)動力量，具備構(gòu)網(wǎng)能力、資源能力的企業(yè)，具備一定的優(yōu)勢;而國外市場，已經(jīng)具備出海能力的企業(yè)仍占據(jù)絕對優(yōu)勢。
陽光電源、科華數(shù)能、華自科技、采日能源、南瑞繼保、華為、智光儲能、科陸電子等老牌系統(tǒng)集成企業(yè)憑借PCS積累，在電力電子方面的豐富經(jīng)驗，亦針對電力系統(tǒng)推出了新技術(shù)、解決方案。新晉玩家中車株洲所得益于風(fēng)光板塊的資源拉動，以及本身具有的PCS制造能力，在2022年國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商出貨量排名上站在了第二名的位置。
電芯企業(yè)“越界”潮背后，最終的落點于仍在于儲能卡位及獲取訂單。那么，電芯入局系統(tǒng)的企業(yè)與非電芯出身的系統(tǒng)集成商勢必會展開全面競速，也許正如鄭漢波所說，行業(yè)正在加速洗牌。
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