表10 我國(guó)苯酚的用途分布(%、2005年)
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 酚醛樹(shù)脂 | 雙酚A | 水楊酸 | 壬基酚 | 其它 | 合計(jì) |
| 分配率 | 30.0 | 29.3 | 8.9 | 6.5 | 25.3 | 100 |
我國(guó)苯酚需求將主要受高性能工程塑料聚碳酸酯/雙酚A和環(huán)氧樹(shù)月9/雙酚A生產(chǎn)的拉動(dòng)，因此，雙酚A的分配率2010年將上升到34.4%。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，我國(guó)苯酚需求量今后5年將年均增長(zhǎng)5.5%，2010年達(dá)到96萬(wàn)噸(見(jiàn)表11)。
表11 我國(guó)苯酚供求情況(萬(wàn)噸、%)
| 年份 | 2000 | 2005 | 年均變化率 | 2010 | 年均變化率 |
| 產(chǎn)量 | 24.94 | 44.33 | +12.2 | 99 | +17.4 |
| 凈進(jìn)/出口量 | 9.36 | 29.01 | +25.4 | -3.0 | - |
| 表觀消費(fèi)量 | 34.30 | 73.34 | +16.4 | 96.0 | +5.5 |
| 進(jìn)口依存度 | 27.30 | 39.60 | - | 0.0 | - |
我國(guó)苯酚市場(chǎng)在2007年以后可能會(huì)出現(xiàn)供大于求，將成為苯酚凈出口國(guó)。按生產(chǎn)1噸苯酚消耗1.1噸純苯計(jì)算，我國(guó)苯酚生產(chǎn)消費(fèi)的純苯將從2005年的大約49萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年大約109萬(wàn)噸。
在我國(guó)苯胺生產(chǎn)拉動(dòng)下，2007年將擴(kuò)大到150萬(wàn)噸/年，2005年產(chǎn)量估計(jì)為65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.1%，并且略有出口。苯胺需求主要受聚氨酯/二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)生產(chǎn)拉動(dòng)。我國(guó)MDI產(chǎn)量2010年將增長(zhǎng)到90萬(wàn)噸，比2005年產(chǎn)量將凈增75萬(wàn)噸以上；所以預(yù)計(jì)我國(guó)將增加硝基苯消費(fèi)量約90萬(wàn)噸/年，我國(guó)硝基苯產(chǎn)量2010年也將上升到160萬(wàn)噸。按生產(chǎn)1噸硝基苯消耗純苯0.67噸計(jì)算，我國(guó)用于硝基苯生產(chǎn)的純苯將從2005年的43.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年107萬(wàn)噸。
順丁烯二酸酐(順酐)主要用于制造不飽和聚酯樹(shù)脂及一些精細(xì)化工產(chǎn)品，2004年生產(chǎn)能力為40萬(wàn)噸/年，2007年將增長(zhǎng)到60萬(wàn)噸/年；2005年產(chǎn)量估計(jì)為32萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今后5年年均增長(zhǎng)率為7%，2010年達(dá)到45萬(wàn)噸。按生產(chǎn)1噸順酐消費(fèi)純苯0.84噸計(jì)，我國(guó)用于順酐生產(chǎn)的純苯將從2005年的27萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年38萬(wàn)噸。值得注意的是，全球順酐主流生產(chǎn)工藝已經(jīng)不用純苯，80%的順酐裝置采用正丁烷氧化法。
己內(nèi)酰胺也是重要的純苯下游產(chǎn)品。2005年全球需求量約為590萬(wàn)噸，用途分布見(jiàn)表12。
表12 己內(nèi)酰胺用途分布(%、2005年)
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 紡織用長(zhǎng)絲 | 尼龍6樹(shù)脂 | 高強(qiáng)度紗用長(zhǎng)絲 | 地毯用長(zhǎng)絲 | 尼龍短纖維 | 合計(jì) |
| 分配率 | 41 | 26 | 18 | 10 | 5 | 100 |
世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力約為422萬(wàn)噸，亞太地區(qū)占36.5%(見(jiàn)表13)。
我國(guó)2005年生產(chǎn)己內(nèi)酰胺22.8萬(wàn)噸，凈進(jìn)口49.31萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為72.11萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度高達(dá)68.4%；因此有很大的發(fā)展?jié)摿?。不過(guò)，石家莊化纖5萬(wàn)噸/年裝置是以甲苯為原料，其他廠家才使用原料環(huán)己酮。環(huán)己酮由環(huán)己烷氧化法生產(chǎn)，而環(huán)己烷源于純苯氫化。我國(guó)2003年環(huán)己酮產(chǎn)量接近25萬(wàn)噸，2005年生產(chǎn)能力增長(zhǎng)到了32萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量達(dá)到27.5萬(wàn)噸；按生產(chǎn)1噸環(huán)己酮消費(fèi)純苯0.9噸計(jì)算，消費(fèi)純苯約25萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2006年環(huán)己酮生產(chǎn)能力將超過(guò)45萬(wàn)噸/年，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力也在增加，但新增生產(chǎn)能力投產(chǎn)滯后，開(kāi)工率不可能很高。所以，如果我國(guó)環(huán)己酮產(chǎn)量在2010年能夠達(dá)到50萬(wàn)噸，那么將消費(fèi)純苯45萬(wàn)噸。
表13 世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力
| 地區(qū)/國(guó)家 | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年) | 分配率(%) |
| 亞太地區(qū) | 154.2 | 36.5 |
| 日本 | 56.0 | |
| 中國(guó)大陸 | 40.0* | |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 24.0 | |
| 印度 | 13.2 | |
| 韓國(guó) | 11.0 | |
| 泰國(guó) | 10.0 | |
| 西歐 | 102.0 | 24.2 |
| 比利時(shí) | 43.5 | |
| 德國(guó) | 25.0 | |
| 荷蘭 | 25.0 | |
| 西班牙 | 8.5 | |
| 美國(guó) | 84.0 | 19.9 |
| 東歐 | 64.9 | 15.4 |
| 俄羅斯 | 33.5 | |
| 波蘭 | 14.5 | |
| 烏克蘭 | 7.5 | |
| 白俄羅斯 | 5.0 | |
| 捷克 | 4.4 | |
| 烏茲別克斯坦 | (9.8)效應(yīng)差，已封存。 | |
| 斯洛伐克 | (3.5)效應(yīng)差，已封存。 | |
| 保加利亞 | (3.0)效應(yīng)差，已封存。 | |
| 拉丁美洲 | 17.0 | 4.0 |
| 墨西哥 | 8.5 | |
| 巴西 | 5.5 | |
| 哥倫比亞 | 3.0 | |
| 合計(jì) | 422.1 | 100.0 |
*包括DSM南京化工14.0、中石化巴陵公司14.0、南京東方化工5.0、石家莊化纖5.0、其他廠家2.0萬(wàn)噸/年。
值得注意的是，美國(guó)也以苯酚為原料生產(chǎn)己內(nèi)酰胺(2004年消費(fèi)苯酚約21萬(wàn)噸，見(jiàn)表4。)，BASF等跨國(guó)公司還開(kāi)發(fā)出了丁二烯轉(zhuǎn)化法等替代工藝；不過(guò)主流工藝目前仍是環(huán)己烷肟化法。此法依然在改進(jìn)。住友公司在日本Ehime的16萬(wàn)噸/年裝置就采用了不會(huì)副產(chǎn)硫酸銨的新工藝，即用了EniChem公司開(kāi)發(fā)的直接銨化法，以過(guò)氧化氫為氧化劑，在一種氧化還原催化劑存在下制造環(huán)己酮肟；隨后用住友自己開(kāi)發(fā)的貝克曼重排氣相工藝，使肟轉(zhuǎn)變?yōu)橐褍?nèi)酰胺。劍橋大學(xué)最近開(kāi)發(fā)的一步催化法，同樣不會(huì)副產(chǎn)硫酸銨，也不用溶劑。此法以空氣為氧化劑，因此無(wú)副產(chǎn)物。該新工藝的關(guān)鍵是采用了一種有氧化還原部位的納米孔酸催化劑，空氣和氨在氧化還原部位形成羥胺，使環(huán)己酮轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)己酮肟，后者隨即在酸性部位轉(zhuǎn)變?yōu)榧簝?nèi)酰胺。劍橋工藝的成本將遠(yuǎn)低于住友工藝，Honeywell和DSM等跨國(guó)公司也參加了此項(xiàng)研究；一旦實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)，將是世界上成本最低的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝。
氯化苯主要受硝基氯苯生產(chǎn)拉動(dòng)，我國(guó)2005年產(chǎn)量估計(jì)為30萬(wàn)噸，有效生產(chǎn)能力約為50萬(wàn)噸/年；預(yù)計(jì)我國(guó)氯化苯產(chǎn)量2010年可能上升到45萬(wàn)噸，以生產(chǎn)1噸氯化苯消耗純苯0.73噸計(jì)算，我國(guó)氯化苯生產(chǎn)純苯消費(fèi)量將從2005年的22萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年約33萬(wàn)噸。
烷基苯主要用于制造合成洗滌劑，我國(guó)2005年產(chǎn)量估計(jì)為52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.9%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求平衡；但生產(chǎn)能力仍在擴(kuò)大，2010年將超過(guò)70萬(wàn)噸/年，屆時(shí)產(chǎn)量可能達(dá)到63萬(wàn)噸。以生產(chǎn)1噸烷基苯平均消耗純苯0.34噸計(jì)算，我國(guó)烷基苯生產(chǎn)消費(fèi)的純苯將從2005年的18萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年21.5萬(wàn)噸。
綜上所述，在苯乙烯產(chǎn)量劇增的拉動(dòng)下，我國(guó)2005年純苯消費(fèi)量估計(jì)達(dá)到了330.5萬(wàn)噸；其中93.9%用于化工，而苯乙烯、苯酚、硝基苯、順酐、環(huán)己酮、氯化苯、和烷基苯生產(chǎn)過(guò)程消費(fèi)的純苯約占純苯消費(fèi)總量的88.5%(見(jiàn)表14)。
表14 我國(guó)純苯在各應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)量變化 (萬(wàn)噸、%)
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 2005 | 分配率 | 2010 | 分配率 | 年均變化率 |
| 苯乙烯 | 108.0 | 32.7 | 351.0 | 46.8 | 26.6 |
| 苯酚 | 49.0 | 14.8 | 109.0 | 14.5 | 17.3 |
| 硝基苯 | 43.5 | 13.2 | 107.0 | 14.2 | 19.7 |
| 順酐 | 27.0 | 8.2 | 38.0 | 5.1 | 7.1 |
| 環(huán)己酮 | 25.0 | 7.6 | 45.0 | 6.0 | 12.5 |
| 氯化苯 | 22.0 | 6.7 | 33.0 | 4.4 | 8.4 |
| 烷基苯 | 18.0 | 5.4 | 21.5 | 2.9 | 3.6 |
| 其它化工產(chǎn)品 | 18.0 | 5.4 | 21.0 | 2.8 | 3.1 |
| 非化工用途 | 20.0 | 6.0 | 25.0 | 3.3 | 4.6 |
| 合計(jì) | 330.5 | 100 | 750.5 | 100.0 | 17.8 |
從表14可知，今后5年我國(guó)市場(chǎng)對(duì)純苯的年均需求增長(zhǎng)率為17.8%，2010年達(dá)到750.5萬(wàn)噸，將比這期間純苯生產(chǎn)能力的年均增長(zhǎng)率9.3%高出8.5個(gè)百分點(diǎn)；如果我國(guó)純苯產(chǎn)量在2010年能夠達(dá)到476萬(wàn)噸(開(kāi)工率95.2%)，屆時(shí)將出現(xiàn)大約274.5萬(wàn)噸/年的純苯供求缺口。如前所述，美國(guó)純苯進(jìn)口還將增加，中東地區(qū)純苯出口將減少；拉丁美洲向美國(guó)出口的純苯不過(guò)占美國(guó)純苯凈進(jìn)口量的大約10%。因此，為填補(bǔ)純苯市場(chǎng)缺口，我國(guó)將恢復(fù)對(duì)周邊國(guó)家和地區(qū)，特別是韓國(guó)和日本純苯廠家的依賴(lài)；不考慮油價(jià)上升的因素，今后幾年的純苯市場(chǎng)也將貨緊價(jià)揚(yáng)。但是，對(duì)二甲苯增產(chǎn)帶動(dòng)的純苯產(chǎn)量劇增，將有助于緩解純苯供應(yīng)緊張。
四、全球出現(xiàn)對(duì)二甲苯擴(kuò)產(chǎn)潮
對(duì)二甲苯(PX)主要來(lái)自鄰位/對(duì)位混合二甲苯萃取工藝，以及由甲苯歧化法生產(chǎn)，聯(lián)產(chǎn)純苯。2005年初，全球PX生產(chǎn)能力約為2,617.5萬(wàn)噸/年(見(jiàn)表15)。
表15 世界PX生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年、2005年初、來(lái)源：CMAI公司)
| 地區(qū)/國(guó)家 | 生產(chǎn)能力 | 分配率(%) |
| 亞太地區(qū) | 1,627.6 | 62.2 |
| 日本 | 361.5 | |
| 韓國(guó) | 358.0 | |
| 中國(guó) | 280.6* | |
| 印度 | 167.5 | |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 121.0 | |
| 泰國(guó) | 117.0 | |
| 印尼 | 77.0 | |
| 馬來(lái)西亞 | 75.0 | |
| 新加坡 | 70.0 | |
| 美國(guó)/加拿大 | 502.0 | 19.2 |
| 美國(guó) | 469.0 | |
| 加拿大 | 33.0 | |
| 歐洲 | 244.6 | 9.3 |
| 俄羅斯 | 50.0 | |
| 荷蘭 | 50.0 | |
| 比利時(shí) | 42.0 | |
| 德國(guó) | 29.6 | |
| 意大利 | 20.5 | |
| 以色列 | 17.5 | |
| 土爾其 | 13.5 | |
| 葡萄牙 | 11.5 | |
| 西班牙 | 10.0 | . |
| 中東 | 192.5 | 7.4 |
| 沙特阿拉伯 | 119.5 | |
| 伊朗 | 73.0 | |
| 拉丁美洲 | 50.8 | 1.9 |
| 墨西哥 | 24.0 | |
| 巴西 | 23.0 | |
| 阿根廷 | 3.8 | |
| 合計(jì) | 2,617.5 | 100.0 |
*包括：鎮(zhèn)海煉化110.0、揚(yáng)子石化60.0、天津石化39.0、遼陽(yáng)石化25.0、洛陽(yáng)石化21.5、其他廠家25.1萬(wàn)噸/年。
在聚酯生產(chǎn)拉動(dòng)下，世界精對(duì)苯二甲酸(PTA)產(chǎn)量劇增，導(dǎo)致2004年以來(lái)全球性PX貨緊價(jià)揚(yáng)。CMAI公司專(zhuān)家預(yù)計(jì)，全球PX廠家的利潤(rùn)今后2-3年仍將超過(guò)可再投資水平；因此存在PX生產(chǎn)新項(xiàng)目過(guò)度發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，特別是中國(guó)和中東，這種風(fēng)險(xiǎn)最大。預(yù)計(jì)在2010年以前，全球PX生產(chǎn)能力將增加924萬(wàn)噸/年，其中亞洲將占70%(約647萬(wàn)噸/年)，中國(guó)將占43%(近400萬(wàn)噸/年，見(jiàn)表16)；屆時(shí)，亞洲的PX生產(chǎn)能力可能超過(guò)PTA新增生產(chǎn)裝置對(duì)PX的需求，因此PX進(jìn)口將減少。
表16 全球新增PX生產(chǎn)能力的地區(qū)分布(%、萬(wàn)噸/年)
| 國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 亞洲其他地區(qū) | 中東 | 印度次大陸 | 美國(guó)和歐洲 | 合計(jì) |
| 分配率 | 43.0 | 27.0 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | 100.0 |
| 新增數(shù)量 | 397.3 | 249.5 | 194.0 | 64.7 | 18.5 | 924 |
綜上所述，在聚酯生產(chǎn)拉動(dòng)下，全球出現(xiàn)了以我國(guó)為首的PX擴(kuò)產(chǎn)潮。這將促使芳烴生產(chǎn)能力增大，純苯、甲苯和鄰二甲苯增產(chǎn)。
