起點研究院(SPIR)數據顯示，2022年全球圓柱鋰電池出貨量達到110.5億只，同比微增3.7%，其中中國企業出貨量35.1億只，同比下降了19.8%，出貨量占全球的比重由2022年的41%降至31.8%。

從競爭格局來看，全球市場集中度較高，top3企業合計市場份額接近65%，top10合計份額達到80%;中國市場相對較為分散，目前中國有超過70家圓柱鋰電池企業，其中top3企業合計市場份額為33.3%，top10合計市場份額為68.7%。

圖表：2022年中國圓柱鋰電池競爭格局(按億只)

數據來源：起點研究院(SPIR)

按GWh算，2022年中國圓柱鋰電池出貨量為31.9GWh，同比下降了14.2%。

2016-2022年中國圓柱鋰電池出貨量及同比增速(GWh)

數據來源：起點研究院(SPIR)

下降的主要原因為：

1)電動工具領域，受疫情、歐美高通脹、俄烏沖突等因素影響，終端需求下滑，疊加下游去庫存影響，電動工具用鋰電池需求下降。2022年全球電動工具出貨量5.16億臺，同比下降了11.3%，為近幾年最大下滑幅度。

圖表 ：2016-2022全球電動工具出貨量及同比增速(億臺)

數據來源：起點研究院(SPIR)

2)電動兩輪車領域，2022年以來鋰電池關鍵原材料價格上漲，導致鋰電池價格上漲，削弱了與鉛酸電池競爭的優勢;貢獻了鋰電兩輪車主要增量的共享電單車市場發展放緩，2021年共享電單車投放管理收緊，共享電單車投放大幅下滑，到2022年基本處于停滯狀態，新增訂單大幅度減少甚至消失，使得鋰電二輪車需求下滑。

2021-2022不同電池類型兩輪車銷量(萬輛)

數據來源：起點研究院(SPIR)

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