電動化作為汽車變革的趨勢已經毫無疑問，隨著疫情緩解，以及主機廠紛紛向電動化轉型，海外電池擴產正在加速，產能增長勢頭迅猛。

據電池中國不完全統計，僅今年1-6月，遠景動力、Northvolt、LG新能源、億緯鋰能、國軒高科、三星SDI和大眾汽車等在歐洲、北美等地官宣新建的動力電池項目就超過300GWh，此外還有不少企業蠢蠢欲動，更多項目正在緊鑼密鼓地商談之中。

2022年1-6月部分海外電池擴產項目

過去兩年，受疫情影響，歐洲、北美等地的動力電池制造項目建設并不及預期，且因部分車企電動化決心未定，多數亞洲企業赴歐美建廠還處于醞釀階段。隨著疫情得到控制，海外車企、當地政府發展電動汽車的決心逐漸明晰，部分電池頭部企業也相繼拿下了國際車企巨頭長期合作訂單，電池廠商在歐美等地建廠的步伐明顯加快。

譬如，遠景動力與梅賽德斯奔馳達成戰略合作的同時，宣布在北美建設第二座工廠，LG新能源、三星SDI與Stellantis在北美達成合作后，也很快官宣了北美建廠的規模和時間點。同樣的，億緯鋰能大圓柱電池獲得國際車企認可后，也啟動了歐洲建廠流程，國軒高科與大眾汽車牽手后，新基地也正式落戶德國。

除了上述已經官宣的外，今年5月，有消息稱寧德時代計劃在美國選址建設一座動力電池工廠，總投資額或高達50億美元，規劃年產能約80 GWh，將為寶馬、福特等客戶提供電池產品。

根據歐美等地車企、電池企業的長遠發展戰略，預計到2030年，包括大眾汽車、ACC、Northvolt、寧德時代、松下電池、三星SDI、LG新能源、遠景動力、SK On、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技等電池和整車企業規劃的中國之外的電池總產能接近2000GWh。其中，僅大眾汽車，規劃到2030年，在歐洲建設6座大型電池工廠，產能將達到240GWh。

基于對海外市場未來巨大潛力的研判，以及海外訂單激增，一些尚未出海的國內電池企業也在摩拳擦掌，規劃著全球布局。

海外電池項目擴產周期更長、規模更大，也將帶動鋰電上游新的增長需求，對于國內鋰電裝備、材料等產業鏈也將形成新的增長極。

近日，華西證券表示，經測算到2025年整體海外動力鋰電企業對設備新增需求將超過500億元。

實際上，今年以來，國內鋰電裝備頭部企業已經相繼拿下海外大規模鋰電裝備訂單。

2022年1-6月部分國內上市公司新簽海外鋰電設備訂單

據不完全統計，今年以來，包括先導智能、贏合科技、杭可科技、利元亨等多家頭部鋰電設備企業，斬獲了多宗海外電池和整車企業的鋰電相關設備訂單。

值得注意的是，細究今年以來海外電池、整車企業的訂單可以看出，一方面海外訂單多向國內設備頭部企業集中;另一方面，海外采購偏向于“打包”，訂單采購往往是多環節集中來自為數不多的幾家客戶。

例如，ACC的 14GWh電池工廠中的設備供應商主要為先導智能和贏合科技，其中，先導智能獲得了ACC 14GWh產線從模切到組裝整個中后段鋰電設備訂單，贏合科技則獲得了其前端主要設備訂單。

德國大眾的20GWh電池工廠設備訂單中，先導智能幾乎拿下了其65%的設備訂單份額。

可以看出，海外整車、電池企業在簽訂采購訂單時，往往傾向于從頭部企業集中采購電池產線的絕大部分設備份額。小編認為，主要原因在于，經過中國電動汽車及動力電池產業鏈多年的發展培育，國內鋰電裝備頭部企業在鋰電整個產線設備、工藝、制造和協同方面具備了比較成熟的綜合優勢，可以較快幫助海外企業將產能落地和釋放。

接下來幾年，國內鋰電裝備頭部企業，預計將是海外電池產能擴建的主要設備供應商。

此外，對于鋰電設備各細分領域龍頭企業來說，隨著海外市場巨大增量帶來的設備出海機會，也將在接下來幾年快速爆發，細分領域頭部企業或有機會抓住海外汽車電動化機會，實現蝶變。

一方面，包括寧德時代、遠景動力、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等中國頭部電池企業正積極在海外市場攻城略地，這些企業在中國有著成熟、穩定的設備供應商體系，對設備各工序段的性能、指標，相關企業研發、產品實力耳熟能詳，伴隨著這些頭部電池企業在海外布局，也將會帶動相關細分領域的設備企業走向海外。有著頭部電池企業的訂單保障和背書，相關細分領域的設備龍頭有望打入國際電池、整車供應鏈，獲得更多國際市場訂單。

另一方面，得益于進入國內頭部電池企業供應鏈，以及中國鋰電產業的整體帶動，各核心工序領域涌現的頭部企業，憑借多年訂單、資金、技術、研發和服務等優勢，已經茁壯成長，在研發、產能和海外市場拓展方面已經具備優勢，部分企業已經切入國際頭部電池企業供應鏈。

可以預見，隨著海外電池產能的逐步落地，接下來幾年中國鋰電設備企業將會有越來越多的訂單來自海外市場，而借助這一輪電動汽車、動力電池全球化參與和市場拓展的帶動，全球汽車及電池產業將會有更多中國高端制造。

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