本文還是要談談儲能項目的盈利模式。小二之前也遇到過一些自己看好的產品、技術或服務出現嚴重叫好不叫座的情況，后續反思其中一條經常反復犯的錯誤，就是沒想明白你的買家是誰，沒想通他們會通過什么的模式購買，具體購買什么? 總之做銷售，就是要先要找到買家，明白對方需要什么，再考慮用何種產品，技術或服務提供自己的價值獲得良好的市場反饋。

1. 儲能收入來源及盈利模式不同

先把目光轉到英國和法國，看看其儲能盈利模式的異同。預計到2023年底有近900MW公開宣布的電化學儲能項目會在法國上線，這是個不錯的數字但仍大幅落后英國，英國目前已擁有1.5GW的大型電池儲能系統，而在2016年輸電系統運營商(TSO) National Grid 舉行的200MW電網規模儲能務招標之前還幾乎沒有上線的儲能項目)。而造就英國儲能市場在過去5-6年脫穎而出的的原因是，TSO-National Grid設計了包括輔助服務、峰谷套利以及平衡機制和容量市場結構在內的多個服務業務流疊加的盈利模式。

----- 儲能是一種資產也可以是一種服務;物理上看著差不多的儲能項目，從盈利模式視角看卻橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同 -----

而與英國不同的是，如今法國的電池存儲資產只有兩種收入來源。

一是來自容量市場的長期合同收入——法國于 2019 年舉行了專門的低碳容量市場拍賣，次年宣布將235MW 存儲的中標者授予為期七年的合同。

另一個是頻率控制服務FCR，PCR一次調頻可以看作是輔助服務階梯的第一級。FCR中的資產在接收到電網信號后 30 秒內對電網上的短期頻率不平衡作出反應，(二級調頻目標是覆蓋15 分鐘)。

潛在的第三個收入來源，即自動頻率恢復儲備 (aFRR)，即二次調頻，預計將在不久的將來開放。它原定于11月開放，且實際上實時競價已經開始，但由于歐洲電力危機導致價格螺旋式上升而被暫時停止。從已有的競價看，RTE為二級儲備支付每兆瓦每小時155 歐元，每天采購約 750 兆瓦。這意味著其每天花費數百萬美元用于二級調頻儲備。”

而在此此前，受監管的二級儲備市場授權大型發電商以監管機構規定的價格提供電網服務，價格約為19歐元/兆瓦/小時。而實現二級調頻實時輔助服務市場后，RTE 每天支付155 歐元x24 小時x750MW=279萬歐元，比其在受監管結構下支付的費用高出約10倍。 隨著實時電價飆升，政府卻希望限制高電價對于企業和居民的影響，隨著降低電價和為最終客戶鎖定價格，aFRR競價也被臨時叫停。

----- 法國的實際情況是核電資產的發電不足(隨著機組的老化和新冠對機組維護的影響，去年冬天法國全國56座核反應堆中有15座停擺，13座正在進行維修或燃料補充，導致現有的核電機組發電小于預期)，當新能源波動時二次調頻輔助服務的價格也隨之波動而水漲船高 -----

2. 耦合不同的應用場景從而實現復利

盡管目前只有兩種收益模式，但依舊沒有阻擋儲能投資商的熱情，目前法國單體最大項目的投資商為道達爾能源，位于法國北部敦刻爾克的 TotalEnergies 煉油廠的 BESS 產能目前分兩期為 61MW/61MWh，最近一次新增的36MW/36MWh是在 2021 年底前不久完成的。這家能源巨頭在法國擁有103MW的容量市場合同儲能在線或即將上線。然而有趣的是，盡管其擁有了該國最大的單個項目，TotalEnergies 在Clean Horizon 的法國最多產(公開宣布)的電池存儲項目所有者和開發商圖表中僅排名第二。

領跑者是可再生能源公司 NW Group 的子公司 NW Storage，與歐洲大陸其他主流的開發商不同，其單體項目往往只有1MW，但卻在法國開發了300多個項目。而它的商業模式也十分奇特。NW Storage是一家小公司且僅建立小型儲能站點，但總體卻處于領先地位，這基于其模塊化、可復制的儲能系統解決方案場景，并且通常與EV充電相結合。其2021年FCR收入平均為17.8 歐元/兆瓦/小時(其如何平衡FCR和充電兩種業務對于電池資源的調用，小二還需要再尋找和思考下)商業模式已經確立。后續的挑戰是如何持續尋找足夠且合適的應用場景。

3. 短期市場樂觀，長期依舊存在不確定性

短期市場十分樂觀，容量市場的年度收益約為每兆瓦20,000 歐元，疊加一次調頻FCR輔助服務市場去年每兆瓦時持的電池存儲資產中可以賺取接近170,000 歐元(170,000 歐元/兆瓦時/年)。

Clean Horizon模擬了在歐洲每兆瓦時電池存儲系統的收支平衡點約為70,000 歐元(70,000 歐元/兆瓦時/年)。也就說說去年儲能資產的收益是超過平衡點的。

但另一方面，長期市場風險仍然很高。170,000歐元/兆瓦/年不太可能繼續存在，在電池項目的整個10-15年生命周期中，每年都需要至少賺取70,000 歐元才能收回投資。而 “隨著越來越多的電池被部署，未來這些收入存在縮減的風險。法國頻率調節市場深度為500MW，加上可以出口的容量，法國總共需要500MW的FCR，加上出口150MW，因此在法國有約650MW 的電池提供FCR的服務，但一旦達到這個門檻，就需要尋找其他存儲應用。屆時就需要二級儲備開放才會進一步釋放整體儲能的市場規模。”

4. 電網運營商積極開發新的儲能應用市場場景

除了目前容量市場和各級調頻輔助服務之外，法國的電網運營商也在探索其它兩種不同的應用場景，并計劃將其設計為輔助服務進行市場競價交易。

一個是 Project Ringo，它衡量儲能作為電網傳輸設備的一部分。三個總計 32MW的儲能系統，包括兩小時和三小時持續時間的電池，當可再生能源發電超出需求時進行電能量儲能。

另一個是在電網關鍵節點進行靈活性招標：RTE 在四個關鍵節點部署儲能，目的是解決對多余可再生能源發電和電動汽車負載增長導致變電站的電網擁塞問題。

這兩個場景技術驗證是其次的，關鍵的是如何設計出相應的市場交易評估辦法并吸引投資方公開參與，同時電網運行商也將積極協商調整相關的法律-法規來約束，保證投資方的投資行為和投資安全。

5. 結束語

在歐洲進行相關的儲能投資，了解其當地的 輔助服務、峰谷套利以及平衡機制和容量市場結構必不可少。同時也需要對于政策進行適度超前的預判，拿法國為例目前開發的項目均以1小時的持續時間為主，而當二級調頻輔助服務打開時，則會有2小時儲能項目出現。

而以法國的另一個歐洲鄰國比利時來看，其市場對儲能投資的開放速度更快，而引人注目的是項目的持續時間。許多參與者正在進行為期四小時的電池項目。這是因為比利時已經引入了本地版本的新泛歐 aFRR二級儲備市場——這需要比 FCR 更多的能源——以及更好的能源交易機會和更高收入的容量市場機會。

對于儲能項目，設計一個長期有效的商業模式比電氣技術本身更重要。而要實現這個需要對電網的大環境足夠理解積極參與到電網輔助服務中獲利，或者有能力在局部電網打造一個盈利的小環境，如和電動汽車快速充電進行耦合從而實現復利。

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