數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到47.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了274.2%。2022年一季度，中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量17.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)268%。磷酸鐵鋰受益于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)，將成為未來(lái)5年增長(zhǎng)最快的正極材料。
磷酸鐵鋰正極材料保持高增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要有：
Q1中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到62.4GWh，占總產(chǎn)量比重超62%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了317%。當(dāng)前磷酸鐵鋰通過(guò)電池包的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，搭載車型續(xù)航里程普遍達(dá)到400-600公里，在上游原材料價(jià)格大幅度上漲，車企及動(dòng)力電池企業(yè)降本壓力增大的局面下，中低端市場(chǎng)成本更低的磷酸鐵鋰電池替代三元已成為趨勢(shì)，包括包括特斯拉、比亞迪等龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池出貨量高速增長(zhǎng)。
在雙碳背景下，儲(chǔ)能鋰電池單季度出貨量超8GWh，同比增長(zhǎng)超100%，帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求增長(zhǎng)。整體而言，在需求旺盛、供給不足情況下，我們預(yù)計(jì)2022年磷酸鐵鋰、磷酸鐵供需緊平衡狀態(tài);2023年隨著新增產(chǎn)能釋放供應(yīng)緊張局面將得到緩解。
當(dāng)前，磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)集中度較高，一季度出貨量排名前十的企業(yè)分別是湖南裕能、德方納米、湖北萬(wàn)潤(rùn)、龍?bào)纯萍肌⑷谕ǜ呖啤?guó)軒高科、安達(dá)科技、重慶特瑞、北大先行和江西升華，top10企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到84.8%。
圖表：2022年Q1磷酸鐵鋰材料競(jìng)爭(zhēng)格局
Top1：湖南裕能
湖南裕能成立于2016年6月，公司主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰(占比超97%)、三元材料等，目前湖南裕能已申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO。
2021年公司磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量12.31萬(wàn)噸、銷量12萬(wàn)噸。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、贛鋒鋰電、瑞浦能源、寧德新能源、南都電源、中興派能、鵬輝能源等，其中對(duì)寧德時(shí)代和比亞迪出貨量合計(jì)占比達(dá)到90%以上。
業(yè)績(jī)方面，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.3億元，同比增長(zhǎng)了640%，歸母凈利潤(rùn)為11.7億元，同比增長(zhǎng)了2413%。
產(chǎn)能方面，截至2021年底，公司現(xiàn)有產(chǎn)能14萬(wàn)噸，其中湖南湘潭2萬(wàn)噸，廣西靖西2萬(wàn)噸，四川遂寧1-3期10萬(wàn)噸。規(guī)劃產(chǎn)能：四川遂寧四期6萬(wàn)噸;貴州福泉30萬(wàn)噸磷酸鐵/30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰;云南安寧35萬(wàn)噸磷酸鐵/35萬(wàn)噸磷酸鐵鋰。
Top2：德方納米
德方納米成立于2007年，2019年4月在創(chuàng)業(yè)板上市，在廣東佛山和云南曲靖等地建有研發(fā)和生產(chǎn)基地。德方納米主要產(chǎn)品包括納米磷酸鐵鋰、碳納米管導(dǎo)電液等。
2021年公司磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量9.8萬(wàn)噸、銷量9.1萬(wàn)噸，主要客戶包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等。
業(yè)績(jī)方面，2021年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.42億元，同比增長(zhǎng)413.93%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.01億元，同比增長(zhǎng)2918.83%。一季度營(yíng)收約33.74億元，同比增加561.88%;凈利潤(rùn)約7.62億元，同比增加1402.77%。
產(chǎn)能方面，截至2021年底，公司現(xiàn)有產(chǎn)能15萬(wàn)噸，其中佛山3萬(wàn)噸，曲靖一期3萬(wàn)噸/二期4萬(wàn)噸、曲靖麟鐵(60%)2萬(wàn)噸，曲靖與億緯合資(60%)3萬(wàn)噸。規(guī)劃產(chǎn)能：曲靖與億緯合資7萬(wàn)噸2022年投產(chǎn);宜賓與寧德合作(60%)8萬(wàn)噸2022年投產(chǎn)。
Top3：龍?bào)纯萍?/strong>
龍?bào)纯萍汲闪⒂?003年，2017年正式登陸上交所，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括車用潤(rùn)滑油液脂、車用環(huán)保尿素、車用養(yǎng)護(hù)品、智能裝備等，旗下?lián)碛?2家全資子公司、4家控股和參股公司，市場(chǎng)覆蓋全球20個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2021年4月，龍?bào)纯萍际茏屃素愄厝鹆姿徼F鋰資產(chǎn)及業(yè)。
截至2021年底，公司現(xiàn)有產(chǎn)能現(xiàn)有產(chǎn)能6萬(wàn)噸，其中天津1萬(wàn)噸，常州一期2.5萬(wàn)噸，四川一期2.5萬(wàn)噸。規(guī)劃產(chǎn)能：常州二期2萬(wàn)噸2022年投產(chǎn);四川二期12.5萬(wàn)噸2022年投產(chǎn);山東5萬(wàn)噸2022年投產(chǎn);印尼STELLARINVESTMENT合資鋰源(亞太)(70%)10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn);湖北豐鋰(40%)5萬(wàn)噸磷酸鐵。
Top4：湖北萬(wàn)潤(rùn)
湖北萬(wàn)潤(rùn)成立于2010年，主要產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅(qū)體、錳酸鋰正極材料等。今年2月9日向上交所提交IPO申報(bào)材料并獲得問(wèn)詢，擬通過(guò)科創(chuàng)板上市募集資金12.62億元。
截至2021年底，公司現(xiàn)有產(chǎn)能現(xiàn)有產(chǎn)能3萬(wàn)噸，其中虹潤(rùn)高科(鄂州)2萬(wàn)噸、十堰1萬(wàn)噸，公司產(chǎn)能不足，外協(xié)加工1萬(wàn)噸左右，外協(xié)企業(yè)包括主要鑫動(dòng)力、中航信諾、圣釩科技等。規(guī)劃產(chǎn)能：湖北宇浩(十堰)磷酸鐵5.2萬(wàn)噸/磷酸鐵鋰1.5萬(wàn)噸，2023年投產(chǎn);宏邁高科(丹江口)一期3萬(wàn)噸/二期2萬(wàn)噸，規(guī)劃建設(shè)期2年;安慶德潤(rùn)1萬(wàn)噸2022年投產(chǎn);濱州魯北萬(wàn)潤(rùn)(51%)規(guī)劃66萬(wàn)噸、申報(bào)中。
Top5：融通高科
融通高科成立于2016年10月，總部位于湖北大冶，2021年公司營(yíng)收突破10億元，預(yù)計(jì)今年一季度營(yíng)收將超21億元，全年達(dá)到130億元。
今年一季度，融通高科磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量0.92萬(wàn)噸、出貨量0.86萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額5.1%，在國(guó)內(nèi)排名第5公司主要客戶包括比亞迪、派能科技、南都電源等。
產(chǎn)能方面，公司規(guī)劃建設(shè)14萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料，項(xiàng)目于2018年投產(chǎn)，2021年全年投資超20億，完成產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)，同時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目三期建設(shè)，截至2021年底，公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能已達(dá)10萬(wàn)噸。
Top6：國(guó)軒高科
今年一季度，國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到2.26GWh，市場(chǎng)份額7.6%，在國(guó)內(nèi)排名第3位。目前國(guó)軒高科磷酸鐵鋰材料主要為自產(chǎn)，生產(chǎn)季度位于安徽廬江，目前產(chǎn)能達(dá)到5萬(wàn)噸。今年一季度，國(guó)軒高科磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量0.88萬(wàn)噸，出貨量0.8萬(wàn)噸。
Top7：安達(dá)科技
安達(dá)科技前身為貴州安達(dá)磷化工，公司成立于1996年8月，總部位于貴州省黔南州長(zhǎng)順縣，安達(dá)科技是從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(黃磷及三聚磷酸鈉等)轉(zhuǎn)型升級(jí)到新能源材料產(chǎn)業(yè)(磷酸鐵、磷酸鐵鋰)的股份制企業(yè)。在轉(zhuǎn)型前就已形成年產(chǎn)3萬(wàn)噸黃磷、12萬(wàn)噸磷酸、12萬(wàn)噸三聚磷酸鈉的生產(chǎn)力。
截至2021年底，公司現(xiàn)有磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能4萬(wàn)噸，規(guī)劃產(chǎn)能在開陽(yáng)建設(shè)5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)22年投產(chǎn)。
公司與比亞迪深度綁定，2021年3月，公司與比亞迪簽訂戰(zhàn)略合作及供貨協(xié)議，比亞迪預(yù)付2億元;4月比亞迪以3000萬(wàn)元參與安達(dá)科技定增。
Top8：重慶特瑞
重慶特瑞成立于2007年3月，從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，具有成熟的磷酸鐵鋰生產(chǎn)工藝，主要產(chǎn)品型號(hào)包括XC116、XC666、TR100、TR200等，目前已與寧德時(shí)代、鵬輝能源、海四達(dá)、南都電源等主流鋰電池廠商建立了合作關(guān)系，其中2021年對(duì)寧德時(shí)代的銷售收入占比超過(guò)50%。
公司現(xiàn)有產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸，其中重慶大渡口生產(chǎn)基地產(chǎn)能0.5萬(wàn)噸;重慶忠縣生產(chǎn)基地一期產(chǎn)能2萬(wàn)噸，二期4萬(wàn)噸正在建設(shè)中，此外，3期4萬(wàn)噸在規(guī)劃之中。
業(yè)績(jī)方面，2019年、2020年及2021年1-11月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.25億元、2.31億元和4.66億元，凈利潤(rùn)分別為2364.93萬(wàn)元、107.80萬(wàn)元和5022.43萬(wàn)元。
Top9：北大先行
北大先行成立于1999年，公司正極材料產(chǎn)品有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等，公司主要客戶有CATL、ATL、哈光宇、力神電池、維科等。
公司磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地位于泰安、西寧，目前產(chǎn)能2萬(wàn)噸，2021年3月，泰豐先行年產(chǎn)16萬(wàn)噸高能密度鋰電正極材料智能制造基地項(xiàng)目在西寧南川工業(yè)園開工，項(xiàng)目總投資30 億元，預(yù)計(jì)2022年上半年投產(chǎn)。
Top10：江西升華
江西升華是上市公司富臨精工的子公司，公司主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰系列和三元材料，公司主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝、蜂巢能源、多氟多等。
目前升華擁有江西宜春、四川射洪、湖南株洲三個(gè)生產(chǎn)研發(fā)基地，具備磷酸鐵鋰產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸、三元材料產(chǎn)能3000噸。2021年升華牽手寧德時(shí)代，共同在四川射洪量產(chǎn)5萬(wàn)噸10P型第三代高壓密磷酸鐵鋰產(chǎn)品，項(xiàng)目已于年底達(dá)產(chǎn)。2021年7月，公司規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目，并先行啟動(dòng)一期項(xiàng)目，即新建年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料項(xiàng)目，計(jì)劃于2022年10月前實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，江西升華磷酸鐵鋰短期將具備12.2萬(wàn)噸的年產(chǎn)能。
2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.56億元元，同比增長(zhǎng)44.01%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.99億元，同比增長(zhǎng)20.85%。
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