國(guó)軒高科3月16日公告，為了加快公司的國(guó)際戰(zhàn)略布局，打造國(guó)際化品牌和形象，滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
國(guó)軒高科董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)潘旺表示，金融委會(huì)議對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的堅(jiān)定支持，讓A股市場(chǎng)吃下了一顆“政策定心丸”，也讓投資機(jī)構(gòu)的信心有了很大提振。國(guó)軒高科正是借著國(guó)家支持資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的契機(jī)，籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
“我們堅(jiān)信擴(kuò)大資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放將適應(yīng)我國(guó)實(shí)體企業(yè)全球化拓展需求，支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)更好利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。”潘旺表示。
國(guó)軒高科表示，公司作為全球動(dòng)力鋰電池制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，在不斷加大研發(fā)技術(shù)投入的同時(shí)積極拓展全球市場(chǎng)。近年來(lái)，公司動(dòng)力電池產(chǎn)品出貨量快速增加，全球市占率穩(wěn)居前列，尤其海外客戶對(duì)公司產(chǎn)品的訂單需求明顯提升，令公司處于國(guó)際化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵階段。
對(duì)此，國(guó)軒高科計(jì)劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場(chǎng)，加大動(dòng)力電池產(chǎn)能和配套產(chǎn)業(yè)等建設(shè)，快速實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)布局。同時(shí)，吸引海外優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)，從而打造優(yōu)秀的本地化團(tuán)隊(duì)，完善公司全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，加快實(shí)現(xiàn)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化步伐。
同時(shí)，國(guó)軒高科已與多家國(guó)際客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建了全球市場(chǎng)體系。本次GDR發(fā)行上市將有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，持續(xù)推動(dòng)公司健康發(fā)展。
國(guó)軒高科表示，公司將充分利用中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通的有利契機(jī)，提升公司全球范圍內(nèi)的品牌影響力，拓寬海外金融融資能力，保障公司國(guó)際化戰(zhàn)略發(fā)展的金融需求。
在公司治理層面，國(guó)軒高科此前引入大眾汽車作為戰(zhàn)略投資者，本次GDR發(fā)行上市將進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。通過(guò)引入國(guó)際知名投資者，借鑒先進(jìn)的管理理念、流程及方法，能夠持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)提升治理水平，為公司國(guó)際化、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
目前，國(guó)軒高科的GDR發(fā)行上市，在發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方案等方面尚在論證中，尚需取得公司董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)，以及境內(nèi)外監(jiān)管部門的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案。
國(guó)軒高科與美國(guó)某上市車企的合作有了新進(jìn)展。
預(yù)計(jì)今年四季度實(shí)現(xiàn)批量出貨，國(guó)軒高科未來(lái)6年累計(jì)向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預(yù)計(jì)供貨量不低于120GWh，2028年達(dá)到200GWh以上。
對(duì)于這位美國(guó)大客戶的真面目，投資者一直眾說(shuō)紛紜。
早在2021年12月，國(guó)軒高科發(fā)布公告，與美國(guó)某上市公司簽署供應(yīng)協(xié)議，該汽車公司預(yù)計(jì)在2023-2028年，向國(guó)軒高科采購(gòu)磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。公告中并未透露客戶名稱，但對(duì)客戶特點(diǎn)做了描述，“美國(guó)某大型上市汽車公司，在全球車企中市值排名靠前”。當(dāng)時(shí)就引發(fā)眾多投資者對(duì)該神秘客戶的猜測(cè)。眾人的猜測(cè)集中在美國(guó)前五大上市汽車公司，分別是特斯拉、Rivian、通用、福特和Lucid五家企業(yè)。
而就在上周四，Rivian在致股東的信中，就現(xiàn)有產(chǎn)品線、未來(lái)規(guī)劃，包括電池路線、導(dǎo)入時(shí)間等事項(xiàng)做了匯報(bào)。先后兩則消息，將國(guó)軒高科與Rivian更緊密聯(lián)合在一起。無(wú)論從市值大小，還是技術(shù)路線、銷售規(guī)劃、合作方式等方面，Rivian與國(guó)軒高科的“神秘客戶”頗為吻合。
就市值來(lái)看，Rivian作為美國(guó)造車新勢(shì)力，自上市以來(lái)受到資本市場(chǎng)熱捧，按市值計(jì)算，一度成為全球第三大車企，頗符合國(guó)軒高科公告中，對(duì)客戶“全球車企中市值排名靠前”的描述。
再者從技術(shù)路線、采購(gòu)/供應(yīng)時(shí)間看，Rivian在股東信中稱，“標(biāo)準(zhǔn)電池組是利用LFP(磷酸鐵鋰)材料……首先將在今年晚些時(shí)候在商用車平臺(tái)，然后在2023年底前納入公司消費(fèi)者車輛。”這一時(shí)間點(diǎn)，與國(guó)軒高科3月15日回復(fù)的，向美國(guó)客戶的供貨進(jìn)度高度一致。
在與電池廠商的合作方式上，Rivian稱“正在發(fā)展與電池供應(yīng)商的關(guān)系，我們共同投資于產(chǎn)能……也包括LFP電池”。國(guó)軒高科在12月的公告中曾透露，與美國(guó)車企的合作，除滿足其采購(gòu)需求外，還包括生產(chǎn)線的擴(kuò)建和本土化、探討成立合資公司的可能性等內(nèi)容。
Rivian主打電動(dòng)皮卡和SUV，目標(biāo)美國(guó)、加拿大等。皮卡是美國(guó)人的心頭愛(ài)，隨著美國(guó)電動(dòng)化滲透率的提升，電動(dòng)皮卡的銷量將快速增長(zhǎng)。目前美國(guó)市場(chǎng)上還沒(méi)有成熟的電動(dòng)皮卡，Rivian率先布局電動(dòng)皮卡業(yè)務(wù)，市場(chǎng)機(jī)遇大。根據(jù)Rivian招股書(shū)，賽道總空間約為9萬(wàn)億美元，公司可觸達(dá)的空間為1.1萬(wàn)億美元。
目前Rivian訂單充足，公司也在開(kāi)足馬力搞生產(chǎn)，最近兩周平均周產(chǎn)量是2021第四季度的兩倍。隨著電動(dòng)化加速，訂購(gòu)量增多，Rivian對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求是非常巨大的。
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