鋰電行業正在面臨兩個方面的負面沖擊：

一方面，現有成熟技術路徑下，產能及規劃還在不斷提高，同質化競爭越來越激烈;另一方面，最有利于降低成本的現實技術創新進展緩慢。

這兩個因素共同作用，不斷加劇鋰電行業的競爭和內卷，產業鏈成本問題尤為明顯，競爭似乎也越來越沒有技術含量。

01

當前競爭被逼于非技術層面

當前，供應鏈管理成為鋰電行業重要的競爭力。

寧德時代在毛利率上表現不俗，一個重要原因就是在供應鏈上進行了一定廣度和深度的系列布局，本公眾號在此前的文章中稱之為寧德時代的“戰略陽謀”。

此外，比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能等頭部企業近年也頻頻布局正極、負極、隔膜、銅箔、鋰資源等產業鏈上游，落后者也開始磨拳擦掌。

產業鏈布局，已經成為頭部企業構建核心競爭力的一個標準動作，而且愈演愈烈，欲罷不能。

就在近日，億緯鋰能、恩捷股份、云天化、華友控股等簽訂《新能源電池全產業鏈項目合作協議》，計劃在玉溪建設新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目。

咂舌之處，如今僅僅布局產業鏈制造端，似乎還不夠，巨頭們還在往產業鏈上游走，寧德時代、比亞迪、特斯拉更是搶購鋰資源，內卷之勢溢于言表。

除了產業鏈上游布局，商業創新也提上競爭議程。

近期，寧德時代推出“換電模式”，欲通過換電模式來彌補鋰電池產品不足，激活某些具有局限性的應用場景需求，進而擴大鋰電池的銷售規模。核心是商業模式創新，而不是技術創新。

此前，寧德時代還推出鈉離子電池，作為一項與現有鋰電池技術互補的技術路線，可以通過“A+B”的模式來助力鋰電池推廣。

無論供應鏈管理，還是商業模式創新，都無關技術。

在鋰電巨頭紛紛進行供應鏈管理及商業創新的時候，鋰電池本身的技術進步，似乎被“淡忘”了，有點本末倒置。

近年熱議的一些鋰電創新技術，進展緩慢。高鎳三元備受爭議，固態電池雷聲大雨點小，4680電池仍在努力提高量產效率。

在鋰電行業巨大前景的無限暢想下，大家在現有成熟技術路線上的同質化競爭不能自拔，越陷越深。

02

磷酸鐵鋰逆襲，正是成本為王的表現

過去一年多，磷酸鐵鋰電池實現了逆襲。2021年國內磷酸鐵鋰裝機過半，占比為51.7%，而2020年同期占比為38.3%。

相對三元電池，為什么磷酸鐵鋰占比大幅提高，因為更具安全性?顯然不光如此，關鍵是更加便宜。

磷酸鐵鋰電池一路高歌，正是鋰電競爭“成本為王”的赤裸體現。

馬斯克曾大張旗鼓吹捧“高大上”的無鈷電池，最后卻大面積使用“廉價”的磷酸鐵鋰電池，屁股決定腦袋。不過倒是實話，磷酸鐵鋰確實“無鈷”。最終，“情懷”還是屈服于“成本”。

目前，部分鋰電材料價格還在上漲，成本壓力不減。電池級碳酸鋰近期均價超過40萬元/噸，今年初約為30萬元/噸，而去年初還不到6萬元/噸。

作為“廉價”代表的磷酸鐵鋰電池，成本還在繼續承壓，成本漲幅超過三元電池，在沒有技術含量的粗獷競爭中，或許二者最終需要達到一個平衡，只有成本高低之分，沒有性能優越之說。

03

現有技術路線下，同質化競爭殘酷

目前動力及儲能電池領域，比較成熟的技術路線是方形、圓柱(18650/21700)、軟包，以及磷酸鐵鋰、三元(非高鎳)等。

這些技術路線下，材料成本不同程度上漲，資源端價格更是居高不下，同時隔膜、銅箔等產能周期較長的材料還供應緊張，競爭越來越殘酷。

在材料保供及成本壓力之下，鋰電產能又“大干快上”，同質化嚴重，行業產能消化壓力較大，除了寧德時代，其他企業的毛利率難言樂觀。

毛利率及業績壓力較大的背景下，“求生存”超過“求發展”，就會制約技術的進步。鋰電企業在行業競爭及資本壓力之下，疲于應付成本壓力。

試想，去年熱炒的4680電池，因為短期量產效率不高，生產成本較大，這樣的創新技術在現有成本壓力之下，如何生存和推廣?

鋰電技術創新，似乎陷入囚徒困境。

04

突破現有技術路徑，才能擺脫現有內卷

鋰電成本的降低，1.0階段依靠規模化，產能為王;2.0階段依靠技術創新，提高競爭維度。

在行業產能達到一定規模的2.0階段，產能對成本降低的邊際作用降低，甚至轉為負作用。

在當前材料成本壓力及成本供應緊張的背景下，產能利用率會受到沖擊，固定資產折舊還會進一步增加成本壓力。

目前，產能逐漸釋放，鋰電成本降低進入2.0階段，技術創新對降低成本的作用要顯著高于簡單的產能擴張。

關于這個話題，本公眾號2021年12月《從產能擴張到技術創新，鋰電競爭維度不斷拔高》進行了專題闡述，技術創新與迭代才是鋰電競爭的終場，產能規模只是入場券。

在這個背景下，我們看到特斯拉極力吹捧4680電池，億緯鋰能等國內巨頭也在積極跟進。

4680電池主要是結構創新，難度遠大于刀片電池的創新，對生產工藝及設備提出了更高的要求，而這對整個鋰電產業都是新鮮課題，是一個全新的物種。

4680電池具有方形電池的技術特點，可以做到更高的電池容量和能量密度，同時大圓柱結構可以做到更好的散熱性，系統集成度也更高，安全性要求較高的三元材料頗為喜歡，因此受到特斯拉的青睞。

本公眾號于2021年11月發表了《新物種4680電池：看起來很美，造出來不易》，這里不再累述。

實際上，汽車廠作為客戶引領鋰電創新具有一定優勢，可以減少初期推廣成本，具有一定的試錯成本，提高成功概率。比亞迪和蜂巢能源的大膽創新，或許就源于這樣的基因。

比亞迪在刀片磷酸鐵鋰電池上的創新，“以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉回來”。刀片電池的創新，為比亞迪當前鋰電行業地位鞏固了基礎，也助力比亞迪汽車銷量一路開掛。

長城汽車背景的蜂巢能源，從一開始就堅守疊片技術路線，目前又重點打造短刀片電池，在鋰電創新方面也頗具特色。

當前，舊的技術路線已然成熟，產能維度的競爭已經白熱化，而新的技術路線仍在醞釀。新舊交替之際，競爭格局自然膠著內卷，行業急需破局。

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