近來，新能源概念的大熱，作為“新能源+”重要伙伴的儲能，更是隨著寧德時代和陽光電源的新高以及派能科技的上市，迎來廣泛關注。
這里主要談談儲能業(yè)務(主要指電力儲能)的產業(yè)鏈及典型玩家。目前，儲能產業(yè)鏈是這樣的：
儲能品牌商，代表了純正的儲能
儲能品牌商，也就是一般意義上的儲能系統(tǒng)集成商，直接面對終端市場和客戶，包括家庭戶用和大中型儲能，采購鋰電池等設備進行集成，然后交付個性化的儲能系統(tǒng)。
儲能系統(tǒng)集成的內核技術要求并不高，核心零部件尤其是鋰電池為外部采購，其核心競爭力是產品設計和市場開發(fā)，關鍵是市場，尤其是品牌和渠道。
就像任何系統(tǒng)集成商一樣，儲能系統(tǒng)集成商是一個低毛利率的生意，材料成本占比很高，固定資產投資比較低，銷售費用比較高，同時由于賬期錯配，涉及資金占用，財務費用也比較高。
目前，典型代表是特斯拉。特斯拉的儲能業(yè)務包括庭戶用和大型儲能，在美國市場具有領先地位，2019年裝機1.65GWh，2020年上半年裝機679MWh，以其經典的圓柱三元電池為主。
歐洲市場的Sonnen也是儲能品牌商的代表，主要面向家庭戶用市場，在歐洲具有一定的市場影響力。我們國內的沃太能源也是類似，主要面向海外家庭戶用儲能市場，上游嫁接中國的鋰電產能。
其實，國內還有很多PACK性質的儲能企業(yè)，他們擁有一定的產品開發(fā)能力，但沒有上游鋰電基礎，下游市場也比較弱，往往在某些特定領域具有一定的市場資源。這類企業(yè)的生存環(huán)境，像極了當年電動汽車行業(yè)的PACK業(yè)務，唯有綁定優(yōu)質的市場或渠道資源才是關鍵。
鋰電提供商，儲能是必爭之地
儲能是鋰電池的重要應用場景，未來還有望超過動力電池成為最大的細分市場。頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲能市場，只是介入程度和投入力度有所不同。
目前，用于電力儲能的主要類型是方形磷酸鐵鋰電池，這類鋰電池供應商在開展儲能業(yè)務上的動力會更大。
鋰電池供應商介入儲能業(yè)務，主要是兩種方式：一是作為上游供應商，向下游儲能品牌商提供標準化鋰電池，角色比較獨立;二是進入下游系統(tǒng)集成，直接面向終端市場，上下游一體化，會跟自己客戶形成競爭。
第一種方式，本質上是2B業(yè)務，交付標準化產品，核心競爭力是鋰電池的性能和價格，也就是性價比。
第二種方式，本質上是2C業(yè)務，交付個性化產品，核心競爭力是市場、品牌和渠道，也就是能夠把產品賣出去。
當然，鋰電企業(yè)直接面向終端用戶開展儲能業(yè)務，一般也不妨礙其向其他儲能客戶交付標準化的鋰電池模組，甚至為他們OEM代工。
寧德時代作為鋰電池龍頭企業(yè)，儲能是重要的應用場景之一，其不僅為戰(zhàn)略合作伙伴提供鋰電池，也直接參與終端市場，但相對于動力電池的占比還比較低。
比亞迪的儲能業(yè)務，也是其鋰電池業(yè)務在汽車動力電池之外的重要市場，很早就獨立開展業(yè)務，包括國內及國外市場。比亞迪長期耕耘磷酸鐵鋰電池，在儲能業(yè)務上自然具有一定優(yōu)勢。
近期上市的派能科技，作為鋰電池供應商，既向Sonnen等海外儲能系統(tǒng)集成商提供鋰電池，同時也直接面向市場提供終端產品，也算是一體化企業(yè)。
儲能業(yè)務的關鍵是市場和渠道
儲能業(yè)務的核心是成本和市場。
但是，成本取決于上游鋰電池。儲能只是鋰電池的應用之一，而且目前相對于動力電池的比例還比較小。得益于新能源汽車的發(fā)展，鋰電池成本不斷下降，未來下降空間還比較大，也比較明確。
伴隨著鋰電池的成本下降，儲能業(yè)務的吸引力逐漸體現(xiàn)。但成本下降主要在鋰電池環(huán)節(jié)，實質上無關儲能本身。
既然上游環(huán)節(jié)沒有差異化，那么差異化競爭點就在下游市場端，其實任何系統(tǒng)集成業(yè)務都具有這個特點，儲能也不例外，關鍵在市場，而市場的重點在渠道。
光伏企業(yè)，具有開拓儲能業(yè)務的先天優(yōu)勢
既然儲能的核心在于市場和渠道，那么具有市場和渠道優(yōu)勢的企業(yè)就有先天優(yōu)勢。
光伏是新能源發(fā)電側配套儲能的重要場景，因此光伏的市場渠道也天然成為儲能的市場渠道。
無論是分布式光伏，還是集中式光伏，也無論是光伏組件企業(yè)，還是光伏逆變器企業(yè)，在光伏行業(yè)的市場和渠道優(yōu)勢，都可以轉換為儲能業(yè)務的市場開拓。
目前，戶用儲能類似家電，其銷售模式也類似，主要通過分布式光伏代理商等渠道商開展。而大型光伏電站的儲能業(yè)務，則跟光伏組件的銷售渠道相互協(xié)同，所以我們都看到光伏組件巨頭阿特斯2020年三季度披露的儲能項目儲備已經超過6GWh。
陽光電源作為儲能系統(tǒng)集成商，正是基于其光伏業(yè)務的產業(yè)協(xié)同。陽光電源很早就涉足儲能業(yè)務，2018年與三星SDI成立合資儲能公司。依托光伏逆變器領域積累的市場資源，以及在儲能PCS(變流器)方面的產品優(yōu)勢，在儲能業(yè)務進行了較好的布局，目前業(yè)務品類及市場分布較廣，2020年上半年儲能業(yè)務收入2.5億元。
此外，天合、晶科、東方日升等光伏企業(yè)也在積極布局儲能業(yè)務。
國內儲能雞肋，海外儲能更好
早期國內儲能市場主要是電網(wǎng)或工業(yè)企業(yè)調峰調頻，以及一些孤網(wǎng)試點項目。近年，隨著鋰電成本的下降，光伏和風電的配套儲能開始大力發(fā)展，“光-儲一體化”甚至“風-光-儲一體化”項目開始流行。
目前，國內儲能市場中，家庭戶用基本上還沒有開始，主要是調峰調頻儲能和新能源發(fā)電側儲能，用戶往往是國有企業(yè)。在國內普遍的招投標競爭模式下，儲能企業(yè)很難獲得較好的經營收益。
如果儲能業(yè)務模式采用墊資建設或者投資運營，那么資金成本較高的民營企業(yè)更難獲得較好的收益。近日，湖南就采用了中標企業(yè)通過10年租約方式提供儲能服務的模式。
現(xiàn)階段，儲能業(yè)務真正的價值點還是在海外市場，尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結構中，火電占比較低，新能源發(fā)展更快，對儲能的需求更加迫切，購買力更強，經濟價值也更高。這對中國的鋰電企業(yè)而言是個機會，關鍵通過何種市場渠道將國產鋰電與海外儲能需求相嫁接。
在全球新能源浪潮下，“新能源+儲能”將是能源結構調整戰(zhàn)略中重要的組合拳，而中國恰恰在光伏和鋰電領域全球領先，如何讓中國的鋰電像中國的光伏一樣，伴隨“新能源+”的趨勢走向全球儲能市場，這是中國鋰電乃至光伏企業(yè)面臨的重要機遇。
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