動(dòng)力電池需求量不斷上漲

但鋰電池原材料卻面臨短缺

礦產(chǎn)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)將一直持續(xù)

電池荒背后的鋰礦爭(zhēng)奪

“現(xiàn)在的鋰價(jià)太瘋狂了。”這讓江蘇容匯通用鋰業(yè)董事長(zhǎng)李南平感到一絲隱憂。用“一飛沖天”來(lái)形容今年的鋰礦價(jià)格并不為過(guò)，10月26日，澳大利亞最大鋰精礦生產(chǎn)商之一的皮爾巴拉礦業(yè)(Pilbara)公司開(kāi)啟了第三次鋰精礦拍賣(mài)，最終拍賣(mài)價(jià)格定錘于2350美元/噸，創(chuàng)下歷史新高。鋰精礦是生產(chǎn)碳酸鋰和氫氧化鋰的主要原材料，兩者又被稱(chēng)作“鋰鹽”，都是制造鋰電池的重要原料。飛漲的礦價(jià)帶來(lái)的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成本高企，目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在每噸19.4萬(wàn)元至19.7萬(wàn)元之間，去年同期僅為4.1萬(wàn)元。

作為動(dòng)力電池的核心元素之一，全球鋰資源近兩年一直被中國(guó)企業(yè)哄搶。近一個(gè)多月以來(lái)，中國(guó)企業(yè)就參與了8起鋰礦投資交易，總金額接近200億元，其中5起交易的投資標(biāo)的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等國(guó)。中關(guān)村(7.850, 0.00, 0.00%)新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示，新能源長(zhǎng)期戰(zhàn)略已定，礦產(chǎn)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)一直在持續(xù)，“家里有礦心不慌，全球搶礦會(huì)成為常態(tài)”。

“缺鋰”成電池荒瓶頸

業(yè)內(nèi)對(duì)“電池荒”的來(lái)臨并非沒(méi)有預(yù)見(jiàn)。早在今年3月，蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)李斌就曾預(yù)言，相比芯片，今年二季度電池供應(yīng)會(huì)是最大的瓶頸。在最近一次的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上，長(zhǎng)安汽車(chē)(20.800, 0.00, 0.00%)特別強(qiáng)調(diào)了應(yīng)對(duì)電池供應(yīng)緊張的問(wèn)題，確保不丟失訂單。

根據(jù)SNE Research的預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約18%;到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。另?yè)?jù)美國(guó)銀行全球研究部門(mén)的一份最新研究報(bào)告顯示，動(dòng)力電池供應(yīng)或在2025~2026年“售罄”。今年以來(lái)，包括何小鵬、李斌，甚至是馬斯克都曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，電池供應(yīng)不足影響到了生產(chǎn)進(jìn)度。

新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)獨(dú)立研究者曹廣平告訴《中國(guó)新聞周刊》，汽車(chē)行業(yè)實(shí)行的雙積分政策，迫使車(chē)企大力轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售，加劇了“電池荒”。數(shù)據(jù)顯示，9月，中國(guó)新能源(4.270, 0.00, 0.00%)乘用車(chē)零售量 33.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 202.1%，市場(chǎng)滲透率為 20.4%。1~9 月，中國(guó)動(dòng)力(17.800, 0.00, 0.00%)電池產(chǎn)量累計(jì) 134.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng) 195.0%;裝車(chē)量 92.0GWh，同比累計(jì)上升 169.1%。但賽迪智庫(kù)的一份報(bào)告卻指出，電池生產(chǎn)企業(yè)由于錯(cuò)估形勢(shì)，未能按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)面對(duì)新能源車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)，無(wú)法跟上車(chē)企發(fā)展速度，遇到增產(chǎn)瓶頸。

“電池供需是比較緊張的，但缺口得另說(shuō)。”全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴《中國(guó)新聞周刊》，供應(yīng)出現(xiàn)缺口的主要集中在寧德時(shí)代(634.090, 0.00, 0.00%)、比亞迪(314.000, 0.00, 0.00%)等幾家頭部電池生產(chǎn)企業(yè)。目前寧德時(shí)代平均每 2.5 分鐘便產(chǎn)出一個(gè)電池包的生產(chǎn)速率仍無(wú)法滿足需求。根據(jù)最新信息，寧德時(shí)代近期再度上調(diào)了出貨量指引，預(yù)計(jì)明年電池出貨量可能達(dá)到 350GWh。這已是寧德時(shí)代今年以來(lái)第三次上調(diào)預(yù)期，較二季度足足提升了100GWh。

中國(guó)目前共有電池生產(chǎn)廠千余家，但能夠成規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)只有十余家左右。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示， 今年1~6月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，裝車(chē)量累計(jì)52.5GWh，這就意味著有22.2GWh的產(chǎn)能尚未利用。“電池荒”的病灶在于結(jié)構(gòu)性緊缺。以今年上半年的數(shù)據(jù)為例，整個(gè)車(chē)用動(dòng)力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了92.5%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中，而前十名企業(yè)的總產(chǎn)能在整個(gè)行業(yè)中占比不到50%。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率一直高達(dá)80%以上，而前十名以外的大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率低至10%甚至以下，正在被逐步淘汰。于清教認(rèn)為，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性供需失衡問(wèn)題長(zhǎng)期存在，高端產(chǎn)能一直處于緊缺狀態(tài)。

另一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，動(dòng)力電池需求量不斷上漲，但鋰電池原材料卻面臨短缺。目前的鋰電池原料市場(chǎng)，大致分為兩個(gè)子市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池為代表的碳酸鋰市場(chǎng)，以及高鎳三元電池為代表的氫氧化鋰市場(chǎng)。自今年5月份開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池首先在產(chǎn)量上重新反超三元鋰電池，隨后又于7月份在裝車(chē)量上超越三元鋰電池。到了9月，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量已經(jīng)是三元鋰電池的1.4倍、裝機(jī)量的1.6倍。當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)能瓶頸在于碳酸鋰，碳酸鋰產(chǎn)能已經(jīng)滿載，價(jià)格更是一路瘋漲。

“現(xiàn)在碳酸鋰更緊缺，我們?cè)跐M負(fù)荷生產(chǎn)。”青海中信國(guó)安(2.180,0.00, 0.00%)(維權(quán))鋰業(yè)發(fā)展有限公司董事兼總經(jīng)理孫洪波告訴《中國(guó)新聞周刊》，使用磷酸鐵鋰電池的中低端新能源車(chē)的爆發(fā)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了碳酸鋰的需求。目前，該公司生產(chǎn)的碳酸鋰成交價(jià)已超過(guò)185000元/噸，而今年6000噸的碳酸鋰產(chǎn)能已被客戶(hù)全部瓜分。孫洪波告訴記者，當(dāng)前，頭部鋰鹽企業(yè)的產(chǎn)能都是服務(wù)于大客戶(hù)，并不接受散戶(hù)。這意味著，中小客戶(hù)只能在市場(chǎng)上高價(jià)拿貨。

在有“亞洲鋰都”之稱(chēng)的宜春，電池級(jí)碳酸鋰每噸的實(shí)際成交價(jià)早已超過(guò)19萬(wàn)元。當(dāng)?shù)靥妓徜嚿a(chǎn)企業(yè)對(duì)媒體表示，電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰，都沒(méi)有現(xiàn)貨，需要排產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從供給端來(lái)看，鋰鹽新建項(xiàng)目一般建設(shè)周期在18個(gè)月以上，新建項(xiàng)目投產(chǎn)可能集中在2023年，今明兩年碳酸鋰仍處于緊平衡狀態(tài)。

上游鋰價(jià)瘋狂

在供給緊缺之際，鋰精礦通常是產(chǎn)業(yè)鏈最為倚重的新增供給來(lái)源，尤其“西澳鋰礦+中國(guó)鋰鹽廠”這對(duì)高效產(chǎn)業(yè)組合。

但李南平發(fā)現(xiàn)，從澳大利亞進(jìn)口的鋰精礦，到岸價(jià)格已經(jīng)飆升到了每噸2500美元，而澳大利亞鋰精礦的采選成本僅為每噸400美元。鋰主要存在于兩種地方：鹽湖和鋰礦山。目前，全球鋰資源輸出主要有兩條路徑，一條是從澳大利亞礦山開(kāi)采，再運(yùn)到中國(guó)加工成鋰化合物;另一條就是由南美鹽湖提取鹵水，直接在當(dāng)?shù)丶庸こ商妓徜嚨蠕嚮衔铮黉N(xiāo)售到其他國(guó)家。

在全球鋰資源供應(yīng)鏈中，鋰精礦扮演著關(guān)鍵角色，在2020年全球鋰資源供應(yīng)中占比56%。據(jù)華西證券(9.100, 0.00, 0.00%)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前全球大多鋰精礦新建項(xiàng)目預(yù)期投產(chǎn)年份都放在了2024年前后，未來(lái)1~2年內(nèi)全球鋰精礦都將處于強(qiáng)勢(shì)的賣(mài)方市場(chǎng)中，季度價(jià)格很可能持續(xù)環(huán)比上漲。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱(chēng)，今年四季度鋰鹽現(xiàn)貨價(jià)格很可能突破20萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下歷史新高。

“現(xiàn)在肯定是虛高，這個(gè)價(jià)格是非常不合理的。”在李南平看來(lái)，資本的推動(dòng)以及預(yù)期需求的旺盛，共同助推了鋰價(jià)的高位運(yùn)行。上一次，鋰價(jià)的歷史高點(diǎn)出現(xiàn)在2017年，鋰鹽每噸18萬(wàn)元的高價(jià)只維持了兩周，隨著銀河資源與 Marion 礦山等相繼投產(chǎn)，以及冶煉產(chǎn)能的大幅放量，鋰價(jià)開(kāi)始回落，兩個(gè)月就跌到了每噸12萬(wàn)元左右。

但隨著澳洲主力鋰礦企業(yè)——皮爾巴拉礦業(yè)上線電子交易平臺(tái)，在李南平看來(lái)，鋰價(jià)就變得完全不受控了。近兩次的鋰精礦最終拍得的離岸價(jià)格均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。有業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)新聞周刊》，目前有數(shù)量不菲的鋰資源并未進(jìn)入市場(chǎng)流通，而是握在一些貿(mào)易公司手上，等待漲價(jià)。

“歸根結(jié)底都是上游的問(wèn)題，就是礦不夠。”贛鋒鋰業(yè)(162.400, 0.00,0.00%)相關(guān)人士劉濤告訴《中國(guó)新聞周刊》，有別于“鹽湖提鋰”，國(guó)內(nèi)鋰輝石提鋰的企業(yè)基本上都依賴(lài)進(jìn)口鋰輝石，采購(gòu)成本是最關(guān)鍵的考量指標(biāo)， “礦價(jià)上漲其實(shí)相當(dāng)于變相提高了我們的成本”。

李南平透露，目前因礦石價(jià)格暴漲，每噸碳酸鋰增加的成本已經(jīng)超過(guò)1萬(wàn)元。多家機(jī)構(gòu)在研報(bào)中表示，雖然碳酸鋰大漲，但因?yàn)榻衲暌詠?lái)金屬鋰漲幅翻倍，嚴(yán)重壓縮了利潤(rùn)空間。因此，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)(94.980, 0.00,0.00%)等擁有上游鋰礦資源的公司，其生產(chǎn)鋰鹽成本優(yōu)勢(shì)更明顯。

對(duì)于一度巨額債務(wù)壓身的鋰業(yè)巨頭——天齊鋰業(yè)來(lái)說(shuō)，鋰價(jià)狂飆的風(fēng)口帶來(lái)逆風(fēng)翻盤(pán)的好時(shí)機(jī)。2018年，天齊鋰業(yè)發(fā)起了震驚業(yè)內(nèi)的“蛇吞象”并購(gòu)案。天齊鋰業(yè)因購(gòu)買(mǎi)Sociedad Qumíicay Minerade Chile S.A.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SQM”)23.77%的股權(quán)新增并購(gòu)貸款35億美元，公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升。2020年，天齊鋰業(yè)負(fù)債率高達(dá)82.32%。但今年10月29日，天齊鋰業(yè)公告，前三季度營(yíng)業(yè)收入38.73億元，同比增長(zhǎng)59.58%，凈利潤(rùn)5.3億元。相比上年同期凈虧損11.03億元，已經(jīng)扭虧為盈。

作為國(guó)內(nèi)另一家鋰業(yè)巨頭，在鋰價(jià)加持下，贛鋒鋰業(yè)今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為24.73億元，同比增長(zhǎng)648.24%。而贛鋒鋰業(yè)全球“圈礦”的步伐也在加快，今年已經(jīng)進(jìn)行了4次收購(gòu)動(dòng)作。劉濤告訴《中國(guó)新聞周刊》，為了能達(dá)到60萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的產(chǎn)能目標(biāo)，需要掌握更多的原料。

夾板中的電池企業(yè)

鋰價(jià)一路狂飆突進(jìn)，電池企業(yè)也在滿負(fù)荷生產(chǎn)，但是和電池裝機(jī)量增幅不相匹配的是，電池企業(yè)并沒(méi)有產(chǎn)生相應(yīng)的盈利增長(zhǎng)。億緯鋰能(113.490,0.00, 0.00%)、國(guó)軒高科(58.600, 0.00, 0.00%)、欣旺達(dá)(46.660, 0.00,0.00%)和鵬輝能源(37.180, 0.00, 0.00%)近期發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，四家電池企業(yè)的三季度毛利率均出現(xiàn)環(huán)比下降。其中，億緯鋰能的三季度毛利率為21.53%，已連續(xù)四個(gè)季度下滑，較去年同期下降近十個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)軒高科和鵬輝能源的毛利率則連續(xù)兩個(gè)季度下降，降幅分別達(dá)9%和3%。

鋰電原料供應(yīng)的緊張引發(fā)了一連串蝴蝶效應(yīng)，給整個(gè)供應(yīng)鏈帶來(lái)壓力。10月 10日，贛鋒鋰業(yè)宣布旗下全部金屬鋰產(chǎn)品上調(diào)價(jià)格，公司的金屬鋰全系列產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元/噸。弘力電源、盛利高新能源等企業(yè)也紛紛上調(diào)電芯等產(chǎn)品的價(jià)格。

但原材料上漲所帶來(lái)的成本壓力，無(wú)力向下游傳導(dǎo)，淤塞在電池生產(chǎn)端，由電池企業(yè)硬扛。于清教說(shuō)，成本的壓力很難傳導(dǎo)至終端，盡管動(dòng)力電池高端產(chǎn)能緊缺，但車(chē)企的話語(yǔ)權(quán)依舊較強(qiáng)，對(duì)于大多數(shù)電池企業(yè)而言，只能自行消化成本壓力。

這直接導(dǎo)致眾電池廠家毛利率出現(xiàn)下滑，盈利空間受到擠壓。曹廣平告訴《中國(guó)新聞周刊》，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸主要在于電池，其中電池包的成本占整車(chē)的30%~50%，這其中去掉電池殼、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)以及電纜等附件外，主要就是電芯及其內(nèi)部鋰、鎳、鈷等金屬的成本，可以說(shuō)“電費(fèi)本身并不貴，但儲(chǔ)存電的容器材料太貴”。

據(jù)真鋰研究的跟蹤統(tǒng)計(jì)，目前動(dòng)力電池成本漲幅普遍在30%至40%之間，已經(jīng)超過(guò)了絕大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)的毛利率水平。如果不能漲價(jià)的話，多數(shù)電池企業(yè)已經(jīng)很難賺錢(qián)。9月16日在海南省海口市召開(kāi)的“第三屆世界新能源汽車(chē)大會(huì)”上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌提出，目前中國(guó)新能源車(chē)成本依然偏高。另外，電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。

曹廣平表示，目前純電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊是不賺錢(qián)的，原因就在于電池包的成本基本上等于一輛普通油車(chē)的成本。但是國(guó)家政策給的補(bǔ)貼以及賣(mài)新能源車(chē)積分則可以“賺錢(qián)”。“各個(gè)車(chē)企的電車(chē)業(yè)務(wù)在行業(yè)補(bǔ)貼、行業(yè)正積分以及品牌溢價(jià)上取得利潤(rùn)的比例雖然不太相同，但這些賺到的錢(qián)，都要來(lái)平衡電池采購(gòu)及原材料成本上漲才行”。

苦熬了大半年后，動(dòng)力電池的頭部企業(yè)們正集體醞釀漲價(jià)。近日，一份比亞迪的《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在網(wǎng)上廣泛傳播。而鵬輝能源、國(guó)軒高科發(fā)出調(diào)價(jià)函則更為直白，漲價(jià)的原因直指原材料價(jià)格上漲和缺貨，導(dǎo)致生產(chǎn)成本太高。然而漲價(jià)的夙愿并非那么容易實(shí)現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士解釋?zhuān)浩?chē)動(dòng)力電池的訂單一般都是一年一簽，中途臨時(shí)調(diào)價(jià)需要和主機(jī)廠溝通，但一般都很難得到他們的同意。

不過(guò)，此輪漲價(jià)，行業(yè)巨頭寧德時(shí)代并未跟拍。曹廣平認(rèn)為，寧德時(shí)代作為鋰電產(chǎn)業(yè)最大的供應(yīng)商卻堅(jiān)持不漲價(jià)，其原因在于寧德時(shí)代早期已經(jīng)對(duì)原材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深度布局，并且與車(chē)企也進(jìn)行了深度的資本合作，利益已經(jīng)捆綁在一起。2018年起，寧德時(shí)代分別認(rèn)購(gòu)了北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)的股權(quán)，還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)德方納米(555.360, 0.00,0.00%)建立了合資公司。去年，寧德時(shí)代參與了湖南裕能、江西升華等磷酸鐵鋰材料企業(yè)的增資。

鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)

對(duì)于更多家里沒(méi)礦的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)軍上游資源，才能挺起腰桿。

電池企業(yè)身處夾板中，被倒逼著去買(mǎi)礦，已經(jīng)成為趨勢(shì)。今年8月，贛鋒鋰業(yè)擬以自有資金投資84億元建設(shè)年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項(xiàng)目。國(guó)軒高科目前已先后布局了正極、負(fù)極、銅箔、隔膜、電解液等上游原材料及電池循環(huán)回收，希望建立全產(chǎn)業(yè)鏈的垂直布局。

鯨平臺(tái)智庫(kù)專(zhuān)家、真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯告訴《中國(guó)新聞周刊》，電池企業(yè)下場(chǎng)“掃礦”，核心戰(zhàn)略在于保障供應(yīng)鏈的安全，“保證一個(gè)穩(wěn)定的生產(chǎn)，以及鋰原料供應(yīng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性不受影響。”

“掃礦”的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)打到了國(guó)際上。9月末，加拿大千禧鋰業(yè)公司在支付了1000萬(wàn)美元的違約金后，與贛鋒鋰業(yè)分道揚(yáng)鑣。后者曾提出以每股3.60加元、交易金額不超過(guò)3.53億加元(約合18.25億元人民幣)的兌價(jià)收購(gòu)千禧。千禧公司在阿根廷擁有兩處世界級(jí)鋰鹽湖項(xiàng)目，擁有約412萬(wàn)噸的實(shí)測(cè)與指示碳酸鋰當(dāng)量。項(xiàng)目“截和”者為寧德時(shí)代。寧德時(shí)代被曝以19.2億元人民幣的報(bào)價(jià)贏得了此次競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。有消息稱(chēng)，有色金屬巨頭——洛陽(yáng)鉬業(yè)(5.490, 0.00, 0.00%)也參與了競(jìng)購(gòu)。

但不久，劇情再次生變。11月1日，贛鋒鋰業(yè)持股、總部在溫哥華的美洲鋰業(yè)，計(jì)劃以4億美元現(xiàn)金加股票收購(gòu)千禧鋰業(yè)。外界傳言是贛鋒鋰業(yè)“授意”了這次收購(gòu)，但贛鋒鋰業(yè)相關(guān)信源否認(rèn)了上述說(shuō)法，并表示贛鋒沒(méi)有參與到美洲鋰業(yè)要約收購(gòu)千禧鋰業(yè)的董事會(huì)討論中。贛鋒鋰業(yè)相關(guān)人士劉濤對(duì)《中國(guó)新聞周刊》回應(yīng)此事時(shí)表示，贛鋒鋰業(yè)本身海外項(xiàng)目也比較多，“這個(gè)項(xiàng)目可能會(huì)很好，但我們可能還是希望以我們的節(jié)奏去拿下它，而不是以提高成本的方式。”外界對(duì)此的解讀是，寧德時(shí)代不差錢(qián)，贛鋒鋰業(yè)不缺礦。

這場(chǎng)“截和”收購(gòu)案，折射出當(dāng)下日益白熱化的鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)。對(duì)于頭部電池企業(yè)而言，供應(yīng)鏈既是武器，也是軟肋。基于供應(yīng)鏈的考慮，并沒(méi)有鋰礦資源在手的寧德時(shí)代，急于布局上游鋰礦鋰鹽資源。近年來(lái)，寧德時(shí)代收購(gòu)的動(dòng)作不斷，涉及非洲剛果(金)、澳大利亞、北美以及國(guó)內(nèi)的江西等地。“他們希望增強(qiáng)供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)。”孫洪波透露，寧德時(shí)代與青海中信國(guó)安鋰業(yè)有過(guò)數(shù)次接觸，但均未能談成。“他們條件苛刻，總想以他為主。但現(xiàn)在掌握好資源的企業(yè)，也都是強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，話語(yǔ)權(quán)也很強(qiáng)。”

多位受訪專(zhuān)家認(rèn)為在鋰礦資源價(jià)格上漲成為必然趨勢(shì)之下，中國(guó)企業(yè)在海外大量購(gòu)買(mǎi)鋰礦，可以確保未來(lái)的價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn)，并能夠鎖定這些資源。而寧德時(shí)代、億緯鋰能等行業(yè)巨頭，將是買(mǎi)礦的主力。

目前，全球鋰資源不僅表現(xiàn)出區(qū)域分布集中的特點(diǎn)，還表現(xiàn)出控制權(quán)高度集中的特點(diǎn)。比如澳大利亞的Talison Lithium公司和銀河資源(Galaxy Resources Ltd.)兩家公司控制了全球約70%的礦石鋰供給，而SQM、Rockwood以及FMC三家公司則控制了全球約92%的鹽湖鋰供應(yīng)。事實(shí)上，礦業(yè)巨頭之間并不是劃山頭而治，SQM和雅保兩家企業(yè)共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪;雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦;天齊鋰業(yè)還是SQM的第二大股東。

今年以來(lái)，鋰電企業(yè)紛紛加速布局上游鋰礦資源，越來(lái)越多的資本也樂(lè)于跨界布局鋰礦。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，下半年以來(lái)就有超20家企業(yè)跨界布局鋰電，其中包括金圓股份(9.380, 0.00, 0.00%)、鞍重股份(20.710, 0.00,0.00%)(維權(quán))等上市公司。中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)理事、法律專(zhuān)業(yè)委員會(huì)執(zhí)行主任欒政明認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)對(duì)于礦源的爭(zhēng)奪過(guò)于白熱化了，產(chǎn)業(yè)拉線過(guò)長(zhǎng)、尾大不掉是大忌。欒政明建議，下游企業(yè)不要盲目跟風(fēng)、量力而行，“如果你上游有一個(gè)很好的合作伙伴，還不如幫著上游企業(yè)一塊去收購(gòu)某些項(xiàng)目，而不是自己獨(dú)立收購(gòu)。”

(文中劉濤為化名)

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