2019年5月10日，工業(yè)和信息化部公布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第4批)》，共包括74戶(hù)企業(yè)的238個(gè)車(chē)型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共68戶(hù)企業(yè)221個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶(hù)企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶(hù)企業(yè)5個(gè)型號(hào)。上榜的5款燃料電池產(chǎn)品均為城市客車(chē)。

從2018年燃料電池出貨量來(lái)看，2018年全球燃料電池出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)328.1MW，中國(guó)車(chē)用領(lǐng)域氫燃料電池裝機(jī)功率為53.49MW，中國(guó)燃料電池在全球市場(chǎng)的占比較低;從燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2018年全球燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)4510輛，同比增長(zhǎng)38.3%，中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均為1527輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.76%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)45.71%，2019第一季度，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為278輛和273輛。從燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，2017-2018年中國(guó)燃料電池汽車(chē)的客車(chē)和貨車(chē)銷(xiāo)量占比分別為11%、89%和93%、7%，銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)從以貨車(chē)為主變成以客車(chē)為主。

從政策情況來(lái)看，多地政府發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：吉林白城發(fā)布《白城市新能源與氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出形成具有國(guó)際影響力的新能源與氫能區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群;《長(zhǎng)三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》在上海發(fā)布，提出分三個(gè)階段建設(shè)氫走廊，最終要覆蓋長(zhǎng)三角全部城市和20條以上主要高速公路，形成具有國(guó)際影響力的燃料電池汽車(chē)應(yīng)用區(qū)域。

從技術(shù)創(chuàng)新情況來(lái)看，集中在制氫過(guò)程和汽車(chē)領(lǐng)域：日本發(fā)現(xiàn)特殊設(shè)計(jì)石墨烯構(gòu)造可替代鉑;濱化股份子公司氫能源項(xiàng)目試車(chē)成功;國(guó)內(nèi)首套循環(huán)試驗(yàn)裝置研發(fā)成功;浙江大學(xué)研發(fā)單原子OER催化劑促進(jìn)氫氣制備;H2SYS推出新型燃料電池發(fā)電機(jī);巴斯德推出FCair燃料電池產(chǎn)品;宇通客車(chē)新型氫燃料電池公交F8亮相。

從合作動(dòng)態(tài)來(lái)看，主要方式是成立簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議：*ST尤夫(維權(quán))參股眾宇動(dòng)力和武漢科利爾研究所合作推廣燃料電池市場(chǎng);Plug Power協(xié)同CHEM共建燃料電池電源系統(tǒng);AVL攜手Nikola新實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行燃料電池測(cè)試;現(xiàn)代汽車(chē)與Rimac共同研發(fā)高性能燃料電池汽車(chē)。

從融資情況來(lái)看，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大：京城股份擬向京城機(jī)電非公開(kāi)發(fā)行不超8440萬(wàn)股;深圳氫雄攜手廣州恒運(yùn)、華南理工大學(xué)合資1億建燃料公司;開(kāi)爾新材增資3000萬(wàn)入股上海舜華;雄韜股份轉(zhuǎn)讓科斯特33%股權(quán);德威新材實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。

重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)：雄韜股份、美錦能源、濰柴動(dòng)力、億華通、國(guó)鴻氫能、南科燃料電池等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：依賴(lài)國(guó)家補(bǔ)貼，未形成規(guī)模市場(chǎng)。

1市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1.1我國(guó)燃料電池出貨量占比低

2017年全球固定式燃料電池出貨量維持穩(wěn)定，出貨量213.5MW，同比增長(zhǎng)2.2%，預(yù)計(jì)2018年固定式燃料電池全球出貨量將達(dá)到328.1MW.2018年中國(guó)車(chē)用領(lǐng)域氫燃料電池裝機(jī)功率為53.49MW，同比增長(zhǎng)41.40%。

1.2我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)增銷(xiāo)減

國(guó)際汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球銷(xiāo)售乘用車(chē)接近0.71億輛，而勢(shì)銀智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示2017年全球燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量為3260輛，2017年氫能源在汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率也僅為0.0046%，可見(jiàn)在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域氫能源產(chǎn)業(yè)化尚處于導(dǎo)入期。

預(yù)計(jì)2018年全球燃料電池乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到4510輛。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，自2013年以來(lái)，全球燃料電池乘用車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，雖然2017年開(kāi)始增速有所放緩，但與傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)相比，增長(zhǎng)速度仍然領(lǐng)先。2017-2018年我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1275輛、1048輛和1619輛、833輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27%，在2018年1至11月，我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量增加平緩，12月放量明顯，為1153輛。2019第一季度，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為278輛和273輛。

1.3我國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售主要以貨車(chē)和客車(chē)為主。2018年，燃料電池客車(chē)銷(xiāo)量大幅增加至421輛，占國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量的50.5%，超過(guò)了燃料電池貨車(chē)銷(xiāo)量。排名前兩位的燃料電池汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為中通和飛馳汽車(chē)，其累計(jì)產(chǎn)量為1158輛，占總產(chǎn)量比重約為71.53%。

2017和2018年，中國(guó)沒(méi)有氫燃料電池供應(yīng)商配套乘用車(chē)，主要原因是氫燃料電池的體積能量目的要求比較高，而國(guó)內(nèi)目前以石墨雙極板電堆為主，配套乘用車(chē)不能很好地體現(xiàn)氫燃料電池的性能優(yōu)勢(shì)，乘用車(chē)性?xún)r(jià)比不高。

1.4燃料電池汽車(chē)上榜產(chǎn)品均為城市客車(chē)

2019年5月10日，工業(yè)和信息化部公布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第4批)》，共包括74戶(hù)企業(yè)的238個(gè)車(chē)型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共68戶(hù)企業(yè)221個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶(hù)企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶(hù)企業(yè)5個(gè)型號(hào)。上榜的5款燃料電池產(chǎn)品均為城市客車(chē)。從燃料電池配套情況來(lái)看，5款燃料電池客車(chē)產(chǎn)分別搭載了由濰柴動(dòng)力股份有限公司、蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司、大同氫雄云鼎氫能科技有限公司、北京億華通科技股份有限公司、廣東泰羅斯汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的燃料電池系統(tǒng)。

依賴(lài)國(guó)家補(bǔ)貼，未形成規(guī)模市場(chǎng)：燃料電池產(chǎn)業(yè)目前主要依賴(lài)國(guó)家補(bǔ)貼，未來(lái)發(fā)展將很大程度上受政策不穩(wěn)定性的影響;產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模市場(chǎng)也尚未形成，行業(yè)利潤(rùn)空間小，技術(shù)研發(fā)投入大且回收周期長(zhǎng)，企業(yè)生存壓力較大。

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