2019年6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約6.61GWh，同比增長(zhǎng)131%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。平淡無(wú)奇的數(shù)據(jù)背后，卻隱藏著大秘密。
禪有悟時(shí)，看山不是山，看水不是水。
這是宋代禪宗大師青原行思提出的參禪境界中的第二重境界，用在當(dāng)下的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)上，似乎也很恰當(dāng)。
近日，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年6月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約12.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95%，環(huán)比增長(zhǎng)16%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約6.61GWh，同比增長(zhǎng)131%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。看似平淡無(wú)奇的數(shù)據(jù)，背后卻隱藏著大秘密。
洗牌加劇
2019年6月，共有47家企業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)。動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能、比克電池、卡耐新能源、時(shí)代上汽、鵬輝能源和蘇州宇量。這十家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh，約占整體的86%。
俗話(huà)說(shuō)，沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害。與5月的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)對(duì)比之后，便能發(fā)現(xiàn)6月數(shù)據(jù)背后的秘密。
上海證券認(rèn)為，與5月的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)相比，6月裝機(jī)量前五名次不變，而6-10名則出現(xiàn)明顯洗牌，比克、卡耐、鵬輝等重進(jìn)前十。二線(xiàn)企業(yè)裝機(jī)差距不大，競(jìng)爭(zhēng)激烈。
競(jìng)爭(zhēng)有多激烈？
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的2019年5月《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年5月動(dòng)力電池裝機(jī)量排在6-10名的企業(yè)是時(shí)代上汽、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、多氟多和中航鋰電。與2019年6月裝機(jī)量6-10名相比，除時(shí)代上汽外，其余四個(gè)名次均發(fā)生了變化。
差距有多小？
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的2019年6月《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年6月動(dòng)力電池裝機(jī)量第6名比克電池的裝機(jī)量為0.12GWh，而第10名蘇州宇量的裝機(jī)量為0.08GWh，兩者僅相差0.04GWh。
無(wú)獨(dú)有偶，動(dòng)力電池“白名單”的取消，更是為市場(chǎng)平添了許多變數(shù)。
不久前，工信部決定自2019年6月21日起廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時(shí)廢止。
據(jù)路透社報(bào)道，外國(guó)企業(yè)表示，中國(guó)取消其推薦的電池供應(yīng)商名單的這一決定，或?qū)⒋蜷_(kāi)全球最大的電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)。某外國(guó)電池制造商高層表示：“我們對(duì)這些名單的取消感到欣慰。”
如何破局
那么，面對(duì)洗牌加劇，外國(guó)電池廠(chǎng)商即將入局的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)如何破局？
民生證券認(rèn)為，在電動(dòng)全球化的背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池第一梯隊(duì)的供應(yīng)商有望憑借自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)限制放開(kāi)后，海外供應(yīng)商有望加速布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商將共同推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用發(fā)展。
2019年2月13日，國(guó)軒高科發(fā)布公告，全資子公司合肥國(guó)軒與BOSCH在合肥簽訂了《采購(gòu)協(xié)議》。合肥國(guó)軒作為BOSCH合格供應(yīng)商，將為BOSCH提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產(chǎn)品）等。
2019年6月25日，寧德時(shí)代宣布將擴(kuò)大對(duì)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的投資規(guī)模，增加后項(xiàng)目投資總額將不超過(guò)18億歐元（約合141億元人民幣）。
國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去，國(guó)外企業(yè)也為即將重返中國(guó)市場(chǎng)做足了準(zhǔn)備。
2019年1月，LG化學(xué)表示，計(jì)劃在2020年前投資1.2萬(wàn)億韓元（約合10.7億美元）擴(kuò)大其在中國(guó)的兩座電池工廠(chǎng)，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的中國(guó)及全球需求。
2019年6月12日，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)，與韓國(guó)LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司。
在分析師張濤看來(lái)，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡及日韓企業(yè)重回中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將承受更大的壓力，在此時(shí)發(fā)力海外市場(chǎng)，也是繼續(xù)贏得發(fā)展契機(jī)的重要選擇。
“車(chē)企布局動(dòng)力電池領(lǐng)域，已對(duì)動(dòng)力電池格局產(chǎn)生較大的影響。”中國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬表示，目前的市場(chǎng)份額已經(jīng)開(kāi)始向車(chē)規(guī)級(jí)的電池企業(yè)集中。
上海證券認(rèn)為，從2019年上半年來(lái)看，裝機(jī)量前十的企業(yè)裝機(jī)量占比達(dá)88%，較2018年全年上升了4.81個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。其中寧德時(shí)代裝機(jī)13.64GWh，占比達(dá)45%。比亞迪實(shí)現(xiàn)裝機(jī)7.36GWh，占比達(dá)25%。億緯鋰能后來(lái)居上，上半年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)560MWh，裝機(jī)量躋身前五名。
“球門(mén)效應(yīng)”
車(chē)規(guī)級(jí)企業(yè)春風(fēng)得意，非車(chē)規(guī)級(jí)企業(yè)的路又在何方？
王子冬指出，當(dāng)下動(dòng)力電池企業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)大洗牌。在這次洗牌中，非車(chē)規(guī)級(jí)的企業(yè)幾乎沒(méi)法生存。
“所謂車(chē)規(guī)級(jí)和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品電池的開(kāi)發(fā)理念完全不同，一個(gè)是從上往下，一個(gè)是從下往上。消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品就是從下往上開(kāi)發(fā)，先做電池，但電池怎么做就需要車(chē)企來(lái)想辦法。”王子冬說(shuō)。
王子冬進(jìn)一步解釋?zhuān)?ldquo;從上往下的開(kāi)發(fā)，就是先看車(chē)輛對(duì)整個(gè)電池組有什么樣的要求，然后研究如何高效利用電池包里的空間，再研究用什么材料的電池。”
正如王子冬所說(shuō)，車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量的要求符合“球門(mén)效應(yīng)”。球打在球門(mén)柱上，可能會(huì)往里彈，也有可能往外彈。所以汽車(chē)人認(rèn)為，靠近門(mén)柱都很危險(xiǎn)，需要繼續(xù)往里收。（王賀）
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