日前，工信部發(fā)布了汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)征求意見稿(下稱“意見稿”)，意見稿對(duì)電池企業(yè)在生產(chǎn)能力、安全要求、研發(fā)能力、回收利用等幾個(gè)方面進(jìn)行了調(diào)整和完善。其中對(duì)鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)的規(guī)定在業(yè)界引發(fā)了極大的爭(zhēng)議。

支持者認(rèn)為，國家非常有序的在出臺(tái)政策進(jìn)行調(diào)控，集中資源來扶持幾家有實(shí)力有技術(shù)的大企業(yè)，淘汰不合格企業(yè)和落后產(chǎn)能，提升我國動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度，最終形成優(yōu)勝劣汰、良幣驅(qū)逐劣幣的局面。

而反對(duì)者認(rèn)為，規(guī)定電池企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到80億瓦時(shí)的門檻太高不合理，可能會(huì)導(dǎo)致電池行業(yè)進(jìn)一步出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。同時(shí)也不利于新產(chǎn)業(yè)，新產(chǎn)品、新技術(shù)的成長(zhǎng)與創(chuàng)新。

可以預(yù)見，一旦正式落實(shí)，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)將會(huì)在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)能擴(kuò)充和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面都發(fā)生重大變化，而能夠在這場(chǎng)變局中受益的企業(yè)注定不會(huì)太多。

哪些電池企業(yè)能達(dá)標(biāo)?

征求意見稿大幅抬高了鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)產(chǎn)能的門檻。

新版規(guī)定，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時(shí)。生產(chǎn)多種類型的動(dòng)力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求。

相比與此前鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能門檻設(shè)定在2億瓦時(shí)，此次意見稿將企業(yè)動(dòng)力電池產(chǎn)能門檻提高到80億瓦時(shí)，而能達(dá)到這一要求的電池企業(yè)卻屈指可數(shù)。

某研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)目前動(dòng)力電池企業(yè)超過140家(含在建)，截止2016年10月，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能不低于8GWh的只有比亞迪一家，預(yù)計(jì)到今年年底產(chǎn)能不低于8GWh的動(dòng)力電池企業(yè)不超過4家。

若此標(biāo)準(zhǔn)從2017年1月開始實(shí)施，國內(nèi)超過96%的動(dòng)力電池企業(yè)將無法達(dá)標(biāo)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈將造成災(zāi)難性打擊，直接造成不達(dá)標(biāo)電池企業(yè)產(chǎn)品庫存，電池供應(yīng)商不符合標(biāo)準(zhǔn)的主機(jī)廠停產(chǎn)、庫存等一系列反應(yīng)，行業(yè)發(fā)展將迅速降溫。

企業(yè)達(dá)標(biāo)需要投資多少錢?

為滿足新意見稿要求，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)將掀起新一輪產(chǎn)能擴(kuò)充潮流。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能為2-4GWh的企業(yè)數(shù)量超過20家，這些企業(yè)將不得不得在短期內(nèi)新增2-4GWh的產(chǎn)能，而這批電池企業(yè)將直接面臨著巨大的資金壓力挑戰(zhàn)。

根據(jù)《2017動(dòng)力電池項(xiàng)目可行性報(bào)告》顯示，建設(shè)一個(gè)10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能項(xiàng)目，電池企業(yè)需要在包括土建、設(shè)備及安裝、流動(dòng)資金和其它費(fèi)用方面投入資金中位數(shù)為61840~87025萬元。

年產(chǎn)10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰離子電池的投資構(gòu)成

按照建設(shè)年產(chǎn)10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目的投資成本來看，電池企業(yè)將產(chǎn)能從2-4Gwh擴(kuò)充到8Gwh，意味著每家企業(yè)需要投資數(shù)十億元，完全打亂企業(yè)自身的發(fā)展計(jì)劃，使得原本在2018年或者2020年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不得不提前。

屆時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)投資將出現(xiàn)一片混亂，從設(shè)備、材料、人員等均無法匹配。

新增大量產(chǎn)能如何消化?

為滿足新意見稿要求，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)和門檻標(biāo)準(zhǔn)邊緣企業(yè)將掀起一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。

然而從目前企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能和市場(chǎng)實(shí)際需求來看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已顯現(xiàn)產(chǎn)能過剩苗頭，或?qū)⒂?015年的嚴(yán)重不足向未來幾年的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩翻轉(zhuǎn)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量為6.45GWh，同比增長(zhǎng)59.26%，環(huán)比增長(zhǎng)8.95%。前三季度動(dòng)力電池產(chǎn)量為19.3GWH，實(shí)際出貨量為17.2GWH，預(yù)計(jì)全年動(dòng)力電池出貨量?jī)H為26GWh，同比增長(zhǎng)45%。

若按意見稿要求，單家企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃將與當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車需求嚴(yán)重不符合。其中，8GWh動(dòng)力鋰電池將滿足以下不同車型的裝機(jī)量。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，若某家具備8GWh產(chǎn)能的動(dòng)力電池企業(yè)，瞄準(zhǔn)純電動(dòng)乘用車，其單家產(chǎn)能就能滿足國內(nèi)今年純電動(dòng)乘用車將近90%的需求量;若定位在混合動(dòng)力類汽車，則產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。因此產(chǎn)能要求容易導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這也意味著會(huì)有多家電池企業(yè)的大量產(chǎn)能無法被完全利用。

盡管規(guī)范條件征求意見稿明確表示，國家對(duì)符合條件的汽車動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)行公告管理，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請(qǐng)，并非強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，但業(yè)內(nèi)依然對(duì)此意見稿保持高度重視。

針對(duì)此次事件以及對(duì)我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈可能帶來的影響，高工鋰電網(wǎng)整理了部分來自媒體采訪和相關(guān)行業(yè)微信圈中產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)人士的分析看法。(下列匿名觀點(diǎn)僅代表行業(yè)人士個(gè)人觀點(diǎn)，與高工鋰電立場(chǎng)無關(guān)。)

意見稿對(duì)行業(yè)產(chǎn)生極大利好

A、本來就不應(yīng)該有那么多動(dòng)力電池企業(yè)能賺錢，過去門檻太低。

B、提高產(chǎn)能門檻后,將形成優(yōu)勝劣汰的局面,有利于提高動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率。

C、這是政府釋放的一個(gè)信號(hào)，國家旨在通過劃定較高的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)線，鼓勵(lì)產(chǎn)能向極少數(shù)的企業(yè)集中，淘汰一批技術(shù)和生產(chǎn)條件不符合要求的小企業(yè)。

D、提高門檻可以提升行業(yè)集中度，促進(jìn)一批真正有實(shí)力、有技術(shù)立志于新能源的電池企業(yè)做大做強(qiáng)，同時(shí)也讓一批意圖投機(jī)的電池企業(yè)知難而退，推動(dòng)我國汽車動(dòng)力電池行業(yè)的整合和有序發(fā)展。

E、還是為了整合資源，集中優(yōu)勢(shì)力量解決中國動(dòng)力電池的小而散問題和新能源騙補(bǔ)問題

門檻太高或加劇產(chǎn)能過剩

F、還有人說鋰電池產(chǎn)能過剩問題嗎?2015年目錄要求是2億瓦時(shí)，現(xiàn)在要求80億瓦時(shí)。進(jìn)不了目錄誰敢用。刷下了一批中小企業(yè)。這種產(chǎn)能現(xiàn)在上市公司有些都是勉強(qiáng)達(dá)產(chǎn)。

G、工信部是讓電池企業(yè)都關(guān)了嗎?為什么就不能讓企業(yè)市場(chǎng)化自主發(fā)展?特斯拉沒有美國政府管制吧?

H、難道是要實(shí)行寡頭統(tǒng)治?另外，若是補(bǔ)貼和銷售都和目錄不掛鉤，誰還申請(qǐng)，看不懂?

I、如果規(guī)范條件出臺(tái)，降低動(dòng)力電池的價(jià)格是很難的,因?yàn)榇蠹叶疾幌胨?就會(huì)去投資擴(kuò)產(chǎn),計(jì)劃之外的投資擴(kuò)產(chǎn)會(huì)給企業(yè)帶來巨大的資金壓力,動(dòng)力電池售價(jià)可能不降反升。同時(shí),還可能面臨擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題,競(jìng)爭(zhēng)加劇,售價(jià)也有可能降下來。

J、如果是真的，對(duì)于具有創(chuàng)新研發(fā)能力的中小動(dòng)力電池企業(yè)是毀滅性的打擊。

K、此次的規(guī)范條件最大的改變就是對(duì)產(chǎn)能的要求，產(chǎn)能與技術(shù)水平及創(chuàng)新能力之間很難說有什么必然的聯(lián)系。

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