沒有鈷，很多事情都會作古!

最近在一個論壇聽到前國家稅務總局原副局長許善達的演講，許特地舉了特斯拉的例子，大意是如果這車要賣火，那得要求中國的電網做很大的改革。眾所周知，特斯拉電動車和馬斯克是當今世界顛覆式創新的代表，神了。特斯拉電動車也開始在中國賣售，很多大佬為了表示自己是馬斯克同道中人，紛紛訂購，為的是沾染上一點時代的精神。

曾經最早專訪過特斯拉的全球副總裁吳碧瑄，吳解釋了特斯拉為什么采取了一個“公正的價格”入華?特斯拉為什么會繼續保持直銷模式?

受激于中國市場和歐洲市場的良好反應，特斯拉的股價大漲。光去年一年股價就漲了7倍。由于特斯拉的市值膨脹，融資也變得非常容易。馬斯克接下來要干的事，就是要做大特斯拉的充電體系。充電體系有兩塊，一塊是SolarCity，這是做可再生能源的吸收(風能太陽能)和充電設備的。但是充電到哪里呢?充電應該充到特斯拉的鋰電池里面。鋰電池這一塊業務目前主要是日本的松下幫助特斯拉，松下盡管能力很強，但馬斯克很不滿意，首先是鋰電池的成本比較高，意味著特斯拉的造價低不下來。其次，鋰電池決定特斯拉替代傳統汽車的關鍵點之一，它是快充的入口，也是一次充電能走多少公里的基礎。按照馬斯克的“顛覆式創新延伸”的觀點，不應該有任何一個不可控的短板。電池肯定是他必須要牢牢掌控的部分，不會采取“外包模式”。而且，馬斯克規劃，將特斯拉的產能從35000臺提升至2020年的50萬臺，他必須親自做電池，要將電池做好，且電池成本削減30%。特斯拉車價就會有一個明顯的下跌(雖然特斯拉的直銷機制已經幾乎用成本價來賣車)。

中國另外一種意義就浮現出來了。

很多人會說，中國意義不就是需求層面的意義嗎?“中國需求”被認為是一個產品能夠賺取很高利潤的保證，比如蘋果手機，與中移動談妥了合作，就能保證一個巨大的銷量，就有巨大的利潤。但是特斯拉之于中國，并不是需求層面。特斯拉目前還處于高檔玩物階段，達人買了，但不達量。

實際上，特斯拉除了拉動了比亞迪之流的股價，倒是增加了市場防范。日系車開始加緊向中國推電動車的力度，德系寶馬也要加大電動車在華的銷售。就像許善達說的，連電網公司都開始琢磨，一旦特斯拉“顛覆式創新延伸”，會有什么后果?難道真的會出現送充電設備(太陽能設備)給居民，居民自己成為電力的生產者，然后通過馬斯克的充電網絡來出售電給特斯拉?這種散落的、分布式的供應會不會直接將“一個國家一張電網跨區經營”的壟斷結構給廢了?那么，現在要不要警惕做好利用行政手段扼殺苗頭的準備，就像央行對待余額寶的顛覆式創新一樣?

我們認為，中國意義對特斯拉和馬斯克來說，不是需求層面的意義，不是推廣車銷量的意義，而是供應的意義。這話怎么理解?前面說了，馬斯克SolarCity是管天然能源的吸收和充電的，那么鋰電池這一塊叫gigafactory，就是將生產鋰電池的主導權從松下移到自己的手上。馬斯克最近開啟了大規模的項目融資，目的就是做gigafactory。

接著，中國的故事就要來了。

做鋰電池的關鍵物質叫鈷，但上帝很不公平，鈷的全球分布主要在非洲剛果和古巴，剛果一地就占了35%強。特斯拉電池的鈷從哪里來呢?主要是來自菲律賓，日本在東南亞的采礦業很有勢力，幾乎是掌控，玩得很歡。松下給特斯拉做鋰電池的鈷來自于日本住友。但如果馬斯克的gigafactory要自己做鋰電池，而且要很大的貨源供應，那么菲律賓肯定不行。日式掌控也不管用了，菲律賓的量太小了。就要在鈷最豐富的地方，例如剛果去尋礦。

大家都知道，非洲剛果是一個戰亂區，經常有騷動。西方發達國家的老爺們都不愛去，只有我們大中華健兒企業家紛紛去非洲掘金，上至中鐵、有色、紫金礦業這樣的大企，下至一般的江浙廣東商人，都去非洲開礦。非洲很遠，掘金不易，且掘且控制。各種關系已經經營得很深，基本上控制了剛果的鈷供應。所以西方資本主義國家的一些高大上的大報經常抨擊中國在非洲能源礦產上面的“殖民”“腐敗”，其實他們很清楚，他們從非洲的撤退被證明是很爛的策略，非洲讓給了勤勞勇敢的中國人。

好了，特斯拉這種顛覆式創新的源頭居然是鈷，而鈷的占有方式并不需要高大上的創新，只需要大膽切入、深耕關系、囤量控制。顛覆式創新方式是美式硅谷式，但源頭卻是中式非洲式。

馬斯克今年要來華，談點什么呢?除了試探中國，能不能享受中國的環保政策紅利，給特斯拉電動車以補貼?最關鍵的應該是談談鈷的問題，沒有鈷，很多事情都會作古!

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