3月3日,在2020年石油和化工行業經濟運行線上新聞發布會上,石化聯合會副會長傅向升表示,有關編制“十四五”的發展規劃工作,聯合會已經分成五個組到25個省市64家石化園區和近200家企業進行了調研,對“十四五”初步規劃的安排是到6月底要形成初稿。

按照傅向升介紹,年內要編制完成《石油和化學工業“十四五”發展規劃》以及科技創新、綠色發展、石油化工新材料,現代煤化工、化工新園區等一批專項規劃,以確立十四五石化產業的目標、任務以及措施。

該會議對2019年國內石油和石化行業的基本情況作出回顧,石化聯合會綜合統計數據,將2019年基本情況其歸納為“一穩三增三降”以及四個“多年未有”。

具體來看,行業營業收入平穩增長,全行業營業收入達到12.3萬億元,同比增長1.3%,其中油氣開采主營收入同比增長2.4%至1.1萬億元,煉油業主營收入達4.02萬億元,增幅為4.6%。

“三增三降”則需對比來看,首先是主要石化產品產銷量增長但效益下降:原油天然氣消費增量分別為7.3%和8.7%,基苯乙烯增量最高,達18.5%;但全行業2019年效益同比下滑14.9%,其中煉化業降幅最大,達42.1%,化肥、基礎化學品、化工以及合成材料效益分別下降38%、30.5%、13.9%和7%。

其次是,行業運營成品增加而產品價格下降:全行業運營成本增加3.1%,油氣開采成本增長4.8%,煉油業增長8.4%,化工基本持平。價格方面,根據石化聯合會監測的39種無機化工產品中全年均價上漲的只有16種,占41%,84種有機化學品中全年均價上漲的僅有14種,占比16.7%。很多產品的環比同比均呈下跌情況,主要產品價格下降也是導致全行業效益下滑的主要因素之一。”

最后是,外貿交易量增加,進出口額下降。石化聯合會認為這主要受全球貿易量低迷,價格低位以及貿易保護等綜合影響。

通過數據表現分析背后產業變化,縱向對比來看,傅向升表示:“去年的營收增速為四年以來的新低,從2016年至2018年,營收增速為別為1.7%,15.7%、13.6。同時全行業利潤總額也為近四年最低,從全行業利潤總額增長情況來看,2016年至2018年的增幅數據分別為0.0、51.9%和32.1%。進出額出現的下降也是三年來未有的情況。不過去年原油產量出現了四年來的首次正增長,在原油對外依存度不斷攀升的情況,這很寶貴。”

“十三五”以來,原油的對外依存度持續攀升,期間原油、天然氣進口量逐年增加。統計數據顯示,原油進口對外依存度從2016年的65.4%到2017年的68.4%再到2018年的70.8%直至2019年提升至72.6%,天然氣對外依存度則在近兩年徘徊在43%的水平。

另一方面,全行業結構性過剩問題依舊突出,呈現出“低端過剩、高端短缺”的態勢,從貿易數據來看,全行業貿易逆差從2016年的1360億美元增長至2018年2833億美元的高位,于去年回落至2683億美元。再看部分化工產品的進口量增長情況,高端化學品均有不同程度的增加,聚乙烯增長18.8%,農藥增幅14%,聚苯乙烯增幅13.6%,聚碳酸酯和合成樹脂分別為12.8%和12.4%。

“這體現了結構性矛盾并沒有從根本上發生改變,”傅向升表示:“另一個不容忽視的問題是,煉油產能、芳烴產能出現了供過于求的情況,從目前已經開工和擬開工的情況來看,我國大型煉化一體化裝置呈現出集中建設、集中投產的情況,這是中國石化產業發展歷史上沒有過的,也是世界石化產業發展過程中少有的,應引起重視。”

傅向升認為這些產能的快速增長將引起更為激烈的市場競爭,必須要高度重視全球石化市場供需關系較大的轉變。產品競爭力的分析應放在大平臺和大體系中考慮。乙二醇、PX等產品無論是世界市場還是國內市場的競爭下一步都將加劇。

競爭是市場經濟的特征,過程競爭是物質基礎,也為競爭創造必要的條件,但過剩應當有度,通常工業裝置的開工率在80%～85%,否則產能嚴重過剩會導致無序競爭,影響產業發展和投資回報。“我們日益擔憂產能過剩為題,不僅是傳統的基礎產品,我們現在更加憂慮的是煉油、芳烴、聚酯,甚至是烯烴、有機硅、聚碳酸酯這樣一些曾經短缺的產品,近年煉化一體化裝置的集中投產,我們計算了去年的產能利用率大約在76%,與世界的水平也有一定的差距。”

有關煉化產能的過剩問題也引起了一定的重視,從今年開始,除國務院石化產業規劃方案規劃部署的國家重點基地和重點項目以外,新建和擴建煉油項目以及新建PX和乙烯項目一律進行嚴控,不得違規審批。