國務(wù)院辦公廳8月27日發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》指出,要擴大成品油市場準入。“將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府,加強成品油流通事中事后監(jiān)管,強化安全保障措施落實。鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設(shè)用地,擴大成品油市場消費。”在此之前,7月31日,國務(wù)院常務(wù)會議明確提出了深化“放管服”改革的系列舉措,其中就包括將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府。這一深化油氣體制改革的重大舉措,意味著后期我國加油站經(jīng)營資格審批將直接由地市級商務(wù)主管部門自行審查決定,審批流程將得到進一步簡化,或?qū)⒂懈嗥髽I(yè)進入,國內(nèi)成品油營商環(huán)境將更加公平、透明。

目前,我國成品油市場集中度明顯下降、價格逐步市場化、競爭主體多元化,企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。同時,成品油零售市場產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重、剛性需求大、資源供過于求、產(chǎn)量控制無效、價格競爭逐步升級,這已成為成品油零售行業(yè)的重要特征。隨著政策的落實及后續(xù)配套政策、細則的出臺,未來成品油市場的競爭,是成品油零售企業(yè)在市場分析、終端布局、精細管理等方面的博弈。成品油零售企業(yè)只有在市場化進程中實現(xiàn)更有效的資源配置、更高效的服務(wù)、更規(guī)范的管理,才能在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。

背景

將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府是落實行政審批改革、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的重要舉措

《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》(以下簡稱《意見》)的出臺,有其特定的政策背景和行業(yè)情況。

7月31日,國務(wù)院常務(wù)會議指出,要深化“放管服”改革,“將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府”。“放管服”,是簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的簡稱。“放”,即簡政放權(quán),降低準入門檻;“管”,即創(chuàng)新監(jiān)管,促進公平競爭;“服”,即高效服務(wù),營造便利環(huán)境。對成品油銷售行業(yè)來說,意味著進一步明確“政府”與“市場”的關(guān)系,一方面把市場可以決定的交給市場,讓“看不見的手”充分發(fā)揮作用;另一方面,強化政府的監(jiān)督服務(wù)職能,保證市場公平、有序運行。

近年來,在國際油價偏低、能源改革各項政策逐步出臺的大背景下,我國成品油零售的市場化進程有所加快,但依然存在三個方面的問題:一是成品油零售網(wǎng)絡(luò)固化。加油站是汽柴油零售的主要場所,其網(wǎng)絡(luò)布局直接決定是否能夠更好地參與市場競爭。而原有規(guī)定的審批流程較長,進入門檻“偏高”,不利于市場主體的進一步多元化。二是監(jiān)管不到位。部分市場出現(xiàn)成品油質(zhì)量檢測標準偏低、安全稅務(wù)等監(jiān)督不嚴的問題,如果持續(xù)時間過長會出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象,高質(zhì)量油品、規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)會因成本太高而競爭力不足,導(dǎo)致缺少技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)的動力。三是成品油零售市場價格信號功能不明晰。我國目前的成品油最高限價并不能完全反映市場供需情況,市場實際運行價格與指導(dǎo)價差異逐步擴大,零售價格等差異通過折扣、促銷等方式體現(xiàn),價格不能真實反映市場供需變化,且與產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)成本關(guān)聯(lián)不大,信號功能缺失。

將成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府,首先可簡化成品油零售企業(yè)進入行業(yè)的審批流程。據(jù)統(tǒng)計,我國具有成品油零售資質(zhì)的企業(yè)有4000余家。零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府后,審批流程簡化、周期縮短,或?qū)⒂懈嗥髽I(yè)進入此行列,市場主體將進一步多元化。其次將通過加強監(jiān)管,為規(guī)范市場、引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展奠定基礎(chǔ)。再次可擴大成品油市場消費,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下的市場引入加油站,農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)出行等方面的汽柴油就近用量將進一步增加。

影響

新政出臺將降低國內(nèi)成品油零售市場集中度,使行業(yè)趨向“微利化”,形成細分市場并規(guī)范市場秩序

《意見》的出臺,既是機遇,又是挑戰(zhàn),或?qū)ξ覈善酚土闶凼袌霎a(chǎn)生深刻影響,具體體現(xiàn)在以下幾個方面:

一是國內(nèi)成品油零售市場集中度將進一步下降。市場集中度是衡量市場是否高效運行的重要指標,體現(xiàn)市場的競爭程度。根據(jù)成品油零售市場集中度的變化,可判斷行業(yè)的競爭程度。從經(jīng)營主體來看,目前我國成品油零售市場由中國石油、中國石化、其他國有公司、外資公司、民營企業(yè)等主體組成。我國加油站數(shù)量2013年接近11萬座,并基本保持至今。非中國石油、中國石化的加油站數(shù)量占比逐年增加,今年上半年約為55%。隨著成品油經(jīng)營準入門檻的下放,成品油市場經(jīng)營主體將進一步增加,民營及外資加油站實現(xiàn)連鎖化、網(wǎng)絡(luò)化,銷量的市場集中度也將進一步下降。

二是成品油市場平均價格更貼近成本,行業(yè)將進一步趨向“微利化”。很多發(fā)達國家成品油市場的發(fā)展都經(jīng)歷了資源導(dǎo)向、利潤導(dǎo)向、競爭導(dǎo)向及價格波動導(dǎo)向四個階段。目前,我國成品油市場正處于第三階段,價格競爭已成為市場競爭的主要手段。由于競爭主體數(shù)量增加,市場集中度下降,成品油行業(yè)整體利潤會下降。同時,由于市場競爭較為激烈,價格波動幅度較大,隨著政策的逐步落實及行業(yè)重新洗牌,成品油市場平均價格將更貼近產(chǎn)業(yè)平均成本,成品油零售利潤空間進一步縮小。

三是成品油零售企業(yè)將進一步品牌化、專業(yè)化,并形成細分市場。隨著加油站品牌和數(shù)量的增加,城鄉(xiāng)消費者在加油站的消費更加便捷,且選擇空間越來越大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在同質(zhì)化汽柴油產(chǎn)品的選擇過程中,消費者最注重的因素是價格、質(zhì)量、便捷性,油品消費以外更注重現(xiàn)場服務(wù)、品牌回饋等。短期來看,消費者會在價格、質(zhì)量及各種服務(wù)中進行選擇,在一定時期內(nèi)具有盲目性;長期來看,隨著市場的逐步穩(wěn)定,具有不同需求特點的消費者將逐步區(qū)分。對成品油零售企業(yè)而言,產(chǎn)品、服務(wù)或品牌的差異化程度越高,消費者對產(chǎn)品的主觀偏好程度越高,市場價格對消費者需求的影響就越小。

四是成品油市場監(jiān)管將進一步加強,市場秩序更趨規(guī)范。成品油零售經(jīng)營資格審批下放至地市級政府,一方面簡化了審批流程,另一方面也加強了成品油零售“事前監(jiān)督”。地市級政府相關(guān)部門對成品油零售企業(yè)的信息把握更加準確,能夠更好地履行審批與監(jiān)管職責(zé)。隨著進一步提出和落實配套措施,加油站在經(jīng)營過程中將更趨規(guī)范,不正當競爭將杜絕。同時,對加油卡、虛擬卡、網(wǎng)絡(luò)安全、支付安全等涉及成品油零售互聯(lián)網(wǎng)方面的監(jiān)管也將進一步加強。需要說明的是,隨著成品油零售市場集中度下降,市場主體更加分散,民營及外資加油站占比上升,市場監(jiān)管的范圍、難度都會有所增加。

應(yīng)對

當前,國內(nèi)成品油零售市場格局可以概括為“兩大、多小”,既包括中國石化、中國石油等大型國有石油企業(yè),又包括合資、民營和外資等石油企業(yè)。

大型國有石油企業(yè)的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化、品牌優(yōu)勢較為明顯、終端數(shù)量多且分布較廣;劣勢在于企業(yè)對市場的敏感度不足,反應(yīng)缺乏靈活性。外資加油站的優(yōu)勢在于管理理念和管理體制、品牌知名度;劣勢在于本土化較為欠缺,且終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋面小。民營加油站的優(yōu)勢在于成本偏低、營銷手段多樣、善于發(fā)現(xiàn)消費者需求;劣勢在于管理規(guī)范性、精細化程度不足,連鎖經(jīng)營有所欠缺,品牌優(yōu)勢不夠明顯等。

未來,國內(nèi)成品油零售行業(yè)將進一步市場化,石油企業(yè)應(yīng)“取長補短”,應(yīng)對面臨的挑戰(zhàn)。首先,做好企業(yè)定位。從市場環(huán)境、政策變化、競爭環(huán)境、內(nèi)部管理等方面做好戰(zhàn)略決策。比如,企業(yè)是要做到“大而全”還是“小而精”,是要面對全部消費者還是面對農(nóng)村、城市、高端等細化市場的消費者。其次是做好角色定位。在掌握市場情況的基礎(chǔ)上,判斷企業(yè)和競爭對手的競爭角色,制定營銷策略。再次是做好消費者分析和定位。對消費群體進行分析,把握消費者的需求、偏好等特點,制定針對性的價格營銷策略。

此外,石油企業(yè)在規(guī)范管理的同時要進一步提升經(jīng)營管理水平,有針對性地開發(fā)差異化產(chǎn)品和服務(wù),提升品牌忠誠度;提升精細化管理水平,由粗放型的管理逐步轉(zhuǎn)化為精細化管理,在設(shè)備設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等方面進一步發(fā)力,提高加油站運行效率;優(yōu)化加油站網(wǎng)絡(luò)布局,通過規(guī)模效應(yīng)進一步降低站點運營邊際成本;嘗試建設(shè)油氣氫電等綜合能源服務(wù)站。

針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的成品油零售市場,石油企業(yè)也應(yīng)該做好充分準備,一方面應(yīng)加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下站點的開發(fā)評估和戰(zhàn)略選擇,另一方面應(yīng)針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)站打造差異化的品牌及內(nèi)涵。

(本版文字除署名外由中國石油規(guī)劃總院張 蕾 丁少恒提供)