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　　中國是世界石化產(chǎn)品生產(chǎn)大國,坐擁世界最大的石化產(chǎn)品市場。隨著全球化進程的深入,我國石化行業(yè)本土競爭逐漸向多主體轉(zhuǎn)變,且面臨的外部競爭也日趨激烈。

　　石化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括資源(原料)獲取、工業(yè)生產(chǎn)(原料—基礎化學品—中間體—產(chǎn)品)及市場銷售等多個環(huán)節(jié),多種因素決定行業(yè)發(fā)展。企業(yè)不僅要提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的挖潛增效水平,而且要增強自主創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的能力。

中國是世界石化產(chǎn)品生產(chǎn)大國,坐擁世界最大的石化產(chǎn)品市場,但是從石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看,近年無論是內(nèi)部還是外部都發(fā)生了深刻變化,競爭日趨激烈。

歷經(jīng)半個多世紀的發(fā)展,中國已躋身世界石化大國行列,積累了一定的實力。乙烯年產(chǎn)能從2000年的445.2萬噸增至2018年的2532.5萬噸,從世界第六位升至第二位。丙烯年產(chǎn)能從2002年的502萬噸增至2018年的3486萬噸,居世界第一位。合成樹脂年產(chǎn)能從2000年的1015萬噸增至2018年的8400萬噸;合成橡膠年產(chǎn)能從2000年的83.6萬噸增至2018年的600萬噸;合成纖維年產(chǎn)能從2000年的773萬噸增至2018年的6350萬噸,三大合成材料年產(chǎn)能均居世界第一位。

我國石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了大型化、基地化布局。現(xiàn)有32套蒸汽裂解裝置(兩套處于關停狀態(tài)),其中單套規(guī)模達到80萬噸/年以上的裝置13套;運行裝置平均規(guī)模達到了64.7萬噸/年(不含已永久性關閉裝置),與2008年(45.3萬噸/年)相比,提高了40%,且高于世界平均規(guī)模。這些產(chǎn)能主要分布在“兩洲一灣”地區(qū)(長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海灣),占我國乙烯總產(chǎn)能的55%。

國家層面也進行了總體部署,在2015年國家發(fā)改委印發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中,要求新建乙烯項目優(yōu)先布局在大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地,產(chǎn)能達到100萬噸/年以上。

與龐大產(chǎn)能匹配的是我國的化工產(chǎn)品市場。

我國的化工產(chǎn)品消費量占全球化工產(chǎn)品總消費量的1/3,是世界最大的化工產(chǎn)品消費國。2018年聚乙烯消費量達到2983萬噸,占世界總消費量的29.5%;聚丙烯消費量2571萬噸,占世界總消費量的32.6%;乙二醇消費量1552萬噸,占世界總消費量的54.9%。

同時,中國還是世界化工產(chǎn)品需求增量最大的國家,未來這一趨勢將保持不變。未來全球化工產(chǎn)品需求增長絕大部分來自發(fā)展中國家,其中2/3來自亞太地區(qū),中國占全球增量的50%以上。

中國是世界最大的化工產(chǎn)品進口國。以乙烯產(chǎn)業(yè)鏈為例,2018年,乙烯產(chǎn)量1845萬噸,當量消費量約為4450萬噸,進口聚乙烯1403萬噸,進口乙二醇979萬噸,進口苯乙烯291萬噸。當量乙烯進口量占全球當量乙烯貿(mào)易量的80%左右。

中國巨大的石化市場吸引了大批的投資者,無論是投資主體、工藝路線,還是產(chǎn)品,都面臨著更加激烈的競爭。

　　競爭主體多元化工藝路線多樣化

中國巨大的石化市場需求不僅吸引了中國石化、中國海油、中化等國企紛紛布局,浙江石化、恒力石化、盛虹石化等民營企業(yè)也在大舉進軍石化產(chǎn)業(yè)。本土競爭主體多元化趨勢更加顯著。

民營企業(yè)借助煉化一體化項目打造“原油—對二甲苯—對苯二甲酸—聚酯—滌綸長絲—化纖”的全產(chǎn)業(yè)鏈,影響力不斷提升。這些項目不僅起點高,具有合理的布局、規(guī)模效益、先進的技術、優(yōu)化的產(chǎn)品方案,發(fā)揮了煉化一體化優(yōu)勢,而且機制體制靈活、動作快,項目建設周期短、市場反應敏捷。

與此同時,國外資本也在不斷進入,巴斯夫、埃克森美孚、北歐化工等企業(yè)宣布在中國獨資設廠。他們的市場定位非常明確,以低成本和高品質(zhì)的產(chǎn)品搶奪中國市場份額。

從路線上看,有一些民企宣布采用進口乙烷裂解制乙烯的計劃,比石腦油制乙烯工藝的流程短、投資少、乙烯收率高。據(jù)不完全統(tǒng)計,已報道的乙烷裂解制乙烯項目有15個,年產(chǎn)能合計近2000萬噸。但是,進口乙烷涉及乙烷采購、美國出口終端建設、遠洋運輸、中國進口終端建設等多個環(huán)節(jié),目前來看在原料穩(wěn)定獲取和經(jīng)濟性方面仍存在諸多不確定性。

丙烷脫氫(PDH)路線方面,其盈利能力主要取決于進口丙烷價格,而進口丙烷價格與國際油價關聯(lián)性較高。因此,在油價中低位運行時,其成本優(yōu)勢比較明顯。但隨著中美貿(mào)易關系緊張,進口丙烷價格將受到影響,丙烷脫氫的成本也將有所提高。

煤化工產(chǎn)業(yè)則在原油價格處中低位的背景下進入了調(diào)整期,在通過新產(chǎn)品開發(fā)和技術改進爭取更大的發(fā)展空間。

總體來看,我國的化工市場呈現(xiàn)多主體參與、競爭激烈的格局。

　　低成本與高品質(zhì)進口產(chǎn)品沖擊市場

中東的資源稟賦決定了中東是全球乙烯下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本最低的地區(qū)。中國每年都從中東地區(qū)進口大量的乙烯下游產(chǎn)品,2017年進口乙二醇483.9萬噸,占中國乙二醇總進口量的55.2%;進口聚乙烯623.4萬噸,占中國聚乙烯總進口量的53.7%。

未來,中東地區(qū)產(chǎn)品對我國乙烯下游產(chǎn)品市場的沖擊仍將繼續(xù)。中東地區(qū)不僅具有資源優(yōu)勢,而且近年在推進全球化布局和產(chǎn)品多樣化。卡塔爾、阿曼、阿布扎比、科威特和伊拉克將建設多個液體原料裂解裝置。一些國家石油公司在海外推動下游項目投資,比如沙特阿美計劃到2030年在全球的化學品產(chǎn)能將從1200萬噸/年增至3400萬噸/年,成為領先的上下游一體化綜合生產(chǎn)商。

大洋彼岸,美國頁巖氣革命助力美國化工業(yè)復蘇崛起,成為全球低成本化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地,大大增強了其化工產(chǎn)品在全球市場的競爭力。預計到2022年,美國有770萬噸的乙烯年產(chǎn)能投產(chǎn),乙烯產(chǎn)能的大量釋放也就意味著下游衍生物產(chǎn)能的快速增長。預計到2023年,新增聚乙烯產(chǎn)能近650萬噸,約占全球新增產(chǎn)能的1/3。而美國的化工市場已經(jīng)飽和,生產(chǎn)商必須出口解決本土供應過剩的問題。中國,就是最大的出口目標市場。

進口產(chǎn)品不僅占據(jù)了低成本的優(yōu)勢,而且在我國高端產(chǎn)品市場中具有一定話語權。

盡管我國石化工業(yè)取得了長足進步,乙烯、芳烴等成套技術和裝備基本實現(xiàn)自主,煤化工等技術也取得突破,但在高性能高分子材料領域,自主技術依然匱乏,且技術擁有者又不對外轉(zhuǎn)讓。因此,我國工程塑料、高端聚烯烴、高性能橡膠等高端產(chǎn)品的對外依存度居高不下。特別是高端聚烯烴產(chǎn)品,自給率不足40%。茂金屬聚丙烯完全依賴進口,己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、茂金屬聚乙烯、超高分子量聚乙烯等高端聚乙烯的年進口量近600萬噸,占聚乙烯總進口量的42.8%。隨著市場對產(chǎn)品質(zhì)量、品種和功能要求的提高,產(chǎn)品高端化是必然趨勢。

　　投資和研發(fā)重點發(fā)生轉(zhuǎn)變

在市場競爭形勢嚴峻、環(huán)保政策收緊等驅(qū)動下,我國石化行業(yè)投資和研發(fā)重點逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。

中國經(jīng)濟邁入高質(zhì)量發(fā)展階段,對石化行業(yè)的發(fā)展提出了新要求。安全、節(jié)能減排標準提高,水處理和空氣凈化要求提高。2016年出臺的《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確立了綠色發(fā)展目標,“十三五”期間,石化行業(yè)一方面要推廣節(jié)能技術、二氧化碳減排和捕集利用技術,以及節(jié)能和中水回用技術,降低單位產(chǎn)品的能耗、水耗和二氧化碳排放;另一方面要大力推動產(chǎn)品結構升級,提高產(chǎn)品附加值,預計可實現(xiàn)單位GDP能耗和二氧化碳排放減少18%,單位GDP水耗減少23%的目標,節(jié)能降耗幅度與國民經(jīng)濟總體水平基本相當。

2018年國務院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》對揮發(fā)性有機物(VOCs)的監(jiān)管控制更加嚴苛,要求到2020年VOCs排放總量較2015年下降10%,且將被納入環(huán)保稅征收范圍。

同時,隨著消費升級,社會對化工產(chǎn)品的質(zhì)量、品種和功能的要求也不斷細化和提高。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本,征求意見稿)》中明確提出,鼓勵對經(jīng)濟社會發(fā)展有重要促進作用,有利于滿足人民美好生活需要和推動高質(zhì)量發(fā)展的技術、裝備、產(chǎn)品、行業(yè)。

其中,石化行業(yè)鼓勵類有二十大類,包括乙烯—乙烯醇樹脂(EVOH)、聚偏氯乙烯等高性能阻隔樹脂、聚異丁烯(PI)、聚乙烯辛烯(POE)、茂金屬聚乙烯等特種聚烯烴、高碳α-烯烴等關鍵原料的開發(fā)與生產(chǎn);5萬噸/年及以上溴化丁基橡膠、溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠,丙烯酸酯橡膠,固含量大于60%的丁苯膠乳、異戊二烯膠乳開發(fā)與生產(chǎn),合成橡膠化學改性技術開發(fā)與應用;聚丙烯熱塑性彈性體(PTPE)、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)、氫化苯乙烯/異戊二烯熱塑性彈性體(SEPS)、動態(tài)全硫化熱塑性彈性體(TPV)、有機硅改性熱塑性聚氨酯彈性體等熱塑性彈性體材料開發(fā)與生產(chǎn)等。

行業(yè)投資和研發(fā)重點轉(zhuǎn)向化工新材料、高端專用化學品、生物化工、現(xiàn)代煤化工,以及安全、節(jié)能環(huán)保等領域。

　　煉化轉(zhuǎn)型的機遇和挑戰(zhàn)并存

2018年我國煉油能力約8.31億噸,實際加工量6.04億噸,開工率72.7%。面對煉油產(chǎn)能嚴重過剩的局勢,煉油向化工轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識,但缺少具體的方向,可謂是機遇與挑戰(zhàn)并存。

對千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯一體化企業(yè)而言,一方面是從大量生產(chǎn)柴油、汽油,轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更多的高標號汽油、航空煤油和清潔柴油,以及低成本化工原料,讓更多的低成本的優(yōu)質(zhì)原料進入乙烯裂解裝置;另一方面要借助新技術,利用好蒸汽裂解產(chǎn)物多樣化的優(yōu)勢,做好碳二、碳三、碳四、碳五和芳烴的綜合利用,使下游配套產(chǎn)品充分體現(xiàn)差異化、高端化,具有高附加值。

但是要注意,對于整個行業(yè)來說,一方面通過新技術、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)和應用使我國石化行業(yè)整體水平和競爭力得到提升;另一方面,可能會出現(xiàn)低端產(chǎn)能重復建設、通用產(chǎn)品嚴重過剩、監(jiān)管不到位、競爭混亂無序等問題。比如,煉油企業(yè)可以一方面利用煉廠丙烯、液化氣、石腦油等資源,通過丙烷脫氫、深度催化裂化、烯烴裂化等路線延伸丙烯產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面要應對我國丙烯產(chǎn)業(yè)鏈自給率已超過80%、丙烯下游競爭激烈的現(xiàn)狀。

　　中國石油化工行業(yè)

-乙烯年產(chǎn)能從2000年的445.2萬噸增至2018年的2532.5萬噸,從世界第六位升至第二位。

-丙烯年產(chǎn)能從2002年的502萬噸增至2018年的3486萬噸,居世界第一位。

-三大合成材料年產(chǎn)能均居世界第一位。

合成樹脂年產(chǎn)能從2000年的1015萬噸增至2018年的8400萬噸;

合成橡膠年產(chǎn)能從2000年的83.6萬噸增至2018年的600萬噸;

合成纖維年產(chǎn)能從2000年的773萬噸增至2018年的6350萬噸。