“中國(guó)能源集團(tuán)500強(qiáng)”評(píng)價(jià)研究是中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院負(fù)責(zé)實(shí)施的大型公益課題項(xiàng)目,自2010年在國(guó)家能源局立項(xiàng)以來(lái),已連續(xù)進(jìn)行了8年。在過去8年里,課題組不斷完善研究樣本和研究方法,研究成果對(duì)相關(guān)能源決策者的參考價(jià)值日漸提升。“2017中國(guó)能源集團(tuán)500強(qiáng)”是對(duì)2016年中國(guó)能源企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)的客觀梳理,從微觀層面反映了中國(guó)能源行業(yè)的變化格局。

能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和動(dòng)力,自2014年習(xí)近平總書記提出能源革命以來(lái),中國(guó)能源結(jié)構(gòu)已發(fā)生深刻變化,構(gòu)建以清潔能源為主的現(xiàn)代能源體系初見成效。2015年底,中國(guó)已是世界節(jié)能和利用新能源、可再生能源的第一大國(guó)。2016年是“十三五”開局的關(guān)鍵一年,能源領(lǐng)域的眾多政策和規(guī)劃落地,“十二五”能源轉(zhuǎn)型的成果得以延續(xù), “十三五”期間能源行業(yè)的發(fā)展方向確定。面對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,不同細(xì)分行業(yè)的能源企業(yè)表現(xiàn)迥異。傳統(tǒng)能源企業(yè)在尋求轉(zhuǎn)型,新能源和可再生能源企業(yè)借著政策的東風(fēng),加快了規(guī)模擴(kuò)張的步伐。新舊更替的勢(shì)能進(jìn)一步加強(qiáng)。“2017中國(guó)能源集團(tuán)500強(qiáng)”六個(gè)方面的特征顯示了上述行業(yè)變化。

　　一、“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入占GDP比重歷屆最低

“2017中國(guó)能源集團(tuán)500強(qiáng)”(以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”)入圍門檻為8.40億元,較上年增加0.07%。營(yíng)業(yè)收入總額為17.67萬(wàn)億元,較上年增加4.14%,占GDP的比重從上年的25.07%下降到23.74%,為歷屆最低點(diǎn)。如圖1、圖2所示。

2016年世界經(jīng)濟(jì)仍然處于深度調(diào)整期,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)持續(xù)低迷,缺乏強(qiáng)勁復(fù)蘇動(dòng)力,新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)。在世界經(jīng)濟(jì)整體放緩的背景下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速超預(yù)期,能源消費(fèi)總量增速亦從上年的0.9%提升到1.2%。與之相應(yīng),“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入從上年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為小幅上升。

“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入增速自2012年后明顯低于GDP增速,主要是受國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源革命的雙重影響。自2012年起,我國(guó)高度依賴第二產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)調(diào)整,低耗能的第三產(chǎn)業(yè)在GDP中的比重逐年提升。繼2015年第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重首次過半以來(lái),2016年第三產(chǎn)業(yè)增加值比重再創(chuàng)新高,達(dá)到51.6%,比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。此外,2014年提出的能源革命,首次要求從消費(fèi)側(cè)進(jìn)行能源消費(fèi)總量的控制,能源消費(fèi)總量控制成為長(zhǎng)期目標(biāo)。在供給側(cè),2016年能源供給側(cè)改革,煤炭去產(chǎn)能2.5億噸標(biāo)煤。節(jié)能環(huán)保、重視發(fā)展質(zhì)量已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律,這將對(duì)能源行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　二、新能源企業(yè)數(shù)首超煤炭企業(yè)

在本屆“500強(qiáng)”中,新能源企業(yè)入圍99家,首次超過煤炭行業(yè),位居各細(xì)分行業(yè)的第二位。電力行業(yè)以160家入圍企業(yè)數(shù)仍穩(wěn)居榜首。各細(xì)分行業(yè)上榜企業(yè)數(shù)如圖3所示。

新能源發(fā)展是國(guó)家能源戰(zhàn)略的重要一環(huán)。近年來(lái),國(guó)家不斷出臺(tái)政策為風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。2016年5月,針對(duì)棄風(fēng)棄光問題,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理工作的通知》,公布了最低保障收購(gòu)年利用小時(shí)數(shù),為風(fēng)電、光伏的消納劃定了保障性紅線。

國(guó)內(nèi)政策的支持及全球積極發(fā)展可再生能源的良好趨勢(shì)催生了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)新能源企業(yè)。在光伏領(lǐng)域,2016年中國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別占全球的52%、91%、71%、74%,光伏累計(jì)裝機(jī)和新增裝機(jī)均為全球第一。在Global Data評(píng)選的“2016年全球組件出貨量8強(qiáng)”中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)了7家。其中,晶科能源、天合光能、阿特斯陽(yáng)光位列前三甲。

在風(fēng)電行業(yè),2016年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)和新增裝機(jī)繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。其中,國(guó)電集團(tuán)風(fēng)電總裝機(jī)達(dá)2583萬(wàn)千瓦,繼續(xù)保持世界第一。此外,根據(jù)丹麥著名風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布的《2016年度全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場(chǎng)份額》,2016年全球陸上風(fēng)電整機(jī)商排名前15強(qiáng)中,中國(guó)有8家企業(yè)入圍,其中,金風(fēng)科技進(jìn)入前3甲;海上風(fēng)電整機(jī)商排名前8強(qiáng)中,中國(guó)企業(yè)5家,其中上海電氣排名第2,金風(fēng)科技、湘電風(fēng)能進(jìn)入前5名。

另外,入圍本屆“500強(qiáng)”的99家新能源企業(yè)中,營(yíng)業(yè)收入比上年上升的有62家,增速在兩位數(shù)及以上的達(dá)到53家,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。歷屆500強(qiáng)新能源企業(yè)入圍數(shù)及其營(yíng)業(yè)收入在“500強(qiáng)”中的比重如圖4所示。

　　三、神華集團(tuán)重回前10強(qiáng)

煤炭行業(yè)自2012年進(jìn)入行業(yè)寒冬,持續(xù)的市場(chǎng)低迷重挫了煤炭企業(yè),龍頭企業(yè)神華集團(tuán)上年首次無(wú)緣前10強(qiáng)。2016年供給側(cè)改革的一項(xiàng)重要內(nèi)容是化解煤炭過剩產(chǎn)能。這一年,全國(guó)有2600多處30萬(wàn)噸/年及以下的小型煤礦列入去產(chǎn)能范圍,煤炭行業(yè)提前、超額完成了2.5億噸去產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。煤炭市場(chǎng)供過于求的局面得到初步改善,煤炭?jī)r(jià)格止跌回升。2016年末,中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)160點(diǎn),比2015年末增長(zhǎng)44.1點(diǎn)。以秦皇島港5500大卡煤炭為例,2016年末價(jià)格為639元/噸,比2015年末上漲269元/噸,漲幅明顯。部分煤炭企業(yè)因此脫困,神華集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入比上年增加4.9%,重回前10強(qiáng)的陣營(yíng)。前10強(qiáng)企業(yè)詳見表1。

2016年全年原煤產(chǎn)量34.1億噸,比上年下降9.0%,這是自2013年原煤產(chǎn)量達(dá)到39.7億噸峰值后,連續(xù)第三年下降。繼上年銳減22家企業(yè)后,本屆煤炭上榜企業(yè)又減少18家,營(yíng)業(yè)收入總額占“500強(qiáng)”比重下降至18.35%,同比減少1.28個(gè)百分點(diǎn)。與上年相比,煤炭企業(yè)排名及營(yíng)業(yè)收入情況都有顯著改善。本屆榜單中,在數(shù)據(jù)可得的90家煤炭企業(yè)中,有34%的企業(yè)排名上升,同比增加7個(gè)百分點(diǎn);有60%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上升,同比增加37個(gè)百分點(diǎn)。但不同規(guī)模企業(yè)表現(xiàn)迥異,3家營(yíng)業(yè)收入在10億元以下的企業(yè)均收入下降;12家收入過千億元的企業(yè),只有4家營(yíng)業(yè)收入比上年增加(見圖5)。在這12家企業(yè)中,除神華集團(tuán)外,其他11家是地方國(guó)有企業(yè)。

去煤化是全球趨勢(shì),如何根據(jù)中國(guó)自己的國(guó)情,實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔利用依然是煤炭行業(yè)發(fā)展需要解決的重要問題。

四、節(jié)能環(huán)保企業(yè)異軍突起

近年來(lái),隨著節(jié)能環(huán)保政策的強(qiáng)力推進(jìn),作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的節(jié)能環(huán)保也迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的春天。

無(wú)論是從新增上榜企業(yè)數(shù)還是上榜企業(yè)的表現(xiàn)上看,本屆“500強(qiáng)”中,節(jié)能環(huán)保企業(yè)都表現(xiàn)突出。本屆節(jié)能環(huán)保新增上榜企業(yè)4家,在新增企業(yè)數(shù)中排名第三。在上榜企業(yè)中,87.5%的節(jié)能環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入上升,高居各細(xì)分行業(yè)榜首,50%的企業(yè)排名上升,這一數(shù)字僅稍低于新能源企業(yè)。各行業(yè)排名和營(yíng)業(yè)收入上升率情況詳見表2。

《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),是培育發(fā)展新動(dòng)能、提升綠色競(jìng)爭(zhēng)力的重大舉措,是補(bǔ)齊資源環(huán)境短板、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要支撐,是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國(guó)的客觀要求。根據(jù)《規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo),到2020年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右。截止2015年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值約4.5萬(wàn)億元,與上述目標(biāo)相比,發(fā)展空間巨大。

　　五、民營(yíng)企業(yè)再上新臺(tái)階

一方面,民營(yíng)企業(yè)的實(shí)力水平上了一個(gè)新臺(tái)階。“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入達(dá)到百億元級(jí)規(guī)模以上的民營(yíng)企業(yè)85家,較上年增加11家,其中達(dá)到千億元級(jí)規(guī)模的有3家,較上年增加1家。新奧集團(tuán)股份有限公司首次晉級(jí)千億元級(jí)行列,中國(guó)華信能源有限公司排名從第9上升到第8,穩(wěn)居前十強(qiáng)。此外,保利協(xié)鑫能源控股有限公司的母公司協(xié)鑫集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)收入也超過千億元。另一方面,本屆“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)收入上升的企業(yè)有281家,其中民營(yíng)企業(yè)過半,達(dá)到172家。

另一方面,民營(yíng)企業(yè)“規(guī)模”持續(xù)擴(kuò)大。“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量達(dá)到300家,較上年增加6家;營(yíng)業(yè)收入總額占比達(dá)到19.59%,同比增加2.47%。如圖6、圖7所示,民營(yíng)企業(yè)入圍數(shù)量連續(xù)四年上升,營(yíng)業(yè)收入總額占“500強(qiáng)”的比重也呈逐年上升趨勢(shì)。

　　六、“500強(qiáng)”高度集中于東部5省

本屆“500強(qiáng)”入圍企業(yè)分布在31個(gè)省(市)、自治區(qū),但近半企業(yè)集中分布在東南沿海5個(gè)省市,而且集中度有逐年提高的趨勢(shì)。從入圍企業(yè)數(shù)量排名情況看(如表3所示),前5名與上一年保持一致,依次為山東(51家,+5家)、廣東(50家,+5)、北京(49家,+6家)、江蘇(45家,+6家)、浙江(40家,+6家)。這五個(gè)省份連續(xù)四年占據(jù)前5名,入圍企業(yè)數(shù)量也是持續(xù)增加,從2014年榜單中的201家增加到本屆榜單中的235家。山東既是經(jīng)濟(jì)大省,也是傳統(tǒng)能源大省,能源企業(yè)實(shí)力雄厚,連續(xù)8年位居入圍企業(yè)數(shù)的榜首。廣東、浙江、江蘇是民營(yíng)企業(yè)最活躍的省份,囊括了大部分的新能源企業(yè)。北京作為總部經(jīng)濟(jì)中心,吸引了幾乎所有央企的總部。

從營(yíng)業(yè)收入總額排名情況看(如表4所示),北京(營(yíng)業(yè)收入占比53.35%)、山東(營(yíng)業(yè)收入占比7.08%)、山西(營(yíng)業(yè)收入占比5.96%)、廣東(營(yíng)業(yè)收入占比4.69%)一直保持前4名的位置,浙江、河北、河南則輪次占據(jù)第5的位置。具體來(lái)看,北京始終保持第1,山西歷年第2的位置被山東取代,廣東連續(xù)四年排名第4,浙江取代已連續(xù)三年第5的河北,排名第5。這些變化反映了當(dāng)前供給側(cè)改革,特別是煤炭去產(chǎn)能對(duì)山西、河北這些傳統(tǒng)能源比重較大省份的影響。(郭春蘭鄭超)