1、中國2018年將削減煤炭產(chǎn)能1.5億噸

事件回顧：3月5日在全國兩會的政府工作報告中指出中國將在2018年削減無效鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸和煤炭產(chǎn)能1.5億噸。關(guān)閉容量不足30萬千瓦的燃煤發(fā)電機(jī)組。我國于2016年提出的用3年至5年時間，煤炭產(chǎn)能再退出5億噸左右、減量重組5億噸左右的任務(wù)。截止2016年年底全國提前超額完成了鋼鐵去產(chǎn)能4500萬噸、煤炭去產(chǎn)能2.5億噸的目標(biāo)任務(wù)。2017年于10月份提前完成煤炭去產(chǎn)能1.5億噸的目標(biāo)。截止2017年年年底全國煤礦數(shù)量將從2015年的1.08萬處進(jìn)一步減少到7000處左右。截至2017 年底，山西省共有生產(chǎn)煤礦613 處，合計產(chǎn)能90980萬噸/年。另外山西2018年將推進(jìn)60萬噸以下煤礦減量重組退出，完成2300萬噸煤炭產(chǎn)能退出。

卓創(chuàng)解讀：隨著煤炭落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)程的加快，煤炭行業(yè)供大于求的局面得到明顯好轉(zhuǎn)，煤炭價格整體高位運行，煤炭企業(yè)經(jīng)營環(huán)境不斷得到改觀，煤炭行業(yè)集中度越來越高，行業(yè)競爭力水平也將不斷提升，另外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能也在逐步釋放中，對于后期煤炭行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將起到積極作用。

2、世界最長一次性建成重載煤運鐵路全線鋪軌

事件回顧：2018年3月17日，世界上一次性建成最長重載煤運鐵路蒙華鐵路開始全線鋪軌，標(biāo)志著該項目站前工程基本完成，項目建設(shè)進(jìn)入新階段。蒙華鐵路是納入中國“十二五”發(fā)展規(guī)劃，“十三五”《發(fā)展規(guī)劃綱要》和《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》的重大項目，蒙華鐵路被列為首批基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域鼓勵社會投資的80個示范項目之首。蒙華鐵路是國內(nèi)最長運煤專線——蒙西到華中煤運鐵路，北起內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗浩勒報吉站，終點到達(dá)江西省吉安市，縱貫內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省區(qū)，線路全長1837公里，設(shè)計為國家一級鐵路，規(guī)劃年輸送能力超過2億噸。

2015年全面開工后，蒙華鐵路形成了“建設(shè)期+運營期”項目建設(shè)，成本效益全過程的管控體系。該鐵路是連接蒙陜甘寧能源“金三角”地區(qū)與鄂湘贛等華中地區(qū)，是“北煤南運”新的國家戰(zhàn)略運輸通道。是繼大秦線(山西大同至河北秦皇島)之后國內(nèi)又一條超長距離的運煤大通道。計劃于2019年12月1日開通運營。

卓創(chuàng)解讀：蒙華鐵路建成后能夠有效提高“北煤南運”鐵路通道運輸能力，對優(yōu)化國家能源戰(zhàn)略布局，開發(fā)蒙陜甘寧地區(qū)煤炭資源，保障鄂湘贛等華中地區(qū)能源供應(yīng)，促進(jìn)西部大開發(fā)和中部戰(zhàn)略實施，沿線地區(qū)社會高質(zhì)量發(fā)展，具有十分重要而深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

　　3、特朗普：對600億美元中國商品加征關(guān)稅

事件回顧：3月23日，美國打響了2018年對華貿(mào)易戰(zhàn)的第一槍。美國總統(tǒng)特朗普于白宮簽署備忘錄，宣布將采取措施對中國產(chǎn)品加征關(guān)稅，限制中國對美投資并購，涉及征稅的中國商品規(guī)模可達(dá)上千種，價值約600億美元。2018年7月11日，美國政府發(fā)布了對從中國進(jìn)口的約2000億美元商品加征關(guān)稅的措施，并就該措施征求公眾意見。8月2日，美方宣布擬對上述2000億美元商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%。

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會8月3日發(fā)布公告，對原產(chǎn)于美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅。商務(wù)部也于8月3日晚間第一時間發(fā)表回應(yīng)稱，征稅措施的實施日期將視美方行動而定，中方保留繼續(xù)出臺其他反制措施的權(quán)利。

卓創(chuàng)解讀：目前來看，中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)變?yōu)橹忻览鋺?zhàn)，這是一個長期的過程，要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，短期很難有效措施改善和改進(jìn)，但具體到煤炭方面，由于中國從美國進(jìn)口的煤炭數(shù)量有限，再加上進(jìn)口美國煤炭毫無價格優(yōu)勢，因此即使中國對進(jìn)口來自美國的煤炭加征關(guān)稅，對中國的煤炭市場也極為有限。

　　4、山東：煤炭占能源消費比重將降低到55%左右

事件回顧：2月22日，山東省委書記劉家義在山東省全面展開新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程動員大會上指出，要合理控制煤炭消費，逐步將煤炭占能源消費比重降低到55%左右。劉家義指出，山東省電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)不合理，火電占82.3%，高于全國平均水平20.1個百分點，受落地成本影響，省外來電不確定因素增加，電力供應(yīng)不足，預(yù)測2018年迎峰度夏期間，存在250萬千瓦左右的供電缺口。

卓創(chuàng)解讀：降低煤炭在山東一次能源消費中的比重，能更好的統(tǒng)籌好煤、電、油、氣、新能源等各項能源在山東的市場供應(yīng)，大力優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，拓展多途徑供給渠道，進(jìn)一步提高供應(yīng)質(zhì)效。合理控制煤炭消費，逐步將煤炭占能源消費比重降低到55%，山東用煤企業(yè)會集聚發(fā)展，形成綠色產(chǎn)業(yè)群，擦亮山東綠色品牌，培育壯大綠色動能。

　　5、發(fā)改委：九條措施力促煤價回歸合理區(qū)間

事件回顧：為進(jìn)一步穩(wěn)定煤炭市場、促進(jìn)市場煤價回歸合理區(qū)間，5月下旬發(fā)改委將采取9項措施促市場煤價回歸合理區(qū)間：一是增產(chǎn)量。二是增產(chǎn)能。三是增運力。四是增長協(xié)。五是增清潔能源。六是調(diào)庫存。七是減耗煤。八是強(qiáng)監(jiān)管。九是推聯(lián)營。

卓創(chuàng)解讀：今年四五月份國內(nèi)動力煤市場在供需環(huán)境相對寬松的背景下，價格持續(xù)上漲并明顯高于綠色區(qū)間，且全國統(tǒng)調(diào)電廠庫存相對較高，煤價不具備上漲條件，國家一系列穩(wěn)煤價措施開始出臺。在發(fā)改委力促煤價轉(zhuǎn)向合理區(qū)間的同時，華能、華電等大型電力企業(yè)也紛紛發(fā)布文件進(jìn)一步限制對港口高價動力煤的采購力度。為確保煤電雙方兩利，最近幾年國家政策對煤市的調(diào)控力度逐漸加強(qiáng)，力求將煤價穩(wěn)定在綠色區(qū)間內(nèi)，保障煤電雙方的共同利益。

　　6、國家有關(guān)部門赴晉陜蒙督查電煤中長期合同簽訂履行

事件回顧：為加強(qiáng)對2018年電煤中長期合同簽訂履約監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范煤炭市場交易秩序，保障迎峰度夏電煤穩(wěn)定供應(yīng)，國家有關(guān)部門于5月下旬組織10個督查組，對晉陜蒙地區(qū)煤炭企業(yè)的電煤中長期合同簽訂履行情況特別是年度中長期合同履約情況進(jìn)行全面核查，對履約率不高的、履約不規(guī)范的企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合懲戒。

卓創(chuàng)解讀：電煤中長期合同一直以來都是穩(wěn)價保供的壓艙石，目前5500大卡動力煤年度中長期合同只有557元/噸，大幅低于現(xiàn)貨價格。有關(guān)部門通過此次督查，提高煤炭中長期合同履約比例和質(zhì)量，規(guī)范履約行為，增加大量穩(wěn)定低價的中長協(xié)煤炭供應(yīng)，有效穩(wěn)定社會預(yù)期，帶動市場煤價加速回歸合理區(qū)間。

　　7、京津冀秋冬季大氣污染治理方案發(fā)布：取消統(tǒng)一限停產(chǎn)比例

事件回顧：《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》9月18日正式發(fā)布。值得注意的是，今年取消了統(tǒng)一的限停產(chǎn)比例，將實施因地制宜推進(jìn)工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)。 《方案》明確，實行差別化錯峰生產(chǎn)，嚴(yán)禁采取“一刀切”方式。各地重點對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業(yè)，實施采暖期錯峰生產(chǎn);根據(jù)采暖期月度環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報結(jié)果，可適當(dāng)縮短或延長錯峰生產(chǎn)時間。

卓創(chuàng)分析：對比2017年秋冬季污染防治攻堅戰(zhàn)中，鋼鐵、建材、焦化、鑄造等行業(yè)設(shè)定限產(chǎn)30%至50%不等的具體數(shù)額限產(chǎn)比例，本次《方案》明顯柔和，明確不再“一刀切”式停工停產(chǎn)，要求各地方根據(jù)實際情況實行差別化錯峰生產(chǎn)。今冬《方案》依然持續(xù)6個月，從2018年10月1日至2019年3月31日止，目標(biāo)達(dá)到京津冀及周邊地區(qū)細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度同比下降3%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少3%左右。實施范圍包括京津冀及周邊地區(qū)等“2+26”城市。可以說政策的靈活執(zhí)行，為下游企業(yè)的開工提供了可能，也推動了煤炭需求預(yù)期的提升，對動力煤市場形成較大利好支撐。

　　8、2018年中國進(jìn)口煤政策不會放松

事件回顧：國家發(fā)改委10月2日在廣州召開沿海六省關(guān)于煤炭進(jìn)口會議。今年底煤炭進(jìn)口還是要平控，進(jìn)口指標(biāo)不再增加按原來計劃執(zhí)行，如確實存在大困難非進(jìn)口不可的，可單船向國家發(fā)改委申請，由發(fā)改委向國務(wù)院匯報、協(xié)調(diào)。

卓創(chuàng)分析：進(jìn)口煤限制政策體現(xiàn)了國家限制總量，提振市場價格的基本思路，也符合我過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大方面。長期來看，限制進(jìn)口煤是政策的大方向，近期進(jìn)口煤政策的適度放松主要是受國內(nèi)資源緊張影響，預(yù)計后期隨著先進(jìn)產(chǎn)能的投產(chǎn)，國內(nèi)煤炭供需趨于平衡，進(jìn)口煤將呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。

　　9、黑龍江首家千萬噸級露天煤礦項目年底投產(chǎn)

事件回顧：黑龍江寶清縣以“煤頭電尾”“煤頭化尾”為抓手，強(qiáng)力推動煤炭精深加工，神華國能寶清煤電化項目順利推進(jìn)。預(yù)計2018年底前，朝陽千萬噸級露天煤礦項目將建成投產(chǎn)。寶清縣煤炭資源豐富，遠(yuǎn)景儲量近105億噸，是國家11個重點煤炭開發(fā)區(qū)和7個煤化工基地之一，是黑龍江省東部煤電化基地核心區(qū)。

卓創(chuàng)分析：黑龍江境內(nèi)多地多為老礦因開采面問題在未來兩年內(nèi)都是會限制產(chǎn)能，長遠(yuǎn)來看東北地區(qū)產(chǎn)能不足的問題越來越凸顯。露天煤礦是國家“十一五”規(guī)劃的10個千萬噸露天礦之一，創(chuàng)造了黑龍江省首家千萬噸級煤礦、露天開采、褐煤開發(fā)三個第一，是寶清挺進(jìn)全省十強(qiáng)縣第一梯隊的重要支撐項目。項目的投建將極大振興東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)，也為黑龍江周邊地區(qū)提供了有力的煤源保證。

　　10、能源局：煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價格成效明顯

事件回顧：10月30日，國家能源局在京召開新聞發(fā)布會，發(fā)布今年前三季度能源形勢、可再生能源并網(wǎng)運行情況等。國家能源局發(fā)展規(guī)劃司司長李福龍表示，煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價格成效明顯。前8個月，累計化解煤炭過剩產(chǎn)能約1億噸，完成全年任務(wù)的67%。

卓創(chuàng)分析：隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能也進(jìn)入“攻堅期”，2019年我國計劃化解煤炭產(chǎn)能1.5億噸，前八個月完成1億噸，表明我國煤炭的去產(chǎn)能進(jìn)度基本符合計劃，隨著去產(chǎn)能的不斷深入和新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，我過煤炭行業(yè)環(huán)境得到明顯改善，煤價開始步入健康、平穩(wěn)運行階段。

　　11、《唐山市2018-2019秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)方案》公布，鋼廠限產(chǎn)力度放松

事件回顧：按照規(guī)定時間內(nèi)提前關(guān)停的部分煉鋼裝備的企業(yè)，給予政策支持，對于津西減免104.7萬噸限產(chǎn)任務(wù)，對于港陸減免65萬噸限產(chǎn)任務(wù)，對于環(huán)境敏感區(qū)域已經(jīng)確定實施搬遷的企業(yè)，在企業(yè)分類和分解錯峰限產(chǎn)任務(wù)時不在扣減其污染限產(chǎn)績效評價環(huán)境敏感區(qū)域分?jǐn)?shù)，并給予秋冬季基準(zhǔn)產(chǎn)能15%減免限產(chǎn)任務(wù)量的政策支持。全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為2508.26萬噸占納入錯峰生產(chǎn)范圍高爐產(chǎn)能的42.57%，結(jié)合政策鼓勵和支持因素計算，全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為1859.22萬噸，占秋冬季納入錯峰限產(chǎn)范圍高爐產(chǎn)能的31.55%。

卓創(chuàng)解讀：唐山地區(qū)鋼廠環(huán)保限產(chǎn)政策放松后，鋼廠開工率有望維持高位，但終端鋼材市場需求將逐步減弱，供大于求局面下，從現(xiàn)在到年底，鋼材市場有望延續(xù)弱勢。但另一方面，鋼廠開工維持高位，鋼廠對原料焦炭的需求會增加，焦炭剛需有支撐，因此后期焦炭市場仍將保持堅挺態(tài)勢。

　　12、國家發(fā)改委關(guān)于深入推進(jìn)煤電聯(lián)營促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的補(bǔ)充通知

事件回顧：近日國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)煤電聯(lián)營促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的補(bǔ)充通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》中提出了煤電聯(lián)營可以落地施行的具體方案有：一是鼓勵發(fā)展多種形式的煤電聯(lián)營，同等條件下優(yōu)先支持煤炭和發(fā)電企業(yè)相互持股比例超過30%的項目。二是優(yōu)先釋放煤電聯(lián)營企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。煤電聯(lián)營煤礦申請生產(chǎn)能力核增的，產(chǎn)能置換比例不小于核增產(chǎn)能的100%。對于實施煤電聯(lián)營且相互參股比例不低于30%的機(jī)組，可增加一定數(shù)量的優(yōu)先發(fā)電計劃。相互參股比例越高，增加的利用小時可適當(dāng)提高。三是對參與煤電聯(lián)營的煤礦和電廠，在簽訂中長期合同的基礎(chǔ)上優(yōu)先安排實施跨區(qū)域煤電聯(lián)營的煤礦項目直供聯(lián)營聯(lián)營電廠的燃料煤鐵路運力。

卓創(chuàng)解讀：此通知圍繞如何滿足煤電雙方的各自利益制定了具體的方案，對于參與煤電聯(lián)營的煤礦和電廠來說，一方面將在鐵路運力配置中獲得國家政策的優(yōu)先支持，另一方面在產(chǎn)能釋放、發(fā)電計劃、債務(wù)處置等方面也將享有各方面的優(yōu)惠條件。此舉是繼煤電中長期合同之后，避免煤炭價格大幅波動的又一重大舉措，同時也能避免煤電雙方造成損失，持續(xù)推進(jìn)煤炭去產(chǎn)能，也將進(jìn)一步提高電力企業(yè)的運營管理水平。

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