一、大礦嚴(yán)格執(zhí)行減產(chǎn)政策

今年2月，國務(wù)院公布了《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，首次要求全國所有煤炭企業(yè)自2016年開始，按全年作業(yè)時(shí)間不超過276個(gè)工作日重新確定煤礦產(chǎn)能,原則上法定節(jié)假日和周日不安排生產(chǎn)。4月，國家4部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》，再次要求煤炭企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行276個(gè)工作日生產(chǎn)規(guī)定，減量生產(chǎn)。

連續(xù)發(fā)布重量級文件，可見政府對于整頓煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能的決心之重。隨后，山西、陜西、內(nèi)蒙古、山東等煤炭大省陸續(xù)發(fā)布執(zhí)行細(xì)則,要求省內(nèi)所有煤礦嚴(yán)格按照276個(gè)工作日重新核定生產(chǎn)能力。山西所有國有煤礦及私營能源集團(tuán)旗下的煤礦都在嚴(yán)格執(zhí)行276工作日政策。山西煤炭行業(yè)經(jīng)歷了前期的兼并重組及資源整合,多數(shù)煤礦已歸屬國有煤炭企業(yè)或私營能源集團(tuán)(上市公司)。按照2014年的數(shù)據(jù),山西80%的煉焦精煤來自大煤炭集團(tuán),其中70%來自國有重點(diǎn)大礦，而這些大煤炭集團(tuán)都不會冒險(xiǎn)去違反政策、擅自超產(chǎn)。

國有煤礦不僅每天要向煤炭局上報(bào)產(chǎn)量及休息計(jì)劃,且休息期間會有專人下井監(jiān)督檢查，非休息期間還有不定期抽查。另外,276個(gè)工作日政策的監(jiān)督任務(wù)切實(shí)落實(shí)到了省、市及地區(qū),各級煤炭局設(shè)置有產(chǎn)、供、銷的綜合監(jiān)測平臺，政策落實(shí)力度空前。煤礦原本的生產(chǎn)能力是按照330個(gè)工作日核定的,而將工作日壓縮至276個(gè)，等于直接將核定產(chǎn)能壓縮至原來的0.84倍,即減產(chǎn)16%。再加上此前山西煤礦超產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍，部分煤礦甚至按照核定產(chǎn)能的2—3倍進(jìn)行生產(chǎn)，因此再考慮到超產(chǎn)因素，執(zhí)行276個(gè)工作日政策之后，山西原煤生產(chǎn)能力至少要縮減兩成。

但是，也需要注意，山西有一些私營小煤礦或在復(fù)產(chǎn)進(jìn)程中，或仍在提產(chǎn)甚至超產(chǎn)。由于政府難以通過稅票、井下攝像等常規(guī)手段來監(jiān)控私營小煤礦的生產(chǎn)情況，因此在煤炭價(jià)格上行、煤礦利潤好轉(zhuǎn)的環(huán)境下,個(gè)別小煤礦產(chǎn)量確有上升。然而，山西小煤礦的復(fù)產(chǎn)難以有效彌補(bǔ)大集團(tuán)減產(chǎn)的供應(yīng)缺口：一是小煤礦產(chǎn)能與大煤炭集團(tuán)的產(chǎn)能規(guī)模不是一個(gè)級別，山西大煤炭集團(tuán)以外的煉焦精煤產(chǎn)量占比才20%;二是小煤礦開采條件差，原煤回收率較低,即使超產(chǎn)，其精煤產(chǎn)量增量也有限;三是小煤礦的煤質(zhì)資源一般都較差，缺乏低硫低灰的主焦煤等緊缺煤種。

二、焦煤供應(yīng)缺口難以有效填補(bǔ)

蒙古國進(jìn)口煤無法成為國內(nèi)主流煉焦煤品種。山西煤礦減產(chǎn)導(dǎo)致煉焦煤供應(yīng)量明顯縮減，其向省外焦化廠的輸出量也相應(yīng)減少。山西煉焦煤主要銷往河北、山東等地。迫于山西焦煤資源緊張、價(jià)格上揚(yáng),再加上河北唐山地區(qū)有海運(yùn)優(yōu)勢，其更傾向于進(jìn)口，以此來彌補(bǔ)山西煉焦煤的供應(yīng)缺口。尤其是蒙古國的主焦煤，指標(biāo)優(yōu)良，價(jià)格優(yōu)惠，受到唐山地區(qū)焦化廠的青睞。唐山不少焦化廠表示會考慮加大蒙古國的進(jìn)口量，來部分替代澳洲主焦煤和山西主焦煤，這也是唐山焦化廠缺煤狀態(tài)不及山西嚴(yán)重的主要原因。

然而,蒙古國主焦煤存在以下幾個(gè)問題：一是其實(shí)際結(jié)焦性、粘結(jié)性不及山西優(yōu)質(zhì)主焦煤及澳洲優(yōu)質(zhì)主焦煤,只能做配煤使用;二是其成本主要來自運(yùn)輸端,進(jìn)口量受到運(yùn)力的限制,運(yùn)輸配送存在不確定性。因此，蒙古國主焦煤還無法成為唐山的主流煉焦煤品種。海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，4月，我國共進(jìn)口煉焦煤536.8萬噸，環(huán)比增加27.5萬噸。其中，進(jìn)口澳洲煉焦煤295.3萬噸,環(huán)比增加42.5萬噸;進(jìn)口蒙古國煉焦煤166.8萬噸,環(huán)比增加12.2萬噸。5月，進(jìn)口煉焦煤尤其是蒙古國煉焦煤的流入會增加得更為明顯，進(jìn)而對國內(nèi)市場施壓。不過，要想通過增加進(jìn)口來彌補(bǔ)山西由于實(shí)行276個(gè)工作日政策而減少的供應(yīng)，還有段差距。

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)煉焦煤庫存低位。我們走訪的5家煤礦，反映了一個(gè)共同問題：年后，原煤和精煤的供應(yīng)越發(fā)吃緊，當(dāng)前，各個(gè)煤礦無論是原煤還是精煤，庫存都偏低。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，樣本鋼廠的煉焦煤庫存可用天數(shù)維持在13-14天這個(gè)較低水平，且港口煉焦煤庫存下降得更厲害。截至5月20日，鋼廠和焦化廠的煉焦煤庫存為958.5萬噸，相較年初的1035.6萬噸，下降7.4%。需要注意，取樣的焦化廠與鋼廠多為大中型企業(yè)，他們是煤礦優(yōu)先保證供應(yīng)的戰(zhàn)略客戶，其煉焦煤庫存要高于中小型企業(yè)。

上到煤礦，下到焦化廠和鋼廠，煉焦煤庫存都處于低位。多數(shù)煤礦都表示，鋼廠嘗試壓低采購價(jià)格的愿望短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)，煤價(jià)將堅(jiān)挺到6、7月。

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